ネット証券会社比較
2014年11月7日公開(2016年6月7日更新)
久保田正伸

「日銀相場で買われた銘柄」
「11月相場で買われる銘柄」を探せ!

日銀追加緩和、日経平均急騰の恩恵をあずかるセクターとして、金融、不動産などの大型株が注目されている。だが、誰もが買う銘柄は、すでに上昇し、これから買っても値幅が取りにくいケースもある。そこで、ネット証券のレポートを読んでみると、次に来る投資のテーマを探る、別の視点が見つかった。

日銀相場に即反応したセクターと銘柄は?

 最初に、追加緩和が発表された10月31日から、実際に人気化したセクター・銘柄をチェックしてみよう。11月6日時点で5日前からのセクター別騰落を示したのが【図表1】だ。赤いセクターほど上昇率が高いが、特に証券業、その他金融、不動産業の上昇が目立つ。

日銀の追加緩和相場で買われた株!【図表1】過去5日間の業種別騰落率。11月6日時点。カブドットコム証券の「kabuナビ」で表示

 各セクターで上昇率ランキング上位の銘柄をまとめた【図表2】。マザーズやJASDAQの中小型銘柄も多くランクインしている。

    【図表2】追加緩和後に上昇したセクターと銘柄は?
          (過去5日間上昇率ランキング-11月6日時点)

全業種
順位 銘柄(コード) 市場 セクター 騰落率 株価チャート
1  東洋合成工業(4970) JQ 化学
工業
72.73%
日銀の追加緩和相場で買われた株!東洋合成工業(4970)の最新株価チャート(SBI証券サイトへ移動します)はこちら
2  ダイヤ通商(7462) JQ 小売業 70.9%
日銀の追加緩和相場で買われた株!ダイヤ通商(7462)の最新株価チャート(SBI証券サイトへ移動します)はこちら
3  アドテックプラズマテクノロジ(6668) 東M 電気
機器
68.03%
日銀の追加緩和相場で買われた株!アドテック プラズマテクノロジー(6668)の最新株価チャート(SBI証券サイトへ移動します)はこちら

 

1.証券業
順位 銘柄(コード) 市場 騰落率 株価
チャート
1  FXプライム byGMO(8711) JQ 49.16%
日銀の追加緩和相場で買われた株!FXプライムbyGMO(8711)の最新株価チャート(SBI証券サイトへ移動します)はこちら
2  ジャパンインベストメントアドバイザ(7172) 東M 40.49%
日銀の追加緩和相場で買われた株!ジャパンインベストメントアドバイザー (7172)の最新株価チャート(SBI証券サイトへ移動します)はこちら
3  マネックスグループ(8698) 東1 27.5%
日銀の追加緩和相場で買われた株!マネックスグループ (8698)の最新株価チャート(SBI証券サイトへ移動します)はこちら

2.その他金融業
順位 銘柄(コード) 市場 騰落率 株価
チャート
1  アイフル(8515) 東1 27.25%
日銀の追加緩和相場で買われた株!アイフル(8515)の最新株価チャート(SBI証券サイトへ移動します)はこちら
2  日本取引所グループ(8697) 東1 24.9%
日銀の追加緩和相場で買われた株!日本取引所グループ(8697)の最新株価チャート(SBI証券サイトへ移動します)はこちら
3  アプラスフィナンシャル(8589) 東1 21.6%
日銀の追加緩和相場で買われた株!アプラスフィナンシャル(8589)の最新株価チャート(SBI証券サイトへ移動します)はこちら

 

3.不動産業
順位 銘柄(コード) 市場 騰落率 株価
チャート
1  プロパスト(3236) JQ 43.87%
日銀の追加緩和相場で買われた株!プロパスト (3236)の最新株価チャート(SBI証券サイトへ移動します)はこちら
2  レーサム(8890) JQ 27.57%
日銀の追加緩和相場で買われた株!レーサム (8890)の最新株価チャート(SBI証券サイトへ移動します)はこちら
3  サンフロンティア不動産(8934) 東1 21.61%
日銀の追加緩和相場で買われた株!サンフロンティア不動産 (8934)の最新株価チャート(SBI証券サイトへ移動します)はこちら

