「ブリッジコンサルティンググループ」のIPO情報総まとめ！スケジュールから幹事証券、注目度、銘柄分析、他の経営課題解決支援企業との比較や予想まで解説！［2023年6月29日 情報更新］

会社名	ブリッジコンサルティンググループ
市場・コード／業種	グロース・9225／サービス業
上場日	6月26日
申込期間（BB期間）	6月7日～6月13日
おすすめ証券会社	SBI証券、SMBC日興証券、マネックス証券、楽天証券、岩井コスモ証券、松井証券、岡三オンライン（旧:岡三オンライン証券）、SBIネオトレード証券（旧：ライブスター証券）、DMM.com証券
フィスコ分析による 市場の注目度	★★★（最高★5つ）

初値（初値騰落率）	4110円（+216.15%）
最新チャート	【クリックで最新チャートへ】

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ブリッジコンサルティンググループが6月26日にIPO（新規上場）！

　ブリッジコンサルティンググループは、2023年5月19日、東京証券取引所に上場承認され、2023年6月26日にIPO（新規上場）することが決定した。

　ブリッジコンサルティンググループは2011年10月25日に設立された。同社は、経営管理ナレッジシェアを軸とした「経営管理コンサルティングサービス」、「プロフェッショナル人材の紹介」等、公認会計士人材の経験・知見のデータベース化・最適配分を通じて、経営管理の課題解決を支援するプロシェアリング事業及び付帯関連事業を実施している。

 

ブリッジコンサルティンググループのIPOは、いつ申し込んで、いつ購入する？
（ブックビルディング期間、上場日など）

■スケジュール
仮条件提示	6月5日
ブックビルディング（抽選申込）期間	6月7日～6月13日
公開価格決定	6月14日
購入申込期間	6月15日～6月20日
払込日	6月23日
上場日	6月26日

ブリッジコンサルティンググループのIPOは、どこの証券会社で申し込める？
（主幹事証券会社・幹事証券会社・委託販売証券会社など）

■取り扱い証券会社（2023年6月8日時点。割当は変更になる場合があります）
証券会社名 （※青文字はクリックで詳細ページへ）	引受シェア	口座開設
SBI証券（主幹事証券） ［最短翌日に取引可能］	87.0％
SMBC日興証券 ［最短即日で取引可能］	6.1％
マネックス証券 ［最短翌日に取引可能］	0.9％
楽天証券 ［最短翌日に取引可能］	0.9％
岩井コスモ証券 ［最短翌日に取引可能］	0.4％
松井証券 ［最短翌日に取引可能］	0.4％
岡三オンライン（旧:岡三オンライン証券） ［最短2日後に取引可能］	―％
SBIネオトレード証券（旧：ライブスター証券）［最短3日後に取引可能］	―％
DMM.com証券 ※委託販売の配分がなかったため取扱中止	―％
極東証券	0.9％
東海東京証券	0.9％
Jトラストグローバル証券	0.9％
あかつき証券	0.4％
岡三証券	0.4％
ひろぎん証券	0.4％
丸三証券	0.4％

ブリッジコンサルティンググループのIPOは、いくらで買える？ 割安／割高？
（仮条件・公募価格・予想PER・初値・初値騰落率など）

■価格情報
想定発行価格（※1）	1010円
仮条件 ［予想PER（※2）］	1150～1300円 ［30.3倍～34.3倍］
公募価格	1300円
初値	4110円
初値騰落率	+216.15%
予想トレーディングレンジ（※3）	700～3300円
最新チャート	【クリックで最新チャートへ】
※1 有価証券届出書提出時。※2 予想EPS＝今期（IPO時）予想純利益÷上場時発行済株式数、から計算したもの。※3 期間は上場後1年を想定。

■類似会社4社の予想PER（2023年6月2日ザラバの株価と会社側予想から計算）
会社名 ※クリックで最新チャートへ	予想PER
【4社平均】	27.7倍
アクシスコンサルティング<9344>	22.6倍(連)
MS-Japan<6539>	17.9倍(連)
みらいワークス<6563>	30.4倍
INTLOOP<9556>	40.0倍

 予想EPSから割り出した仮条件の予想PERと、類似会社4社の平均PERと比較すると、本銘柄の公開価格は類似会社より若干割高と判断できる。

ブリッジコンサルティンググループの発行株数・単元数・公開規模は？

■株数などに関する情報
発行済株式数（上場時）	203万1400株（予定）
公開株式数	公募10万株  売出10万株 （オーバーアロットメントによる売出3万株）
想定公開規模（※1）	2.3億円（OA含む）
※1 有価証券届出書提出時における想定発行価格で計算。

