最下層からの成り上がり投資術!
2017年12月26日公開(2017年12月26日更新)
バックナンバー 著者・コラム紹介
藤井 英敏

2018年の新春相場における「お年玉銘柄」を紹介!
大化けが期待できるロコンド、積極的に買収を行う
シェアリングテクノロジーなど、この5銘柄に要注目!

 2017年の株式相場も遂に最終週です。

 2016年の大納会の終値は1万9114.37円でした。2017年の12月25日の終値は2万2939.18円です。終値ベースで3824.81円(20.01%)の上昇です。また、2017年の年足については、当然のことながらまだ確定していませんが、現時点では、大発会の始値は1万9298.68円、安値は4月17日の1万8224.68円、高値は11月9日の2万3382.15円ですから、「年足陽線」はほぼ確実でしょう。

■日経平均株価チャート/日足・1年
日経平均株価チャート/日足・1年日経平均株価チャート/日足・1年(出典:SBI証券公式サイト)
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 日経平均株価については、10月24日には世界経済の拡大期待、及び、2017年4~9月期決算の発表が本格化する企業の業績拡大への期待を背景に、大型株中心に買われ、戦後の1949年5月に東京証券取引所が取引を再開して以来最長の16連騰を記録しました。

 このように、多くの投資家にとって、2017年はとても良い年だったはずです。

来年の相場を見極めるには
海外投資家の売買スタンスを注視しよう!

 気掛かりなのは、海外投資家の日本株売りが続いていることです。

 12月第2週(11~15日)の投資部門別株式売買動向では、海外投資家は5週連続で売り越しました。また、12月第2週の日経平均先物とTOPIX先物の投資部門別売買動向でも、海外投資家は6週連続で売り越しました。

 この主因は、利益確定売りに加え、12月決算の海外ヘッジファンドの決算絡みの売りが出たためと観測されています。しかしながら、この傾向が、年が明けても続くようなら、2018年の年明けの相場は、残念ながら調整色の強い展開を余儀なくされるかも知れません。

 ただし、相場が下がれば日銀のETF買いが需給面で下支えするでしょう。また、来年1月末から上場企業の2017年4~12月期決算の発表が本格的に始まると、業績上方修正ラッシュとなり、バリュエーション面でも相場はサポートされる可能性が高いとみています。

 このため、調整といっても、日経平均株価の下値は限定的とみています。つまり、海外投資家の売りが続くようなら、「弱含みのもみあい」がメインシナリオです。

 逆に、海外投資家が買い越しに転じてきたら、力強い上昇局面入りする見通しです。

 よって、当面は、海外投資家の売買スタンスの変化の有無を注視する必要性が、今まで以上にあると考えます。

2018年の新春相場で活躍が期待できる
5銘柄を紹介

 それはさてき、今回は年内最後のコラムですので、お年玉銘柄として、私が来年の新春相場で活躍を期待している銘柄を紹介したいと思います。具体的には、以下の5銘柄です。

ロコンド(3558)
マツオカコーポレーション(3611)
シェアリングテクノロジー(3989)
サインポスト(3996)
IDEC(6652)

■ロコンド(3558) ⇒最新チャートはこちら

 靴とファッションの通販サイトを運営するロコンドについては、好調なEC受注高が魅力です。長期的には、スタートトゥデイ(3092)のように大化けすることを期待しています。

 それはさておき足元では、10月に引き続き、11月もEC事業が好調に推移し、速報値ベースのEC受注高は過去最高となる9.78億円を見込んでいます。前年比205%の3.96億円の営業利益計画に対する上期進捗率は34%でしたが、第3四半期累計期間の進捗率は65~70%前後(速報値ベース)を見込んでいて、利益面でも順調に推移しています。

 また、キャピタルゲイン目的のベンチャーキャピタル(VC)の保有比率が71.2%からゼロ%になったことで、同社株式の売却圧力が低下したことも需給面のポジティブ材料でしょう。

■マツオカコーポレーション(3611) ⇒最新チャートはこちら

 アパレルOEM事業を展開するマツオカコーポレーションに関しては、アパレル産業において同社グループのようなアパレルOEMを担う企業の役割は拡大していることが魅力です。長期的なファーストリテイリング(9983)のように大化けすることを期待しています。

 ちなみに、同社グループの主要販売先は、特に、ユニクロをはじめとするファーストリテイリンググループ向け製品に対する販売割合が高く、2017年3月期連結売上高のうち、同グループへの直接販売が概ね3割、東レグループ等を通じた間接販売が概ね4割を占めています。

 しかしながら、同社は新規顧客拡大を目的とする欧米SPA向けの生産増強や販売強化も進めています。このグローバルな販売先拡大が実現するにつれ、業績・株価の成長が大いに期待できるとみています。

■シェアリングテクノロジー(3989) ⇒最新チャートはこちら

 「WEBマーケティングサービス」と「WEBコンサルティングサービス」の2つを展開するシェアリングテクノロジーに関しては、同社のライフサービスのマッチングプラットフォームの「SHARING PLACE」の成長ポテンシャルに加え、積極的なM&A戦略が魅力です。

 「SHARING PLACE」は、サービスジャンルごとに成約率等の実績値分析を行い、分析結果をもとに加盟店個々に競争力の高いサービス分野を推定し、ユーザーニーズに則した高いマッチング提案を実現しているからです。

 もちろん、業績見通しも良好です。2018年9月期通期業績予想は、売上高は31.89億円(前期比81.8%増)、営業利益は4.69億円(同17.2%増)の見通しです。

■サインポスト(3996) ⇒最新チャートはこちら

 「コンサルティング事業」、「ソリューション事業」、「イノベーション事業」を展開するサインポストに関しては、SCSK(9719)と、流通小売業の店舗におけるレジの無人化を目指して、共同開発契約を締結したことが注目ポイントです。

 両社は、「完全スルー型レジシステム(スーパーワンダーレジ)の製品化、及び、既にサインポストが製品化している「設置型AIレジ(ワンダーレジ)」の改良において協業します。

 とりわけ魅力を感じるのは、「スーパーワンダーレジ」です。これは、買物客のレジ待ちを解消するとともに、従来のレジスターやレジ要員を必要としない画期的な仕組みだからです。スーパーワンダーレジは、流通小売業の人手不足の解消や店舗業務効率化に大きく寄与するサービスになり得るとみています。

■IDEC(6652) ⇒最新チャートはこちら

 制御・安全技術を活用した各種製品・システムを提供するIDECに関しては、製造業におけるFA化の進展・各産業におけるIoTの普及が進んでいることが強烈な追い風になるとみて注目しています。

 なお、同社は、12月4日、自己株式処分及び株式売り出し、及び100万株の自己株式消却を発表しました。今回の自己株式の処分による調達資金は、欧州を中心に産業用スイッチ事業等をグローバル展開するAPEMグループの買収に係る短期借入金の返済資金の一部に充当する予定です。この積極的な買収の実現と自己株式処分による財務健全化はポジティブに評価できると考えます。

◇ ◇ ◇
 

 皆様、今年も大変お世話になりました。また、当コラムをお読みいただきありがとうございました。来年も、何卒、よろしくお願い申し上げます。良いお年をお迎えください。

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