第2回となる「ダイヤモンド・ザイNISA投信グランプリ2024」では、新NISAで買える好成績のアクティブ投信を表彰している。「1.どれだけ上がったか（成績）、2.どんな時も下がらない（下がりにくさ）、3.ずっと優等生（成績の安定度）」の3つの基準で、完全な実力主義で評価。「個人投資家にとって本当にいい投資信託」にこだわっているのが特徴だ。全7部門のうち、「日本中小型株部門」の受賞投信5本を紹介する。（ダイヤモンド・ザイ編集部）
中小型株に逆風が吹く中で好成績を残した実力派投信
中小型株にとって、この5年間はかなりの逆風が吹いた。2020年はコロナショックで大きく下落し、それ以降は大型株優位の相場が続いている。ただ、その状況でも中小型株指数を上回る成績を残している投資信託がある。今回はその中でも特に成績が優秀な実力派投信たちを表彰する。独自の指標で割安度を判定したり、超小型株に狙いを定めたりと、多種多様な手法で好成績を上げている。
バランスの良さが光る！ 独自手法で銘柄選定
株価が業績や企業価値に対して割安な小型株に投資。割安度の判定には独自の「基準株価」を用いている。また、年間650社以上の企業取材を行い、数値データには表れない定性情報も巧みに取り込んでいる。2024年2月末の組入銘柄は288と、今回の受賞投信の中でダントツに多く、分散が利いている。その結果、3つの基準のいずれでも高い水準の得点を稼いだ。ただ、純資産残高が大きくなりすぎて運用がしづらくなったため、2024年4月8日現在、新規申し込みの受付を一時的に停止中だ。
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5年・3年の成績は最優秀投信を上回った！
成績優秀投信の常連で、割安株に投資する。近年は東証改革によるバリュー株ブームが追い風となり好成績。5年・3年の成績は最優秀投資信託を上回った。下がりにくさは中小型株部門の平均と同等で、成績の安定度は2021年以降は非常に優秀だった。
販売会社/SBI、松井、マネックス、三菱UFJ eスマート、楽天、SMBC日興、とうほう、大和ほか
2020年のみ低迷したが成績の安定度は100点！
超小型株の中で株価の上昇期待が高い銘柄に投資し、株価が大きく上昇した時に手放す、いわゆる「待ち伏せ投資」で大きな利益の獲得を目指す。注目は成績の安定度。2020年こそ落ち込んだものの、2021年は最優秀賞投信を上回る得点だった。
販売会社/SBI、マネックス、楽天、十六TT、東海東京、西日本シティTT、ほくほくTT、SMBC日興ほか
下がりにくさの基準で最高得点をマーク！
日本と世界の社会的な課題の解決に役立ち、SDGs（持続可能な開発目標）の観点にも適合する中小型株に投資。2024年2月末の組入銘柄は27銘柄と中小型株型としては集中投資するタイプ。下がりにくさは受賞した5本の中で最高得点だった。
販売会社/SBI、松井、マネックス、三菱UFJ eスマート、楽天、あかつき、岩井コスモ、三縁、とちぎんTTほか
成績の安定度が高い！ 特に2020年は最高得点
新興企業や再生期待の企業に投資する。成績の安定度が高く、特に他の4本が50点以下だった2020年に69点を獲得している。2021年以降も60点以上をキープした。ただ、下がりにくさの得点が低い。相場が下落している時の下げには注意しよう。
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ダイヤモンド・ザイNISA投信グランプリ［2024年］の部門一覧
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新興国株部門
リート部門
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