IPO株の銘柄分析&予想
2017年11月7日公開(2017年11月14日更新)
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ザイ・オンライン編集部

「一家ダイニングプロジェクト」のIPO情報総まとめ!
スケジュールから幹事証券、注目度、銘柄分析、
他の居酒屋、ブライダル企業との比較や予想まで解説![2017年11月14日 情報更新]

会社名 一家ダイニングプロジェクト
市場・コード/業種 東証マザーズ・9266/小売業
上場日 12月12日
申込期間(BB期間) 11月27日~12月1日
おすすめ証券会社 SMBC日興証券SBI証券マネックス証券
フィスコ分析による
市場の注目度
最高★5つ
初値(初値騰落率) -円(-%)
最新チャート 【クリックで最新チャートへ】

その他のIPO銘柄の情報はこちら!

一家ダイニングプロジェクトのIPOは、いつ申し込んで、いつ購入する?
(ブックビルディング期間、上場日など)

■スケジュール
仮条件提示 11月24日
ブックビルディング(抽選申込)期間 11月27日~12月1日
公開価格決定 12月4日
購入申込期間 12月5日~12月8日
払込日 12月11日
上場日 12月12日

一家ダイニングプロジェクトのIPOは、どこの証券会社で申し込める?
(主幹事証券会社・幹事証券会社・委託販売証券会社など)

■取り扱い証券会社(2017年11月7日時点。割当は変更になる場合があります)
証券会社名
(※青文字はクリックで詳細ページへ)
引受シェア 口座開設
SMBC日興証券(主幹事証券)
[最短3日で取引可能]
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SBI証券
[最短翌日に取引可能]
公式サイトはこちら!
マネックス証券
[最短2日後に取引可能]
公式サイトはこちら!
いちよし証券  

一家ダイニングプロジェクトのIPOは、いくらで買える? 割安/割高?
(仮条件・公募価格・予想PER・初値・初値騰落率など)

■価格情報
想定発行価格(※1) 2250
仮条件
[予想PER(※2)

倍~倍]
公募価格
初値
初値騰落率 %
予想トレーディングレンジ(※3)
最新チャート 【クリックで最新チャートへ】
※1 有価証券届出書提出時。※2 予想EPS=今期(IPO時)予想純利益÷上場時発行済株式数、から計算したもの。※3 期間は上場後1年を想定。
■類似会社3社の予想PER(2017年11月7日時点の株価と会社側予想から計算)
会社名 ※クリックで最新チャートへ 予想PER
【3社平均】
倍(連)
倍(連)
倍(連)

一家ダイニングプロジェクトの発行株数・単元数・公開規模は?

■株数などに関する情報
発行済株式数(上場時) 149万7000株(予定)
公開株式数 公募15万9000株  売出9万3000株
(オーバーアロットメントによる売出3万7800株)
想定公開規模(※1) 6.5億円(OA含む)
※1 有価証券届出書提出時における想定発行価格で計算。

一家ダイニングプロジェクトは飲食事業・ブライダル事業を行う企業

「一家ダイニングプロジェクト」の公式サイトより

 1997年、千葉県市川市に(有)ロイスカンパニーを設立。2000年に株式会社へ組織変更し、現社名に商号変更した。同社は「あらゆる人の幸せに関わる日本一のおもてなし集団」をグループミッションに掲げ、おもてなしを通じて、関わる人と喜びを分かち合える企業を目指し、飲食事業及びブライダル事業を展開する。

 飲食事業では同社が企画・業態開発した飲食店「こだわりもん一家」「屋台屋 博多劇場」「Trattoria&WineBar TANGO」「鮨あらた」の直営店の運営を行っている。

 売上高の56.9%を占める飲食事業の特徴はスタッフによる「おもてなし」。会社設立以来、「お客様、関わる全ての人と喜びと感動を分かち合う」という理念のもと、顧客を自分の大切な人(家族)と考え、接客している。基本的なサービスマニュアルはあるものの、スタッフは自ら考え、同マニュアルにはないおもてなしを実現できるよう理念浸透、教育に取り組んでいる。

 またスタッフ全員で顧客を出迎えるために、調理場からでも店内を見渡せるように店舗でオープンキッチンを導入し、調理場スタッフも含め、スタッフ一丸となり顧客をもてなしている。 主な業態では「こだわりもん一家」を13店舗、「屋台屋 博多劇場」を29店舗、その他業態を含めて合計44店舗を展開する。

 また同43.1%を占めるブライダル事業ではブライダル施設「The Place of Tokyo」を運営し、結婚式の企画・施行及びその他パーティの企画・施行などを行っている。東京のシンボルである東京タワーの目の前に位置し、東京タワーを一望できる開放的なチャペルと、和モダンをデザインコンセプトとしてデザインした会場など趣の異なる3つの披露宴会場を運営している。従業員は209名。