※5日前からの業種別の騰落率銘柄ランキング。11月6日時点。カブドットコム証券の「kabuナビ」でスクリーニング 

すでに買われた大型株より中小型株に視線を向ける

 5日前からのランキング【図表2】では、中小型株が多かったが、指数の騰落率を比較すると、8、9月以降、日経ジャスダック平均やマザーズ指数は下落が大きく、10月半ば以降の反発でも戻りが鈍い【図表3】。

日銀の追加緩和相場で買われた株!【図表3】8月以降の日経平均、日経ジャスダック平均、マザーズ指数の相対比チャート。ライブスター証券で表示

 今後、中小型株銘柄(主に、東証2部、東証マザーズ、JASDAQに上場)の可能性を指摘するアナリストレポートがある。

 「仮に大型株の上昇ピッチに過熱感が出てくれば、中小型株の人気が相対的に高まってくる可能性も十分あります」(「日本株投資戦略~11月は中小型株の投資チャンス到来!?狙い目の銘柄は?~」10月31日。SBI証券のレポート。ネットで公開中)。

 過去のアベノミクス相場を検証した結果、中小型株市場が回復局面に入れば、「パフォーマンスが相対的に(TOPIX銘柄に比べて)優位となる傾向」があるという。11月相場は中小型株の「仕込み場」かもしれない。

 レポートでは、「堅調な業績が期待でき、成長可能な市場で展開する中小型銘柄」として、日本写真印刷(7915)MUTOHホールディングス(7999)など8銘柄が紹介されている。

テクニカル面で買いサインが出ている中小型銘柄

 最近の日経平均は、先物売買に振られて荒い値動きとなっている。そこで、「インデックス(指数先物の)売買に振らされ難く、トレンド転換が期待される中小型株に注目」したレポートもある(「週刊相場観測誌Market展望」11月4日、フィスコ。マネックス証券が会員向けに提供)。レポートで紹介された中小型株のスクリーニング条件は次のとおり。

(1)市場:東証2部、JASDAQ、マザーズ
(2)テクニカル:週足ベースの一目均衡表の雲を上放れ(買いサイン)
(3)業績:今期予想で増収、経常増益

 検索条件はシンプルなので、ネット証券のスクリーニングツールで、最新株価を使い、検索し直してみた。SBI証券のスクリーニング機能で検索した銘柄が【図表4】。

      【図表4】中期シグナル好転の増収増益銘柄

市場 業種 決算期 予想経常
増益率(%)
最新の株価
チャート
【会社(コード)】 日本ファルコム(3723)
マザーズ 情報・通信業 2014年9月 68.8
日銀の追加緩和相場で買われた株!日本ファルコム(3723)の最新株価チャート(SBI証券サイトへ移動します)はこちら
【会社(コード)】 インフォテリア(3853)
マザーズ 情報・通信業 2015年3月 60.4
日銀の追加緩和相場で買われた株!インフォテリア(3853)の最新株価チャート(SBI証券サイトへ移動します)はこちら
【会社(コード)】 IMV(7760)
JASDAQ 精密機器 2014年9月 51.5
日銀の追加緩和相場で買われた株!IMV(7760)の最新株価チャート(SBI証券サイトへ移動します)はこちら
【会社(コード)】 ザインエレクトロニクス(6769)
JASDAQ 電気機器 2014年12月 8.3
日銀の追加緩和相場で買われた株!ザインエレクトロニクス(6769)の最新株価チャート(SBI証券サイトへ移動します)はこちら
【会社(コード)】 SBIライフリビング(8998)
マザーズ 不動産業 2015年3月 3.3
日銀の追加緩和相場で買われた株!SBIライフリビング(8998)の最新株価チャート(SBI証券サイトへ移動します)はこちら
【会社(コード)】 日本プロセス(9651)
JASDAQ 情報・通信業 2015年5月 1.2
日銀の追加緩和相場で買われた株!日本プロセス(9651)の最新株価チャート(SBI証券サイトへ移動します)はこちら

 

