IPO株の銘柄分析&予想
2017年2月15日公開(2017年2月25日更新)
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「IPO株の銘柄分析&予想」

著者・コラム紹介

IPO株の銘柄分析&予想

ザイ・オンライン編集部

「一風堂」を展開する「力の源ホールディングス」
IPO情報総まとめ!
スケジュールから幹事証券、注目度、銘柄分析、
他の飲食店経営企業との比較や予想まで解説![2017年2月21日 情報更新]

会社名 力の源(ちからのもと)ホールディングス
市場・コード/業種 東証マザーズ・3561/小売業
上場日 3月21日
申込期間(BB期間) 3月2日~3月8日
おすすめ証券会社 SMBC日興証券マネックス証券丸三証券カブドットコム証券
フィスコ分析による
市場の注目度
最高★5つ

初値(初値騰落率) -円(-%)
最新チャート 【クリックで最新チャートへ】

その他のIPO銘柄の情報はこちら!

力の源ホールディングスのIPOは、いつ申し込んで、いつ購入する?
(ブックビルディング期間、上場日など)

■スケジュール
仮条件提示 3月1日
ブックビルディング(抽選申込)期間 3月2日~3月8日
公開価格決定 3月9日
購入申込期間 3月10日~3月15日
払込日 3月20日
上場日 3月21日

力の源ホールディングスのIPOは、どこの証券会社で申し込める?
(主幹事証券会社・幹事証券会社・委託販売証券会社など)

■取り扱い証券会社(2017年2月15日時点。割当は変更になる場合があります)
証券会社名
(※青文字はクリックで詳細ページへ)
引受シェア 口座開設
SMBC日興証券
[最短3日で取引可能]
公式サイトはこちら!
マネックス証券
[最短2日で取引可能]
公式サイトはこちら!
丸三証券
公式サイトはこちら!
カブドットコム証券
公式サイトはこちら!
野村證券(主幹事証券)
 
三菱UFJモルガン・スタンレー証券  
岡三証券  
いちよし証券  
西日本シティTT証券  

力の源ホールディングスのIPOは、いくらで買える? 割安/割高?
(仮条件・公募価格・予想PER・初値・初値騰落率など)

■価格情報
想定発行価格(※1) 540
仮条件
[予想PER(※2)

倍~倍]
公募価格
初値
初値騰落率 %
予想トレーディングレンジ(※3)
最新チャート 【クリックで最新チャートへ】
※1 有価証券届出書提出時。※2 予想EPS=今期(IPO時)予想純利益÷上場時発行済株式数、から計算したもの。※3 期間は上場後1年を想定。

■類似会社3社の予想PER(2017年2月15日時点の株価と会社側予想から計算)
会社名 ※クリックで最新チャートへ 予想PER
【3社平均】
倍(連)
倍(連)
倍(連)

力の源ホールディングスの発行株数・単元数・公開規模は?

■株数などに関する情報
発行済株式数(上場時) 1110万株(予定)
公開株式数 公募80万株  売出20万株
(オーバーアロットメントによる売出15万株)
想定公開規模(※1) 6.2億円(OA含む)
※1 有価証券届出書提出時における想定発行価格で計算。

力の源ホールディングスはラーメン「一風堂」など
複数ブランドを展開する企業

「力の源ホールディングス」の公式サイトより

 1985年に福岡市中央区において「女性でも入りやすいラーメン専門店」をコンセプトに、創業者であり同社代表取締役会長兼CEOである河原成美氏が個人事業としてラーメン店「一風堂」を開店したのが起源。

 1986年に(有)力の源カンパニーに改組、1994年に横浜でオープンした「新横浜ラーメン博物館」への出店から、ご当地ラーメンブームによる知名度向上を追い風に順調に事業を拡大。1994年に株式会社に改組した。同社グループは同社を持株会社とする持株会社制を導入しており、同社、連結子会社16社及び持分法適用関連会社9社で構成。

 また国内外で食材の生産、教育、商品開発、製造、流通、販売までを一貫して手掛ける事業モデルを志向、グローバルで196店舗(国内133店舗、海外63店舗)を展開している。

 売上高の68.9%を占める国内店舗運営事業では、博多ラーメン専門店「一風堂」ブランドを中核に、複数ブランドの店舗運営を国内で展開。「一風堂」は81店舗、「RAMEN EXPRESS」17店舗が中心。うち「一風堂」の売上が49.1%を占める。

 また同20.8%を占める海外店舗運営事業では、「IPPUDO」ブランドを中核とした直営店舗の運営、並びに現地運営パートナー企業へのライセンス供与事業を展開。米国4店舗、英国、仏国それぞれ2店舗、豪州4店舗のほか、アジアで51店舗(中国15、台湾9、香港7、シンガポール7、フィリピン5、タイ4、マレーシア3、インドネシア1)を展開する。

 また同9.4%を占める国内商品販売事業は、業務用「信州蕎麦」を中心とした製造及び販売を行っており、中華麺やカップ麺、スープの製造などにも事業範囲を拡大し、法人から個人に至るまで幅広い顧客層に対し商品を提供している。グループ従業員は586名。