 一般に外食関連企業のIPOは人気が高いとは言えないが、知名度の高さや公開規模の軽量感で初値を飛ばすケースも散見される。今年のIPOでは、3月上場で公開規模760億円の大型案件だったスシローグローバルHD<3563>が公開価格を下回る初値形成となった一方、同月上場の力の源HD<3561>はラーメン店「一風堂」の知名度の高さと公開規模6.9億円という軽量感で公開価格の約3.7倍となる高い初値を付けている。また、足元のマザーズ市場では串カツ田中<3547>が良好な株価パフォーマンスを見せており、外食関連企業を見直す動きもあるようだ。

 12月はIPOラッシュとなる観測が出ており、銘柄選別が進む可能性が高い。同社は需給不安が小さいことに加え、足元の業績の伸びが高い外食関連企業ということもあり、一定の初値買いを集めるだろう。

◆「一家ダイニングプロジェクト」IPOに申し込める
 おすすめ証券会社
SMBC日興証券[最短3日で取引可能]
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SBI証券[最短翌日に取引可能]
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マネックス証券[最短2日後に取引可能]
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主幹事数 取扱銘柄数 ネット配分・
抽選方法
口座数
2015年 2016年 2015年 2016年
◆SMBC日興証券
24社 13社 72社 64社 10%:1人1票の平等抽選 280万
【ポイント】
大手証券の中でもIPOには力を入れており、2016年は全83社中64社のIPO株を取り扱った。主幹事数は、2016年こそ13社に甘んじたものの、2015年は24社もの主幹事実績を持つ。2016年に大きな話題を集めた「はてな」と「JR九州」のIPOでも主幹事も務めている。
1人1単元しか申し込めないので、資金量に関係なく誰でも同じ当選確率となっているのがメリット。
SMBC日興証券の公式サイトはこちら
◆SBI証券
8社 13社 78社 75社 70%:1単元1票の平等抽選
30%:「IPOチャレンジ
ポイント」順に配分
384万
【ポイント】
ネット証券にもかかわらず、主幹事数、取扱銘柄数ともに大手証券会社に引けをとらない実績を誇る。特に取扱銘柄数がダントツで、ここの口座を持っていれば、大半のIPO銘柄に申し込める。個人投資家への配分の100%がネット投資家へ配分されるのも魅力。1単元1票の抽選なので、
多くの単元を申し込むほど当選確率は高くなる当選確率がアップする「IPOチャレンジポイント」は、資金量・取引量と関係なく、IPOに申し込み続ければ誰にでも貯められるのがメリットだ。
SBI証券の公式サイトはこちら
◆東海東京証券
5社 5社 27社 15社 10%:1単元1票の平等抽選 39万
【ポイント】
準大手証券会社の東海東京証券は、大手証券会社には届かないものの、多くのIPO銘柄を扱っており、2016年は5社で主幹事も務めた
東海東京証券への割当が2000単元未満の場合は、取引実績に応じて当選確率がアップする「IPO個人優遇ステージ」を適用した抽選となるが、その場合でも、取引実績が最低ランクの投資家に10%が配分され、その中で平等抽選が行われる
東海東京証券の公式サイトはこちら
主幹事数 取扱銘柄数 ネット配分・
抽選方法
口座数
2015年 2016年 2015年 2016年
◆カブドットコム証券【三菱UFJモルガン・スタンレー証券のグループ証券】
0社
7社※1
0社
2社※1
18社 19社 一定割合:1人1票の平等抽選 105万
【ポイント】
「三菱UFJモルガン・スタンレー証券」は、毎年多くのIPO銘柄を取り扱い、2015年には7社、2016年は2社で主幹事を受け持ったが、売買手数料が高めなのがネック。しかし、同じグループ会社のネット証券「カブドットコム証券」なら、「三菱UFJモルガン・スタンレー証券」が引き受けるIPO銘柄に申し込み可能(一部銘柄を除く)なうえ、売買手数料が安めなので使い勝手が良い。
複数単元を申し込んでも当選確率は変わらないので、資金量が少ない人でも不利にならない。IPO投資に特化したスマホアプリ「IPOLab」も便利。
※1「三菱UFJモルガン・スタンレー証券」のIPO主幹事数。
カブドットコム証券の公式サイトはこちら
◆岡三オンライン証券【岡三証券のグループ証券】
0社
6社※2
0社
0社※2
10社 6社 10%以上:1人1票の平等抽選
90%以下:取引実績による優遇抽選
13万
【ポイント】
2016年は0社だったが、2015年には6社の主幹事実績を持つ「岡三証券」と同じグループに属するネット証券。2017年7月から名証、福証、札証の3市場に接続し、国内全市場でIPOの取扱拡大に乗り出している。割当の100%をネット投資家に配分するのも魅力。取引実績が多いほど優遇されるステージ制が導入されているが、全体の10%以上は取引実績によらず全員を対象とした抽選で割り振られる。買付資金は当選後に入金すればOKなので、資金余力を気にせず申し込めるのも大きなメリットだ。

※2「岡三証券」のIPO主幹事数。
岡三オンライン証券の公式サイトはこちら
※ 口座数は2017年3月末時点。

 

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