最下層からの成り上がり投資術!
【第163回】 2015年5月26日公開(2015年5月26日更新)
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「最下層からの成り上がり投資術!」

著者・コラム紹介

最下層からの成り上がり投資術!

藤井英敏 ふじい・ひでとし

カブ知恵代表取締役。日興證券、フィスコ等を経て05年にカブ知恵を設立。歯に衣着せぬ語り口が個人投資家に人気。雑誌「ザイ」をはじめ多方面に活躍中。

藤井 英敏

インフラファンド市場が
東京証券取引所に創設され、
注目を集めるテーマと2銘柄とは?

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 5月26日前場の日経平均株価は反落したものの、25日まで7日続伸し、連日で年初来高値を更新するなど、非常に強い動きを続けています。25日終値は前日比149.36円高の20413.77円と、2000年4月14日の2万434.68円以来、およそ15年1カ月ぶりの高値を付けました。

日経平均株価チャート(日足・6カ月)*チャート画像をクリックすると最新のチャートがご覧になれます。SBI証券HPより

対ドルの円安は日本株の押上げ要因となる

 5月22日、イエレンFRB議長が、「年内のある時点で利上げの最初の段階に進むのが適切」と述べたことや、4月の米CPIコア指数が前月比0.3%上昇し、上げ幅が2年3カ月ぶりの大きさとなったことで、22日の米10年物国債は売られ、利回りは前日比0.02%高の2.21%となりました。これを受け、NY円相場は、一時1ドル=121円57銭と、3月13日以来およそ2カ月ぶりの円安・ドル高水準を付けました。これが好感され、週明け25日の東京株式市場では、売り方の買い戻しが加速しました。

 なお、ギリシャの債務問題を巡る不透明感から、ドルが対ユーロで急伸している流れが円相場にも波及し、26日午前には、一時1ドル=121円79銭近辺と、3月10日以来およそ2カ月半ぶりの円安・ドル高水準を付けました。この対ドルでの円安は日本株の押し上げ要因として機能し続ける見通しです。

 さて、当面の日経平均ですが、2000年4月12日のITバブルの高値2万833.21円付近まで上昇し、その後、調整に入るというのが私のメインシナリオです。一方、下値については、25日移動平均線(26日前引け段階で1万9876.52円)が一応の押し目メドと考えます。仮に、想定以上に下落し25日移動平均線を割り込んだとしても、日足ベースの一目均衡表の雲上限(同1万9459.20円)が押し目限界とみています。

好調な企業収益が日本株を引き続き支える

 足元で投資家が強気になっている主因は、好調な企業収益です。上場企業(金融を除く)の16年3月期の経常利益は前期比9%増になる見込みです。ちなみに、15年3月期の連結経常利益は前期比6%増と、金融危機前の最高益だった08年3月期を上回り、7年ぶりに最高を更新しました。市場は、16年3月期については、期初計画が保守的なことを考慮すると、15%~20%程度の増益は見込めると踏んでいるようです。

 また、民間調査機関20社の4-6月期GDPは実質の季節調整値で前期比0.4%増、年率換算で1.8%増となっているそうです。実際、日銀は5月21日~22日開催の金融政策決定会合で、景気全体の判断を「緩やかな回復基調」を「緩やかな回復」に上方修正しました。個人消費から「鈍さ」という文言を削り、住宅投資を「持ち直し」と表現し強気な内容に変更しています。この日銀のお墨付きの「足元及び先行きのマクロ環境の明るさ」も、投資家が日本株に対して強気なっている理由のひとつです。

 一方、弱気材料は国内では見当たりません。やはり、日本株が調整するとしたら、海外発ということになるでしょう。(1)ギリシャ問題が深刻化し欧州市場が下落する、または、(2)米国の早期利上げ観測が強まり、米国株が下落する、そんなシナリオが考えられます。

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