IPO株の攻略&裏ワザ情報!
2016年5月6日公開(2016年5月6日更新)
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「IPO株の攻略&裏ワザ情報!」

著者・コラム紹介

IPO株の攻略&裏ワザ情報!

ザイ・オンライン編集部

IPO銘柄は新興市場から東証一部への市場変更で
株価が上昇する! 2015年の新規上場株の中で
“昇格”が狙える6銘柄を紹介!

東証マザーズに上場した銘柄のうち、株主数が2200人以上、時価総額が40億円以上、直近2期の経常利益の合計が5億円以上などの条件を満たしている株は、1年間後には東証1部への市場変更が申請できる。つまり“昇格”のチャンスが生まれるわけだ。昇格時には投資信託の買いなども入りやすく株価は上昇しやすい。そうした銘柄の先回り買いで儲けを狙え!

東証1部昇格への期待から解禁日に向けて上昇!
株価が一気に上昇するチャンスは市場変更にあり

 東証1部銘柄になると、出資者との約束上、マザーズ銘柄では保有できなかった機関投資家が運用ポートフォリオに組み入れられるようになるので、長期的に株価が上がる可能性が出てくる。それを期待して、市場変更が承認される直前に株価が大きく上昇することがある。

 このチャンスをつかむためには、昇格の条件を満たしている銘柄をピックアップしておき、申請が解禁される上場1年後よりも1~2カ月ほど前の段階で買いを入れておく。つまり、上場後10カ月後から11カ月後あたりが買いのチャンスになる。

 くれぐれも注意したいのは、承認が出てから買っても手遅れとなる可能性が高いこと。上に示したファーストロジック(6037)の値動きを見てもわかるように、承認が出た途端に株価は天井を打ち、市場変更時までには大きく値を下げるケースが多いからだ。

ファーストロジック(6037)は2015年2月18日に新規上場。上場後10カ月が経過したころから株価が急伸。承認直後に高値を付け、上場日に向けて急落した。買いは市場変更が解禁される1~2カ月前がベストだ。

 もっとも長い目で見れば、機関投資家の買いによって、再び株価がじりじりと上がる可能性もある。長期投資を狙うなら、市場変更の発表後に材料出尽くしで株価が下がったところで買うのもありだ。

これからの東証1部への市場変更により
株価の上昇が期待できる銘柄とは?

 システムインテグレーターのPCIホールディングス(3918)は、時価総額が100億円以上で、直近2期の経常利益が計11億円超と資格十分。

 ICTインフラの性能監視システムを開発するアイビーシー(3920)は、話題の先端技術ブロックチェーンの開発にも携わるなど、潜在成長力が高い。売上高が11億円と小粒ではあるが、それだけに将来の成長が楽しみな銘柄だ。

 定期購読に特化したオンライン書店を展開する富士山マガジンサービス(3138)は、1万誌以上の雑誌を取り扱い、デジタル雑誌の売上げが伸びて連続で最高益を更新。

 リンゴ皮むき工法というユニークなプラント解体技術を持つべステラ(1433)も、老朽化したプラントの廃棄需要の高まりとともに成長が期待できる。

 セレクトショップを展開するSTUDIOUS(3415)も過去2期の経常利益が計12億円超と業績好調。

 健康食宅配大手のファンデリー(3137)は、株価が底を打った兆しも表れており、市場変更で大きく上がる可能性がある。

 今こそ、先回り買いのチャンスだ。


 ところで、4月21日(木)発売のダイヤモンド・ザイ6月号には、「公募の当選ワザ&上場後の儲け方!新規公開株入門」の特集が載っており、公募の申し込み方、当たりやすい証券会社、上がる銘柄の選び方から、上場後の急騰での儲け方などまで、初心者向け&上級者向けの情報を完全掲載。

 さらに、大特集は「円高にも負けない!下落にも強い!全25部門・株主優待株買いの174」。株主優待銘柄を、外食券、金券、米、酒・飲料、レジャー、麺類、寿司、惣菜、デパート、量販店など25部門に分けてランキング。株主優待&配当の利回りトップは何と14.3%、さらに株主優待名人こと桐谷さんが選んだ桐谷賞にも注目だ。247名様に当たる株主優待品プレゼントも。