 「一風堂」ブランドの知名度の高さと、公開規模が6億円程度と小さい点が初値を押し上げる要因となる。創業者関連と取引先中心の株主構成も高初値となりやすい。過去の類似企業のIPOは人気格差が大きい。2006年12月上場のJBイレブン<3066>は公開価格比▲4.8%の初値となったが、2006年2月の丸千代山岡家<3399>は同+116.3%、2005年2月のワイエスフード<3358>は同+166.7%と高い初値を演じた。店舗数トップで1997年9月に上場した幸楽苑(現幸楽苑HD<7554>)は公開価格と同じ初値を付けており、一概にラーメン店運営企業のIPOが人気化する傾向は見られない。ただここ数年、一風堂の海外進出が話題となっており、特にアジアでの出店余地が大きいことを考えると成長企業としての評価を受けそうだ。

◆「力の源ホールディングス」IPOに申し込めるおすすめ証券会社
SMBC日興証券[最短3日で取引可能]
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マネックス証券[最短2日で取引可能]
公式サイトはこちら!
丸三証券
公式サイトはこちら!
カブドットコム証券
公式サイトはこちら!
 ⇒IPOで比較した証券会社ランキングはこちら!


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IPO[主幹事]の多いおすすめ証券会社

主幹事数 取扱銘柄数 ネット配分・
抽選方法
口座数
2016年 2015年 2016年 2015年
◆SBI証券
13社 8社 75社 78社 70%:1単元1票の平等抽選
30%:「IPOチャレンジ
ポイント」順に配分
365万
【ポイント】
ネット証券にもかかわらず、主幹事数、取扱銘柄数ともに大手証券会社に引けをとらない実績を誇る。特に取扱銘柄数がダントツで、ここの口座を持っていれば、大半のIPO銘柄に申し込める。個人投資家への配分の100%がネット投資家へ配分されるのも魅力。1単元1票の抽選なので、
多くの単元を申し込むほど当選確率は高くなる当選確率がアップする「IPOチャレンジポイント」は、資金量・取引量と関係なく、IPOに申し込み続ければ誰にでも貯められるのがメリットだ。
SBI証券の公式サイトはこちら
◆SMBC日興証券
13社 24社 64社 72社 10%:1人1票の平等抽選
273万
【ポイント】
大手証券の中でもIPOには力を入れており、2016年は全83社中64社のIPO株を取り扱った。主幹事数は、2016年こそ13社に甘んじたものの、2015年は24社もの主幹事実績を持つ。2016年に大きな話題を集めた「はてな」と「JR九州」のIPOでも主幹事も務めている。
1人1単元しか申し込めないので、資金量に関係なく誰でも同じ当選確率となっているのがメリット。
SMBC日興証券の公式サイトはこちら
◆東海東京証券
5社 5社 15社 27社 10%:1単元1票の平等抽選
41万
【ポイント】
準大手証券会社の東海東京証券は、大手証券会社には届かないものの、多くのIPO銘柄を扱っており、2016年は5社で主幹事も務めた
東海東京証券への割当が2000単元未満の場合は、取引実績に応じて当選確率がアップする「IPO個人優遇ステージ」を適用した抽選となるが、その場合でも、取引実績が最低ランクの投資家に10%が配分され、その中で平等抽選が行われる
東海東京証券の公式サイトはこちら
主幹事数 取扱銘柄数 ネット配分・
抽選方法
口座数
2016年 2015年 2016年 2015年
◆カブドットコム証券【三菱UFJモルガン・スタンレー証券のグループ証券】
0社
2社※1
0社
7社※1
19社 18社 一定割合:1人1票の平等抽選
100万
【ポイント】
「三菱UFJモルガン・スタンレー証券」は、毎年多くのIPO銘柄を取り扱い、2015年には7社、2016年は2社で主幹事を受け持ったが、売買手数料が高めなのがネック。しかし、同じグループ会社のネット証券「カブドットコム証券」なら、「三菱UFJモルガン・スタンレー証券」が引き受けるIPO銘柄に申し込み可能(一部銘柄を除く)なうえ、売買手数料が安めなので使い勝手が良い。
複数単元を申し込んでも当選確率は変わらないので、資金量が少ない人でも不利にならない。IPO投資に特化したスマホアプリ「IPOLab」も便利。
※1「三菱UFJモルガン・スタンレー証券」のIPO主幹事数。
カブドットコム証券の公式サイトはこちら
◆岡三オンライン証券【岡三証券のグループ証券】
0社
0社※2
0社
6社※2
6社 10社 10%以上:1人1票の平等抽選
90%以下:取引実績による優遇抽選
12万
【ポイント】
2016年は0社だったが、2015年には6社の主幹事実績を持つ「岡三証券」と同じグループに属するネット証券。割当の100%をネット投資家に配分するのも魅力。取引実績が多いほど優遇されるステージ制が導入されているが、全体の10%以上は取引実績によらず全員を対象とした抽選で割り振られる。買付資金は当選後に入金すればOKなので、資金余力を気にせず申し込めるのも大きなメリットだ。
※2「岡三証券」のIPO主幹事数。
岡三オンライン証券の公式サイトはこちら
※ 口座数は2016年3月末時点。

 

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