ダイヤモンドZAi最新記事
2018年2月4日公開(2018年2月4日更新)
バックナンバー
ザイ編集部

「日本株のアクティブ型投資信託」でプロが注目する
商品を紹介! ひふみ投信、さわかみファンドなど
人気のアクティブファンド15本の上昇率もチェック!

 
ダイヤモンド・ザイ3月号

日本株全般に投資する「アクティブ型投資信託」で、注目すべき商品とは?

重版決定で好評発売中のダイヤモンド・ザイ3月号の特集「日本株型の最強『投信』番付」では、過去5年間の成績で上位になった日本株に投資するアクティブ型の投資信託を「番付」形式で発表している。

一口に日本株型のアクティブ型投資信託といっても「中小型株型」と「全般型(大型株から中小型株まで全般的に投資するタイプ)」があるが、今回は全般型の番付の一部を抜粋。なかでも注目の投資信託と、プロの解説を取り上げてみたい。

横綱は「グローイング・カバーズ(新成長株ファンド)」に!

 ダイヤモンド・ザイ3月号では、大型株から中小型株まで組み入れる「日本株全般型」のアクティブ型投資信託で、プロが選んだ注目商品を6本紹介。その注目度により、横綱から関脇まで番付を付けている。横綱は2本あるが、ここではそのうちの1本に認定された「グローイング・カバーズ(新成長株ファンド)」の解説を抜粋しよう。

 「グローイング・カバーズ(新成長株ファンド)」は5年間で392%成長という好成績を達成した。「グローイング・カバーズ(新成長株ファンド)」という名称にある「新成長株」とは、経営上の課題や困難を乗り越えて、本来の成長力を取り戻しつつある株のこと。

 直近では、スマホ予約システムの導入で人員増などのコスト増を吸収して増益を続ける、出前仲介サイトの「夢の街創造委員会(2484)」や、商品の補充をアウトソーシング化して効率化を進める、東北地盤のドラッグストア「薬王堂(3385)」などの銘柄が「新成長株」に該当する。

グローイング・カバーズは再成長株を発掘

 中小型株の発掘に定評のあるエンジェルジャパンが投資助言を行なっており、経営上の課題や困難を克服して、本来の実力に見合った成長が期待できる株を発掘している。

 運用報告書には「生産性向上に対してこれまで以上に意欲的な経営者が増えてきた」などと、助言者による企業取材のレポートも記載されており、投資のヒントになる。実際、現在の組入れ上位の銘柄にも中小型株が多い。

 「グローイング・カバーズ(新成長株ファンド)」について、投資信託に詳しいファイナンシャルリサーチの深野康彦さんは「企業改革が進展し、再成長が期待できる土壌が醸成され始めていることから、今後も好成績が期待できると思われる」。楽天証券経済研究所の篠田尚子さんは「創業者の退任などで株価が下落したものの、その下落が一時的で、成長性は不変と見た銘柄にも投資して、好成績を上げている」と分析している。

人気のアクティブ型投資信託の成績はどうなっている?

 ここからは、日本株全般に投資するアクティブ型投資信託で、特に人気の高かった15本をピックアップし、その成績が実際どうだったのかを紹介しよう。過去5年間の上昇率を見ると、人気の投資信託の状況は以下のようになっている。

