IPO株の攻略&裏ワザ情報!
2017年10月8日公開(2018年5月11日更新)
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ザイ・オンライン編集部

IPO投資におすすめの証券会社をIPOの達人が伝授!
資金拘束期間やIPOの取り扱い数、抽選割合などを
比較してわかった、IPO投資に強い証券会社を公開!

IPO株の当選確率を上げるコツをIPOの達人が紹介! 申し込み方法や抽選割合など、IPOを取り扱う証券会社を徹底比較する!

ダイヤモンド・ザイの大特集「今買う10倍株 ベスト67」では、株価10倍も夢じゃない、高い成長力を持った有望銘柄を厳選して取り上げている。

今回は、同特集の「IPOで10倍株をゲットせよ!」から一部を抜粋。IPO株を取り扱う証券会社の申込方法を熟知して、IPO株の当選確率アップを狙おう!

「ブックビルディングのときに資金が必要か」、
「抽選が先か後か」が重要!

 「IPO株の抽選に多く参加するには、資金管理が重要」と力説するのが、IPO株をメインに取引する、公務員投資家の三船達也さんだ。

 上の図が、上場が決まってからIPO株を入手するまでの流れ。一律に論じがちだが、証券会社によって、資金が必要になる時期と、ブックビルディング(BB)から後の流れが、違う点に注意したい。ポイントは、「BB時に資金が必要かどうか」と「抽選と申込のどちらが先か」だ。

 そして、その2つのポイントを整理したのが上の図の中にある、A~Dと書かれた表。矢印が長いほど資金拘束が長い。

【申込パターン】
A:ブックビルディング時に資金は不要+抽選が先
B:ブックビルディング時に資金は不要+申込が先
C:ブックビルディング時に資金が必要+抽選が先
D:ブックビルディング時に資金が必要+申込が先

 Aタイプの会社なら、抽選に当たらない限り資金が不要だが、DだとBB時から上場直前まで、ずっと口座に資金を入れておかなければならない。特に10~12月はIPOが集中するので、CやDタイプの会社ばかりだと資金が枯渇しがちだ。

 Aタイプの証券会社としては岡三オンライン証券ライブスター証券があり、CはSBI証券マネックス証券、Dはカブドットコム証券楽天証券がある。

 億超えの個人投資家で、IPOに詳しいJACKさんは、CタイプのSBI証券は「資金力がものを言う会社」と言う。

 「多くの証券会社は、申込者1人に対して、抽選権を1つ与える『1人1票制』だが、SBI証券は申込単元数が多いほど、当選確率が上がる『1単元1票制』を採用。つまり、たくさんの資金をSBI証券に集め、できる限り多くの株数を申し込んだ方が当たる確率が上がる」(JACKさん)

 また、SBI証券に家族名義の口座を持つ三船さんも「一番現金の多い口座が当たりやすい気がする」と言う。

IPOの取り扱い数や、抽選枠の割合などを比較!

 先ほどから説明している、資金の拘束期間や、抽選タイプなどをまとめたのが、下の表だ。

 まず注目してほしいのが、IPOの取り扱い数。当たり前だが取り扱い数が多いほど、申し込めるチャンスが多いということだ。

 次にチェックしたいのが、抽選への配分。店頭証券だと、抽選以外に、優良顧客(頻繁に取り引きしていたり、保有資産が多い客)に優先的に割り当てる枠があり、そちらがメインになる。一方、ネット専業の証券会社は、割り当てられたほとんどの株を抽選に回している。

 ただし、配分の割合だけで判断するのは間違いと三船さんは指摘する。「野村證券大和証券など大手の会社は、主幹事が多く、会社に割り当てられる母数自体が大きい」からだ。

 上場時は主幹事、(平)幹事、委託の順で多く株が割り当てられる。配分割合は会社によるが、多くは半数以上、場合によっては9割近い株数を主幹事が取る。であれば、割り当て5%の委託証券で100%の抽選を選ぶより、主幹事証券で10%の完全抽選枠に賭ける戦略も大アリだ。

 ちなみに主幹事に野村證券大和証券が多いのは事実だが、実はSMBC日興証券もトップ級で、先の2社に勝るとも劣らない取り扱い数だ。

(※関連記事はこちら!)
【IPO株で儲ける方法】IPO株の攻略&裏ワザ情報!
IPOに当選して儲けたいなら「主幹事証券」を狙え!通常の引受証券の50~100倍も割当がある主幹事と主幹事のグループ会社の攻略がIPOで勝つ秘訣!

