3年で約70%上昇!* その強さのヒミツは?
少し先の未来で輝く有望企業を見つけ出す!

インデックスを上回るパフォーマンスを追求

 古賀さんを含む3名のシニアファンドマネージャーは、運用歴20年以上の超ベテラン。もう1名は運用歴8年だが、新しいサービスやビジネスモデルに関する知識が豊富で、成長企業を見極める確かな目を持っている。

「チームで年間約3000件の取材を行い、その中から『少し先の未来』に企業価値の向上が見込める企業を厳選しています。例えば、社会課題の解決に結びつくビジネスモデルを構築し、明確な成長戦略を描いて事業に取組んでいるか、といったことも着眼点の1つです」

 実はこのチーム、2003年より機関投資家向けのアクティブ型日本株投信を手掛け、高い運用実績を上げている。その“個人向け”バージョンである「アクティブ元年・日本株ファンド」も、設定から3年で基準価額が約70%上昇*と絶好調だ。強さのヒミツは何なのだろう。

「やはり、成長力のある個別企業を選び抜いていることでしょう。個人投資家の間では、インデックス型ファンドの人気が根強いようですが、今の日本の経済環境ではすべての上場企業が右肩上がりに成長することはありません。そうした中で、伸びる可能性を秘めた企業だけを選び、インデックスを上回る成果を得たいと考える投資家も多いのです。我々は、そういったご期待にお応えしています」と古賀さんは語る。

*2022年2月4日現在

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コロナショック時もいち早く回復! その理由とは?

下落局面でも積極的に買入れを実施

コロナショック時もいち早く回復! その理由とは?

20年3月のコロナショック時、基準価額は1万円を割込むも急回復した。その理由は、下落局面でも積極的に有望銘柄の買入れを行ったからだ。また、コロナ以前からテレワークやDX(デジタルトランスフォーメーション)関連の銘柄を数多く組入れており、それらの急上昇も運用成績回復に貢献した。まさに「少し先の未来」を読む力が証明されたといえる。

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TOPIXは、株式会社東京証券取引所が公表する指数であり、その指数に関する著作権、知的財産権、その他一切の権利は株式会社東京証券取引所に帰属します。また、当ファンドを同社が保証するものではありません。

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◆信託財産留保額は、換金時に、1口につき、換金申込受付日の基準価額に0.15%の率を乗じた額。◆信託報酬は、ファンドの純資産総額に年1.078%(税抜き0.98%)の率を乗じた額。※その他の費用に関しましては、その時々の取引内容等により金額が決定し、運用状況により変化するため、あらかじめ、その金額等を具体的に記載することはできません。※手数料等の合計額、その上限額、計算方法等は、ご投資家の保有期間に応じて異なる等の理由により、あらかじめ具体的に記載することはできません。

ファンドの投資リスク
ファンドは実質的に、主に日本の株式を投資対象としています。ファンドの基準価額は、組み入れた株式の値動き、当該発行者の経営・財務状況の変化等の影響により上下します。基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。運用の結果としてファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。したがって、ファンドは預貯金とは異なり、投資元本が保証されているものではなく、一定の投資成果を保証するものでもありません。
※基準価額の主な変動要因として、○株式市場リスク、○信用リスク、○市場流動性リスク等があります。

詳しくは、ファンドの「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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作成基準日:2022年2月28日

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