【NISA投信グランプリ2024・日本中小型株部門】最優秀賞は成長期待が高い割安株に投資する「ニッポン中小型株ファンド」！
第2回となる「ダイヤモンド・ザイNISA投信グランプリ2024」では、新NISAで買える好成績のアクティブ投信を表彰している。「1.どれだけ上がったか（成績）、２.どんな時も下がらない（下がりにくさ）、３.ずっと優等生（成績の安定度）」の3つの基準で、完全な実力主義で評価。「個人投資家にとって本当にいい投資信託」にこだわっているのが特徴だ。全7部門のうち、「日本中小型株部門」の受賞投信5本を紹介する。
中小型株に逆風が吹く中で好成績を残した実力派投信
中小型株にとって、この5年間はかなりの逆風が吹いた。2020年はコロナショックで大きく下落し、それ以降は大型株優位の相場が続いている。ただ、その状況でも中小型株指数を上回る成績を残している投資信託がある。今回はその中でも特に成績が優秀な実力派投信たちを表彰する。独自の指標で割安度を判定したり、超小型株に狙いを定めたりと、多種多様な手法で好成績を上げている。
448.8点
成長投資枠
成長期待が高い割安株に投資！
ニッポン中小型株ファンド
/三井住友DSアセットマネジメント
信託報酬 1.82%
(1)成績
290.0点
5年
94.1点（82.2%）
3年
98.6点（58.3%）
1年
97.3点（31.6%)
(2)下がりにくさ
61.8点
最大下落率2019年5月
(同部門の平均)
(同部門の平均)
-22.6% (-23.3%)
(3)成績の安定度
97.1点
各年の成績
2019年/ 47点
2020年/ 3点
2021年/ 92点
2022年/ 97点
2023年/ 97点
バランスの良さが光る！ 独自手法で銘柄選定
株価が業績や企業価値に対して割安な小型株に投資。割安度の判定には独自の「基準株価」を用いている。また、年間650社以上の企業取材を行い、数値データには表れない定性情報も巧みに取り込んでいる。2024年2月末の組入銘柄は288と、今回の受賞投信の中でダントツに多く、分散が利いている。その結果、3つの基準のいずれでも高い水準の得点を稼いだ。ただ、純資産残高が大きくなりすぎて運用がしづらくなったため、2024年4月8日現在、新規申し込みの受付を一時的に停止中だ。 ⇒詳細はこちら
【※関連記事はこちら！】
⇒「ニッポン中小型株ファンド」が指数を上回る好成績を続ける秘訣とは？ スゴ腕ファンドマネージャー・苦瓜達郎さんインタビュー
販売会社/auカブコム、 SBI、 松井、 マネックス、 楽天、 SMBC⽇興、 ⼤和、 GMOクリック、 ⽴花ほか ⇒販売会社一覧はこちら
438.5点
成長投資枠
中規模の銘柄への投資が多い！
イーストスプリング・ジャパン中小型厳選バリュー株ファンド
/イーストスプリング・インベストメンツ
信託報酬 1.68%
(1)成績
292.9点
5年
97.1点（85.2%）
3年
100.0点（71.7%）
1年
95.9点（30.2%)
(2)下がりにくさ
54.4点
最大下落率2019年5月
(同部門の平均)
(同部門の平均)
-23.3% (-23.3%)
(3)成績の安定度
91.2点
各年の成績
2019年/26点
2020年/0点
2021年/ 100点
2022年/ 100点
2023年/ 96点
436.5点
成長投資枠
待ち伏せ投資で狙い撃ち！
スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンド【愛称：価値発掘】
/スパークス・アセット・マネジメント
信託報酬 1.91%
(1)成績
276.2点
5年
92.6点（81.9%）
3年
97.3点（42.0%）
1年
86.3点（22.8%)
(2)下がりにくさ
60.3点
最大下落率2019年1月
(同部門の平均)
(同部門の平均)
-22.7% (-23.3%)
(3)成績の安定度
100.0点
各年の成績
2019年/59点
2020年/13点
2021年/ 99点
2022年/ 88点
2023年/ 86点
352.8点
成長投資枠
SDGsの観点で銘柄を選ぶ！
りそな日本中小型株式ファンド【愛称：ニホンノミライ】
/りそなアセットマネジメント
信託報酬 1.98%
(1)成績
213.1点
5年
91.2点（80.9%）
3年
94.5点（35.2%）
1年
27.4点（8.9%)
(2)下がりにくさ
63.2点
最大下落率2020年3月
(同部門の平均)
(同部門の平均)
-22.5% (-23.3%)
(3)成績の安定度
76.5点
各年の成績
2019年/13点
2020年/49点
2021年/ 97点
2022年/ 99点
2023年/ 27点
348.0点
成長投資枠
潜在的な成長力が高い企業に投資！
日興中小型グロース・ファンド
/日興アセットマネジメント
信託報酬 2.06%
(1)成績
228.9点
5年
82.4点（76.2%）
3年
86.3点（24.9%）
1年
60.3点（15.4%)
(2)下がりにくさ
