投資の目的、投資のリスク、運用実績、手数料など
商品の特徴がわかる
まず目論見書の表紙を見ると、ファンドの正式な名前、投資対象地域や投資対象資産などがわかります。
中に記載されている主な項目は、「投信の目的・特色」「投資リスク」「運用実績」「手続き・手数料」などです。
それぞれ、どんな商品に投資するのか、どのような手法で運用するのか、どの程度の運用成果を目指しているのか、どのような分配の方針なのかといった商品の特徴がわかります。
そのほかに、基準価額の変動要因、購入時や運用中にかかるコストなどが説明されています。
投信を買う際に気になることがあるときや、より詳しい情報を得たい場合は、ぜひ、目を通してみることをおすすめいたします。
朝倉智也（あさくら・ともや）
モーニングスター株式会社 代表取締役社長
1966年生まれ。1989年慶應義塾大学文学部卒。銀行、証券会社にて資産運用助言業務に従事した後、95年米国イリノイ大学経営学修士号取得（MBA）。同年、ソフトバンク株式会社財務部にて資金調達・資金運用全般、子会社の設立、および上場準備を担当。98年モーニングスター株式会社設立に参画し、2004年より現職。第三者投信評価機関の代表として、常に中立的・客観的な投資情報の提供を行い、個人投資家の的確な資産形成に努める。
主な著書に、『「つみたてNISA」はこの７本を買いなさい』『一生モノのファイナンス入門』（以上、ダイヤモンド社）、『「iDeCo」で自分年金をつくる』（祥伝社新書）、『お金の未来年表』（SB新書）など多数。
モーニングスター株式会社 代表取締役社長
1966年生まれ。1989年慶應義塾大学文学部卒。銀行、証券会社にて資産運用助言業務に従事した後、95年米国イリノイ大学経営学修士号取得（MBA）。同年、ソフトバンク株式会社財務部にて資金調達・資金運用全般、子会社の設立、および上場準備を担当。98年モーニングスター株式会社設立に参画し、2004年より現職。第三者投信評価機関の代表として、常に中立的・客観的な投資情報の提供を行い、個人投資家の的確な資産形成に努める。
主な著書に、『「つみたてNISA」はこの７本を買いなさい』『一生モノのファイナンス入門』（以上、ダイヤモンド社）、『「iDeCo」で自分年金をつくる』（祥伝社新書）、『お金の未来年表』（SB新書）など多数。
■書籍紹介
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