IPO株の銘柄分析&予想
2017年8月10日公開(2017年8月16日更新)
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「IPO株の銘柄分析&予想」

著者・コラム紹介

IPO株の銘柄分析&予想

ザイ・オンライン編集部

「エスユーエス」のIPO情報総まとめ!
スケジュールから幹事証券、注目度、銘柄分析、
他のシステム開発企業との比較や予想まで解説![2017年8月14日 情報更新]

会社名 エスユーエス
市場・コード/業種 東証マザーズ・6554/サービス業
上場日 9月13日
申込期間(BB期間) 8月28日~9月1日
おすすめ証券会社 岩井コスモ証券SBI証券マネックス証券
フィスコ分析による
市場の注目度
最高★5つ
初値(初値騰落率) -円(-%)
最新チャート 【クリックで最新チャートへ】

その他のIPO銘柄の情報はこちら!

エスユーエスのIPOは、いつ申し込んで、いつ購入する?
(ブックビルディング期間、上場日など)

■スケジュール
仮条件提示 8月25日
ブックビルディング(抽選申込)期間 8月28日~9月1日
公開価格決定 9月4日
購入申込期間 9月5日~9月8日
払込日 9月12日
上場日 9月13日

エスユーエスのIPOは、どこの証券会社で申し込める?
(主幹事証券会社・幹事証券会社・委託販売証券会社など)

■取り扱い証券会社(2017年8月10日時点。割当は変更になる場合があります)
証券会社名
(※青文字はクリックで詳細ページへ)
引受シェア 口座開設
岩井コスモ証券
[最短3日で取引可能]
公式サイトはこちら!
SBI証券
[最短翌日に取引可能]
公式サイトはこちら!
マネックス証券
[最短2日後に取引可能]
公式サイトはこちら!
野村證券(主幹事証券)  
西村証券  
いちよし証券  
エース証券  
極東証券  

エスユーエスのIPOは、いくらで買える? 割安/割高?
(仮条件・公募価格・予想PER・初値・初値騰落率など)

■価格情報
想定発行価格(※1) 2220
仮条件
[予想PER(※2)

倍~倍]
公募価格
初値
初値騰落率 %
予想トレーディングレンジ(※3)
最新チャート 【クリックで最新チャートへ】
※1 有価証券届出書提出時。※2 予想EPS=今期(IPO時)予想純利益÷上場時発行済株式数、から計算したもの。※3 期間は上場後1年を想定。
■類似会社3社の予想PER(2017年8月10日時点の株価と会社側予想から計算)
会社名 ※クリックで最新チャートへ 予想PER
【3社平均】
倍(連)
倍(連)
倍(連)

エスユーエスの発行株数・単元数・公開規模は?

■株数などに関する情報
発行済株式数(上場時) 209万3000株(予定)
公開株式数 公募32万3000株  売出3万1000株
(オーバーアロットメントによる売出5万3100株)
想定公開規模(※1) 9.0億円(OA含む)
※1 有価証券届出書提出時における想定発行価格で計算。

エスユーエスはITなどの技術者派遣を行う企業

「エスユーエス」の公式サイトより

 1999年、京都市下京区に労働者派遣を目的として(有)ジャパンスタッフリーシングを設立。その後、2013年に現社名へ商号変更した。同社グループは同社及び連結子会社2社で構成されており、技術者の人材派遣に特化した技術者派遣事業を国内7拠点で展開する。

 売上高の88.7%を占める技術者派遣事業は、大手メーカーやシステムインテグレーター等を顧客として、IT分野、機械分野、電気/電子分野、化学/バイオ分野の4つの分野で展開しており、個々またはチームで派遣、また業務請負等にてサービスを提供している。また、同社は技術者を正社員として雇用し、専門性を追及するキャリアパスを示すとともに、テクニカルスキルだけでなくヒューマンスキルの育成が重要との認識のもと、人材育成を行っている。顧客企業との契約形態には、派遣契約、請負契約等があり、同社は主として派遣契約を顧客企業と締結することで事業を展開しているが、一部の顧客企業に対しては請負契約等を締結している。

 また、同7.4%を占めるコンサルティング事業は、HRM(組織における採用、配置、動機付け、人事制度設計、組織設計、教育・訓練等の包括的な管理手法)分野を強みとして顧客企業の経営上の課題に対する課題分析・戦略/方針立案を支援するビジネスコンサルティングサービスと、特にERP(統合型業務ソフトウェアパッケージ)分野においてERPソフトウェアパッケージを用いたコンサルティング、導入支援、運用・保守、及びカスタマイズ・開発を行うシステムコンサルティングサービスを行っている。従業員は連結で1,249名。

 人材派遣企業は既に多く上場しており、技術者派遣の分野においても同様であるため新味に乏しい。しかし、国内では人手不足感が依然強いことから、人材派遣関連の株価は堅調さが目立っている。事業内容は異なるが、アルバイト・パートを中心とした人材サービスを展開し、6/30に上場したツナグ・ソリューションズ<6551>は3社同時上場という環境ながら公開価格の約2.1倍という高い初値を付けた。IPOにおいて人材関連は引き続き人気と言えよう。

