IPO株の攻略&裏ワザ情報!
2016年5月6日公開(2016年5月6日更新)
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「IPO株の攻略&裏ワザ情報!」

著者・コラム紹介

IPO株の攻略&裏ワザ情報!

ザイ・オンライン編集部

IPO銘柄は新興市場から東証一部への市場変更で
株価が上昇する! 2015年の新規上場株の中で
“昇格”が狙える6銘柄を紹介!

東証マザーズに上場した銘柄のうち、株主数が2200人以上、時価総額が40億円以上、直近2期の経常利益の合計が5億円以上などの条件を満たしている株は、1年間後には東証1部への市場変更が申請できる。つまり“昇格”のチャンスが生まれるわけだ。昇格時には投資信託の買いなども入りやすく株価は上昇しやすい。そうした銘柄の先回り買いで儲けを狙え!

東証1部昇格への期待から解禁日に向けて上昇!
株価が一気に上昇するチャンスは市場変更にあり

 東証1部銘柄になると、出資者との約束上、マザーズ銘柄では保有できなかった機関投資家が運用ポートフォリオに組み入れられるようになるので、長期的に株価が上がる可能性が出てくる。それを期待して、市場変更が承認される直前に株価が大きく上昇することがある。

 このチャンスをつかむためには、昇格の条件を満たしている銘柄をピックアップしておき、申請が解禁される上場1年後よりも1~2カ月ほど前の段階で買いを入れておく。つまり、上場後10カ月後から11カ月後あたりが買いのチャンスになる。

 くれぐれも注意したいのは、承認が出てから買っても手遅れとなる可能性が高いこと。上に示したファーストロジック(6037)の値動きを見てもわかるように、承認が出た途端に株価は天井を打ち、市場変更時までには大きく値を下げるケースが多いからだ。

ファーストロジック(6037)は2015年2月18日に新規上場。上場後10カ月が経過したころから株価が急伸。承認直後に高値を付け、上場日に向けて急落した。買いは市場変更が解禁される1~2カ月前がベストだ。

 もっとも長い目で見れば、機関投資家の買いによって、再び株価がじりじりと上がる可能性もある。長期投資を狙うなら、市場変更の発表後に材料出尽くしで株価が下がったところで買うのもありだ。

これからの東証1部への市場変更により
株価の上昇が期待できる銘柄とは?

 システムインテグレーターのPCIホールディングス(3918)は、時価総額が100億円以上で、直近2期の経常利益が計11億円超と資格十分。

 ICTインフラの性能監視システムを開発するアイビーシー(3920)は、話題の先端技術ブロックチェーンの開発にも携わるなど、潜在成長力が高い。売上高が11億円と小粒ではあるが、それだけに将来の成長が楽しみな銘柄だ。

 定期購読に特化したオンライン書店を展開する富士山マガジンサービス(3138)は、1万誌以上の雑誌を取り扱い、デジタル雑誌の売上げが伸びて連続で最高益を更新。

 リンゴ皮むき工法というユニークなプラント解体技術を持つべステラ(1433)も、老朽化したプラントの廃棄需要の高まりとともに成長が期待できる。

 セレクトショップを展開するSTUDIOUS(3415)も過去2期の経常利益が計12億円超と業績好調。

 健康食宅配大手のファンデリー(3137)は、株価が底を打った兆しも表れており、市場変更で大きく上がる可能性がある。

 今こそ、先回り買いのチャンスだ。


 ところで、4月21日(木)発売のダイヤモンド・ザイ6月号には、「公募の当選ワザ&上場後の儲け方!新規公開株入門」の特集が載っており、公募の申し込み方、当たりやすい証券会社、上がる銘柄の選び方から、上場後の急騰での儲け方などまで、初心者向け&上級者向けの情報を完全掲載。

 さらに、大特集は「円高にも負けない!下落にも強い!全25部門・株主優待株買いの174」。株主優待銘柄を、外食券、金券、米、酒・飲料、レジャー、麺類、寿司、惣菜、デパート、量販店など25部門に分けてランキング。株主優待&配当の利回りトップは何と14.3%、さらに株主優待名人こと桐谷さんが選んだ桐谷賞にも注目だ。247名様に当たる株主優待品プレゼントも。

