ありそうでなかった日本初*¹のバランスファンド
株式50%+債券50%! 米国市場にまるっと投資!

米国の株式と債券に半分ずつ投資する新しいバランスファンドが登場した。その特徴や強み、活用法について、SBIアセットマネジメントの梅本賢一代表取締役社長と、SBI証券の長谷川綾乃さんが語った。

お話を聞いたのは

SBI証券マーケティング部 課長長谷川綾乃さん

SBI証券
マーケティング部 課長
長谷川綾乃さん

SBIアセットマネジメント代表取締役社長梅本賢一さん

SBIアセットマネジメント
代表取締役社長
梅本賢一さん

コストが驚くほど安い!
業界最低水準*²の信託報酬

長谷川 今年3月に設定された「まるっと米国」は、設定後1カ月足らずで運用残高が10億円を超えるほどの人気です。そもそも、どんな特徴を持ったファンドなのでしょうか。

梅本 最大の特徴は、米国株式と米国債券に50%ずつ投資すること。意外なことに、この資産の組合わせと比率によるバランスファンドは日本初*¹です。

長谷川 ブラックロックが運用する「iシェアーズ・コアS&P500 ETF(IVV)」と「iシェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETF(AGG)」に投資するのですね。

梅本 はい。ポートフォリオは6カ月ごとに見直しますが、一方が60%に達したら、50対50にリバランスします。

長谷川 信託報酬はどのくらいかかりますか。

梅本 保有中にかかるコストの信託報酬は、年0.0938%程度です。投資対象ETFの管理報酬が年率0.03%と低いため、当ファンドも業界最低水準*²を実現できました。

長谷川 インデックス型バランスファンドは信託報酬の業界平均が年0.7742%ですから、驚くほど低水準ですね。

*1 出所:モーニングスターよりSBI証券調べ。商品ユニバースは、バランス型パッシブ・ファンド全271商品。2022年3月末時点。
*2 モーニングスターの公募投信(ETFを除く)の分類を基にSBI証券調べ。2022年3月末時点。

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シミュレーションでは、直近10年のリターンは年率13.07%! >

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