【NISA投信グランプリ2024・米国株部門】最優秀賞はGAFAMなどに早くから投資した「アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース」！
第2回となる「ダイヤモンド・ザイNISA投信グランプリ2024」では、新NISAで買える好成績のアクティブ投信を表彰している。「1.どれだけ上がったか（成績）、２.どんな時も下がらない（下がりにくさ）、３.ずっと優等生（成績の安定度）」の3つの基準で、完全な実力主義で評価。「個人投資家にとって本当にいい投資信託」にこだわっているのが特徴だ。全7部門のうち、「米国株部門」の受賞投信4本を紹介する。
S&P500を超える超優良投信を表彰！
直近5年間で、米国のS&P500は166％も上昇した。2020年のコロナショックでは急落、その後に利上げが続いた際は低迷したが、2023年秋以降は大きく回復した。米国株型の投資信託は、この好調なS&P500のインデックス投信が人気。だが、アクティブ投信の中には、これを超える成績を長期にキープし、かつ下落リスクはS&P500より小さい投資信託がある。そうした超優良な米国株型投資信託を選んだのでチェックしよう。
409.1点
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース（為替ヘッジなし）
(同部門の平均)
指数を大幅に上回る高成長を達成している！
国内屈指の人気を誇る米国株型投資信託。シリーズ5本の純資産総額は4兆円を超えている。今回の受賞投信のBコースは2006年5月に設定。早くからGAFAMなどのIT企業を中心に米国株に投資してきた。ヘルスケアや一般消費財などにも広く分散投資している。成績の安定度が抜群で100点満点。過去5年間のそれぞれの成績は2022年以外は70点以上を獲得。利上げ局面でハイテク成長株が特に軟調だった2022年も46点に踏み止まり、逆境への耐性が高かった。 ⇒詳細はこちら
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433.9点
米国製造業株式ファンド【愛称：USルネサンス】
(同部門の平均)
成績の安定度が秀逸！ 50点以下の年がない
第1回に続き、2年連続で米国株テーマ型で最優秀賞を獲得。米国の基幹産業である製造業の中で、高い成長力を持つ企業に投資する。3つの評価基準の合計点は、米国株部門でトップだった。特に下がりにくさはダントツに優秀。最大下落率は米国株型の平均を大幅に下回っており、受賞投資信託4本の中で最高得点を獲得した。成績の安定度も秀逸で、50点以下になった年がないのは、今回の受賞投信の中でこの投信だけだ。中長期で安心して持ち続けられる投資信託といえるだろう。 ⇒詳細はこちら
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379.6点
米国成長株式ファンド
(同部門の平均)
成績の得点は最優秀投資信託に迫る！
潜在的な成長力が高いわりに市場で過小評価されている銘柄を選別して投資。直近の組入銘柄にはマイクロソフトやアップル、エヌビディアなどハイテク株が並ぶ。そのため、下がりにくさは低スコアだが、1年間の成績は今回受賞した4本の中で最も高かった。 ⇒詳細はこちら
販売会社/SBI、 松井、 三菱UFJ eスマート、 マネックス、 楽天、 ぐんぎんほか ⇒販売会社一覧はこちら
410.1点
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞【愛称：グレート・アメリカ＜為替ヘッジなし＞】
(同部門の平均)
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