サウジアラビアの国営石油会社サウジアラムコは9日、初の社債発行で120億ドル（約1兆3300億円）を調達した。関係筋が明らかにした。購入申し込みの規模は1000億ドルを超えた。調達は当初、約100億ドルが見込まれていた。サウジアラムコは2021年に新規株式公開（IPO）を計画しているとされ、社債発行は上場の重要な試金石となる。投資家らによると、今回発行したのは償還期限が3〜30年の6種類の社債。8日発表の発行価格のガイダンスに基づく利回りは、いずれも同様の償還期限のサウジ国債に近い水準だ。需要が強ければ、社債の利回りが国債を下回る可能性もある。社債利回りが所在国の国債利回りを下回るという、まれなケースとなるかもしれない。