 もう一つ、当選したらやったほうがお得な技があると三船さんは言う。

 「当選したIPO株はNISA口座に入れられるんです。値上がり益が非課税になるメリットは大きい」

 NISA口座は一つしか開けないので、都合よくそこで当たるとは限らないが、運よく当たったら、忘れずNISA口座を指定しよう。

【IPO株の取り扱い証券会社を徹底比較!】
  IPO取り扱い実績(※1) 申込
パターン
NISA
利用
2015年 2016年 2017年




◆SBI証券
81 76 46 C
※2
【抽選への配分】抽選70%、ポイント抽選30% 【抽選方式】1単元1票 【優遇抽選】落選ポイント
口座開設はこちら
◆岡三オンライン証券
10 6 5 A
【抽選への配分】抽選10%以上、優遇抽選90%未満(※3) 【抽選方式】1人1票 【優遇抽選】取引実績
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◆カブドットコム証券
18 20 15 D
【抽選への配分】抽選100%(100%でない場合は事前にHPで公表) 【抽選方式】1人1票
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◆GMOクリック証券
1 2 0 B
【抽選への配分】抽選100% 【抽選方式】1人1票
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◆松井証券
16 11 10 B
【抽選への配分】抽選70%、その他30% 【抽選方式】1人1票
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◆マネックス証券
65 52 30 C
【抽選への配分】抽選100% 【抽選方式】1単元1票
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◆ライブスター証券
0 0 3 A
【抽選への配分】抽選100% 【抽選方式】1人1票
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◆楽天証券
10 8 5 D ×
【抽選への配分】抽選100% 【抽選方式】1単元1票
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  IPO取り扱い実績(※1) 申込
パターン
NISA
利用
2015年 2016年 2017年



◆岩井コスモ証券
41 25 25 B ×
【抽選への配分】抽選(ネット)10%、店頭&電話90% 【抽選方式】1人1票
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◆SMBC日興証券
72 62 45 C
【抽選への配分】抽選10%、その他90% 【抽選方式】1人1票
口座開設はこちら
◆大和証券
39 34 22 C
【抽選への配分】抽選15%、優遇抽選5%(※4)、その他80% 【抽選方式】1人1票 【優遇抽選】取引実績
大和証券の詳細サイトはこちら
野村證券
44 30 23 A
【抽選への配分】抽選10%以上、その他90%未満 【抽選方式】1人1票
野村證券の詳細サイトはこちら
◆みずほ証券
65 52 37 C
【抽選への配分】抽選10%以上、その他90%未満 【抽選方式】1人1票
※五十音順。※1 2017年の取り扱い実績は、9月末上場の銘柄まで。※2 正確には、BB時には不要だが抽選までには入金が必要。※3 預かり資産や取引実績でSとAの2階級あり。Sのみの抽選約45%、S+Aの抽選約45%。※4 取引実績や株主優待でもらえるポイント、または預かり資産などで分類のステージがいい人を優遇。

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⇒IPO銘柄で「資産10倍」を目指す銘柄発掘法を伝授!「社会の構造変化が追い風になる事業」など、初値で買っても株価が10倍になるIPO成長株の条件を公開!

■「IPO株が当たらない!」という人は、まずこちらの記事へ!
⇒IPOに当選して儲けたいなら「主幹事証券」を狙え! 通常の引受証券の50~100倍も割当がある主幹事と主幹事のグループ会社の攻略がIPOで勝つ秘訣!

 
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IPO[主幹事]の多いおすすめ証券会社

野村證券 ⇒詳細情報ページへ
主幹事数(上)/取扱銘柄数(下) ネット配分・抽選方法 口座数
2017 2016 2015
27社
38社
18社
30社
28社
44社
10%以上:1人1票の平等抽選 532万
【ポイント】
取り扱い数はSMBC日興証券やSBI証券より少ないものの、主幹事数は毎年トップ! 国内最大手の証券会社だけあって、「日本郵政グループ3社」や「JR九州」のような、大規模IPO案件で主幹事を務めることも多い。毎回、引受株数の10%以上が完全抽選制のオンライン口座に配分される。また、購入資金は当選後の購入申し込みまでに入金すればOKなので、口座の資金を気にせず気軽に申し込めるのは、限られた資金で運用する個人投資家にとって大きなメリット。本気でIPO投資を考えるなら、絶対に口座を開いておきたい証券会社だ。

※残あり口座数
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◆「野村證券が主幹事のIPOは公募割れなし」は本当? イベント投資の達人・夕凪氏が過去のデータを分析し、IPO投資に役立つ「アノマリー」を徹底検証!

◆IPOに当選して儲けたいなら「主幹事証券」を狙え! 通常の引受証券の50~100倍も割当がある主幹事と主幹事のグループ会社の攻略がIPOで勝つ秘訣!
SMBC日興証券の公式サイトはこちら
◆大和証券
主幹事数(上)/取扱銘柄数(下) ネット配分・抽選方法 口座数
2017 2016 2015
18社
41社
15社
34社
14社
39社
15%:1人1票の平等抽選
5%:「チャンス当選」
299万
【ポイント】
ここ数年、主幹事数が増加。2017年は18社ものIPO銘柄で主幹事を務め、取扱銘柄数も41社と多い。ちなみに2017年、初値騰落率2位の「ウォンテッドリー(初値騰落率:+401%)」や5位の「ユーザーローカル(初値騰落率:325%)」の主幹事も務めた。ネット投資家を対象とした取引量・資金量が関係しない平等抽選が、原則15%と高めに設定されているのもメリット。申し込みは1銘柄につき1単元のみなので、当選確率が資金量に左右されない。平等抽選の後、落選者を対象に、5%を「プレミアムステージ」や過去の取引実績に応じて当選確率が変わる「チャンス抽選」で販売。