◆日本株全般に投資する人気アクティブ型投資信託の上昇率は?
人気順位 ファンド名(運用会社) 上昇率(5年間) 投資信託情報
詳細へ
1位 ひふみ投信・ひふみプラス(レオス) 253%
NISA口座投資信託買付金額ランキング!レオス-ひふみプラスの最新情報はこちら(SBI証券ページへ遷移します)
2位 フィデリティ・日本成長株・ファンド(フィデリティ) 143%
NISA口座投資信託買付金額ランキング!レオス-ひふみプラスの最新情報はこちら(SBI証券ページへ遷移します)
3位 さわかみファンド(さわかみ) 137%  
4位 JPMザ・ジャパン(JPモルガン) 157%
NISA口座投資信託買付金額ランキング!レオス-ひふみプラスの最新情報はこちら(SBI証券ページへ遷移します)
5位 ニッセイ日本株ファンド(ニッセイ) 120%
NISA口座投資信託買付金額ランキング!レオス-ひふみプラスの最新情報はこちら(SBI証券ページへ遷移します)
6位 厳選投資[スパークス・新・国際優良日本株ファンド]
(スパークス)
242%
NISA口座投資信託買付金額ランキング!レオス-ひふみプラスの最新情報はこちら(SBI証券ページへ遷移します)
7位 トヨタグループ株式ファンド(三井住友アセット) 120%
NISA口座投資信託買付金額ランキング!レオス-ひふみプラスの最新情報はこちら(SBI証券ページへ遷移します)
8位 Big Project-N[ノムラ日本株戦略ファンド](野村) 128%
NISA口座投資信託買付金額ランキング!レオス-ひふみプラスの最新情報はこちら(SBI証券ページへ遷移します)
9位 フィデリティ・ジャパン・オープン(フィデリティ) 144% NISA口座投資信託買付金額ランキング!レオス-ひふみプラスの最新情報はこちら(SBI証券ページへ遷移します)
10位 フィデリティ・日本配当成長株ファンド(分配重視型)
(フィデリティ)
108% NISA口座投資信託買付金額ランキング!レオス-ひふみプラスの最新情報はこちら(SBI証券ページへ遷移します)
11位 ジパング[日興ジャパンオープン](日興) 166% NISA口座投資信託買付金額ランキング!レオス-ひふみプラスの最新情報はこちら(SBI証券ページへ遷移します)
12位 ダイワ日本好配当株ファンド(大和) 158%  
13位 三井住友・げんきシニアライフ・オープン
(三井住友アセット)
318%
NISA口座投資信託買付金額ランキング!レオス-ひふみプラスの最新情報はこちら(SBI証券ページへ遷移します)
14位 武蔵[アクティブ・ニッポン](大和) 148% NISA口座投資信託買付金額ランキング!レオス-ひふみプラスの最新情報はこちら(SBI証券ページへ遷移します)
15位 ノムラ・ジャパン・オープン(野村) 138% NISA口座投資信託買付金額ランキング!レオス-ひふみプラスの最新情報はこちら(SBI証券ページへ遷移します)

 日本株全般に投資する投資信託のベンチマークとしてよく用いられるTOPIX(配当込み)の5年間の上昇率は、134%。これを上回っているのは、「ひふみ投信・ひふみプラス」「厳選投資」「三井住友・げんきシニアライフ」など11本だが、先の3本を除くと「TOPIXよりやや上」という程度に留まった。逆にTOPIXを下回ったのは4本になった。

 このように、アクティブ型投資信託の成績は千差万別なので、購入前にじっくり検討してから選んでみてほしい。

(※関連記事はこちら!)
⇒2018年も「日本株のアクティブ型投資信託」は儲かるのか? 日本株のアクティブ型投信の現状と、日本株が高値圏の今から投資する際の注意点をプロが伝授!

その他の注目すべき「日本株全般型」のアクティブ型投資信託は
ダイヤモンド・ザイ3月号で詳しく紹介!

ダイヤモンド・ザイ3月号

 今回は、発売中のダイヤモンド・ザイ3月号の特集「日本株型の最強『投信』番付」から、「日本株全般型」で注目すべき投資信託1本と、人気アクティブ型投資信託の上昇率を抜粋して取り上げた。同特集ではプロが注目するアクティブ型投資信託をあと11本紹介しているので、併せてチェックしてみてほしい。

 また、ダイヤモンド・ザイ3月号では「最強 日本株番付」を大特集! 「5万円株」「10万円株」「高配当株」「大型株」「中小型株」「新興株」「十両+幕下」という全7大番付の注目103銘柄を大公開している。ほかにも「日経平均株価はどこまで上がる!? 強気派VS弱気派 大バトル!」「入力画面掲載でわかりやすい!ネットでラクラク確定申告」「つみたてNISAは好成績投信で始めなさい!」など、今月も儲かる情報が盛りだくさん。

 別冊付録は、「株主優待+高配当株 2018年カレンダー」と、1~12月の権利確定月別のベストな株主優待株&高配当株をチェックしたい人には必見の内容だ。

ダイヤモンド・ザイ3月号は、全国の書店やアマゾン楽天ブックスにて発売中!

