世界最大の運用会社で
信頼性はバツグン！
梅本 安さにこだわったのは長く保有していただきたいからです。この信託報酬なら、20年保有しても、一般的なバランスファンドを2年余り保有するのと同程度のコストで済みますから。
長谷川 信託報酬が業界平均の1割強程度なので、長期保有でもコストを抑えられるんですね。
梅本 はい。パフォーマンス面でも、成長期待が大きい米国株と、世界でも信用力の高い米国債券に半分ずつ投資するので、リターンとリスクのバランスは絶妙です。
梅本 この組合わせによる過去のパフォーマンスをシミュレーションすると、10年間のリターンが年率13.07％、シャープレシオは1.21と、リスクを抑えつつ安定的な成果が得られたことになります。長期保有することで、着実な資産形成が期待できるでしょう。
長谷川 米国株や米国債券に投資するETFはほかにもありますが、なぜブラックロックのETFを選んだのでしょうか。
梅本 長期投資では、やはり投資先の信頼性が重要です。ブラックロックは世界最大の資産運用会社であり、同社が運用するiシェアーズETFは、商品数、運用資産残高ともにトップクラス。世界のETF市場残高の32％のシェアを持ち、高い信頼性があります。
＊1 出所：モーニングスターよりSBI証券調べ。商品ユニバースは、バランス型パッシブ・ファンド全271商品。2022年3月末時点。
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