「QLS（キューエルエス）ホールディングス」のIPO情報総まとめ！スケジュールから幹事証券、注目度、銘柄分析、他の保育・介護福祉サービス企業との比較や予想まで解説！［2023年6月29日 情報更新］

会社名	QLS（キューエルエス）ホールディングス
市場・コード／業種	名証ネクスト・7075／サービス業
上場日	6月26日
申込期間（BB期間）	6月8日～6月14日
おすすめ証券会社	SBI証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、岡三オンライン（旧:岡三オンライン証券）、DMM.com証券
フィスコ分析による 市場の注目度	★★（最高★5つ）

初値（初値騰落率）	800円（+23.08%）
最新チャート	【クリックで最新チャートへ】

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QLSホールディングスが6月26日にIPO（新規上場）！

　QLSホールディングスは、2023年5月26日、名古屋証券取引所に上場承認され、2023年6月26日にIPO（新規上場）することが決定した。

　QLSホールディングスは2019年2月21日に設立された。直営保育施設の運営を中心とした「保育事業」、居宅介護支援、訪問介護、障がい者グループホーム、放課後等デイサービスを中心とした「介護福祉事業」並びに専門性を持った人材の派遣を中心とした「人材派遣事業」を営んでいる。

 

QLSホールディングスのIPOは、いつ申し込んで、いつ購入する？
（ブックビルディング期間、上場日など）

■スケジュール
仮条件提示	6月7日
ブックビルディング（抽選申込）期間	6月8日～6月14日
公開価格決定	6月15日
購入申込期間	6月16日～6月21日
払込日	6月23日
上場日	6月26日

QLSホールディングスのIPOは、どこの証券会社で申し込める？
（主幹事証券会社・幹事証券会社・委託販売証券会社など）

■取り扱い証券会社（2023年6月8日時点。割当は変更になる場合があります）
証券会社名 （※青文字はクリックで詳細ページへ）	引受シェア	口座開設
SBI証券 ［最短翌日に取引可能］	5.2％
松井証券 ［最短翌日に取引可能］	0.9％
マネックス証券 ［最短翌日に取引可能］	0.9％
楽天証券 ［最短翌日に取引可能］	0.9％
岡三オンライン（旧:岡三オンライン証券） ［最短2日後に取引可能］	―％
DMM.com証券	―％
Jトラストグローバル証券（主幹事証券）	84.3％
岡三証券	5.2％
東海東京証券	1.7％
フィリップ証券	0.9％

QLSホールディングスのIPOは、いくらで買える？ 割安／割高？
（仮条件・公募価格・予想PER・初値・初値騰落率など）

■価格情報
想定発行価格（※1）	650円
仮条件 ［予想PER（※2）］	590円～650円 ［5.4倍～6.0倍］
公募価格	650円
初値	800円
初値騰落率	+23.08%
予想トレーディングレンジ（※3）	500～3000円
最新チャート	【クリックで最新チャートへ】
※1 有価証券届出書提出時。※2 予想EPS＝今期（IPO時）予想純利益÷上場時発行済株式数、から計算したもの。※3 期間は上場後1年を想定。

■類似会社4社の予想PER（2023年6月2日終値の株価と会社側予想から計算）
会社名 ※クリックで最新チャートへ	予想PER
【4社平均】	20.1倍
ライク<2462>	9.5倍(連)
JPHD<2749>	11.6倍(連)
キッズスマイル<7084>	47.7倍(連)
さくらさ<7097>	11.6倍(連)

 予想EPSから割り出した仮条件の予想PERと、類似会社4社の平均PERと比較すると、本銘柄の公開価格は類似会社より割安と判断できる。

QLSホールディングスの発行株数・単元数・公開規模は？

■株数などに関する情報
発行済株式数（上場時）	221万4560株（予定）
公開株式数	公募20万株  売出10万株 （オーバーアロットメントによる売出4万5000株）
想定公開規模（※1）	2.2億円（OA含む）
※1 有価証券届出書提出時における想定発行価格で計算。