【送料無料で今すぐ購入!(10ページ以上の試し読みが可能)】
楽天ブックスでの購入はこちら!
アマゾンでの購入はこちら!

【今なら図書カード500円分をプレゼント!】【2年で5000円以上も得する定期購読で購入!】
ダイヤモンド・ザイ定期購読のお申し込みはこちら!
※関連記事⇒ダイヤモンド・ザイを一番安く買う方法とは? 最大約30%オフになる”裏ワザ”を紹介!

【ダイヤモンド・ザイ3月号からおすすめ記事をピックアップ!】
5万円以下で買える「最強の日本株」2銘柄を発表!「横綱」級の株価上昇が期待できる「パイオニア」は2万円台で投資できるので株初心者にもおすすめ!

2018年に爆上げする「大化け株」をアナリスト4人が大胆予測!昨年、株価が好調だった外食株の中では「一家ダイニングプロジェクト(9266)」に注目!

「株主優待+配当」利回りが高い株主優待株ベスト5!利回り47.93%で1位の「バイク王&カンパニー」は2万円台で投資できて、1万円分の優待券がもらえる!

日経平均株価は2年以内に「4万円」まで上昇する!日本企業の収益力改善、米国の法人税減税&高成長で2018年末に3万2000円、2020年に4万円との予測も!

2018年に株式市場で盛り上がる「7大テーマ」とは?大本命の「自動化・省力化」や、トヨタの“電動化”発表で本格化する「EV」関連銘柄に先回り投資を!

*ダイヤモンド・ザイ2018年3月号 好評発売中!
ダイヤモンド・ザイ最新号はこちら!
ダイヤモンド・ザイ 2018年3月号 1月20日(土)発売!)
ダイヤモンド・ザイ 2018年3月号 1月20日(土)発売!


ザイ3月号(定価730円)は女優・小西真奈美さんが表紙!
 

第1特集は「2018年に儲かる最強日本株」。プロ30人に取材し、そこからさらに厳選した2018年の出世株を、「5万円株」「高配当株」「大型株」など7つの番付に分けて、ズバッと推奨します。昨年、推奨した最強株」は、平均+53%上昇し、日経平均を30%も上回る成績を残しました。2018年の最強株もツワモノ揃い。ぜひご確認ください。
 

別冊付録は「株主優待&高配当カレンダー」。1~12月の権利確定月別目的別281銘柄も掲載! SQ日銀会合FOMC等、中上級者も満足スケジュール、さらに株の格言や、その月のアノマリーまで載っています。1年間使い倒せる充実の1冊です。

さらに、ネットを使ってカンタンにできる「確定申告」のやり方も。1月公開の新画面に早くも対応。トクする人が大幅に増えた新制度についても、じっくり解説しています。

その他「日経平均はどうなる? 強気派vs弱気派大激論」「つみたてNISAの始め方」「最強『投信』番付」等々、注目記事が満載です。

◆ダイヤモンド・ザイ1月号は、ネット書店や全国の書店にてお求めください。
 ⇒Amazonでの購入はこちら!(送料無料)
 ⇒楽天ブックスでの購入はこちら!(送料無料)

◆2年で5000円以上も得する定期購読もおすすめ!
 ⇒ダイヤモンド・ザイ定期購読のお申し込みはこちら!
※関連記事⇒ダイヤモンド・ザイを一番安く買う方法とは? 最大約30%オフになる”裏ワザ”を紹介! 