35.3点
最大下落率2019年1月
(同部門の平均)
(同部門の平均)
-26.6% (-23.3%)
(3)成績の安定度
83.8点
各年の成績
2019年/6点
2020年/69点
2021年/ 95点
2022年/ 73点
2023年/ 60点
関連記事
- 【NISA投信グランプリ2024・番外編】「オルカン」やS&P500型など新NISAで買えるインデックス投信の信託報酬ランキング！ 低コスト投信が集結
- 「オルカンとは何なのか」をマンガで解説！ 新NISAで話題沸騰の「全世界株型（オール・カントリー）」投資信託は、低コストで分散投資ができる優れもの！
- 「ひふみプラス」は復活する？ 運用責任者の藤野英人さんに聞く“苦戦のワケ”と“巻き返し策”【特別インタビュー・前編】
- 「テンバガー・ハンター」の運用担当者に聞く10倍株の見つけ方！ 日本のテクノロジー分野や欧米の銀行株に注目だ
- 【NISA投信グランプリ2024】新NISAで買える本当にいい投資信託の「3つの選定基準」とは？ 「成績」「損しにくさ」「安定性」をザイが採点
ダイヤモンド・ザイNISA投信グランプリ［2024年］の記事一覧
- 武藤十夢が自作した「オルカン」を先輩FP藤川太がガチ診断！ 新NISAならナスダック100も検討の余地あり？（2024.07.27）
- 「オルカン＋α」のNISA投資戦略！ 指数以上の成績を狙うアクティブ型投資信託と「全世界株型（オール・カントリー）」を組合せるのも手（2024.07.20）
- 「ピクテ新興国インカム株式ファンド」は高配当株への投資がカギ！ NISAでオルカンやS&P500型投資信託の次の一手に（2024.07.13）
- 「オルカンとは何なのか」をマンガで解説！ 新NISAで話題沸騰の「全世界株型（オール・カントリー）」投資信託は、低コストで分散投資ができる優れもの！（2024.07.06）
- 「テンバガー・ハンター」の運用担当者に聞く10倍株の見つけ方！ 日本のテクノロジー分野や欧米の銀行株に注目だ（2024.06.29）
- 【NISAおすすめ投資信託】「USルネサンス（米国製造業株式ファンド）」は米国のものづくり成長企業に投資！ 躍進の秘密を運用チームのプロダクトマネジャーに聞く！（2024.06.22）
- 【NISAおすすめ投資信託】「ブラックロックESG世界株式ファンド（為替ヘッジなし）」が実現するESG投資と好成績の両立！ 「転職サイトのクチコミ」まで投資に生かす（2024.06.15）
- 「ひふみプラス」は復活する？ 立て直しに挑戦中の藤野英人さん「1兆円規模ではまだまだ、10兆円規模を目指す」と意欲【特別インタビュー・後編】（2024.06.08）
- 「ひふみプラス」は復活する？ 運用責任者の藤野英人さんに聞く“苦戦のワケ”と“巻き返し策”【特別インタビュー・前編】（2024.06.01）
- 「ニッポン中小型株ファンド」が指数を上回る好成績を続ける秘訣とは？ スゴ腕ファンドマネージャー・苦瓜達郎さんインタビュー（2024.05.18）
- 「One高配当利回り厳選ジャパン」が3年の上昇率79.5％を記録できたワケ！ ファンドマネージャーが明かす銘柄選びのポイント（2024.05.11）
- 【NISA投信グランプリ2024・番外編】「オルカン」やS&P500型など新NISAで買えるインデックス投信の信託報酬ランキング！ 低コスト投信が集結（2024.04.19）
- 【NISA投信グランプリ2024・もっとがんばりま賞】人気なのに成績が悪い「ひふみプラス」「さわかみ投信」は復活できる？（2024.04.19）
- 【NISA投信グランプリ2024・フレッシャー賞】「One高配当利回り厳選ジャパン」や「フィデリティ・世界割安成長株投信Bコース」が受賞！（2024.04.19）
- 【NISA投信グランプリ2024・リート部門】最優秀賞は割安銘柄の比重を高くする「ダイワ米国リート・ファンドII（年1回決算型）」！（2024.04.19）
- 【NISA投信グランプリ2024・新興国株部門】最優秀賞は組入銘柄の平均配当利回りが5％の「ピクテ新興国インカム株式ファンド（1年決算型）」！（2024.04.19）
- 【NISA投信グランプリ2024・世界株部門】最優秀賞は米大手ITにも投資する「ブラックロックESG世界株式ファンド」！ つみたて投資枠でも購入可（2024.04.19）
- 【NISA投信グランプリ2024・米国株部門】最優秀賞はGAFAMなどに早くから投資した「アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース」！（2024.04.19）
- 【NISA投信グランプリ2024・日本中小型株部門】最優秀賞は成長期待が高い割安株に投資する「ニッポン中小型株ファンド」！（2024.04.19）
- 【NISA投信グランプリ2024】新NISAで買える本当にいい投資信託の「3つの選定基準」とは？ 「成績」「損しにくさ」「安定性」をザイが採点（2024.04.19）
