「株式5割、債券4割、金1割」の場合の
ポートフォリオとは?
具体的には、
1 バンガード・トータル・ワールド・ストックETF……50%
5 バンガード・米国トータル債券市場 ETF……20%
6 バンガード・トータル・インターナショナル債券ETF(米ドルヘッジあり)……10%
7 バンガード・米ドル建て新興国政府債券ETF……10%
19 iシェアーズ ゴールド・トラスト……10%
とします。
このポートフォリオの加重平均信託報酬は、0.106%です。
モーニングスター株式会社 代表取締役社長
1966年生まれ。1989年慶應義塾大学文学部卒。銀行、証券会社にて資産運用助言業務に従事した後、95年米国イリノイ大学経営学修士号取得(MBA)。同年、ソフトバンク株式会社財務部にて資金調達・資金運用全般、子会社の設立、および上場準備を担当。98年モーニングスター株式会社設立に参画し、2004年より現職。第三者投信評価機関の代表として、常に中立的・客観的な投資情報の提供を行い、個人投資家の的確な資産形成に努める。
主な著書に、『改訂新版 ETFはこの7本を買いなさい』『全面改訂 投資信託選びでいちばん知りたいこと』『つみたてNISAはこの7本を買いなさい』『一生モノのファイナンス入門』(以上、ダイヤモンド社)、『iDeCoで自分年金をつくる』(祥伝社新書)、『お金の未来年表』(SB新書)などがある。