ブリッジコンサルティンググループは人材マッチング事業を展開

　ワーキングプラットフォーム「会計士.job」を運営しており、同メディアには、様々な経験と知見を有している公認会計士等が2023年3月時点で3800名超登録している。設立時から一貫してIPOを志向するクライアントが多く、IPO支援に関して2022年のIPO会社への関与割合が17.6％と屈指の実績を誇っている。

　IPO市場にて比較的人気のある人材マッチング事業を展開している。類似企業のアクシスコンサルティング<9344>は、公開規模23.5億円で対公開価格＋55.4％という初値をつけている。なお、2022年5月にTOKYO PRO Marketへ上場しているが、今回のグロース上場前日に上場廃止予定。

　公開規模が5億円未満と非常に小さく、需給面から初値は公開価格を大幅に上回る可能性が高いと思われる。同日に上場するQLSホールディングス<7075>は地方上場案件なため、初値買い資金の分散の影響は受けにくそうだ。

⇒アクシスコンサルティング<9344>のIPO情報はこちら！　
⇒QLSホールディングス<7075>のIPO情報はこちら！

◆「ブリッジコンサルティンググループ」IPOに申し込めるおすすめ証券会社
SBI証券［最短翌日に取引可能］
SMBC日興証券［最短即日で取引可能］
マネックス証券［最短翌日に取引可能］
楽天証券［最短翌日に取引可能］
岩井コスモ証券［最短翌日に取引可能］
松井証券［最短翌日に取引可能］
岡三オンライン（旧:岡三オンライン証券）［最短2日後に取引可能］
SBIネオトレード証券（旧：ライブスター証券） ［最短3日後に取引可能］
DMM.com証券 ※委託販売の配分がなかったため取扱中止
⇒IPOで比較した証券会社ランキングはこちら！

ブリッジコンサルティンググループの業績データ

■業績推移（単位：百万円・％ ）
決算期	売上高 （伸び率）	経常利益 （伸び率）	純利益 （伸び率）
2019/9	525 （―）	66 （―）	56 （―）
2020/9	657 （25.0%）	16 （-75.5%）	10 （-80.8%）
2021/9	970 （47.7%）	101 （522.5%）	66 （509.2%）
2022/9	1,270 （31.0%）	95 （-6.1%）	64 （-2.7%）
2023/9予	1,598 （25.8%）	110 （14.9%）	77 （19.1%）
2023/3 2Q	789 （―）	101 （―）	69 （―）
予想EPS（※） ／配当	単独：37.90円／0.00円
※予想EPSは「今期（IPO時）予想純利益÷上場時発行済株式数」で計算したもの。

ブリッジコンサルティンググループの業績コメント

　2023年9月期の業績は、売上高が前期比25.8％増の15.9億円、経常利益が同14.9％増の1.1億円と増収増益の見通しとなっている。

　足元では、同社は経営管理ナレッジシェアを軸とした「経営管理コンサルティングサービス」、「プロフェッショナル人材の紹介」等、公認会計士人材の経験・知見をデータベース化・最適配分を通じて、経営管理の課題解決を支援するプロシェアリング事業及び付帯関連事業を拡大している。

　同社が運営する公認会計士等のためのワーキングプラットフォーム「会計士.job」では登録者数が2023年３月時点で3,800名を超え、急速に変化する事業環境への対応を背景に成長を志向する企業への支援を拡大している。各企業ともに慢性的な人材不足の状況であり、上場準備を進めるにあたり管理体制整備のノウハウやリソース不足に陥りやすく、IPO支援、リスクマネジメントサービスを中心に同社の提供する各サービスへの問合せが増加し、支援社数も増加している。各サービスへの問合せ対応や将来的な事業拡大のため採用の強化を進めている。

　なお、通期計画に対する第2四半期末時点における進捗率は、売上高7.8億円で49.3％、経常利益1.0億円で91.8％となっている。

ブリッジコンサルティンググループの詳細情報

■基本情報
所在地	東京都港区虎ノ門四丁目1番40号
代表者名（生年月日）	代表取締役 宮崎 良一（昭和58年1月23日生）
設立	平成23年10月25日
資本金	1億2108万円（令和5年5月19日現在）
従業員数	58人（令和5年4月30日現在）
事業内容	公認会計士人材の経験・知見のデータベース化・最適配分を通じて、経営管理の課題解決を支援するプロシェアリング事業及び付帯関連事業

