おすすめ記事をダイヤモンド・ライフ編集部がピックアップして、テーマ別に紹介する。今回は、「相続」をテーマに3本お届けする。
老後資金をどう形成して管理していくのか、そして子どもたちなど次の世代にどう引き継いでいくのか。頭を悩ませる人は少なくない。失敗を防ぐために押さえておくべきポイントを解説しよう。
老後の「お金の残し方」で絶対やってはいけない3つのこと、資産の9割を失うケースも
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資産を子どもや孫など次の世代にどう残していくのか。特に、資産額の大きな富裕層にとっては重要な問題だ。やり方を間違えると、子どもたちの間でトラブルになったり、資産の額を減らしてしまったりするかもしれない。長年、富裕層の資産管理をサポートしてきた筆者が、老後の資産管理や相続の準備において「絶対やってはいけない」ことをお伝えする。
「タワマン節税」は今も効果アリ!?富裕層vs国税庁のいたちごっこは“これからが本番”なワケ
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2024年、マンションの相続税の評価方法が見直された。背景には、時価と評価額の乖離を利用した「タワマン節税」を封じる狙いがあった。この制度変更に関するニュースを見て「タワマン節税は終わった」と考えている人も多いが、実際のデータからは「終わったとはいえない」現状が見えてくる。
代々続く富裕層が「資産を売らない」よりも大事にする“たった1つのこと”
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富裕層を顧客とする業界で、よく言われていることがある。それは、「資産家は3代目で崩れる」ケースが多いということ。なぜ3代目が鬼門となるのだろうか。また、資産を代々守ることができている富裕層にある共通点とは。
