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2015年3月4日公開(2016年1月21日更新)
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ザイ編集部

原油価格が下げ止まれば株価はリバウンド!
一時的な業績悪化で叩き売られた資源株、
国際石油開発や丸紅、三井海洋開発などが逆襲へ!

昨年夏まで1バレル=100ドルだった原油価格は40ドル台まで暴落。依然として底値を確認できていない。原油に連鎖し、石炭など他の資源価格も軒並み下降線を辿っている。これを受け直近決算では大幅な下方修正が相次ぎ、株価も強烈な売り圧力に晒され、大きく下落した資源株だが、いよいよ逆襲が始まると言う。その理由とは?買いの株とは?

原油など資源価格の下落は最終局面に
丸紅や伊藤忠、JXの配当利回りは約4%

 実際、大きく下落した原油だが、今後はどういったシナリオが待っているのだろうか。

そろそろ原油は底かな?

 ある市場関係者は次のように指摘する。

 「今夏から米国でボルカールール(投機への規制強化)が適用されるのを踏まえ、ヘッジファンドが最後の荒稼ぎをしているのが資源安の真相」

 つまり、同ルール適用後は投機的な売りが影を潜めるというシナリオなのだが、このような意見を持つ関係者はけっして少なくない。また、フィスコの田代昌之さんは「6月のOPEC総会で何らかの手打ちが実行される」と予想している。

 まさに、「資源株を買うチャンスは今!」といった様相だが、安易に株価が下がったから買うのは厳禁だ。なぜなら、株価が下げ止まってから買いを入れても十分間に合うからだ。

 具体的な銘柄を紹介しよう。まずは国際石油開発帝石(1605)。同社は豪州のLNGプロジェクトの進捗に注目。

国際石油おすすめ資源株!開発に強みの和製原油メジャーの開発帝石(1605)。海外の油田権益を保有しており、原油価格で純利益は大きく変動。10ドル規模の変化が、純利益で10%以上の変動につながる。ただし業績に下振れ余地はあるが、赤字転落はなさそう。すでにPBRは0.7倍付近で、ここからの下落は小さい。また来期は「豪州のイクシスLNGプロジェクトが業績貢献へ」。開発帝石(1605)の最新株価チャートはこちら(SBI証券の株価チャート画面に遷移します)

三井海洋開発(6269)は資源安の中でも業績は堅調で、早い段階の反転が期待できる。

おすすめ資源株!海洋で石油やガスの開発を展開している三井海洋開発(6269)。前期は上方修正で着地したが、今期は大幅減益の見込み。浮体式海洋石油開発が牽引するが、原油の低迷で海洋油田開発の発注時期に不透明感。ただし株価には織り込み済みで、早晩反転へ。当面は2500円回復が目標。三井海洋開発(6269)の最新株価チャートはこちら(SBI証券の株価チャート画面に遷移します)

丸紅(8002)は下方修正を発表したが、一方で今期の配当を維持。配当利回りは4%程度まで上昇している。下げたところで2単元買って、3月末の配当取りに向けた上昇で1単元を利益確定、もう1単元は資源価格の底打ち後のリバウンドで利益を確定させる方法もオススメだ。

資源株!穀物やインフラに強い総合商社の丸紅(8002)。当期利益を50%減の1100億円まで下方修正。買収した米穀物大手のガビロンの減損も響いた。ただし配当の維持や、来期は利益が急回復しPERが6倍程度になる予想のため下値は堅い。自社株買いや増配が再評価の合図に。丸紅(8002)の最新株価チャートはこちら(SBI証券の株価チャート画面に遷移します)

 この記事も載っているダイヤモンド・ザイ4月号には、こうした今こそ買い時の10万円株が、高ROEなど7つのタイプに分かれて掲載されている。また、「株を買うと株価が下がる」「売ると株価が上がる」という典型的な売買の失敗についてのマンガ&大図解でのわかりやすい対処法も載っている。さらに、今こそ買いの最高利回り4.4%の高配当株ベスト20も掲載。アナタも株価上昇のトレンドに乗って、株を始めてみてはいかがだろうか。

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