QLSホールディングスは保育、介護、人材派遣事業を展開

　直営保育施設の運営を中心とした「保育事業」、居宅介護支援、訪問介護、障がい者グループホーム、放課後等デイサービスを中心とした「介護福祉事業」並びに専門性を持った人材の派遣を中心とした「人材派遣事業」を営んでいる。また、「その他」として業務受託による携帯電話等の通信機器の販売等を行っている。保育事業が2023年3月期売上高の69.4％を占め軸となっている。

　保育事業を中心とした社会的意義の大きい事業内容ではあるが、IPOで人気がでやすいタイプの案件とはいいづらい。

　公開規模は2億円台半ばとなる見込みで、地方市場上場案件としては妥当な大きさ。上場日の6/26はブリッジコンサルティングG<9225>が東証グロースへ同日上場するため、初値買い資金分散の影響を受けそうだ。

⇒ブリッジコンサルティングG<9225>のIPO情報はこちら！

◆「QLSホールディングス」IPOに申し込めるおすすめ証券会社
SBI証券［最短翌日に取引可能］
松井証券［最短翌日に取引可能］
マネックス証券［最短翌日に取引可能］
楽天証券［最短翌日に取引可能］
岡三オンライン（旧:岡三オンライン証券）［最短2日後に取引可能］
DMM.com証券
⇒IPOで比較した証券会社ランキングはこちら！

QLSホールディングスの業績データ

■業績推移（単位：百万円・％ ）
決算期	売上高 （伸び率）	経常利益 （伸び率）	純利益 （伸び率）
2020/3	89 （―）	12 （―）	9 （―）
2021/3	164 （83.6%）	31 （146.7%）	21 （132.9%）
2022/3	209 （27.4%）	19 （-35.9%）	15 （-29.6%）
2023/3	― （―）	― （―）	― （―）
2024/3予	― （―）	― （―）	― （―）

■連結業績推移（単位：百万円・％ ）
決算期	売上高 （伸び率）	経常利益 （伸び率）	純損益 （伸び率）
2021/3	4,468 （―）	55 （―）	▲ 164 （―）
2022/3	5,638 （26.2%）	139 （149.8%）	13 （―）
2023/3	6,923 （22.8%）	340 （143.7%）	229 （1605.9%）
2024/3予	7,649 （10.5%）	327 （-4.0%）	240 （4.6%）
2022/12 3Q	5,034 （―）	207 （―）	139 （―）
予想EPS（※） ／配当	単独：-円 連結：108.37円／20.00円
※ 予想EPSは「今期（IPO時）予想純利益÷上場時発行済株式数」で計算したもの。

QLSホールディングスの業績コメント

　2024年3月期の業績は、売上高が前期比10.5％増の76.4億円、経常利益が同4.0％減の3.2億円と増収減益の見通しとなっている。

　足元では、同社グループは、第３四半期連結累計期間（2022年４月１日～12月31日）おいて、保育事業では南小岩保育園、平井保育園、菊川保育園、板橋本町保育園、東中野保育園、谷六保育園、月島保育園の７施設の運営が始まったことにより、売上高は35億585万4000円となり、セグメント利益は5億9571万9000円となった。

　介護福祉事業においては、施設数及び拠点数が増加したことにより、売上高は7億3720万7000円となり、セグメント利益は1604万2000円となった。

　人材派遣事業においては、主力である自動車メーカーへの派遣業務が新型コロナウイルスの影響による低迷から抜け出し、売上高は5億8320万8000円となり、セグメント利益は1062万9000円となった。

　その他においては、業務受託による通信機器の販売が好調であり、売上高は2億872万2000円、セグメント利益は422万8000円となった。

　以上の結果、同社グループの当第３四半期連結累計期間の売上高は50億3499万3000円、営業利益は2億931万3000円、経常利益は2億777万4000円、親会社株主に帰属する四半期純利益は1億3912万3000円となっている。

