原宿投資研究所
【第65回】 2013年5月15日公開(2013年6月17日更新)
剣持 和正

<今日のイチオシ銘柄>タカタ(7312)
シートベルトで高シェアの自動車部品メーカーに
スゴ腕外国人が社長就任! 業績回復に期待集まる米国や新興国での受注増やコスト削減で営業38%増益を見込む

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<剣持アナリストの過去記事>

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タカタの株価(5/14終値):2238円 予想PER:14.3倍 PBR:1.22倍 予想配当利回り:1.34%

タカタ(7312) 2013年2月15日~5月14日・日足

買い目途:できれば2000円近辺。難しければ現状の株価水準で。

目標株価:短期目標は2750円 中長期的に3650円

リコール発生で前期は最終赤字 今期は黒字転換を見込む

タカタ7312)は自動車向けシートベルト、エアバックを主力とする自動車部品メーカー。

 5月10日に発表した2013年3月期連結決算は、米国やアジア向け販売が底堅く推移したことから、営業利益が前の期と比べ6.4%増の145億円となった。

 一方で、最終損益は前の期の119億円の黒字から311億円の赤字に転落。北米におけるエアバック部品の不具合によるリコール(回収・無償修理)発生に伴い、300億円の特別損失を計上したことが響く。

 14年3月期は、米国や新興国市場での受注増加に加え、コスト削減の徹底により、営業利益が前期比37.9%増の200億円、最終損益は130億円の黒字転換を見込む

元・独ボッシュの日本法人トップが社長に

 業績発表と同時に、ステファン・ストッカー執行役員の社長昇格を発表した。同氏は02年から09年まで独ボッシュの日本法人社長を務め、構造改革の推進により立て直しを図った経歴がある。

 14年2月からタカタに入社しており、今期はステファン氏氏の経営手腕の発揮が期待されている

 株価は業績回復と新社長への期待を素直にあらわす形で、5月13日には11年8月以来の2300円台を回復した。年初からの上限だった2000円近辺を一気に上抜けたことから、リーマン・ショック後の安値(09年2月554円)からの戻り高値2750円が射程圏内に入った

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