※検索条件は、上記3点に「1日平均売買代金1000万円以上」を追加。スクリーニングは11月6日終値で実施。検索結果は、実際には、すべて上記レポートの掲載銘柄と重複していた

 中小型株を実際に取引する場合には、値動きの激しさに注意しよう。【図表5】は、上記スクリーニングで出たマザーズ銘柄と、日経平均を比較した相対比チャート。値動きの大きさが、まるで違うことがわかる。中小型株は、ハイリスク・ハイリターンだということを踏まえ、トレード戦略を練っていただきたい。

日銀の追加緩和相場で買われた株!【図表5】インフォテリア(3853)、日本ファルコム(3723)と日経平均を比較した相対比チャート。ライブスター証券で表示

※本記事はネット証券の情報提供が目的であり、個別銘柄を推奨するものではありません。記事中に紹介したアナリストレポートには、さらに多くの銘柄や、詳しい情報が掲載されています。

株主優待名人の桐谷さんお墨付きのネット証券!最新情報はコチラ!
ネット証券口座人気ランキングはコチラ!
NISA口座を徹底比較!はコチラ
株主優待おすすめ情報はコチラ!
株主優待名人・桐谷さんの株主優待情報はコチラ!
【2017年8月1日時点】
【証券会社おすすめ比較】
 手数料、取引ツールetc.で総合比較! おすすめネット証券はココだ!
株式売買手数料(税抜) 投資信託 外国株
1約定ごと 1日定額
10万円 30万円 50万円 50万円
◆楽天証券⇒詳細情報ページへ
139円 272円 270円 429円/日 2456本
米国、中国
、アセアン
【おすすめポイント】
2016年5月からスタートした「超割コース」は、手数料が低水準のうえ、手数料の1〜3%をポイント還元! さらに、投資信託を持っているだけでポイントが貯まるので、長期的に積立投資を考えている人にはおすすめだろう。貯まったポイントは、楽天スーパーポイントやJALマイルに交換可能だ。また、取引から情報収集、入出金までできるトレードツールの元祖「マーケットスピード」が有名で、数多くのデイトレーダーも利用。ツール内では日経新聞の記事も無料で読むことができる。さらに、投資信託数が2000本以上と多く、米国や中国、アセアンなどの海外株式、海外ETF、金の積立投資もできるので、長期的な分散投資がしやすいのも便利だ。
【関連記事】
◆楽天証券おすすめのポイントはココだ!~使いやすいトレードツール「MARKETSPEED」がおすすめ!
◆【楽天証券の株アプリ/iSPEEDを徹底研究!】ログインなしでも利用可能。個別銘柄情報が見やすい!
【証券会社おすすめ比較】売買手数料ランキング(1約定ごと)・楽天証券の公式サイトはこちら
◆松井証券⇒詳細情報ページへ
0円 300円 500円 500円/日 142本
【おすすめポイント】
最大のメリットは、なんといっても1日の約定金額の合計が10万円以下であれば売買手数料が無料という点。資金が少なく、複数の銘柄に分散投資する初心者の個人投資家にはおすすめだ。さらに、2016年度JCSI(日本版顧客満足度指数)調査で、証券業種の第1位を獲得! その使い勝手は、チャート形状で銘柄を検索できる「チャートフォリオ」を愛用している株主優待名人・桐谷さんも「初心者に特におすすめ」と太鼓判を押す。また、デイトレード限定で手数料が無料になる「一日信用取引」、手数料が激安になる「一日先物取引」など、専業デイトレーダーにとって利便性の高いサービスも充実している。
※1日定額制の場合
【関連記事】
◆【松井証券のおすすめポイントは?】10万円以下の株取引は手数料0円!その他無料サービスと個性派投資情報も満載
◆「株初心者が口座開設するなら、おすすめのネット証券はどこ?」桐谷さんのおすすめは松井、SBI、東海東京の3社!
【証券会社おすすめ比較】売買手数料ランキング(1約定ごと)・松井証券の公式サイトはこちら
◆カブドットコム証券⇒詳細情報ページへ
90円 250円 250円 1018本
【おすすめポイント】
三菱UFJフィナンシャル・グループのネット証券。逆指値やトレーリングストップなど自動売買機能に力を入れており、リスクを抑えつつ利益追求が目指せるため、日中に値動きを見られないサラリーマン投資家にピッタリ! 一方、板発注機能装備のトレードツール「kabuステーション」は、その日盛り上がりそうな銘柄を予測する「リアルタイム株価予測」を備え、デイトレードに便利。手数料無料の「フリーETF」も魅力。投資信託の積立は最低500円からできるので、投資初心者にもおすすめだ。
