2017年上半期の成績No.1の投資信託のタイプを発表!
平均上昇率19％を記録した「日本中小型株型」や
成績のバラツキが小さい「新興国債券型」に注目！

2017年上半期に最も成績が良かった投資信託は、どんなタイプだったのか？

世界経済が回復を強め、円安も定着したことで、投資信託の成績は全般的に大きく改善してきている。そこで、ダイヤモンド・ザイの「2017年上半期の投信上昇率ランキング！」特集では、2017年1月から6月までの投資信託の上昇率ランキングをタイプ別に紹介している。

今回は、その中から「日本株全般型」「グローバル株型」「グローバル債券型」など投資信託の9つのタイプ別に「平均上昇率」を調査して公開。2017年上半期、最も成績が良かった投資信託の「タイプ」とは？

投資信託のタイプ別に、成績のバラツキをチェック！
最も好成績は「日本の中小型株型」で、半年で19％も上昇!!　

　まずは、9つのタイプ別に分けた、投資信託の直近6ヵ月の成績を見てほしい。

（投資信託は「グローバル債券型」「新興国債券型」「ハイ・イールド債券型」「バランス型」「グローバルリート型」「日本・中小型株型」「日本株全般型」「グローバル株型」「新興国株型」の9タイプ。純資産10億円以上の投資信託を対象に、上昇率の平均値を計算した。なお、通貨選択型と為替ヘッジ型は対象外）。

拡大画像表示

　9タイプすべての平均上昇率がプラスとなっているのがわかる。その要因としては、新興国を含む世界経済が全般的に改善傾向を見せたことに加え、「ドル／円」「ユーロ／円」などの為替が、全般的に円安方向になってきたことが挙げられる。

　ここからは、投資信託のタイプごとの上昇要因や現状分析を紹介していこう。

【グローバル債券型】
　まずは平均上昇率1.8％となった「グローバル債券型」。上昇率1％台の投資信託が最も多いが、新興国の債券や、利回りの高い通貨建ての債券を多く組み入れた投資信託は、より好成績を上げている。

【新興国債券型】
　続いて、平均上昇率4.2％となった「新興国債券型」。9タイプの中で最も成績のばらつきが小さい。南アフリカやマレーシア、メキシコという「中進国」の債券を組み入れたタイプがトップの成績となっている。

【ハイ・イールド債券型】
「ハイ・イールド債券型」の平均上昇率は0.8％と、9タイプの中で最も低かった。0％以上～1％未満がボリュームゾーンで、ユーロ債を組み入れた投資信託は、それより好成績となっている。

【バランス型】
「バランス型」は平均上昇率3.4％だが、資産配分がそれぞれ異なるため、商品ごとに成績のばらつきは大きい。直近6ヵ月では、アジア各国のさまざまな資産に分散投資した投資信託が上位にランクインしており、アジアをはじめとする新興国経済の復調が色濃く反映された。

【グローバルリート型】
　続いて「グローバルリート型」の平均上昇率は1.7％。なかには好成績なものもあるが、マイナスに沈んだ投資信託も多く、上昇率は2％～－1％台に集中。好成績だったのは、米国のヘルスケア施設のリートや、オセアニア・欧州のリートに投資するタイプで、これらが平均を押し上げる格好に。

【日本・中小型株型】
「日本・中小型株型」は平均上昇率19.0％と、9タイプの中で最も上昇率が高かった。日本の中小型株の好調を反映して、上昇率が10％以下の投資信託は2つしかなく、ほぼ2ケタ台の上昇率だ。9タイプ中、唯一、最下位の投資信託でも上昇率はプラスになった。

【日本株全般型】
　続いて「日本株全般型」の平均上昇率は10.3％。このタイプでトップの商品は、女性の社会進出をテーマにした、運用期間が短めの投資信託だが、10年以上実績がある長寿の投資信託も上位に。ただし、自動車株メインに投資する投資信託はマイナスになっている。

【グローバル株型】
「グローバル株型」は平均上昇率7.7％。ハイテク関連株に投資するタイプは好成績。一方、資源エネルギー関連はマイナスのものが多く、投資する対象によるばらつきが大きいという結果に。成績のばらつきは9タイプで最も大きかった。

【新興国株型】
　最後に、「新興国株型」は平均上昇率12.5％と、「日本・中小型株型」に次いで高くなった。ヘルスケア株に投資する投資信託が唯一マイナスだったが、それ以外は軒並み好成績。特に、アジア各国に投資するタイプが高い。

（※関連記事はこちら！）
⇒人気の投資信託ベスト30の本当の実力をチェック！ 5年前、3年前、1年前に買った場合それぞれの「本当の利回り」と「普通分配比率」を徹底調査！

【ピックアップ記事！】 ■ 【2023年 最新版】「インデックスファンド」コスト比較ランキング！ 信託報酬・実質コストがもっとも安いファンドは？ ■ つみたてNISA(積立NISA)を始めるなら、おすすめの証券会社はココだ！ 手数料や投資信託の取扱数などで比較した「つみたてNISA」のおすすめ証券会社とは？ ■ インデックス投資で運用利益1000万円オーバー！ 資産配分からポートフォリオ、積立方法まで、個人投資家・吊られた男さんの手法のすべてを公開！

※証券や銀行の口座開設、クレジットカードの入会などを申し込む際には必ず各社のサイトをご確認ください。なお、当サイトはアフィリエイト広告を採用しており、掲載各社のサービスに申し込むとアフィリエイトプログラムによる収益を得る場合があります。