※残あり口座数
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◆SMBC日興証券
主幹事数(上)/取扱銘柄数(下) ネット配分・抽選方法 口座数
2017 2016 2015
13社
71社
13社
64社
24社
72社
10%:1人1票の平等抽選 285万
【ポイント】
大手証券の中でもIPOに力を入れており、2017年は全90社中、実に71社のIPO銘柄を取り扱った。主幹事数は、2016年と2017年は13社に甘んじたものの、2015年は24社もの主幹事実績を持つ。日本3大証券会社のひとつだけあり、「日本郵政グループ3社」や「JR九州」などの超大型IPOでも、主幹事証券の1社として名を連ねた。1人1単元しか申し込めないので、資金量に関係なく誰でも同じ当選確率となっているのがメリット。
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◆SBI証券
主幹事数(上)/取扱銘柄数(下) ネット配分・抽選方法 口座数
2017 2016 2015
8社
83社
13社
75社
8社
78社
70%:1単元1票の平等抽選
30%:「IPOチャレンジ
ポイント」順に配分
426万
【ポイント】
ネット証券にもかかわらず、主幹事数、取扱銘柄数ともに大手証券会社に引けをとらない実績を誇る。特に取扱銘柄数がダントツで、2017年は全90社中83社、実に92%以上のIPO銘柄を扱った。SBI証券の口座さえ持っていれば、大半のIPO銘柄に申し込めるのだ。個人投資家への配分の100%がネット投資家へ配分されるのも魅力。1単元1票の抽選なので、多くの単元を申し込むほど当選確率は高くなる当選確率がアップする「IPOチャレンジポイント」が、資金量・取引量と関係なく、IPOに申し込み続ければ誰にでも貯められるのもメリットだ。
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◆東海東京証券
主幹事数(上)/取扱銘柄数(下) ネット配分・抽選方法 口座数
2017 2016 2015
3社
11社
5社
15社
5社
27社
10%:1単元1票の平等抽選 35万
【ポイント】
準大手証券会社の東海東京証券は、大手証券会社には届かないものの多くのIPO銘柄を扱っており、主幹事も毎年数社で務めている。東海東京証券への割当が2000単元未満の場合は、取引実績に応じて当選確率がアップする「IPO個人優遇ステージ」を適用した抽選となるが、その場合でも、取引実績が最低ランクの投資家に10%が配分され、その中で平等抽選が行われる。
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◆カブドットコム証券【三菱UFJモルガン・スタンレー証券のグループ会社】
グループ会社の主幹事数(上)/取扱銘柄数(下) ネット配分・抽選方法 口座数
2017 2016 2015
4社※1
27社
2社※1
19社
7社※1
18社
一定割合:1人1票の平等抽選 109万
【ポイント】
日本3大証券会社のひとつである「三菱UFJモルガン・スタンレー証券」は毎年数件のIPO銘柄で主幹事を受け持っているが、売買手数料が高めなのがネック。しかし、同じグループ会社のネット証券「カブドットコム証券」なら、「三菱UFJモルガン・スタンレー証券」が引き受けるIPO銘柄に申し込み可能(一部銘柄を除く)なうえ、売買手数料が安めなので使い勝手が良い。ちなみに複数単元を申し込んでも当選確率は変わらないので、資金量が少ない人でも不利にならない。IPO投資に特化したスマホ用アプリ「IPOLab」も便利。

※1「三菱UFJモルガン・スタンレー証券」のIPO主幹事数。
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◆岡三オンライン証券【岡三証券のグループ会社】
グループ会社の主幹事数(上)/取扱銘柄数(下) ネット配分・抽選方法 口座数
2017 2016 2015
4社※2
23社
0社※2
6社
6社※2
10社
10%以上:1人1票の平等抽選
90%以下:取引実績による優遇抽選
17万
【ポイント】
「岡三証券」と同じグループに属するネット証券。2017年秋から「岡三証券」が引受シ団に入ったIPO銘柄はすべて「岡三オンライン証券」で取り扱うことに。「岡三証券」がIPOの取扱拡大に乗り出したこともあり、取扱銘柄数が急増。2018年は、3月末までの時点ですでに17社も取り扱っている。また、割当の100%をネット投資家に配分するのも魅力。取引実績が多いほど優遇されるステージ制が導入されているが、全体の10%以上は取引実績によらず全員を対象とした抽選で割り振られる。買付資金は当選後に入金すればOKなので、資金余力を気にせず申し込めるのも大きなメリットだ。

※1「岡三証券」のIPO主幹事数。
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※ 主幹事数、取扱銘柄数はREITを除く。口座数は2018年3月末時点。
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