世界投資へのパスポート
【第216回】 2012年6月4日公開(2012年6月4日更新)
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「世界投資へのパスポート」

著者・コラム紹介

世界投資へのパスポート

広瀬隆雄 ひろせ・たかお
三洋証券、S.G.ウォーバーグ証券(現UBS証券)、ハンブレクト&クィスト証券(現J.P.モルガン証券)を経て、2003年、投資顧問会社・コンテクスチュアル・インベストメンツLLCを設立。長年、外国株式関連業務に携わっており、特にBRICsをはじめとした新興国市場に詳しい。米国カリフォルニア州在住。

広瀬 隆雄

相場急落のなかで「金」だけが逆行高! 株価反転の先行サインを見逃すな!

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【今回のまとめ】
1.先週の米国株式市場は急落した
2.中国と米国の経済指標は悪かった
3.金融緩和が発表される可能性が高い
4.金価格はすでにそれを織り込む動きになっている

中国経済の減速が米国をはじめ世界中に波及

 先週(5月28日~6月1日)の米国株式市場はダウ工業株価平均指数が-2.7%、S&P500指数が-3.0%、ナスダック総合指数が-3.2%でした。

 市場急落の原因は、中国や米国で相次いで景気後退を示す経済指標が出たためです。

 中国では、5月のHSBC製造業購買担当者指数は48.4にとどまりました。中国の製造業購買担当者指数は、BRICs4カ国の中で最も弱くなっています。中国経済が減速し、それが中国からの需要減退につながると、世界中の経済が悪影響を受けることになります。

米雇用統計をはじめ経済指標が軒並み大幅悪化、QE3待ちへ

 一方、6月1日に発表された5月の米国非農業部門雇用者数は、予想の+15万人に対してわずか+6.9万人にとどまりました

 また、5月の失業率は8.2%でした。これは4月の8.1%より悪化しています。

 さらに5月のISM製造業購買担当者指数も、市場予想を下回る53.5でした。

 これらの数字は米国経済の勢いが衰えてきていることを示しており、市場では「そろそろ『QE3』の発表が近いのではないか」ということが言われはじめています。

 QE3とは「追加的量的緩和政策第3弾」の略で、具体的には米国の中央銀行である連邦準備制度理事会が直接、市場から米国財務省証券や住宅ローン証券などを買い取ることを指します。

 私が金融緩和が近いと思う理由は、「金」の価格がこれまでとは違う動きを示しているからです。

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