QLSホールディングスの詳細情報

■基本情報
所在地	大阪府大阪市浪速区難波中1-12-5 難波室町ビル3階
代表者名（生年月日）	代表取締役社長 雨田 武史（昭和52年11月25日生）
設立	平成31年2月21日
資本金	3000万円（令和5年5月26日現在）
従業員数	新規上場会社15人 連結会社719人（令和5年4月30日現在）
事業内容	保育事業、介護福祉事業及び人材派遣事業等

■売上高構成比率（2022/3期 実績）
品目	金額	比率
保育事業	3,897 百万円	69.1％
介護福祉事業	844 百万円	15.0％
人材派遣事業	675 百万円	12.0％
その他	221 百万円	3.9％
合計	5,638 百万円	100.0％

■大株主上位3位
順位	株主名	保有株数	保有シェア
1	(株)GRIT	151万1000株	75.00％
2	雨田 武史	50万3460株	24.99％
3	(株)エンタープライズ	100株	0.00％
合計		201万4560株	100.00％

■その他情報
手取金の使途	子会社で借り入れた保育所や介護福祉施設の新規出店のための銀行借入の返済に、同社から貸し付けることによって充当する予定
関係会社	株式会社クオリス (連結子会社) 保育事業、介護福祉事業 株式会社ダウイン (連結子会社) 人材派遣事業、その他 株式会社エルサーブ (連結子会社) 保育事業、介護福祉事業
VC売却可能分（推定）	－株（売出し・保有期間などの制限があるもの以外）
直近有償第三者割当	年月日	－年－月－日
	割当先	－
	発行価格	－

◆「QLSホールディングス」IPOに申し込めるおすすめ証券会社
SBI証券［最短翌日に取引可能］
松井証券［最短翌日に取引可能］
マネックス証券［最短翌日に取引可能］
楽天証券［最短翌日に取引可能］
岡三オンライン（旧:岡三オンライン証券）［最短2日後に取引可能］
DMM.com証券
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QLSホールディングスの銘柄紹介

 同社グループ（同社及び同社の関係会社）は、純粋持株会社の同社と子会社３社により構成されており、直営保育施設の運営を中心とした「保育事業」、居宅介護支援、訪問介護、障がい者グループホーム、放課後等デイサービスを中心とした「介護福祉事業」並びに専門性を持った人材の派遣を中心とした「人材派遣事業」を営んでおり、同社グループの事業は、この３つのセグメントとなっている。また、「その他」として業務受託による携帯電話等の通信機器の販売等を行っている。

(1）保育事業

　同社グループは、大阪市、東京都及び横浜市を中心に、認可保育所等の保育施設を運営しており、2023年４月末現在、認可保育所33施設（うち民間委託１施設）、小規模認可保育所２施設、東京都認証保育所１施設、企業主導型保育所３施設（うち運営受託保育所２施設）、学童保育１施設を運営している。

 「豊かな人間性をもった子どもを育成すること」を保育理念として掲げ、子どもが健康、安全で情緒の安定した生活ができるよう行き届いた環境を提供し、人とのかかわりを大切にし、人に対する愛情と信頼感を育てるとともに、自然や社会への興味や関心を育て、喜んで話したり聞いたりすることができる子どもたちの育成に努めている。

　主な収益として、児童数や職員配置に応じて自治体から委託費及び補助金が交付される。認可保育所においては、保護者が負担する保育料は保護者が自治体に直接納めるため、同社グループでは徴収しない。一方で、小規模保育園・東京都認証保育所・企業主導型保育園（自主運営）においては保育必要時間に応じて定められた保育料を同社グループで徴収する。また、保育施設については、一部同社グループで所有している土地・建物はあるが、主に賃貸となっている。

(2）介護福祉事業

　同社グループは、大阪市及び周辺都市を中心に、訪問介護や居宅介護支援を提供する介護事業所を運営しており、東京都及び沖縄県で、障がいのある児童の支援を行う放課後等デイサービスや障がい者の共同生活の支援を行う共同生活援助を運営している。

　2023年４月末現在、訪問介護13拠点（うち５拠点において居宅介護も、３拠点において居宅介護支援も行っている。）、認知症対応型共同生活介護１施設、訪問看護１拠点、児童発達支援１施設、放課後等デイサービス６施設、共同生活援助18施設、就労支援３施設となっている。