株主優待名人の桐谷さんお墨付きのネット証券!最新情報はコチラ!
ネット証券口座人気ランキングはコチラ!
NISA口座を徹底比較!はコチラ
株主優待おすすめ情報はコチラ!
株主優待名人・桐谷さんの株主優待情報はコチラ!
【2018年2月1日時点】
【証券会社おすすめ比較】
 手数料、取引ツールetc.で総合比較! おすすめネット証券はココだ!
株式売買手数料(税抜) 投資信託 外国株
1約定ごと 1日定額
10万円 30万円 50万円 50万円
◆松井証券⇒詳細情報ページへ
0円 300円 500円 500円/日 325本
【おすすめポイント】
1日定額制プランしかないが、最大のメリットは、なんといっても1日の約定金額の合計が10万円以下であれば売買手数料が無料という点。資金が少なく、複数の銘柄に分散投資する初心者の個人投資家にはおすすめだ。さらに、2016年度JCSI(日本版顧客満足度指数)調査で、証券業種の第1位を獲得! その使い勝手は、チャート形状で銘柄を検索できる「チャートフォリオ」を愛用している株主優待名人・桐谷さんも「初心者に特におすすめ」と太鼓判を押す。また、デイトレード限定で手数料が無料になる「一日信用取引」、手数料が激安になる「一日先物取引」など、専業デイトレーダーにとって利便性の高いサービスも充実している。
※1日定額制の場合
【関連記事】
◆【松井証券のおすすめポイントは?】10万円以下の株取引は手数料0円!その他無料サービスと個性派投資情報も満載
◆「株初心者が口座開設するなら、おすすめのネット証券はどこ?」桐谷さんのおすすめは松井、SBI、東海東京の3社!
【証券会社おすすめ比較】売買手数料ランキング(1約定ごと)・松井証券の公式サイトはこちら
◆楽天証券⇒詳細情報ページへ
90円 250円 250円 429円/日 2528本
米国、中国
、アセアン
【おすすめポイント】
2016年5月からスタートした「超割コース」は、手数料が低水準のうえ、手数料の1〜3%をポイント還元! また、2017年9月より、1日定額コースの料金を引き下げ、1日10万円以下なら手数料が無料に! さらに、投資信託を持っているだけでポイントが貯まるので、長期的に積立投資を考えている人にはおすすめだろう。貯まったポイントは、楽天スーパーポイントやJALマイルに交換可能だ。また、取引から情報収集、入出金までできるトレードツールの元祖「マーケットスピード」が有名で、数多くのデイトレーダーも利用。ツール内では日経新聞の記事も無料で読むことができる。さらに、投資信託数が2000本以上と多く、米国や中国、アセアンなどの海外株式、海外ETF、金の積立投資もできるので、長期的な分散投資がしやすいのも便利だ。
【関連記事】
◆「楽天証券」や「SBI証券」など、5つの証券会社が売買手数料を大幅値下げ! 「1日最高40万円」の取引まで無料で売買できるお得なネット証券も登場!
◆楽天証券おすすめのポイントはココだ!~使いやすいトレードツール「MARKETSPEED」がおすすめ!
◆「日経新聞」「会社四季報」を無料で読める証券会社を解説! 利用料0円ながら、紙媒体では読めない独自記事や先行情報を掲載し、記事の検索機能も充実
【証券会社おすすめ比較】売買手数料ランキング(1約定ごと)・楽天証券の公式サイトはこちら
1約定ごと(税抜) 1日定額(税抜) 投資信託 外国株
10万円 30万円 50万円 50万円
◆GMOクリック証券⇒詳細情報ページへ
88円 241円 241円 399円/日 62本
(CFD)
【おすすめポイント】
売買手数料の安さはネット証券でも最安レベルで、コストにうるさい株主優待名人・桐谷広人さんも利用しているとか。近年は、各種ツールや投資情報の充実度もアップしており、売買代金では5大ネット証券に食い込むほど急成長している。商品の品揃えは、株式、先物・オプション、FXのほか、CFDまである充実ぶり。CFDでは、各国の株価指数のほか、原油や金などの商品、外国株など多彩な取引ができ、この1社でほぼすべての投資対象をカバーできると言っても過言ではないだろう。初心者やサラリーマン投資家はもちろん、信用取引やCFD、FXも活用する専業デイトレーダーまで、幅広い投資家におすすめ!
【関連記事】
◆GMOクリック証券を「無料」で利用する裏ワザとは? グループ会社の株主優待を効率よく利用することで、1年間に「最大231回分」の売買手数料が0円に!
◆億トレーダーが初心者におすすめの証券会社を紹介! NISA口座の売買手数料無料のSBI証券と、株主優待で売買手数料が無料になるGMOクリック証券がおすすめ