■売上高構成比率（2022/9期 実績）
品目	金額	比率
プロシェアリング事業	1,270 百万円	100.0％
合計	1,270 百万円	100.0％

■大株主上位10位
順位	株主名	保有株数	保有シェア
1	宮崎 良一	55万4000株	28.68％
2	GOOD ONE PARTNERS合同会社	39万9600株	20.69％
3	WMグロース4号投資事業有限責任組合	29万2700株	15.15％
4	株式会社プロネクサス	17万2500株	8.93％
5	株式会社エスネットワークス	8万株	4.14％
6	パーソルテンプスタッフ株式会社	6万9600株	3.60％
7	田中 智行	3万4200株	1.77％
7	稲岡 賢	3万4200株	1.77％
9	伊東 心	2万6400株	1.37％
10	フリー株式会社	2万3100株	1.20％
10	株式会社日本M&Aセンター	2万3100株	1.20％
10	ギークス株式会社	2万3100株	1.20％
合計		173万2500株	89.70％

　※「2023 年9月期第２四半期発行者情報」より 株主・保有株数は 2023 年3月末時点だが、発行済株式数は目論見書提出時点のものを使用

■その他情報
手取金の使途	本社オフィス移転費用
関係会社	－
VC売却可能分（推定）	－社 －株（売出し・保有期間などの制限があるもの以外）
直近有償第三者割当	年月日	2021年11月30日～2021年12月15日
	割当先	WMグロース４号投資事業有限責任組合、他5か所
	発行価格	1,333円 ※株式分割を考慮済み

◆「ブリッジコンサルティンググループ」IPOに申し込めるおすすめ証券会社
SBI証券［最短翌日に取引可能］
SMBC日興証券［最短即日で取引可能］
マネックス証券［最短翌日に取引可能］
楽天証券［最短翌日に取引可能］
岩井コスモ証券［最短翌日に取引可能］
松井証券［最短翌日に取引可能］
岡三オンライン（旧:岡三オンライン証券）［最短2日後に取引可能］
SBIネオトレード証券（旧：ライブスター証券） ［最短3日後に取引可能］
DMM.com証券 ※委託販売の配分がなかったため取扱中止
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ブリッジコンサルティンググループの銘柄紹介

 同社は、2011年10月25日に創業し「幸せの懸け橋に～1人でも多くの人を幸せに導く～」という創業理念のもと、経営管理の課題解決を通じて、社会に貢献し続けるとの想いから、「国内No1の経営管理インフラ会社」を目指し、事業を展開している。

　同社は、ワーキングプラットフォーム「会計士.job」というメディアを運営しており、当メディアには、様々な経験と知見を有している公認会計士等(※１)が2023年３月時点で3,800名超登録しており、１年間の稼働者数は223名となっている。同社所属のコンサルタントは、クライアントニーズに適合したサービス提供するため「会計士.job」の登録者から最適なパートナー会計士(※２)を抽出・アサインし、プロジェクトを実行していくというプロシェアリングモデルを活用している。プロシェアリングモデルを活用することにより、より細かいニーズに的確に対応したサービスが可能となり、3,800名超というリソースにより、ご依頼からサービス提供までのセットアップ期間が短く、リソースを効率よく活用していくため適切な価格でのサービス提供が可能となっている。

　提供サービスとしては、設立時から一貫してIPOを志向するクライアントが多く、IPO支援に関して2022年のIPO会社への関与割合が17.6％と屈指の実績を誇っており、IPOに向けて発生する課題を過去の経験や最新の状況を踏まえて効率的に解決していくことが可能となっている。また、決算開示や内部管理体制の整備、M&Aに関連したサポートなど企業成長において継続して生じるクライアントニーズに対し必要なリソースを提供し解決している。

　これらの支援はコンサルタント及びパートナー会計士がクライアントとチーム一丸となり、口頭でのアドバイスのみではなく、実際に手を動かす形での支援を実施（※３）している。同社はこれまでに積み重ねてきたノウハウのチェックリスト化や、業務オペレーションの最適化により、IPO準備を始めとしたクライアントの経営管理課題の有効性の向上と業務の効率性の両立を追求している。