　主な収益として、国が定めた利用者単価に利用回数を乗じた報酬が国保連合会から給付されます。利用者が負担する利用料については、利用者の所得に応じて負担割合が１割～３割と定められており、同社グループが徴収する。また、介護福祉施設については賃貸となっている。

(3）人材派遣事業

　同社グループは、国内５拠点（兵庫、京都、愛知、東京、沖縄）にて人材派遣事業を展開している。自動車メーカー等を顧客として、主として自動車整備士など専門性を持つ人材派遣サービスを提供している。特に、自動車メーカーのリコール対応などの緊急時における人材派遣サービスに強みを持っている。他にも、介護、保育、看護など福祉に専門特化した人材派遣を行っている。

(4）その他

　業務受託による携帯電話等の通信機器の販売等を株式会社ダウイン（東京、福岡）において行っている。

QLSホールディングスの投資のポイント

　保育事業を中心とした社会的意義の大きい事業内容ではあるが、IPOで人気がでやすいタイプの案件とはいいづらい。なお、2019年11月にTOKYO PRO Marketに上場しているが、2020年4月以降の売買実績はないもよう。

　直営保育施設の運営を中心とした「保育事業」、居宅介護支援、訪問介護、障がい者グループホーム、放課後等デイサービスを中心とした「介護福祉事業」並びに専門性を持った人材の派遣を中心とした「人材派遣事業」を営んでいる。また、「その他」として業務受託による携帯電話等の通信機器の販売等を行っている。

　保育事業（2023年3月期売上高の69.4％）では、大阪市、東京都及び横浜市を中心に、認可保育所等の保育施設を運営。2023年4月末現在、認可保育所33施設（うち民間委託1施設）、小規模認可保育所2施設、東京都認証保育所1施設、企業主導型保育所3施設（うち運営受託保育所2施設）、学童保育1施設を運営している。保育施設についは、一部同社グループで所有している土地・建物はあるが、主に賃貸となっている。

　介護福祉事業（同14.4％）では、大阪市及び周辺都市を中心に、訪問介護や居宅介護支援を提供する介護事業所を運営しており、東京都及び沖縄県で、障がいのある児童の支援を行う放課後等デイサービスや障がい者の共同生活の支援を行う共同生活援助を運営している。2023年4月末現在、訪問介護13拠点（うち5拠点において居宅介護も、3拠点において居宅介護支援も行う）、認知症対応型共同生活介護1施設、訪問看護1拠点、児童発達支援1施設、放課後等デイサービス6施設、共同生活援助18施設、就労支援3施設となっている。

　人材派遣事業（同11.9％）は、国内5拠点（兵庫、京都、愛知、東京、沖縄）にて展開。自動車メーカー等を顧客として、主として自動車整備士など専門性を持つ人材派遣サービスを提供している。従業員は連結で719名。

　2024年3月期の業績は、売上高が前期比10.5％増の76.4億円、経常利益が同4.0％減の3.2億円と増収減益の見通しとなっている。保育事業では直近で南小岩保育園、平井保育園、菊川保育園、板橋本町保育園、東中野保育園、谷六保育園、月島保育園の７施設の運営が始まった。介護福祉事業においては、施設数及び拠点数が増加している。人材派遣事業においては、主力である自動車メーカーへの派遣業務が新型コロナウイルスの影響による低迷から抜け出した。

　公開規模は2億円台半ばとなる見込みで、地方市場上場案件としては妥当な大きさ。上場日の6/26はブリッジコンサルティングG<9225>が東証グロースへ同日上場するため、初値買い資金分散の影響を受けそうだ。

⇒ブリッジコンサルティングG<9225>のIPO情報はこちら！

◆「QLSホールディングス」IPOに申し込めるおすすめ証券会社
SBI証券［最短翌日に取引可能］
松井証券［最短翌日に取引可能］
マネックス証券［最短翌日に取引可能］
楽天証券［最短翌日に取引可能］
岡三オンライン（旧:岡三オンライン証券）［最短2日後に取引可能］
DMM.com証券
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