【NISA投信グランプリ2024・日本株総合部門】最優秀賞はつみたて投資枠で買えて信託報酬も低水準の「大和住銀DC国内株式ファンド」!

【NISA投信グランプリ2024・日本株総合部門】最優秀賞はつみたて投資枠で買えて信託報酬も低水準の「大和住銀DC国内株式ファンド」!

2024年4月19日公開(2024年4月18日更新)
ダイヤモンド・ザイ編集部
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第2回となる「ダイヤモンド・ザイNISA投信グランプリ2024」では、新NISAで買える好成績のアクティブ投信を表彰している。「1.どれだけ上がったか(成績)、2.どんな時も下がらない(下がりにくさ)、3.ずっと優等生(成績の安定度)」の3つの基準で、完全な実力主義で評価。「個人投資家にとって本当にいい投資信託」にこだわっているのが特徴だ。全7部門のうち、「日本株総合部門」の受賞投信5本を紹介する。

好調な日本株の指数をさらに上回る好成績投信は?

 2019年から2023年の5年間は、日本株にとって大きな転換点となった。2020年のコロナショックで急落も、すぐに回復。東証による改革で、海外投資家からの買いも集まり、TOPIXは5年間で79%も上昇した。好調な環境のもとで好成績をあげた投資信託は多かったが、その中でもTOPIXを上回る成績を達成し、かつ安定感が高かった投資信託はどれだったのか。受賞投信の顔ぶれを見てみよう。

最優秀賞
合計 473.9
つみたて投資枠
つみたて投資枠で買える!

大和住銀DC国内株式ファンド

/三井住友DSアセットマネジメント
信託報酬 1.05%
(1)成績
284.4
5年
96.8点(112.2%)
3年
94.6点(68.9%)
1年
93.0点(32.9%)
(2)下がりにくさ
91.0
最大下落率2019年1月
(同部門の平均)
-13.9% (-16.7%)
(3)成績の安定度
98.6
各年の成績
2019年/ 57点
2020年/ 31点
2021年/ 95点
2022年/ 82点
2023年/ 93点

どの基準でも高得点! 特に安定性がバツグン

大和住銀DC国内株式ファンドチャート

 企業価値に対して株価が割安な銘柄に投資する投資信託。2006年10月の設定。5年・3年・1年いずれの期間でもTOPIXを上回る成績だった。さらに注目は成績の安定度の高さ。コロナ前の2019年とコロナ禍の2020年は、成績不振の投資信託が多かった。その中で、この投資信託は2019年は57点、2020年も30点以上を獲得し、受賞投信5本の中で高成績だった。信託報酬がアクティブ型の中では低めなのも魅力。NISAのつみたて投資枠で買える、数少ない日本株アクティブ投信だ。 ⇒詳細はこちら


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優秀賞
合計 469.7
成長投資枠
配当と値上がり益の二兎を追う!

ニュー配当利回り株オープン【愛称:配当物語】

/三井住友トラスト・アセットマネジメント
信託報酬 0.99%
(1)成績
283.4
5年
91.7点(97.8%)
3年
93.6点(67.0%)
1年
98.1点(34.9%)
(2)下がりにくさ
91.7
最大下落率2019年1月
(同部門の平均)
-13.9% (-16.7%)
(3)成績の安定度
94.6
各年の成績
2019年/44
2020年/19
2021年/ 87点
2022年/ 86点
2023年/ 98点

「下がりにくさ」は最優秀投信を上回った!

 配当利回りが魅力的な水準の銘柄を中心に投資。増配によって値上がり益が狙える銘柄にも積極的に投資する方針だ。成績は最優秀賞の大和住銀DC国内株式ファンドと遜色がなく、下がりにくさはむしろ高得点。信託報酬が1%以下なのも魅力だ。 ⇒詳細はこちら

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優秀賞
合計 462.1
成長投資枠
株の割安度を多面的に分析!

ストラテジック・バリュー・オープン【愛称:真価論】

/野村アセットマネジメント
信託報酬 1.65%
(1)成績
283.4
5年
93.9点(98.8%)
3年
94.9点(69.0%)
1年
94.6点(33.3%)
(2)下がりにくさ
81.6
最大下落率2020年3月
(同部門の平均)
-15.2% (-16.7%)
(3)成績の安定度
97.1
各年の成績
2019年/60
2020年/16
2021年/ 92
2022年/ 88
2023年/ 95

成績は最優秀投信に肉薄! 安定度も高得点

 株価が割安で、今後の株価上昇が期待できる銘柄に投資。割安度は多面的な指標で測っている。成績は最優秀投信とわずか1点の差。半導体やDXなどで社会の変革を支える技術を持つ企業、株主還元を強化している企業などに注目して組入れている。 ⇒詳細はこちら

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優秀賞
合計 456.2
成長投資枠
バランス重視の配当株型!

好配当日本株式オープン【愛称:好配当ニッポン】

/野村アセットマネジメント
信託報酬 1.21%
(1)成績
272.5
5年
83.8点(89.6%)
3年
91.2点(64.0%)
1年
97.5点(34.6%)
(2)下がりにくさ
90.6
最大下落率2019年1月
(同部門の平均)
-13.9% (-16.7%)
(3)成績の安定度
93.1
各年の成績
2019年/47
2020年/14
2021年/ 79点
2022年/ 89点
2023年/ 97点

安定性が高く下がりにくい! 安心して買える

 オーソドックスな配当株型。組入銘柄の配当利回りの平均が市場平均を上回るように銘柄を選定。成績は1年が97.5点と特に高い。下がりにくさも90点台。配当株に逆風が吹いた2019年、コロナ禍の2020年を除けば、成績の安定度もまずまずだ。 ⇒詳細はこちら

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優秀賞
合計 448.7
成長投資枠
値上がり益も積極的に狙う!

日本株配当オープン【愛称:四季の実り】

/三井住友トラスト・アセットマネジメント
信託報酬 1.10%
(1)成績
277.2
5年
94.2点(99.5%)
3年
90.2点(63.0%)
1年
92.7点(32.9%)
(2)下がりにくさ
78.0
最大下落率2019年1月
(同部門の平均)
-15.5% (-16.7%)
(3)成績の安定度
93.5
各年の成績
2019年/43
2020年/27
2021年/ 88点
2022年/ 81点
2023年/ 93点

増配や自社株買いを行う銘柄に積極投資!

 成長期待の配当株に投資するが、値上がり益も狙うタイプの投資信託。下がりにくさは78点とやや低かったが、成績の安定度は、5年で一度も25点以下はなく、93.5点の高得点だ。成績も5年・3年・1年いずれの期間でも90点以上。信託報酬も低めだ。 ⇒詳細はこちら

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