【関連記事】
◆【カブドットコム証券のおすすめポイントを解説】売買手数料は大手ネット証券の中でも最安値水準!9種類の用途別アプリで、スマホ取引もラクラク!
◆IPOに当選して儲けたいなら「主幹事証券」を狙え! 通常の引受証券より割当のある主幹事と、多くの割当が期待できる主幹事のグループ会社の攻略がIPOで勝つ秘訣!
【証券会社おすすめ比較】売買手数料ランキング(1約定ごと)・カブドットコム証券の公式サイトはこちら
1約定ごと(税抜) 1日定額(税抜) 投資信託 外国株
10万円 30万円 50万円 50万円
◆GMOクリック証券⇒詳細情報ページへ
88円 241円 241円 399円/日 62本
(CFD)
【おすすめポイント】
売買手数料の安さはネット証券でも最安レベルで、コストにうるさい株主優待名人・桐谷広人さんも利用しているとか。近年は、各種ツールや投資情報の充実度もアップしており、売買代金では5大ネット証券に食い込むほど急成長している。商品の品揃えは、株式、先物・オプション、FXのほか、CFDまである充実ぶり。CFDでは、各国の株価指数のほか、原油や金などの商品、外国株など多彩な取引ができ、この1社でほぼすべての投資対象をカバーできると言っても過言ではないだろう。初心者やサラリーマン投資家はもちろん、信用取引やCFD、FXも活用する専業デイトレーダーまで、幅広い投資家におすすめ!
【関連記事】
◆【GMOクリック証券のおすすめポイントは?】コストが激安な上にツール、投資情報も充実、5大ネット証券に次ぐ大手ネット証券に成長!
◆株主優待名人の桐谷さんお墨付きのネット証券は? 手数料、使い勝手で口座を使い分けるのが桐谷流!
【証券会社おすすめ比較】売買手数料ランキング(1約定ごと)・GMOクリック証券の公式サイトはこちら
◆マネックス証券⇒詳細情報ページへ
100円 250円 450円 2500円/日 1048本
米国、中国
【おすすめポイント】
1注文30万円までなら手数料の安さはトップクラス。小型株中心に売買する人には、魅力的な値段設定と言える。米国株も最低手数料5ドル(税抜)から買えるので、非常にお手軽だ。多彩な注文方法や板発注が可能な高機能無料ツール「新マネックストレーダー」など、トレードに役立つツールもそろっている。中でも、日本株、米国株、先物取引についてロボットの投資判断を日々配信する「マネックスシグナル」は、スイングトレードのときに参考にしたい。投資信託の申込手数料を全額キャッシュバックするキャンペーンを実施中。投信積立、NISA・ジュニアNISAも対象。2017年6月1日(木)~7月31日(月)まで。
【関連記事】
◆【マネックス証券おすすめのポイントは?】日本株手数料の低さ、ユニークな投資ツールが充実!
【証券会社おすすめ比較】売買手数料ランキング(1約定ごと)・マネックス証券の公式サイトはこちら
◆SBI証券⇒詳細情報ページへ
139円 272円 270円 429円/日 2485本
米国、中国、
韓国、ロシア
、アセアン
【おすすめポイント】
ネット証券最大手。手頃な手数料はもちろん、痒いところに手が届くような豊富なサービスにも注目したい。投資信託の数は2000本超でダントツ。投資信託が100円以上1円単位で買えるので、投資初心者でも気軽に始められる。IPOの取扱い数は、大手証券会社を抜いてトップPTS取引(私設取引システム)も利用可能で、一般的な取引所より有利な価格で株取引できる場合もある。海外株式は、米国、中国、ロシアのほか、アセアン株式も取り扱うなど、とにかく商品の種類が豊富だ。米国株は、2016年7月の値下げにより手数料が最低5ドルから取引可能になった。低コストで幅広い金融商品に投資したい人には、必須の証券会社と言えるだろう。「2016年 オリコン日本顧客満足度ランキング ネット証券」では、10度目の1位を獲得
【関連記事】
◆【SBI証券のおすすめポイントは?】IPOの多さ&夜間取引、銀行との連携など独自サービスも充実!
◆「株初心者&株主優待初心者が口座開設するなら、おすすめのネット証券はどこですか?」桐谷さんのおすすめは松井、SBI、東海東京の3社!
【証券会社おすすめ比較】売買手数料ランキング(1約定ごと)・SBI証券の公式サイトはこちら
※手数料などの情報は定期的に見直しを行っていますが、更新の関係で最新の情報と異なる場合があります。最新情報は各証券会社の公式サイトをご確認ください。

