【NISA投信グランプリ2024・日本株総合部門】最優秀賞はつみたて投資枠で買えて信託報酬も低水準の「大和住銀DC国内株式ファンド」！
第2回となる「ダイヤモンド・ザイNISA投信グランプリ2024」では、新NISAで買える好成績のアクティブ投信を表彰している。「1.どれだけ上がったか（成績）、２.どんな時も下がらない（下がりにくさ）、３.ずっと優等生（成績の安定度）」の3つの基準で、完全な実力主義で評価。「個人投資家にとって本当にいい投資信託」にこだわっているのが特徴だ。全7部門のうち、「日本株総合部門」の受賞投信5本を紹介する。
好調な日本株の指数をさらに上回る好成績投信は？
2019年から2023年の5年間は、日本株にとって大きな転換点となった。2020年のコロナショックで急落も、すぐに回復。東証による改革で、海外投資家からの買いも集まり、TOPIXは5年間で79％も上昇した。好調な環境のもとで好成績をあげた投資信託は多かったが、その中でもTOPIXを上回る成績を達成し、かつ安定感が高かった投資信託はどれだったのか。受賞投信の顔ぶれを見てみよう。
473.9点
大和住銀DC国内株式ファンド
(同部門の平均)
どの基準でも高得点！ 特に安定性がバツグン
企業価値に対して株価が割安な銘柄に投資する投資信託。2006年10月の設定。5年・3年・1年いずれの期間でもTOPIXを上回る成績だった。さらに注目は成績の安定度の高さ。コロナ前の2019年とコロナ禍の2020年は、成績不振の投資信託が多かった。その中で、この投資信託は2019年は57点、2020年も30点以上を獲得し、受賞投信5本の中で高成績だった。信託報酬がアクティブ型の中では低めなのも魅力。NISAのつみたて投資枠で買える、数少ない日本株アクティブ投信だ。 ⇒詳細はこちら
販売会社/SBI、 松井、 マネックス、 三菱UFJ eスマート、 楽天、 岡三にいがた、 極東、 SMBC⽇興、 立花ほか ⇒販売会社一覧はこちら
469.7点
ニュー配当利回り株オープン【愛称：配当物語】
(同部門の平均)
「下がりにくさ」は最優秀投信を上回った！
配当利回りが魅力的な水準の銘柄を中心に投資。増配によって値上がり益が狙える銘柄にも積極的に投資する方針だ。成績は最優秀賞の大和住銀DC国内株式ファンドと遜色がなく、下がりにくさはむしろ高得点。信託報酬が1％以下なのも魅力だ。 ⇒詳細はこちら
販売会社/SBI、 松井、 マネックス、 三菱UFJ eスマート、 楽天、 岡三にいがたほか ⇒販売会社一覧はこちら
462.1点
ストラテジック・バリュー・オープン【愛称：真価論】
(同部門の平均)
456.2点
好配当日本株式オープン【愛称：好配当ニッポン】
(同部門の平均)
448.7点
日本株配当オープン【愛称：四季の実り】
(同部門の平均)
増配や自社株買いを行う銘柄に積極投資！
成長期待の配当株に投資するが、値上がり益も狙うタイプの投資信託。下がりにくさは78点とやや低かったが、成績の安定度は、5年で一度も25点以下はなく、93.5点の高得点だ。成績も5年・3年・1年いずれの期間でも90点以上。信託報酬も低めだ。 ⇒詳細はこちら
販売会社/SBI、 松井、 マネックス、 三菱UFJ eスマート、 楽天、 SMBC⽇興、 立花ほか ⇒販売会社一覧はこちら
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