「合理的な経済人」の仮定では捉えきれない現実の投資行動、顧客の将来目標から逆算する“ゴールベースアプローチ”とは

今回のテーマは、「投資をしたい」顧客と向き合ったとき、金融機関の資産運用営業担当者としてどのようなアドバイスをすべきかである。