手数料の安さ、外国株や投資信託の豊富さに加え、
口座開設すれば利用できる「日経テレコン」で
日経新聞の無料購読も可能!⇒関連記事はこちら

ザイ・オンラインおすすめのネット証券会社!楽天証券の公式サイトはこちら

 

日経新聞が無料で購読可能! NISAの手数料が最安! 1約定ごとの手数料がお得!
楽天証券
楽天証券
手数料の安さ、ツールの
使いやすさが魅力!
マネックスの口座開設はこちら!
マネックス証券
日本株も海外株もNISAの手数料が無料
カブドットコム証券証券の口座開設はこちら!
カブドットコム
証券

大手ネット証券の中で
手数料が最安値水準!
取引ツールで日経新聞が無料で読めるメリット大!関連記事 NISAの手数料の安さがピカイチで商品も充実!関連記事 手数料が安いだけでなく、口座開設も迅速!関連記事
Special topics pr

ZAiオンラインPickUP
[クレジットカード・オブ・ザ・イヤー2017]2人の専門家が最優秀クレジットカードを決定! 2017年版、クレジットカードのおすすめはコレ! おすすめ!ネット証券を徹底比較!おすすめネット証券のポイント付き その 【株主優待】最新の株主優待情報更新中! アメリカン・エキスプレス・ゴールド・カードは、 本当は“ゴールド”ではなく“プラチナ”だった!? 日本初のゴールドカードの最高水準の付帯特典とは?
ランキング
1カ月
1週間
24時間
じぶん銀行住宅ローン 「アメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード」付帯サービスはプラチナカード顔負け!最強ゴールドカード 実力を徹底検証 アメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード
ダイヤモンド・ザイ最新号のご案内
ダイヤモンド・ザイ最新号好評発売中!


 

10月号8月21日発売
定価730円(税込)
◆購入はコチラ!

Amazonで「ダイヤモンド・ザイ」最新号をご購入の場合はコチラ!楽天で「ダイヤモンド・ザイ」最新号をご購入の場合はコチラ!


【最強「株」ランキング&ふるさと納税・秋冬版】
速報! 上方修正必至好スタート株13
・3年で2倍を狙う「儲かる株」ランキング!
成長+割安+配当の「3拍子揃った最強株25」
[17-18年秋冬版]ふるさと納税 大カタログ
・禁断の ふるさと納税「還元率」ランキング
株で1億円作る とっておきのマル秘ワザ
美人主婦のコツコツ「デイトレ」術!
・毎月分配型投信「本当の利回り」激辛診断!
・アナタの危険度は?「老後貧乏」から脱出!
利回り6%超も! 直近3カ月の「新設優待株」
・まだ買える? 高値更新中の米国株をチェック
・勝谷誠彦の「兵庫県知事選挙・散財記」

「ダイヤモンド・ザイ」の定期購読をされる方はコチラ!

>>「最新号蔵出し記事」はこちら!

>>【お詫びと訂正】ダイヤモンド・ザイはコチラ

Apple Pay対応のクレジットカードで選ぶ! Apple Payに登録して得する高還元率カードはコレ! 堀江貴文や橘玲など人気の著者のメルマガ配信開始! クレジットカードに関するクチコミ情報大募集中!