【NISA投信グランプリ2024・日本株総合部門】最優秀賞はつみたて投資枠で買えて信託報酬も低水準の「大和住銀DC国内株式ファンド」!
第2回となる「ダイヤモンド・ザイNISA投信グランプリ2024」では、新NISAで買える好成績のアクティブ投信を表彰している。「1.どれだけ上がったか(成績)、2.どんな時も下がらない(下がりにくさ)、3.ずっと優等生(成績の安定度)」の3つの基準で、完全な実力主義で評価。「個人投資家にとって本当にいい投資信託」にこだわっているのが特徴だ。全7部門のうち、「日本株総合部門」の受賞投信5本を紹介する。
好調な日本株の指数をさらに上回る好成績投信は?
2019年から2023年の5年間は、日本株にとって大きな転換点となった。2020年のコロナショックで急落も、すぐに回復。東証による改革で、海外投資家からの買いも集まり、TOPIXは5年間で79%も上昇した。好調な環境のもとで好成績をあげた投資信託は多かったが、その中でもTOPIXを上回る成績を達成し、かつ安定感が高かった投資信託はどれだったのか。受賞投信の顔ぶれを見てみよう。
大和住銀DC国内株式ファンド
(同部門の平均)
どの基準でも高得点! 特に安定性がバツグン
企業価値に対して株価が割安な銘柄に投資する投資信託。2006年10月の設定。5年・3年・1年いずれの期間でもTOPIXを上回る成績だった。さらに注目は成績の安定度の高さ。コロナ前の2019年とコロナ禍の2020年は、成績不振の投資信託が多かった。その中で、この投資信託は2019年は57点、2020年も30点以上を獲得し、受賞投信5本の中で高成績だった。信託報酬がアクティブ型の中では低めなのも魅力。NISAのつみたて投資枠で買える、数少ない日本株アクティブ投信だ。 ⇒詳細はこちら
販売会社/auカブコム、 SBI、 松井、 マネックス、 楽天、 岡三にいがた、 極東、 SMBC⽇興、 立花ほか ⇒販売会社一覧はこちら
ニュー配当利回り株オープン【愛称:配当物語】
(同部門の平均)
ストラテジック・バリュー・オープン【愛称:真価論】
(同部門の平均)
好配当日本株式オープン【愛称:好配当ニッポン】
(同部門の平均)
日本株配当オープン【愛称:四季の実り】
(同部門の平均)
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