 その他、以下の記事など情報満載の一冊となっている。
◆郵政3社株の5月急落説を追う
◆ネット証券のコスト比較&NISA口座の開き方
◆AKB48が投資信託を買う
◆年会費無料でポイント&マイルが貯まる!最強クレジットカード24
◆別冊付録・超格安のエコノミー・ビジネス・ファーストクラスの航空券の買い方

【12月の「IPO祭り」の解説記事はこちら!】
「IPO祭り」に上場する全15銘柄の情報を大公開。話題の自動運転技術ベンチャーの「ZMP」に要注目!

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【2016年12月1日更新!】
本気でIPO当選を狙うなら、絶対に押さえておきたい!
【2016年版】IPO取り扱い数で選ぶ おすすめ証券会社

※関連記事⇒IPOに当選して儲けたいなら「主幹事証券」を狙え! 通常の引受証券の50~100倍も割当がある主幹事と主幹事のグループ会社の攻略がIPOで勝つ秘訣!

2015年実績 ネット配分・
抽選方法
口座数
(稼働口座数)
NISA対応
主幹事数 取扱銘柄数
 ◆SBI証券
8社 78社 70%:1単元1票の平等抽選
30%:「IPOチャレンジ
ポイント」順に配分
365万
(−)
【ポイント】
ネット証券にもかかわらず、主幹事数、取扱銘柄数ともに大手証券会社に引けをとらない実績を誇る。個人投資家への配分の100%がネット投資家へ配分されるのも魅力。1単元1票の抽選なので、
多くの単元を申し込むほど当選確率は高くなり資金力がある人ほど有利になる。当選確率がアップする「IPOチャレンジポイント」は、資金量・取引量と関係なく、IPOに申し込み続ければ誰にでも貯められるのがメリットだ。
SBI証券の公式サイトはこちら
 ◆SMBC日興証券
24社 72社 10%:1人1票の平等抽選
273万
(−)
【ポイント】
大手証券の中でもIPOには力を入れており、2015年の主幹事数は野村證券に続く実績。2015年における初値騰落率1位のロゼッタ(初値騰落率433.1%)、3位のネオジャパン(初値騰落率401.7%)の主幹事も務めている。
1人1単元しか申し込めないので、資金量に関係なく誰でも同じ当選確率となっているのがメリット。
SMBC日興証券の公式サイトはこちら
 ◆マネックス証券
0社 50社 100%:1人1票の平等抽選
164万
(100万)
【ポイント】
毎年多くのIPO銘柄を取り扱っており、2015年には、主幹事こそないが50社ものIPO銘柄を取り扱った。割り当てられたIPO株の100%すべてを1人1票の平等抽選で配分。取引実績や資金量に当選確率が左右されないのは、個人投資家にとっては大きな魅力だ。
マネックス証券の公式サイトはこちら
 ◆岩井コスモ証券
0社 41社 10%以上:1人1票の平等抽選

(−)
×(※1)
【ポイント】
中堅証券会社でありながら、2015年の取扱銘柄数は41社と、大手証券会社に引けをとらない実績を持つ。しかも、2015年に初値が5倍以上に高騰したIPO株は3銘柄あるが、岩井コスモ証券はそのすべてを取り扱っている。1人1票の平等抽選で、申し込み単元数は10単元まで。
岡三オンライン証券の公式サイトはこちら
 ◆東海東京証券
5社 27社 10%:1単元1票の平等抽選
41万
(−)
【ポイント】
準大手証券会社の東海東京証券は、大手証券会社には届かないものの、多くのIPO銘柄を扱っており、2015年は5銘柄で主幹事も務めた
東海東京証券への割当が2000単元未満の場合は、取引実績に応じて当選確率がアップする「IPO個人優遇ステージ」を適用した抽選となるが、その場合でも、取引実績が最低ランクの投資家に10%が配分され、その中で平等抽選が行われる。
東海東京証券の公式サイトはこちら
※ 口座数、稼働口座数は2016年3月末時点。

 

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主幹事の銘柄数も多くて当たる確率大!
IPO投資には必須!⇒関連記事はこちら

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