・サービス概要

　同社は、経営管理における課題を解決することで積み重ねてきたナレッジのシェアを軸とした「経営管理コンサルティングサービス」、「プロフェッショナル人材の紹介」等、公認会計士人材の経験・知見のデータベース化・最適配分を通じて、経営管理の課題解決を支援するプロシェアリング事業及び付帯関連事業を実施している。なお、東京証券取引所の市場再編への対応やIPO市場の盛り上がりを背景に成長を志向する企業への支援を拡大している。

　同社の主なサービスラインナップは同社売上の９割超を占める「経営管理コンサルティングサービス」としての①IPO支援、②リスクマネジメントサービス、③アカウンティングサービス及び④ファイナンシャルアドバイザリーサービスと「プロフェッショナル人材の紹介」としての⑤プロフェッショナル人材紹介サービスとなる。

 「経営管理コンサルティングサービス」は同社コンサルタントとパートナー会計士がチームを組成し、パートナー会計士による実際に手を動かすサポートを、同社コンサルタントがプロジェクトマネジメントを行うことでクライアントに伴走した支援を実施します。また、「プロフェッショナル人材の紹介」は同社コンサルタントがクライアントの人材ニーズをもとに適切な候補者を紹介している。
※１ 公認会計士等：公認会計士（試験合格者含む）や米国公認会計士(試験合格者含む)他
※２ パートナー会計士：同社の業務委託先である公認会計士等
※３ 生年月日を登録しているパートナー会計士の80％超が30代または40代

ブリッジコンサルティンググループの投資のポイント

　IPO市場にて比較的人気のある人材マッチング事業を展開している。3月に上場し、ハイエンド人材領域における人材紹介及びスキルシェアの複合サービスを提供するアクシスコンサルティング<9344>は、公開規模23.5億円で対公開価格＋55.4％という初値をつけている。アクシスコンサルティングよりも公開規模がかなり小さい点は、需給面で好感されやすいため、投資家に注目される要因となりそうだ。なお、2022年5月にTOKYO PRO Marketへ上場しているが、今回のグロース上場前日に上場廃止予定。

⇒アクシスコンサルティング<9344>のIPO情報はこちら！

　ワーキングプラットフォーム「会計士.job」を運営しており、同メディアには、様々な経験と知見を有している公認会計士等が2023年3月時点で3800名超登録している。設立時から一貫してIPOを志向するクライアントが多く、IPO支援に関して2022年のIPO会社への関与割合が17.6％と屈指の実績を誇っており、IPOに向けて発生する課題を過去の経験や最新の状況を踏まえて効率的に解決していくことが可能となっている。

　また、決算開示や内部管理体制の整備、M＆Aに関連したサポートなど企業成長において継続して生じるクライアントニーズに対し必要なリソースを提供して解決している。これらの支援はコンサルタント及びパートナー会計士がクライアントとチーム一丸となり、口頭でのアドバイスのみではなく、実際に手を動かす形での支援を実施。従業員は58名。

　2023年9月期の業績は、売上高が前期比25.8％増の15.9億円、経常利益が同14.9％増の1.1億円と増収増益の見通し。足元では、同社は公認会計士人材の経験・知見をデータベース化・最適配分を通じて、経営管理の課題解決を支援するプロシェアリング事業及び付帯関連事業を拡大。「会計士.job」では登録者数が2023年３月時点で3,800名を超えた。各企業ともに慢性的な人材不足の状況で、同社の提供する各サービスへの問合せが増加し、支援社数も増加しているもよう。また、各サービスへの問合せ対応や将来的な事業拡大のため採用の強化を進めている。
　
　公開規模が5億円未満と非常に小さく、需給面から初値は公開価格を大幅に上回る可能性が高いと思われる。同日に上場するQLSホールディングス<7075>は名証ネクストに上場する地方上場案件なため、初値買い資金の分散の影響は受けにくそうだ。

⇒QLSホールディングス<7075>のIPO情報はこちら！

◆「ブリッジコンサルティンググループ」IPOに申し込めるおすすめ証券会社
SBI証券［最短翌日に取引可能］
SMBC日興証券［最短即日で取引可能］
マネックス証券［最短翌日に取引可能］
楽天証券［最短翌日に取引可能］
岩井コスモ証券［最短翌日に取引可能］
松井証券［最短翌日に取引可能］
岡三オンライン（旧:岡三オンライン証券）［最短2日後に取引可能］
SBIネオトレード証券（旧：ライブスター証券） ［最短3日後に取引可能］
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