中長期でコツコツと
積立てるのがオススメ
気になるのは、これからの運用成績がどうなるかということ。
「我々は、米国の金利上昇は遅くとも来年中に頭打ちとなり、債券価格は上昇に転じると見ています。米国は景気後退局面に入る可能性が高く、米国株相場は厳しい状態が続くと思われますが、債券高がパフォーマンスを補ってくれるのではないかと予測しています」と梅本さん。
分散投資と外貨投資で長期安定収益を目指す「まるっと米国」は、積立でコツコツと買うのがオススメ。毎月３万円ずつの積立を10年間続けると、投資額が１.７倍以上になるというシミュレーション結果もある。
不透明な経済状況が続く今こそ、この画期的なバランスファンドで着実な資産形成を目指してみてはいかがだろう。
【ご注意事項】
■「毎月分配型」「隔月分配型」の投資信託については、お取引の前に必ず「毎月または隔月分配型投信の収益分配金およびNISAでのご注意事項、ならびに通貨選択型投信に関するご注意事項」の内容をご確認いただきますようお願いいたします。 ■投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた株式や債券等の値動き、為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。 ■投資信託は、個別の投資信託毎にご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。ファンド・オブ・ファンズの場合は、他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客様が実質的に負担する信託報酬を算出しております（投資対象ファンドの変更等により、変動することがあります）。 ■ご投資にあたっては、商品概要や目論見書（目論見書補完書面）をよくお読みください。
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