最下層からの成り上がり投資術!
2017年7月11日公開(2017年7月18日更新)
バックナンバー

「最下層からの成り上がり投資術!」

著者・コラム紹介

最下層からの成り上がり投資術!

藤井英敏 ふじい・ひでとし

カブ知恵代表取締役。日興證券、フィスコ等を経て05年にカブ知恵を設立。歯に衣着せぬ語り口が個人投資家に人気。雑誌「ザイ」をはじめ多方面に活躍中。

藤井 英敏

ヒアリ関連銘柄のアース製薬、フマキラー、アサンテ
が年初来高値を更新! 日経平均の値動きが重い中、
FRB議長の議会証言など今週のイベントは要注目!

 北朝鮮の金正恩・朝鮮労働党委員長は、7月4日の「火星14」の試射に立ち会った際に「大陸間弾道ミサイル(ICBM)は米独立記念日の贈り物」と語ったそうです。この北朝鮮の挑発行為を受け、朝鮮半島の地政学リスクが高まった結果、先週末7日の日経平均株価は一時1万9856.65円の直近安値を付けました。

■日経平均株価チャート/日足・3カ月
日経平均株価チャート/日足・3カ月(出典:SBI証券公式サイト)
※画像をクリックすると最新のチャートへ飛びます
拡大画像表示

 ですが、7月7日に発表された6月の米雇用統計が好調だったことで、米国株が上昇し、外国為替市場でドル/円相場が円安に振れたため、週明け10日の日経平均株価は3日ぶりに反発し、心理的節目の2万円大台を回復しました。

米雇用統計が日本株上昇の追い風に!
FRB議長の議会証言や米小売売上高にも要注目

 6月の米雇用統計では、非農業部門の雇用者数が前月比で22万2000人増と市場予想の17万人増を大きく上回り、4、5月分も上方修正されました。その一方、平均時給は前年同月比2.5%増と、前月から0.1ポイントの増加にとどまりました。

 つまり、賃金の伸びが鈍く、インフレリスクは低いため、FRBが急激な金融引き締めをする可能性は低そうです。これは世界の金融市場全体にとって、もちろん日本株にとっても安心材料です。

 また、欧米の金利上昇期待の高まりも日本株にとって追い風です。

 まず、ECB(欧州中央銀行)が7月6日に公表した6月の理事会の議事要旨で、追加緩和を示唆する文言の削除を検討したことが明らかとなり、欧州では、量的緩和策縮小の思惑が強まっています。これを受け、足元では、ドイツなど欧州の国債とともに米国債が売られ、米長期金利も上昇基調です。

 これはドル高、ユーロ高、円安要因です。わが国輸出企業にとってポジティブな材料です。

 ただし、7月下旬に、3月決算企業の第1四半期業績の発表が本格化します。この決算内容を見極めたいとのムードが強まることが予想されるため、日経平均株価がガンガンと上値を追うことは難しいでしょう。

 また、今週は7月12、13日のイエレンFRB議長の議会証言や、14日の6月の米小売売上高、6月の米消費者物価指数(CPI)の発表など、重要イベントがあります。これら一連のイベント通過後、米国金利が上昇するようなら、為替市場で対ドルでの円安が進み、日経平均株価の上昇トレンドの発生が見込めるでしょう。

 一方、米金利が横這い、または低下するようなら、円安期待は抱けないため、日経平均株価の上値の重い展開が続く見通しです。

日経平均株価の値動きが重い一方、
投資家の資金はヒアリ関連に流入か!