◆株主優待名人の桐谷さんお墨付きのネット証券は? 手数料、使い勝手で口座を使い分けるのが桐谷流!
【証券会社おすすめ比較】売買手数料ランキング(1約定ごと)・GMOクリック証券の公式サイトはこちら
◆マネックス証券⇒詳細情報ページへ
100円 250円 450円 2500円/日 1107本
米国、中国
【おすすめポイント】
1注文30万円までなら手数料の安さはトップクラス。小型株中心に売買する人には、魅力的な値段設定と言える。米国株も最低手数料5ドル(税抜)から買えるので、非常にお手軽だ。多彩な注文方法や板発注が可能な高機能無料ツール「新マネックストレーダー」など、トレードに役立つツールもそろっている。中でも、日本株、米国株、先物取引についてロボットの投資判断を日々配信する「マネックスシグナル」は、スイングトレードのときに参考にしたい。毎月5000円の掛金から始められる低コストなiDeCoサービスも行っている。
【関連記事】
◆マネックス証券のNISA口座は手数料が一番お得! 国内株は無料、外国株も買付が無料のうえ、外国株やIPOの銘柄数も多いので、投資初心者におすすめ!
◆【マネックス証券おすすめのポイントは?】日本株手数料の低さ、ユニークな投資ツールが充実!
◆「トレードステーション」の多彩な機能から手数料、おすすめの使い方まで徹底解説! マネックス証券が提供する「高機能トレードツール」を使いこなそう!
【証券会社おすすめ比較】売買手数料ランキング(1約定ごと)・マネックス証券の公式サイトはこちら
◆SBI証券⇒詳細情報ページへ
90円 250円 250円 429円/日 2543本
米国、中国、
韓国、ロシア
、アセアン
【おすすめポイント】
ネット証券最大手。2017年9月より、1日定額制プランだと、1日10万円まで売買手数料が0円に! 手頃な手数料はもちろん、痒いところに手が届くような豊富なサービスにも注目したい。投資信託の数は2000本超でダントツ。投資信託が100円以上1円単位で買えるので、投資初心者でも気軽に始められる。IPOの取扱い数は、大手証券会社を抜いてトップPTS取引(私設取引システム)も利用可能で、一般的な取引所より有利な価格で株取引できる場合もある。海外株式は、米国、中国、ロシアのほか、アセアン株式も取り扱うなど、とにかく商品の種類が豊富だ。米国株は、2016年7月の値下げにより手数料が最低5ドルから取引可能になった。低コストで幅広い金融商品に投資したい人には、必須の証券会社と言えるだろう。「2016年 オリコン日本顧客満足度ランキング ネット証券」では、10度目の1位を獲得
【関連記事】
◆「楽天証券」や「SBI証券」など、5つの証券会社が売買手数料を大幅値下げ! 「1日最高40万円」の取引まで無料で売買できるお得なネット証券も登場!
◆【SBI証券のおすすめポイントは?】IPOの多さ&夜間取引、銀行との連携など独自サービスも充実!
◆「株初心者&株主優待初心者が口座開設するなら、おすすめのネット証券はどこですか?」桐谷さんのおすすめは松井、SBI、東海東京の3社!
【証券会社おすすめ比較】売買手数料ランキング(1約定ごと)・SBI証券の公式サイトはこちら
※手数料などの情報は定期的に見直しを行っていますが、更新の関係で最新の情報と異なる場合があります。最新情報は各証券会社の公式サイトをご確認ください。

