IPO株の攻略&裏ワザ情報!
2014年9月3日公開(2016年5月27日更新)
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「IPO株の攻略&裏ワザ情報!」

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IPO株の攻略&裏ワザ情報!

ザイ・オンライン編集部

公募で当たらなくてもあきらめるな!
IPO株の本当に儲かる買いタイミングとは?

IPO(新規公開)銘柄を公募でゲットできるといいのだが、人気銘柄の公募当選は至難の業。でも、あきらめる必要はない。上場後のあるタイミングを待って買えば大きな利益が狙えるのだ。今回は発売中のダイヤモンド・ザイ10月号の特集「儲かる株と損する株の見分け方」中から、儲かるIPO株の狙い方を紹介しよう。

上場後に株価が下落中の株の中から
買うべき株に目を付けること!

 新規で上場する株(IPO株)がホットな話題を集めている。公募価格(当初の売り出し価格)を大幅に上回る初値(上場後最初に約定した価格)をつけ、その後も上昇するケースが相次いでいるからだ。IPO株とは、広く一般の人に取引してもらうため、株式を新たに上場した企業のこと。株式市場はどんな企業でも上場できるわけではなく、取引所が定めた基準を満たさなければならない。IPO株とは、それをクリアして株式市場デビューを果たした“期待のルーキー”なのだ。

 長期で見ると、ヤフー(4689)セブン-イレブン(セブン&アイ・ホールディングス:3382)を上場直後に買っていれば、株価は利益の成長と並行するように100倍以上に上昇。ずっと保有しているだけで億万長者になれたわけで、そんな夢を見られるのがIPO投資の醍醐味だ。

 ただし将来性の高いIPO株はこうした上昇が狙えるだけに、人気も極めて高い。公募価格で買えるのは抽選に当たった人だけで、有望な株ほどその倍率も高い。何度申し込んでも当たったことがない人も多い。だがそれでも大丈夫。じつは公募価格で手に入らずとも、IPO株に投資するチャンスはある。公募価格を大幅に上回る初値をつけたIPO株でも、多くの場合、いったん株価が調整して初値を下回る局面がある。

 例えば3月26日に上場した今年のIPO株のスター株、CYBERDYNE(サイバーダイン:7779)。医療や介護分野で活用が期待されるロボットスーツを研究開発している筑波大学発のベンチャーで、初値は公募価格の2倍以上になった。しかし、その後もともと株を持っていたベンチャーキャピタルが利益確定の売りを出したことで株価は下落した。

のIPO株のスター株CYBERDYNE(サイバーダイン:7779)の場合、IPOでの初値が公募価格の2倍以上だったため、あきらめた人も多いかもしれないが、6月の初値突破で買えば大きく儲けられた

 ただ、底値をつけた後は、事業の将来性の高さが評価され、株価は再び上昇。初値突破で株価が急騰し、現在の株価は初値の2倍以上になった。実力が本物と評価されたことに加え、含み損を抱えている投資家がいなくなったため需給でも上昇しやすい状況ができたのだ。

安くなったといって無理に買うのはNG、
反発が本物かどうかを確認してから買う!

 このように将来性があるIPO株は、いったん低迷しても必ず初値を突破してくる。そのときこそが、まさに絶好の買いチャンスなのだ。

 買いの手順としては、まずは初値を割り込んでいるIPO株に注目。ただし、安くなっても、即座に手を出すのは禁物。初値をつけた後はIPOのお祭り気分が解消され、実力がシビアに選別される。当然ながら、狙うべきは実力が評価され再度上昇に転じて初値を突破する株だ。

 IPO株は若い企業が多く、順調に成長すれば株価は大きく上昇するのだから、無理に底値で買う必要はない。底打ち後に初値を上抜いたら、上昇は本物と判断して買いを入れよう。

 では、現在の新規上昇して間もない銘柄の中に、第2、第3のCYBERDYNEはあるのか。

 IPO投資に詳しいフィスコの小川佳紀さんに、期待の銘柄をセレクトしてもらった。その中には、インターネット広告におけるビッグデータ分析を手掛けるフリークアウト(6094)のように、すでに初値をブレイクした銘柄もあれば、未達のものもある。だが、高い技術に定評のあるネット広告関連や、ニッチ分野を新規で開拓するなど、ビジネスモデルに高い評価がある点で共通。そして「将来の大化けを期待」という意味で、できるだけ若い企業からセレクトした。*画像をクリックすると最新の株価チャートがご覧になれます。

IPO期待の株銘柄1位!アドテク関連として市場も熱く注目!「フリークアウト」の最新株価チャートはこちら!