 メインシナリオは、日経平均株価の下値は堅いものの、上値は重い状況が続くというものです。こうなると、短期資金は、主力の大型株を避け、中小型の材料株への流入を継続させるでしょう。つまり、個別株物色の色彩の強い相場が継続するとみられます。

 現在、様々な物色テーマがありますが、足元で最も注目度の高いテーマが「ヒアリ」です。

 5月26日、中国広東省の港から神戸港を経て兵庫県尼崎市に輸送されたコンテナ内部にいた、国内初のヒアリ発見を皮切りに、ヒアリが日本で相次いで見つかっています。

 これを受け、菅義偉官房長官は7月7日の記者会見で、ヒアリの防除に政府として対策を講じる考えを示しました。また、名古屋市の河村たかし市長は7月10日の記者会見で、ヒアリ対策強化を山本公一環境相に書面で要望したと明らかにしています。

 このような行政の危機意識の高まりを受け、株式市場では、ヒアリ関連銘柄が賑わっているのです。ちなみに、ヒアリは、南米中部が原産で、現在はアメリカ、中国、台湾などの環太平洋沿岸諸国に定着しており、刺されると火傷のような激しい痛みを生じ、毒性が強く、毒針で刺されるとアレルギー反応で死にいたる危険性があるということです。

 このような状況下、株式市場では、害虫対策商品や、関連サービスの需要が高まるとみた買いが入り、殺虫剤や害虫対策を手掛ける企業の株価が堅調なのです。

アース製薬やフマキラーなど
ヒアリ関連銘柄が続々と最高値を更新

 アース製薬(4985)は7月7日、「国内の殺虫剤に、「ヒアリ」を対象害虫とした商品はございませんが、ヒアリ自体は薬剤抵抗性が特別に強いわけではありませので、通常のアリ用殺虫剤でも十分に効果が発揮されると考えられます」と公表しています。そのアース製薬の株価は、11日前場に6520円まで買われ、連日で上場来高値を更新しています。

■アース製薬(4985)チャート/日足・3カ月
アース製薬(4985)チャート/日足・3カ月(出典:SBI証券公式サイト)
※画像をクリックすると最新のチャートへ飛びます
拡大画像表示

 また、環境省などにすぐに殺虫剤を提供したフマキラー(4998)は、1993年に「アルゼンチンアリ」が日本に侵入した際には、要請を受けて対策マニュアルを作成した経験があり、行政との協力を進めていくということです。ちなみに、フマキラー株は、7月7日、1987年3月に付けた上場来高値をおよそ30年ぶりに更新、その後10日には1370円の上場来高値を付けています。

■フマキラー(4998)チャート/日足・3カ月
フマキラー(4998)チャート/日足・3カ月(出典:SBI証券公式サイト)
※画像をクリックすると最新のチャートへ飛びます
拡大画像表示

 また、シロアリ防除を手掛けるアサンテ(6073)は、7月7日に2157円の上場来高値を付け、サニックス(4651)も5日に320円の年初来高値を付けるなど、強い動きとなっています。

■アサンテ(6073)チャート/日足・3カ月
アサンテ(6073)チャート/日足・3カ月(出典:SBI証券公式サイト)
※画像をクリックすると最新のチャートへ飛びます
拡大画像表示
■サニックス(4651)チャート/日足・3カ月
サニックス(4651)チャート/日足・3カ月(出典:SBI証券公式サイト)
※画像をクリックすると最新のチャートへ飛びます
拡大画像表示

 そして、新しい概念の防虫忌避素材で、虫を殺さず遠ざける、「ARINIX」を開発したニックス(4243)も7月5日に1645円の年初来高値を付けました。同社の取扱商品は「虫の嫌がる網」、「虫のイヤがるテープ」、「虫忌避テープ」です。

■ニックス(4243)チャート/日足・3カ月
ニックス(4243)チャート/日足・3カ月(出典:SBI証券公式サイト)
※画像をクリックすると最新のチャートへ飛びます
拡大画像表示

 ちなみに、ウェーブロックHD(7940)の子会社ダイオ化成が、「虫のイヤがるテープ」と、「虫忌避テープ」の2種類を用意し、ホームセンターや通信販売サイトで扱っていますが、この防虫成分はニックスが開発した、防虫成分が徐々に染み出る特許取得技術を使用しています。

■ウェーブロックHD(7940)チャート/日足・3カ月
ウェーブロックHD(7940)チャート/日足・3カ月(出典:SBI証券公式サイト)
※画像をクリックすると最新のチャートへ飛びます
拡大画像表示