 その他、以下の記事など情報満載の一冊となっている。
◆郵政3社株の5月急落説を追う
◆ネット証券のコスト比較&NISA口座の開き方
◆AKB48が投資信託を買う
◆年会費無料でポイント&マイルが貯まる!最強クレジットカード24
◆別冊付録・超格安のエコノミー・ビジネス・ファーストクラスの航空券の買い方

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【2017年1月10日更新!】
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※関連記事⇒IPOに当選して儲けたいなら「主幹事証券」を狙え! 通常の引受証券の50~100倍も割当がある主幹事と主幹事のグループ会社の攻略がIPOで勝つ秘訣!

2016年実績 ネット配分・
抽選方法
口座数
NISA対応
主幹事数 取扱銘柄数
 ◆SBI証券
13社 75社 70%:1単元1票の平等抽選
30%:「IPOチャレンジ
ポイント」順に配分
365万
【ポイント】
ネット証券にもかかわらず、主幹事数、取扱銘柄数ともに大手証券会社に引けをとらない実績を誇る。特に取扱銘柄数がダントツで、ここの口座を持っていれば大半のIPO銘柄に申し込める。個人投資家への配分の100%がネット投資家へ配分されるのも魅力。1単元1票の抽選なので、多くの単元を申し込むほど当選確率は高くなる当選確率がアップする「IPOチャレンジポイント」は、資金量・取引量と関係なく、IPOに申し込み続ければ誰にでも貯められるのがメリットだ。
SBI証券の公式サイトはこちら
 ◆SMBC日興証券
13社 64社 10%:1人1票の平等抽選
273万
【ポイント】
大手証券の中でもIPOには力を入れており、2016年は全83社中64社のIPO株を取り扱った。主幹事数は、2016年こそ13社に甘んじたものの、2015年は24社もの主幹事実績を持つ。2016年に大きな話題を集めた「はてな」と「JR九州」のIPOでも主幹事も務めている。1人1単元しか申し込めないので、資金量に関係なく誰でも同じ当選確率となっているのがメリット。
SMBC日興証券の公式サイトはこちら
 ◆マネックス証券
0社 46社 100%:1人1票の平等抽選
164万
【ポイント】
毎年多くのIPO銘柄を取り扱っており、2016年には、主幹事こそないが46社ものIPO銘柄を取り扱った。割り当てられたIPO株の100%すべてを1人1票の平等抽選で配分。取引実績や資金量に当選確率が左右されないのは、個人投資家にとっては大きな魅力だ。
マネックス証券の公式サイトはこちら
 ◆岩井コスモ証券
0社 25社 10%以上:1人1票の平等抽選

×(※1)
【ポイント】
中堅証券会社でありながら、2016年の取扱銘柄数が25社、2015年がは41社と、大手証券会社に引けをとらない実績を持つ。しかも、
1人1票の平等抽選で、申し込み単元数は10単元まで。NISA口座ではIPOに申し込めないので注意しよう。
岩井コスモ証券の公式サイトはこちら
 ◆カブドットコム証券
0社 19社 一定割合:1人1票の平等抽選 100万
【ポイント】
「三菱UFJモルガン・スタンレー証券」は、毎年多くのIPO銘柄を取り扱い、2015年は7銘柄、2016年は2社で主幹事を受け持ったが、売買手数料が高めなのがネック。しかし、同じグループ会社のネット証券「カブドットコム証券」なら、「三菱UFJモルガン・スタンレー証券」が引き受けるIPO銘柄を申し込み可能(一部銘柄を除く)なうえ、売買手数料が安めなので使い勝手が良い。複数単元を申し込んでも当選確率は変わらないので、資金量が少ない人でも不利にならない。IPO投資に特化したスマホアプリ「IPOLab」も便利
カブドットコム証券の公式サイトはこちら
※ 口座数、稼働口座数は2016年3月末時点。

 

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主幹事の銘柄数も多くて当たる確率大!
IPO投資には必須!⇒関連記事はこちら

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