 

 まだ初値超えを果たしていない銘柄については、虎視眈々とそのタイミングを待てばいい。初値を突破した瞬間が絶好の買いチャンス。スマートフォンやタブレット向けのアプリを開発するイグニス(3689)や、ネットによる医師向け情報サイト運営のメドピア(6095)など、成長性の高いビジネスを展開している企業ばかりだから、そう遠くないうちに好機が訪れるはずだ。初値を突破すれば、需給面でも劇的に改善するため、短期での急騰も期待できる。*画像をクリックすると最新の株価チャートがご覧になれます。

IPO期待の株銘柄2位!エムスリーに続く成長を目指す!「メドピア」の最新株価チャートはこちら!
IPO期待の株銘柄3位!スマホアプリはど真ん中の成長分野「イグニス」の最新株価チャートはこちら!

 一方、すでに初値を回復した銘柄は、一度下落した後に、投資家から再評価され再び上昇してきた注目株。こちらも新規上場後に高値で手を出した投資家がやっとのことで売り抜けられた後のため、需給面での不安はない。長期でみれば大きなリターンが期待できるはずだ。*画像をクリックすると最新の株価チャートがご覧になれます。

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IPO[主幹事]の多いおすすめ証券会社

主幹事数 取扱銘柄数 ネット配分・
抽選方法
口座数
2015年 2016年 2015年 2016年
◆SMBC日興証券
24社 13社 72社 64社 10%:1人1票の平等抽選 280万
【ポイント】
大手証券の中でもIPOには力を入れており、2016年は全83社中64社のIPO株を取り扱った。主幹事数は、2016年こそ13社に甘んじたものの、2015年は24社もの主幹事実績を持つ。2016年に大きな話題を集めた「はてな」と「JR九州」のIPOでも主幹事も務めている。
1人1単元しか申し込めないので、資金量に関係なく誰でも同じ当選確率となっているのがメリット。
SMBC日興証券の公式サイトはこちら
◆SBI証券
8社 13社 78社 75社 70%:1単元1票の平等抽選
30%:「IPOチャレンジ
ポイント」順に配分
384万
【ポイント】
ネット証券にもかかわらず、主幹事数、取扱銘柄数ともに大手証券会社に引けをとらない実績を誇る。特に取扱銘柄数がダントツで、ここの口座を持っていれば、大半のIPO銘柄に申し込める。個人投資家への配分の100%がネット投資家へ配分されるのも魅力。1単元1票の抽選なので、
多くの単元を申し込むほど当選確率は高くなる当選確率がアップする「IPOチャレンジポイント」は、資金量・取引量と関係なく、IPOに申し込み続ければ誰にでも貯められるのがメリットだ。
SBI証券の公式サイトはこちら
◆東海東京証券
5社 5社 27社 15社 10%:1単元1票の平等抽選 39万
【ポイント】
準大手証券会社の東海東京証券は、大手証券会社には届かないものの、多くのIPO銘柄を扱っており、2016年は5社で主幹事も務めた
東海東京証券への割当が2000単元未満の場合は、取引実績に応じて当選確率がアップする「IPO個人優遇ステージ」を適用した抽選となるが、その場合でも、取引実績が最低ランクの投資家に10%が配分され、その中で平等抽選が行われる
東海東京証券の公式サイトはこちら
主幹事数 取扱銘柄数 ネット配分・
抽選方法
口座数
2015年 2016年 2015年 2016年
◆カブドットコム証券【三菱UFJモルガン・スタンレー証券のグループ証券】
0社
7社※1
0社
2社※1
18社 19社 一定割合:1人1票の平等抽選 105万
【ポイント】
「三菱UFJモルガン・スタンレー証券」は、毎年多くのIPO銘柄を取り扱い、2015年には7社、2016年は2社で主幹事を受け持ったが、売買手数料が高めなのがネック。しかし、同じグループ会社のネット証券「カブドットコム証券」なら、「三菱UFJモルガン・スタンレー証券」が引き受けるIPO銘柄に申し込み可能(一部銘柄を除く)なうえ、売買手数料が安めなので使い勝手が良い。
複数単元を申し込んでも当選確率は変わらないので、資金量が少ない人でも不利にならない。IPO投資に特化したスマホアプリ「IPOLab」も便利。
※1「三菱UFJモルガン・スタンレー証券」のIPO主幹事数。
カブドットコム証券の公式サイトはこちら
◆岡三オンライン証券【岡三証券のグループ証券】
0社
6社※2
0社
0社※2
10社 6社 10%以上:1人1票の平等抽選
90%以下:取引実績による優遇抽選
13万
【ポイント】
2016年は0社だったが、2015年には6社の主幹事実績を持つ「岡三証券」と同じグループに属するネット証券。2017年7月から名証、福証、札証の3市場に接続し、国内全市場でIPOの取扱拡大に乗り出している。割当の100%をネット投資家に配分するのも魅力。取引実績が多いほど優遇されるステージ制が導入されているが、全体の10%以上は取引実績によらず全員を対象とした抽選で割り振られる。買付資金は当選後に入金すればOKなので、資金余力を気にせず申し込めるのも大きなメリットだ。

※2「岡三証券」のIPO主幹事数。
岡三オンライン証券の公式サイトはこちら
※ 口座数は2017年3月末時点。

 

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