テーマ株は大きな相場に育つ可能性もあるが
常に手仕舞いを意識することも必要

 このようなテーマの場合、今後は、不謹慎ながら被害報告が相次ぐようなら物色が盛り上がる見通しです。その被害発生範囲が広ければ広いほど、また、被害者の数が多ければ多いほど、そして、被害の深刻度重大であれば重大なほど、大きな相場に育つことになります。

 ただし、テーマ株相場に乗る際には「割り切り」が必要なことはいうまでもありませんが、最も重要なことは「しまったは手仕舞え」を躊躇なく実行することです。機敏に売買し、是非、上手く相場に乗ってください。

【今週のピックアップ記事!】
ライザップ・低位材料株・バイオ・ゲームが高騰中!将来的に資産を今の何十倍にも増やしたいなら、リスク計算しながら「祭り」には積極的に参加せよ!
億トレーダーが大儲けした「倍増株」と、今後に期待している「注目株」を公開! ライザップグループのジーンズメイト、優待充実のすかいらーくに注目!
株主優待名人の桐谷さんお墨付きのネット証券!最新情報はコチラ!
ネット証券口座人気ランキングはコチラ!
NISA口座を徹底比較!はコチラ
株主優待おすすめ情報はコチラ!
株主優待名人・桐谷さんの株主優待情報はコチラ!
【2017年7月1日時点】
【証券会社おすすめ比較】
 手数料、取引ツールetc.で総合比較! おすすめネット証券はココだ!
株式売買手数料(税抜) 投資信託 外国株
1約定ごと 1日定額
10万円 30万円 50万円 50万円
◆楽天証券⇒詳細情報ページへ
139円 272円 270円 429円/日 2441本
米国、中国
、アセアン
【おすすめポイント】
2016年5月からスタートした「超割コース」は、手数料が低水準のうえ、手数料の1〜3%をポイント還元! さらに、投資信託を持っているだけでポイントが貯まるので、長期的に積立投資を考えている人にはおすすめだろう。貯まったポイントは、楽天スーパーポイントやJALマイルに交換可能だ。また、取引から情報収集、入出金までできるトレードツールの元祖「マーケットスピード」が有名で、数多くのデイトレーダーも利用。ツール内では日経新聞の記事も無料で読むことができる。さらに、投資信託数が2000本以上と多く、米国や中国、アセアンなどの海外株式、海外ETF、金の積立投資もできるので、長期的な分散投資がしやすいのも便利だ。
【関連記事】
◆楽天証券おすすめのポイントはココだ!~使いやすいトレードツール「MARKETSPEED」がおすすめ!
◆【楽天証券の株アプリ/iSPEEDを徹底研究!】ログインなしでも利用可能。個別銘柄情報が見やすい!
【証券会社おすすめ比較】売買手数料ランキング(1約定ごと)・楽天証券の公式サイトはこちら
◆松井証券⇒詳細情報ページへ
0円 300円 500円 500円/日 121本
【おすすめポイント】
最大のメリットは、なんといっても1日の約定金額の合計が10万円以下であれば売買手数料が無料という点。資金が少なく、複数の銘柄に分散投資する初心者の個人投資家にはおすすめだ。さらに、2016年度JCSI(日本版顧客満足度指数)調査で、証券業種の第1位を獲得! その使い勝手は、チャート形状で銘柄を検索できる「チャートフォリオ」を愛用している株主優待名人・桐谷さんも「初心者に特におすすめ」と太鼓判を押す。また、デイトレード限定で手数料が無料になる「一日信用取引」、手数料が激安になる「一日先物取引」など、専業デイトレーダーにとって利便性の高いサービスも充実している。
※1日定額制の場合
【関連記事】
◆【松井証券のおすすめポイントは?】10万円以下の株取引は手数料0円!その他無料サービスと個性派投資情報も満載
◆「株初心者が口座開設するなら、おすすめのネット証券はどこ?」桐谷さんのおすすめは松井、SBI、東海東京の3社!
【証券会社おすすめ比較】売買手数料ランキング(1約定ごと)・松井証券の公式サイトはこちら
◆カブドットコム証券⇒詳細情報ページへ
90円 250円 250円 1015本
【おすすめポイント】
三菱UFJフィナンシャル・グループのネット証券。逆指値やトレーリングストップなど自動売買機能に力を入れており、リスクを抑えつつ利益追求が目指せるため、日中に値動きを見られないサラリーマン投資家にピッタリ! 一方、板発注機能装備のトレードツール「kabuステーション」は、その日盛り上がりそうな銘柄を予測する「リアルタイム株価予測」を備え、デイトレードに便利。手数料無料の「フリーETF」も魅力。投資信託の積立は最低500円からできるので、投資初心者にもおすすめだ。