 公開規模は10億円未満で荷もたれ感がなく、ベンチャーキャピタル保有株が11万5000株(上場時発行済株数の5.5%)あるものの需給懸念を強めるほどではないだろう。同社に先立ち8/30上場するUUUM<3990>が注目を集めており、IPO人気の高まりが追い風となることも想定される。

◆「エスユーエス」IPOに申し込めるおすすめ証券会社
岩井コスモ証券[最短3日で取引可能]
公式サイトはこちら!
SBI証券[最短翌日に取引可能]
公式サイトはこちら!
マネックス証券[最短2日後に取引可能]
公式サイトはこちら!
 ⇒IPOで比較した証券会社ランキングはこちら!

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IPO[主幹事]の多いおすすめ証券会社

主幹事数 取扱銘柄数 ネット配分・
抽選方法
口座数
2015年 2016年 2015年 2016年
◆SMBC日興証券
24社 13社 72社 64社 10%:1人1票の平等抽選 280万
【ポイント】
大手証券の中でもIPOには力を入れており、2016年は全83社中64社のIPO株を取り扱った。主幹事数は、2016年こそ13社に甘んじたものの、2015年は24社もの主幹事実績を持つ。2016年に大きな話題を集めた「はてな」と「JR九州」のIPOでも主幹事も務めている。
1人1単元しか申し込めないので、資金量に関係なく誰でも同じ当選確率となっているのがメリット。
SMBC日興証券の公式サイトはこちら
◆SBI証券
8社 13社 78社 75社 70%:1単元1票の平等抽選
30%:「IPOチャレンジ
ポイント」順に配分
384万
【ポイント】
ネット証券にもかかわらず、主幹事数、取扱銘柄数ともに大手証券会社に引けをとらない実績を誇る。特に取扱銘柄数がダントツで、ここの口座を持っていれば、大半のIPO銘柄に申し込める。個人投資家への配分の100%がネット投資家へ配分されるのも魅力。1単元1票の抽選なので、
多くの単元を申し込むほど当選確率は高くなる当選確率がアップする「IPOチャレンジポイント」は、資金量・取引量と関係なく、IPOに申し込み続ければ誰にでも貯められるのがメリットだ。
SBI証券の公式サイトはこちら
◆東海東京証券
5社 5社 27社 15社 10%:1単元1票の平等抽選 39万
【ポイント】
準大手証券会社の東海東京証券は、大手証券会社には届かないものの、多くのIPO銘柄を扱っており、2016年は5社で主幹事も務めた
東海東京証券への割当が2000単元未満の場合は、取引実績に応じて当選確率がアップする「IPO個人優遇ステージ」を適用した抽選となるが、その場合でも、取引実績が最低ランクの投資家に10%が配分され、その中で平等抽選が行われる
東海東京証券の公式サイトはこちら
主幹事数 取扱銘柄数 ネット配分・
抽選方法
口座数
2015年 2016年 2015年 2016年
◆カブドットコム証券【三菱UFJモルガン・スタンレー証券のグループ証券】
0社
7社※1
0社
2社※1
18社 19社 一定割合:1人1票の平等抽選 105万
【ポイント】
「三菱UFJモルガン・スタンレー証券」は、毎年多くのIPO銘柄を取り扱い、2015年には7社、2016年は2社で主幹事を受け持ったが、売買手数料が高めなのがネック。しかし、同じグループ会社のネット証券「カブドットコム証券」なら、「三菱UFJモルガン・スタンレー証券」が引き受けるIPO銘柄に申し込み可能(一部銘柄を除く)なうえ、売買手数料が安めなので使い勝手が良い。
複数単元を申し込んでも当選確率は変わらないので、資金量が少ない人でも不利にならない。IPO投資に特化したスマホアプリ「IPOLab」も便利。
※1「三菱UFJモルガン・スタンレー証券」のIPO主幹事数。
カブドットコム証券の公式サイトはこちら
◆岡三オンライン証券【岡三証券のグループ証券】
0社
6社※2
0社
0社※2
10社 6社 10%以上:1人1票の平等抽選
90%以下:取引実績による優遇抽選
13万
【ポイント】
2016年は0社だったが、2015年には6社の主幹事実績を持つ「岡三証券」と同じグループに属するネット証券。2017年7月から名証、福証、札証の3市場に接続し、国内全市場でIPOの取扱拡大に乗り出している。割当の100%をネット投資家に配分するのも魅力。取引実績が多いほど優遇されるステージ制が導入されているが、全体の10%以上は取引実績によらず全員を対象とした抽選で割り振られる。買付資金は当選後に入金すればOKなので、資金余力を気にせず申し込めるのも大きなメリットだ。

※2「岡三証券」のIPO主幹事数。
岡三オンライン証券の公式サイトはこちら
※ 口座数は2017年3月末時点。

 

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