ネット証券会社比較
2014年11月7日公開(2016年6月7日更新)
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ネット証券会社比較

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久保田正伸

「日銀相場で買われた銘柄」
「11月相場で買われる銘柄」を探せ!

日銀追加緩和、日経平均急騰の恩恵をあずかるセクターとして、金融、不動産などの大型株が注目されている。だが、誰もが買う銘柄は、すでに上昇し、これから買っても値幅が取りにくいケースもある。そこで、ネット証券のレポートを読んでみると、次に来る投資のテーマを探る、別の視点が見つかった。

日銀相場に即反応したセクターと銘柄は?

 最初に、追加緩和が発表された10月31日から、実際に人気化したセクター・銘柄をチェックしてみよう。11月6日時点で5日前からのセクター別騰落を示したのが【図表1】だ。赤いセクターほど上昇率が高いが、特に証券業、その他金融、不動産業の上昇が目立つ。

日銀の追加緩和相場で買われた株!【図表1】過去5日間の業種別騰落率。11月6日時点。カブドットコム証券の「kabuナビ」で表示

 各セクターで上昇率ランキング上位の銘柄をまとめた【図表2】。マザーズやJASDAQの中小型銘柄も多くランクインしている。

    【図表2】追加緩和後に上昇したセクターと銘柄は?
          (過去5日間上昇率ランキング-11月6日時点)

全業種
順位 銘柄(コード) 市場 セクター 騰落率 株価チャート
1  東洋合成工業(4970) JQ 化学
工業
72.73%
日銀の追加緩和相場で買われた株!東洋合成工業(4970)の最新株価チャート(SBI証券サイトへ移動します)はこちら
2  ダイヤ通商(7462) JQ 小売業 70.9%
日銀の追加緩和相場で買われた株!ダイヤ通商(7462)の最新株価チャート(SBI証券サイトへ移動します)はこちら
3  アドテックプラズマテクノロジ(6668) 東M 電気
機器
68.03%
日銀の追加緩和相場で買われた株!アドテック プラズマテクノロジー(6668)の最新株価チャート(SBI証券サイトへ移動します)はこちら

 

1.証券業
順位 銘柄(コード) 市場 騰落率 株価
チャート
1  FXプライム byGMO(8711) JQ 49.16%
日銀の追加緩和相場で買われた株!FXプライムbyGMO(8711)の最新株価チャート(SBI証券サイトへ移動します)はこちら
2  ジャパンインベストメントアドバイザ(7172) 東M 40.49%
日銀の追加緩和相場で買われた株!ジャパンインベストメントアドバイザー (7172)の最新株価チャート(SBI証券サイトへ移動します)はこちら
3  マネックスグループ(8698) 東1 27.5%
日銀の追加緩和相場で買われた株!マネックスグループ (8698)の最新株価チャート(SBI証券サイトへ移動します)はこちら

2.その他金融業
順位 銘柄(コード) 市場 騰落率 株価
チャート
1  アイフル(8515) 東1 27.25%
日銀の追加緩和相場で買われた株!アイフル(8515)の最新株価チャート(SBI証券サイトへ移動します)はこちら
2  日本取引所グループ(8697) 東1 24.9%
日銀の追加緩和相場で買われた株!日本取引所グループ(8697)の最新株価チャート(SBI証券サイトへ移動します)はこちら
3  アプラスフィナンシャル(8589) 東1 21.6%
日銀の追加緩和相場で買われた株!アプラスフィナンシャル(8589)の最新株価チャート(SBI証券サイトへ移動します)はこちら

 

3.不動産業
順位 銘柄(コード) 市場 騰落率 株価
チャート
1  プロパスト(3236) JQ 43.87%
日銀の追加緩和相場で買われた株!プロパスト (3236)の最新株価チャート(SBI証券サイトへ移動します)はこちら
2  レーサム(8890) JQ 27.57%
日銀の追加緩和相場で買われた株!レーサム (8890)の最新株価チャート(SBI証券サイトへ移動します)はこちら
3  サンフロンティア不動産(8934) 東1 21.61%
日銀の追加緩和相場で買われた株!サンフロンティア不動産 (8934)の最新株価チャート(SBI証券サイトへ移動します)はこちら

※5日前からの業種別の騰落率銘柄ランキング。11月6日時点。カブドットコム証券の「kabuナビ」でスクリーニング 

すでに買われた大型株より中小型株に視線を向ける

 5日前からのランキング【図表2】では、中小型株が多かったが、指数の騰落率を比較すると、8、9月以降、日経ジャスダック平均やマザーズ指数は下落が大きく、10月半ば以降の反発でも戻りが鈍い【図表3】。

