株式投資で儲ける方法&注目銘柄を大公開!
2015年10月30日公開(2016年2月24日更新)
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株式投資で儲ける方法&注目銘柄を大公開!

ザイ編集部

カカクコムや富士重工業など外国人投資家が狙う
3期連続ROE40%以上などの超高収益株の銘柄とは?

ここ数年、もっとも旬の株価指標の一つがROE(株主資本利益率)だ。これは株主から集めたお金で、どれだけ効率よく儲けたかがわかる指標で、ROEが高いほど効率よく稼いでいることになる。日本株の平均が8%程度のなか、驚異的な高ROEを達成している4銘柄を紹介しよう。

単にROEが高いだけで選んではダメ!
株主資本比率とともにROEの伸びも確認

 今や誰もが株選びに使う指標の1つになったROE(Return On Equity)は、日本語では株主資本利益率と呼ばれるもの。利益を株主資本で割って算出する。簡単にいうと、株主から集めたお金で、どれだけ効率よく儲けたかがわかり、高いほど効率よく稼いでいることになる。ちなみに現在の日本株の平均ROEは8%程度となっている。

 ROEがなぜ重要かというと、日本株の売買の6割超を占める外国人投資家が特にこの指標に注目しているため。またROEを選定基準の一つにしている指数であるJPX日経400が昨年からスタートしたことや、上場企業が守るべき指針であるコーポレートガバナンスコードの導入もROEの注目度を高めている。

 ROEで株を選ぶときには、いくつか注意点がある。そこで、今回紹介する高ROE株はすべて今期が増収増益予想であるほか、以下の3つの条件を追加した。

 1つ目は株主資本比率が30%程度あること。ROEは利益が同じであれば、負債が大きく株主資本の比率が低いほうが高い数字が出る。過小資本、つまり借金が多くてROEが高くなっている株は財務の安全性の部分にリスクがある。なぜなら借金を使いレバレッジをかけて利益を上げている会社は景気がいいときはいいが、一度環境が悪化すると急激に業績が悪化しやすいからだ。ROEを重視して株を選ぶときは、あわせて株主資本比率も必ずチェックしよう。

 2つ目は3期連続でROEが12%以上であること。高収益を維持するには、ライバルがすぐ真似できるような参入障壁の低いビジネスではダメ。商品力の高さやブランド力がある企業こそが、高収益を継続できるのだ。

 そして、3つ目は今期のROEがアップすること。高ROEを維持するだけでもすごいが、今回はさらにROEをアップさせる株を選んだ。

真似できないサービスやブランド力を持つ
企業が連続で高ROEを達成する傾向に!

では、具体的な銘柄を紹介していこう。まずは、3期連続でROE40%超えを達成するカカクコム(2371)。グルメサイトの「食べログ」のスマートフォン対応に成功。また15年3月から中国語、英語など4カ国語に対応して、増加する訪日外国人の需要も取り込む。一般にネットビジネスは利益率が高いが、カカクコムは運営サービスに定評があり、他社が簡単には参入できないような高いブランド力を確立している。成長ストーリーが崩れないかぎり、業績の拡大に合わせて株価の上昇が狙えるはずだ。

 10万程度で買える株から選ぶなら、不動産・住宅情報サイト「HOME'S」を運営するネクスト(2120)がイチオシ。掲載物件数はトップで、サイトの見やすさにも定評がある。

 ネット株や小型株が多い中で、富士重工業(7270)も健闘。北米を中心に業績は絶好調で世界の自動車メーカーでもトップのROEを誇る。

 3期連続最高益で首都圏の不動産ブームも追い風となるのがオープンハウス(3288)。高ROE銘柄でありながらPERに割安感があり、年内にも上場来高値更新が視野に入る。

 こうした高収益銘柄を株価が軟調の今、買っておくのはいかがだろうか。

 ところで、今好評発売中の2大特集号のダイヤモンド・ザイ12月号には、「年内に買え!反撃日本株8大ランキング」と「1億円で安心老後&不動産・株・投信で最高20億の6人のワザ」が載っている。今回紹介した高ROEランキング25のほか、最高5.23%の高配当利回りランキング25、最高26年の連続増配ランキング25、外国人投資家の保有比率上昇ランキング25など、今が絶好の買い時のランキングが満載。10万円株も95銘柄がランクインした。一方の1億円で安心老後の記事には、54歳以下の男性サラリーマンに待ち受ける60~64歳年金ゼロを乗り切るためのワザから、元スッチーの美人主婦のコインパーキングで月収80万の成功術、30代サラリーマンが株で4000万円を作った秘密の投資法などまで大公開。このほかにも、「桐谷さんが急落以降に買いまくった優待株&今から狙う大バーゲン優待株」「オススメ8銘柄付き!村上ファンドに学ぶ失敗しない株の儲け方」も掲載。ダイヤモンド・ザイ12月号も、ぜひ読んでみてほしい。

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