【2024年4月3日時点】 ◆【証券会社比較】投資信託取り扱い数 最新ランキング
順位	投資信託本数 ※1			最低積立金額
	全体	ノーロード （手数料無料）	積立対応
1位	◆SBI証券  ⇒詳細情報ページへ
	2579本	2579本	2395本	100円
	【特徴・メリット】 投資信託の販売手数料はすべて無料で、投資信託本数の取扱本数はネット証券でトップクラス！ スマホアプリ「かんたん積立 アプリ」を利用すれば、投資信託をスマホで管理可能だ。また、投資信託の月間平均保有額に応じてTポイントやPontaポイント、dポイント、PayPayポイント、JALマイルなどが貯まる「投信マイレージサービス」もお得。保有額が1000万円以上なら獲得ポイントが2倍になる（通常銘柄の場合）ので、投資信託が本格的に資産形成を考えている人には、かなりお得だ。買付＆積立が100円以上1円単位に引き下げられ、初心者でも気軽に始めやすくなった。投信の買付には、TポイントやPontaポイントが利用できる。投信積立は三井住友カードによるクレジットカード決済「クレカ積立」がお得で、最大で決済額の0.5%ものポイントが貯まる。最近では、低コストなiDeCo（個人型確定拠出年金）にも力を入れており、無条件で運営管理手数料を無料にしている。
2位	◆楽天証券  ⇒詳細情報ページへ
	2557本	2557本	2407本	100円
	【特徴・メリット】 投資信託の販売手数料はすべて無料！　投資信託の保有残高が一定の金額を超えるごとに「楽天ポイント」が貯まるサービスもお得。また「投信残高ポイントプログラム」の対象となる6ファンド（「楽天・オールカントリー株式インデックス・ファンド」など」）については、保有しているだけで一定のポイントが還元されるのでお得。さらに投信積立の際に楽天カードを使うと0.2〜1％分、楽天キャッシュを使うと0.5％分の楽天ポイントが付与される。ポイントは投資信託の買付や投信積立の代金にも利用できる。投資信託の最新事情がわかる「楽天証券レポート＆コラム」や、最大5銘柄の基準価額の推移を比較できる「投信スーパーサーチ」など、投資信託選びのサポートもバッチリ。ロボ・アドバイザーが銘柄選択や売買タイミングまで判断してくれる「楽ラップ」や、スマホ専用のロボ・アドバイザー「ロボのぶくん」を利用可能。さらに、専用バランスファンドで手軽に積立投資ができるロボ・アドバイザー「らくらく投資」も登場。
3位	◆松井証券  ⇒詳細情報ページへ
	1874本	1874本	1853本	100円
	【特徴・メリット】 投資信託の取り扱い本数を着実に増やしており、現在はランキング3位まで上昇。他社に先駆けて投資信託の販売手数料無料を打ち出したのも高評価だ。さらに投資信託の残高の最大1%分のポイントが貯まるサービスもお得。他社の類似サービスと比較しても、ポイント還元率は高水準に設定されている。投資信託ページは、人気の投信や好成績の投信がすぐにわかる各種ランキング装備、スマホでの見やすさ、直接発注など機能が充実。さらに、投資信託の組み合わせに頭を悩ませる人のために「投信工房」「投信提案ロボ」「投信見直しロボ」という3つの高機能ロボアドバイザーを用意。無料のロボアドバイザーとしては、どれも非常に高い機能を備えている。
順位	投資信託本数 ※1			最低積立金額
	全体	ノーロード	積立対応
4位	◆auカブコム証券（旧:カブドットコム証券）  ⇒詳細情報ページへ
	1798本	1798本	1711本	100円
	【特徴・メリット】 投資信託の販売手数料はすべて無料！ 信託報酬控除前のトータルリターンが見られるので、実態に合った取引コストや運用パフォーマンスがわかるのも魅力だ。また「プレミアム積立」は100円から可能。au PAYカード決済による積立なら1%ポイント還元、投資について気軽に話し合えるSNS「ファンドスクエア」も魅力。積立の銘柄選びに役立つ「セレクション」は、ジャンルごとの代表的な銘柄が複数紹介されている。ファンド探しはランキングやファンド検索から。投資信託の月間保有金額に応じて0.005〜最大0.24％分​のPontaポイントがもらえる「資産形成プログラム」も上手に活用したい。
	【株アプリに慣れていない「株初心者」には特におすすめ！】
5位	◆マネックス証券  ⇒詳細情報ページへ
	1761本	1761本	1695本	100円
	【特徴・メリット】 投資信託の購入時手数料はすべて無料！ もちろん、NISA口座での取引や「投信つみたて」による購入も手数料0円だ。クレカ積立のポイント還元率は業界トップクラスで、マネックスカードで投資信託を積立購入すると1.1％分のポイントが貰える。さらに、投資信託の保有金額の最大0.08%分のポイントがもらえるのもお得。ファンド探しに迷ったら、自分のライフプランに合ったファンド選びを手助けする「投信ポートフォリオ診断」を参考にするといいだろう。ポートフォリオの分析やリターン予測、アドバイスなどの機能がある「MONEX VISION」も便利だ。ロボアドバイザーサービスは、1000円から始められる投資一任型の「ON COMPASS」と、最低投資金額が5万円で国内ETFで運用を行うアドバイス型の「Monex Advisor」が利用可能。
※手数料などの情報は定期的に見直しを行っていますが、更新の関係で最新の情報と異なる場合があります。最新情報は各証券会社の公式サイトをご確認ください。※1 投資信託本数は、各証券会社の投資信託サーチ機能をもとに計測しており、実際の購入可能本数と異なる場合があります。