【関連記事】
◆【カブドットコム証券のおすすめポイントを解説】売買手数料は大手ネット証券の中でも最安値水準!9種類の用途別アプリで、スマホ取引もラクラク!
◆IPOに当選して儲けたいなら「主幹事証券」を狙え! 通常の50~100倍も割当がある主幹事と、多くの割当が期待できる主幹事のグループ会社の攻略がIPOで勝つ秘訣!
【証券会社おすすめ比較】売買手数料ランキング(1約定ごと)・カブドットコム証券の公式サイトはこちら
1約定ごと(税抜) 1日定額(税抜) 投資信託 外国株
10万円 30万円 50万円 50万円
◆GMOクリック証券⇒詳細情報ページへ
88円 241円 241円 399円/日 62本
(CFD)
【おすすめポイント】
売買手数料の安さはネット証券でも最安レベルで、コストにうるさい株主優待名人・桐谷広人さんも利用しているとか。近年は、各種ツールや投資情報の充実度もアップしており、売買代金では5大ネット証券に食い込むほど急成長している。商品の品揃えは、株式、先物・オプション、FXのほか、CFDまである充実ぶり。CFDでは、各国の株価指数のほか、原油や金などの商品、外国株など多彩な取引ができ、この1社でほぼすべての投資対象をカバーできると言っても過言ではないだろう。初心者やサラリーマン投資家はもちろん、信用取引やCFD、FXも活用する専業デイトレーダーまで、幅広い投資家におすすめ!
【関連記事】
◆【GMOクリック証券のおすすめポイントは?】コストが激安な上にツール、投資情報も充実、5大ネット証券に次ぐ大手ネット証券に成長!
◆株主優待名人の桐谷さんお墨付きのネット証券は? 手数料、使い勝手で口座を使い分けるのが桐谷流!
【証券会社おすすめ比較】売買手数料ランキング(1約定ごと)・GMOクリック証券の公式サイトはこちら
◆マネックス証券⇒詳細情報ページへ
100円 250円 450円 2500円/日 1027本
米国、中国
【おすすめポイント】
1注文30万円までなら手数料の安さはトップクラス。小型株中心に売買する人には、魅力的な値段設定と言える。米国株も最低手数料5ドル(税抜)から買えるので、非常にお手軽だ。多彩な注文方法や板発注が可能な高機能無料ツール「新マネックストレーダー」など、トレードに役立つツールもそろっている。中でも、日本株、米国株、先物取引についてロボットの投資判断を日々配信する「マネックスシグナル」は、スイングトレードのときに参考にしたい。投資信託の申込手数料を全額キャッシュバックするキャンペーンを実施中。投信積立、NISA・ジュニアNISAも対象。2017年6月1日(木)~7月31日(月)まで。
【関連記事】
◆【マネックス証券おすすめのポイントは?】日本株手数料の低さ、ユニークな投資ツールが充実!
【証券会社おすすめ比較】売買手数料ランキング(1約定ごと)・マネックス証券の公式サイトはこちら
◆SBI証券⇒詳細情報ページへ
139円 272円 270円 429円/日 2473本
米国、中国、
韓国、ロシア
、アセアン
【おすすめポイント】
ネット証券最大手。手頃な手数料はもちろん、痒いところに手が届くような豊富なサービスにも注目したい。投資信託の数は2000本超でダントツ。投資信託が100円以上1円単位で買えるので、投資初心者でも気軽に始められる。IPOの取扱い数は、大手証券会社を抜いてトップPTS取引(私設取引システム)も利用可能で、一般的な取引所より有利な価格で株取引できる場合もある。海外株式は、米国、中国、ロシアのほか、アセアン株式も取り扱うなど、とにかく商品の種類が豊富だ。米国株は、2016年7月の値下げにより手数料が最低5ドルから取引可能になった。低コストで幅広い金融商品に投資したい人には、必須の証券会社と言えるだろう。「2016年 オリコン日本顧客満足度ランキング ネット証券」では、10度目の1位を獲得
【関連記事】
◆【SBI証券のおすすめポイントは?】IPOの多さ&夜間取引、銀行との連携など独自サービスも充実!
◆「株初心者&株主優待初心者が口座開設するなら、おすすめのネット証券はどこですか?」桐谷さんのおすすめは松井、SBI、東海東京の3社!
【証券会社おすすめ比較】売買手数料ランキング(1約定ごと)・SBI証券の公式サイトはこちら
※手数料などの情報は定期的に見直しを行っていますが、更新の関係で最新の情報と異なる場合があります。最新情報は各証券会社の公式サイトをご確認ください。

