オルカン“全集中”はダメ！「米国株型」や「世界株型」の次に注目すべきは「欧州株投信」だ

米国に次ぐ存在として注目度が急上昇中！
「欧州株」に投資するプロおすすめの投信を2本紹介！

　日本では低コストのインデックス投信が大人気。ただ、米国株型と世界株型以外だと、外国株に投資するインデックス投信の数は限定される。目下、成績好調で急速に注目度が高まっているのが欧州株だが、欧州株のインデックス投信は極端に少ない。現状は、ドイツ株指数連動型と高配当株型の2本だけにとどまる。

　それでは、アクティブ型はどうかといえば「NISAで買える」「複数の販売会社で取り扱いがある」などの条件を加えると、わずか数本しかない。しかし、なかにはプロがおすすめする投信もあるので、そのうちの2本を紹介していこう。なお、1本は欧州株型だが、もう1本は欧州比率が高い先進国株型だ。

　最初に紹介するのは、欧州株型の「フィデリティ・欧州株・ファンド」（フィデリティ投信）。

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「フィデリティ・欧州株・ファンド」は、英国・欧州の優良企業に選別投資するアクティブ型投信。投資先の国別トップ3は英国26％、フランス14％、ドイツ13％。業種は広く分散されており偏りがないが、サービスやヘルスケア、生活必需品などディフェンシブな銘柄が多い。

「27年におよぶ運用実績を持ち、長期の成績はベンチマークのMSCIヨーロッパを上回る」と深野さんは高評価。つみたてNISAで買える点も魅力だ。

　続いて紹介するのは、欧州株の組み入れ比率が高い、先進国株型のアクティブ投信「iTrustプレミアム・ブランド」（ピクテ・ジャパン）だ。

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「iTrustプレミアム・ブランド」は、高いブランド力を持つ世界の企業に投資。高級ブランドは価格競争に巻き込まれないため、収益力の高い企業が多く、景気減速の影響も受けにくい。欧州の比率が5割超と大きく、投資先の通貨も広く分散されている。

　投資先の業種は消費関連が大半を占めることから「テック株が牽引するS&P500やオルカンと業種がかぶらず、併せて持つのにいい」（篠田さん）

　今までノーマークだった人も、少しずつ欧州株の組み入れを増やし、バランスのとれたポートフォリオを目指してみてほしい！