個人投資家の「株で勝つ!」投資手法を徹底解剖!
2015年8月23日公開(2016年5月12日更新)
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個人投資家の「株で勝つ!」投資手法を徹底解剖!

ザイ・オンライン編集部

【個人投資家の株のワザ!】
200万円を10億円にしたカリスマ個人投資家、
DAIBOUCHOUさんが語る株の天国と地獄とは?

たった6年で元手の200万円を10億円にして注目を集めたカリスマ投資家、DAIBOUCHOUさん。過去には何度もダイヤモンド・ザイの誌面にも登場した彼が、その絶頂期とともにリーマンショックでどん底に沈んだ転落期について語った。

DAIBOUCHOUさん:6年で200万円を10億円に増やしたカリスマ個人投資家。リーマンショックや中国株、ベトナム株への投資で資産が急減するも、今は復活目指す日々。

絶頂期は2000年6月~2008年10月。
資産が500倍になりバフェットの4兆円超えが夢でした!


──驚異的な資産の増え方ですが、どうしてこんなことが可能だったんですか?

DAIBOUCHOU(以下DBC)フージャースコーポレーション(3284)などの不動産流動化関連株が、利益が1年で数十%伸びるなど、急成長していたのにも関わらずPERは1桁で放置されていたのです。この株価は絶対に安過ぎると思い、信用取引なども駆使し全力で買ったことと、集中投資が成功したんです。当時は、会社員だったので、失敗したとしても、また、仕事を頑張ればいいやとも思っていました。

──わずか6年で200万円を10億円にした当時のことを思い返すと、どう感じますか?

DBC 10億円に到達したのは、ライブドアショック前の一瞬だったので、実感する間もありませんでした。もちろん、10億円に到達したピーク時で売り抜けるのが理想でしょうけど、ピークなんて過去を振り返ってみてわかるものなんです。当時はぐんぐん資産が増えていたので、上昇相場の最後までついていって長者番付常連で世界一の投資家であるウォーレン・バフェットを超えたいと発言していましたね。

 結果的に、投資が成功したことで、別荘や自宅、賃貸用マンションなど働かずとも食べていけるだけの資産を持ち、さらに結婚することもできて、本当に人生の絶頂でしたね。ダイヤモンド・ザイをはじめ、いろいろなメディアにも取り上げられましたし、投資家仲間もできたので、本当に株をやって良かったと心底思ってました。

転落期2008年11月~2012年12月
株で築いた資産が日経平均下落で約70%も消えた…

──その後、リーマンショック前に7億円あった資産が1億円を割ったのではとも言われていますが…。

DBC会社員を辞めた後は、ブログをはじめとして、さまざまなメディアで情報を発信する機会があったのですが、ネットでの誹謗中傷に本当に苦しみました。今は、その反省もあって、資産の公開や顔出しは遠慮させてもらっています。ただ、そこまでは資産を減らしてはいません。そもそも、2006年のライブドアショック後は、信用取引をしていませんし、リーマンショック前には、日清食品(2897)永谷園(2899)、Jリートなどのディフェンシブ株にも投資していたんです。そして、リーマンショック末期までに、日本株はすべて現金化していました。

──日本株に限界を感じて、中国株やベトナム株なども買われていましたが、投資結果はどうでしたか?

DBC ベトナム株は、好調な時期もありましたが、大暴落に巻き込まれ、売りたい時には買い手がつかず、現金化できた時には、かなり下がっていました。暴落時は売買ができなくなる危険性を心底味わいました。2006年から中国株は指数に連動するETFや大型株に投資したので、結構利益が出ました。一時撤退して、2013年から再び投資を始めています。でも、70%近く下落した日経平均レベルで資産が減少していたのも確かです。だから、相当落ち込みもしましたよ。ただ、最後は生活維持のために現金化したんです。

 その後、賃貸用不動産を購入して安定収入を確保しました。株で儲けたい気持ちがあるものの、余裕を持って暮らせるだけの資産は確保したかったので、今は間違っていなかったと思っています。資産が減り続ける中で、現金を取り崩して絶対に生き残れるには、どれだけ現金が必要かを何度もシミュレーションしました。不動産の賃料収入が本当に心の支えになりました。今振り返ると、もっと前に賃貸用の不動産を購入して、資産を分散しておけば良かったと思います。

──今、リーマンショックを振り返ってこうしておけばよかったと思うことはありますか?

DBC 会社員を辞めていたので、将来の生活費の不安があって、底値でまったく買えなかったことは本当に後悔しています。給与収入があったら、思い切った買いができたのにと思います。

 今は、相場環境がかなりいいので、専業投資家を目指す人が多いかもしれませんが、会社員を辞めると思い切った投資ができなくなるということをお伝えしたいです。

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