日銀の追加緩和相場で買われた株!【図表3】8月以降の日経平均、日経ジャスダック平均、マザーズ指数の相対比チャート。ライブスター証券で表示

 今後、中小型株銘柄(主に、東証2部、東証マザーズ、JASDAQに上場)の可能性を指摘するアナリストレポートがある。

 「仮に大型株の上昇ピッチに過熱感が出てくれば、中小型株の人気が相対的に高まってくる可能性も十分あります」(「日本株投資戦略~11月は中小型株の投資チャンス到来!?狙い目の銘柄は?~」10月31日。SBI証券のレポート。ネットで公開中)。

 過去のアベノミクス相場を検証した結果、中小型株市場が回復局面に入れば、「パフォーマンスが相対的に(TOPIX銘柄に比べて)優位となる傾向」があるという。11月相場は中小型株の「仕込み場」かもしれない。

 レポートでは、「堅調な業績が期待でき、成長可能な市場で展開する中小型銘柄」として、日本写真印刷(7915)MUTOHホールディングス(7999)など8銘柄が紹介されている。

テクニカル面で買いサインが出ている中小型銘柄

 最近の日経平均は、先物売買に振られて荒い値動きとなっている。そこで、「インデックス(指数先物の)売買に振らされ難く、トレンド転換が期待される中小型株に注目」したレポートもある(「週刊相場観測誌Market展望」11月4日、フィスコ。マネックス証券が会員向けに提供)。レポートで紹介された中小型株のスクリーニング条件は次のとおり。

(1)市場:東証2部、JASDAQ、マザーズ
(2)テクニカル:週足ベースの一目均衡表の雲を上放れ(買いサイン)
(3)業績:今期予想で増収、経常増益

 検索条件はシンプルなので、ネット証券のスクリーニングツールで、最新株価を使い、検索し直してみた。SBI証券のスクリーニング機能で検索した銘柄が【図表4】。

      【図表4】中期シグナル好転の増収増益銘柄

市場 業種 決算期 予想経常
増益率(%)
最新の株価
チャート
【会社(コード)】 日本ファルコム(3723)
マザーズ 情報・通信業 2014年9月 68.8
日銀の追加緩和相場で買われた株!日本ファルコム(3723)の最新株価チャート(SBI証券サイトへ移動します)はこちら
【会社(コード)】 インフォテリア(3853)
マザーズ 情報・通信業 2015年3月 60.4
日銀の追加緩和相場で買われた株!インフォテリア(3853)の最新株価チャート(SBI証券サイトへ移動します)はこちら
【会社(コード)】 IMV(7760)
JASDAQ 精密機器 2014年9月 51.5
日銀の追加緩和相場で買われた株!IMV(7760)の最新株価チャート(SBI証券サイトへ移動します)はこちら
【会社(コード)】 ザインエレクトロニクス(6769)
JASDAQ 電気機器 2014年12月 8.3
日銀の追加緩和相場で買われた株!ザインエレクトロニクス(6769)の最新株価チャート(SBI証券サイトへ移動します)はこちら
【会社(コード)】 SBIライフリビング(8998)
マザーズ 不動産業 2015年3月 3.3
日銀の追加緩和相場で買われた株!SBIライフリビング(8998)の最新株価チャート(SBI証券サイトへ移動します)はこちら
【会社(コード)】 日本プロセス(9651)
JASDAQ 情報・通信業 2015年5月 1.2
日銀の追加緩和相場で買われた株!日本プロセス(9651)の最新株価チャート(SBI証券サイトへ移動します)はこちら

 

※検索条件は、上記3点に「1日平均売買代金1000万円以上」を追加。スクリーニングは11月6日終値で実施。検索結果は、実際には、すべて上記レポートの掲載銘柄と重複していた

 中小型株を実際に取引する場合には、値動きの激しさに注意しよう。【図表5】は、上記スクリーニングで出たマザーズ銘柄と、日経平均を比較した相対比チャート。値動きの大きさが、まるで違うことがわかる。中小型株は、ハイリスク・ハイリターンだということを踏まえ、トレード戦略を練っていただきたい。

日銀の追加緩和相場で買われた株!【図表5】インフォテリア(3853)、日本ファルコム(3723)と日経平均を比較した相対比チャート。ライブスター証券で表示

※本記事はネット証券の情報提供が目的であり、個別銘柄を推奨するものではありません。記事中に紹介したアナリストレポートには、さらに多くの銘柄や、詳しい情報が掲載されています。

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