手数料の安さ、外国株や投資信託の豊富さに加え、
口座開設すれば利用できる「日経テレコン」で
日経新聞の無料購読も可能!⇒関連記事はこちら

ザイ・オンラインおすすめのネット証券会社!楽天証券の公式サイトはこちら

 

売買手数料を大幅値下げ! NISAの手数料が最安! 1約定ごとの手数料がお得!
楽天証券の公式サイトはこちら!
楽天証券
日本株は、1日10万円までの
取引なら売買手数料が0円!
マネックスの口座開設はこちら!
マネックス証券
日本株も海外株もNISAの手数料が無料
カブドットコム証券証券の口座開設はこちら!
カブドットコム
証券

大手ネット証券の中で
手数料が最安値水準!
取引ツールで日経新聞が無料で読めるメリット大!関連記事 NISAの手数料の安さがピカイチで商品も充実!関連記事 手数料が安いだけでなく、口座開設も迅速!関連記事
Special topics pr


ZAiオンライン Pick Up
[クレジットカード・オブ・ザ・イヤー2018]2人の専門家が最優秀クレジットカードを決定! 2018年版、クレジットカードのおすすめはコレ! おすすめ!ネット証券を徹底比較!おすすめネット証券のポイント付き 最短翌日!口座開設が早い証券会社は? アメリカン・エキスプレス・ゴールド・カードは、 本当は“ゴールド”ではなく“プラチナ”だった!? 日本初のゴールドカードの最高水準の付帯特典とは? 高いスペック&ステータスを徹底解説!アメリカン・エキスプレスおすすめ比較
ZAiオンライン アクセスランキング
1カ月
1週間
24時間
じぶん銀行住宅ローン 「アメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード」付帯サービスはプラチナカード顔負け!最強ゴールドカード 実力を徹底検証  アメリカン・エキスプレス・スカイ・トラベラー・カード 「アメリカン・エキスプレス」が誇る、高いスペック&ステータスを徹底解説!
ダイヤモンド・ザイ最新号のご案内
ダイヤモンド・ザイ最新号好評発売中!

2018年最強日本株
株主優待カレンダー
ラクラク確定申告

3月号1月21日発売
定価730円(税込)
◆購入はコチラ!

Amazonで「ダイヤモンド・ザイ」最新号をご購入の場合はコチラ!楽天で「ダイヤモンド・ザイ」最新号をご購入の場合はコチラ!


【2018年に儲かる最強日本株】
●高配当株から成長株、少額株まで注目103銘柄
超少額で買えて大化けも狙える! 5万円株
人気優良株から出遅れ株まで網羅! 10万円株
高い利回りに加え値上がり益も期待大! 高配当株
大化け期待の高成長株がズラリ! 中小型株
●日本経済を牽引する業績絶好調株! 大型株
「日経平均」強気派 VS 弱気派大バトル!
税金を取り戻せ!ネットでラクラク確定申告
 ・確定申告の変更点とトクする人
 ・ふるさと納税をした人
 ・ビットコインで儲けた人
 ・FXや先物取引で儲けた人&損した人
 ・株・投信で配当金・分配金をもらった人ほか
別冊付録・281銘柄「株主優待」カレンダー
つみたてNSIAはこの金融機関で始めなさい!
●日本株型&日本中小型株型の最強「投信」番付

「ダイヤモンド・ザイ」の定期購読をされる方はコチラ!

>>「最新号蔵出し記事」はこちら!

>>【お詫びと訂正】ダイヤモンド・ザイはコチラ

Apple Pay対応のクレジットカードで選ぶ! Apple Payに登録して得する高還元率カードはコレ! 堀江貴文や橘玲など人気の著者のメルマガ配信開始! 新築マンションランキング