手数料の安さ、外国株や投資信託の豊富さに加え、
口座開設すれば利用できる「日経テレコン」で
日経新聞の無料購読も可能!⇒関連記事はこちら

ザイ・オンラインおすすめのネット証券会社!楽天証券の公式サイトはこちら

 

日経新聞が無料で購読可能! NISAの手数料が最安! 1約定ごとの手数料がお得!
楽天証券
楽天証券
手数料の安さ、ツールの
使いやすさが魅力!
マネックスの口座開設はこちら!
マネックス証券
日本株も海外株もNISAの手数料が無料
カブドットコム証券証券の口座開設はこちら!
カブドットコム
証券

大手ネット証券の中で
手数料が最安値水準!
取引ツールで日経新聞が無料で読めるメリット大!関連記事 NISAの手数料の安さがピカイチで商品も充実!関連記事 手数料が安いだけでなく、口座開設も迅速!関連記事
Special topics pr

ZAiオンラインPickUP
[クレジットカード・オブ・ザ・イヤー2017]2人の専門家が最優秀クレジットカードを決定! 2017年版、クレジットカードのおすすめはコレ! おすすめ!ネット証券を徹底比較!おすすめネット証券のポイント付き その 【株主優待】最新の株主優待情報更新中! アメリカン・エキスプレス・ゴールド・カードは、 本当は“ゴールド”ではなく“プラチナ”だった!? 日本初のゴールドカードの最高水準の付帯特典とは?
ランキング
1カ月
1週間
24時間
じぶん銀行住宅ローン 「アメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード」付帯サービスはプラチナカード顔負け!最強ゴールドカード 実力を徹底検証 アメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード
ダイヤモンド・ザイ最新号のご案内
ダイヤモンド・ザイ最新号好評発売中!


 

9月号7月21日発売
定価730円(税込)
◆購入はコチラ!

Amazonで「ダイヤモンド・ザイ」最新号をご購入の場合はコチラ!楽天で「ダイヤモンド・ザイ」最新号をご購入の場合はコチラ!


【攻め&守りの高配当株&株主優待ベスト117】
攻めと守りで儲かる高配当株」の投資法
今が買い高配当株52銘柄を大公開
高配当株億を作った個人投資家のワザ
・27%超も!「株主優待」目的別ベスト117
・「優待+配当」の合計利回りランキング
確定拠出年金読者損益リアル白書
・17年上半期の投信上昇率ランキング
4年ぶりの買い場高利回りJリート
LINEなど5大ポイントの貯める&使うテク
定年後の5年間でトクする働き方
東芝など不祥事株の売り・買い診断
・東証1部昇格期待株を先回りで狙え!
不足する高齢者施設の問題点とは?

「ダイヤモンド・ザイ」の定期購読をされる方はコチラ!

>>「最新号蔵出し記事」はこちら!

>>【お詫びと訂正】ダイヤモンド・ザイはコチラ

Apple Pay対応のクレジットカードで選ぶ! Apple Payに登録して得する高還元率カードはコレ! 堀江貴文や橘玲など人気の著者のメルマガ配信開始! クレジットカードに関するクチコミ情報大募集中!