株で稼げる人は知っている「名前は聞いたことはないけれど…世界的には超有名＆優良銘柄」

2024.6.20 4:21

志村暢彦

しむら・のぶひこ

[Oxford Club Japanチーフ・ストラテジスト]

1974年神奈川県生まれ。信金中央金庫、ニッセイアセットマネジメント、ニッセイ・シュローダーズ・アセットマネジメント（ロンドン）などを経て、2013年スカイキャピタルグループ設立、現スカイ・インベストメント・マネージャーズ代表取締役。ファンドマネジャーやトレーダーとして大手機関投資家・投資信託等の資産運用に携わり、現在は富裕層を含む個人投資家や企業経営者の資産形成を支援。国内外の運用機関をはじめ、投資銀行やヘッジファンド、公的機関等と幅広く連携。グローバル株式のアクティブ運用が専門。『Newsモーニングサテライト』（テレビ東京）、『おはようマーケット』（ラジオNIKKEI）、『朝エクスプレス／昼エクスプレス』（日経CNBC）、『週刊ダイヤモンド』（ダイヤモンド社）などマスコミ出演多数。Oxford Club Japanチーフ・ストラテジスト。2023年9月より米スタンフォード大学客員研究員。著書にベストセラー『個人投資家もマネできる世界の富裕層がお金を増やしている方法』（ダイヤモンド社）。

個人投資家もマネできる世界の富裕層がお金を増やしている方法

日本と海外の投資・経済を知り尽くした金融マン待望の初著書！資産運用というと株式投資、とくに日本では日本株、近年は米国株にも熱い視線が注がれてきました。世界的にも米国株投資が注目されてきましたが、株価の過熱感と米国の金融政策の転換によって、お膝元の米国では“米国株一辺倒”からの脱却が進んでいます。ならば、なにが注目されているのか？それこそが、本書のテーマである「グローバル投資」なのです。実際、著者の旧知のベテラン米国人アナリストも、米国外の投資ウエイトを増やしているといいます。では、そもそもグローバル投資とは何なのか？どうすればグローバル投資を成功させることができるのか？本書では、「7つのルール」を通じて、グローバル投資の真髄を伝授します（※本書の手法は、日本のネット証券を通じて個人投資家でも実践できます）。インフレや米国株・日本株の下落にも負けない【グローバル株「最強の10銘柄」】でお金を増やせ！

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米国の富裕層の間では、自国以外の海外資産を組み入れるグローバル投資の動きが、以前にも増して加速しているという。日本と海外の投資・経済を知り尽くした金融マン待望の初著書『個人投資家もマネできる世界の富裕層がお金を増やしている方法』（ダイヤモンド社）では、富裕層がやっている国際分散投資を、一般の個人投資家に向けてわかりやすく解説！投資バランスは「保守：積極：超積極＝5：3：2」、1銘柄の投資額は資産全体の4％以内で、資産全体の2割は現金買付余力に――など、「これならできそう」「続けられそう」と思えるグローバル投資の秘訣を明かした1冊だ。本稿では、本書より一部を抜粋・編集し、グローバル投資の極意をわかりやすく伝授する。

株で稼げる人は知っている「名前は聞いたことはないけれど…世界的には超有名＆優良銘柄」

Photo: Adobe Stock

おすすめ銘柄②
4大資源メジャーの雄！
マネジメントの先見性

銘柄名　リオ・ティント（RIO）

英国を拠点とする鉱業・金属の会社
西オーストラリアのピルバラ地域にある16の鉱山のネットワーク、4つの港湾ターミナル、1700kmの鉄道ネットワークと関連インフラを含む鉄鉱石資産の統合ポートフォリオを運営。アルミニウム事業は、ボーキサイト鉱山での採掘、アルミナ精製所、アルミニウム製錬所の操業を行う。ボーキサイト鉱山は、オーストラリア、ブラジル、ギニアにある。銅事業は、銅、金、銀、モリブデン、そのほかの副産物の採掘と精製およびシマンドゥ鉄鉱石プロジェクトに参加し探鉱活動を行う。鉱物事業は、カナダの鉄鉱石会社とともに、ホウ酸塩、二酸化チタン原料などの製品を扱う。また、ダイヤモンドの採掘・選別・マーケティングも行う。

一般消費者に向けたビジネスを手がけていないので、この社名を初めて知った読者が大半ではないでしょうか。

ですが、グローバル投資の世界では、リオ・ティントは資源メジャーとして知らない人がいないくらいの超有名＆優良銘柄なのです。

資源メジャーとは、鉄鉱石・ボーキサイト（アルミニウムの原料）・ウラン・金（ゴールド）などの貴金属・ダイヤモンドといった資源の採掘、精製・製品化などの権益を押さえている巨大企業のことです。

4大資源メジャー
の筆頭株

世界の4大資源メジャーといわれるのは、リオ・ティント、BHPグループ（オーストラリア［BHP］）、アングロ・アメリカン（英国［AAL］）、ヴァーレ（ブラジル［VALE］）。なかでも規模が大きいのがリオ・ティントなのです。

日本では、総合商社が海外の鉱山の権益の一部を握っていますが、その権益の大本を管理しているのが資源メジャーです。

米国には、フリーポート・マクモラン（FCX）という企業があり、銅やモリブデンなどに強みを持っていますが、リオ・ティントなどに比べると見劣りします。

経済成長の恩恵を
受けやすい銘柄

ほかの資源メジャーと比べると、中国やインドの経済成長の恩恵を受けやすいのが利点です。

これらの国々の経済が今後も成長し、通信ネットワークが広がれば、銅の需要が伸びますし、鉄道を新たに敷設すると鉄鉱石、住宅が増えるとアルミニウムなどの需
要も伸びてきます。

こうした分野で、リオ・ティントは強みを持っているのです。

マネジメントの先見性が
ライバルに比べて際立つ

このほかにも、リオ・ティントは、鉱山の操業の自動化にいち早く取り組んだり、モンゴル国史上最大の経済事業とされるオユトルゴイ鉱山の開発を手がけたりするなど、マネジメントの先見性が際立っています。

資源の分野で対抗馬になるのは、BHPグループ。規模はこちらのほうが大きいのですが、ビジネスがオーストラリアに偏っているうえに、米国でのシェールガス事業、カナダでの炭酸カリウム（肥料）事業に進出して失敗するなど、マネジメントが必ずしもうまくいっていない印象があります。

配当利回りが高いのは、銅などの国際価格が上がっていることから、2019年以降特別配当を出し続けているためです。

※投資は自己責任で行ってください。本書をもとにした損害等について、出版社・著者は一切の責任を負いません。また、実際の取引に関することは、取引先の金融機関や証券会社にお問い合わせください。

※本稿は、『個人投資家もマネできる世界の富裕層がお金を増やしている方法』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。

個人投資家もマネできる世界の富裕層がお金を増やしている方法

志村暢彦著

＜内容紹介＞

【テレビ東京『モーサテ（Newsモーニングサテライト）』で話題沸騰】日本と海外の投資・経済を知り尽くした金融マン待望の初著書！資産運用というと株式投資、とくに日本では日本株、近年は米国株にも熱い視線が注がれてきました。世界的にも米国株投資が注目されてきましたが、株価の過熱感と米国の金融政策の転換によって、お膝元の米国では“米国株一辺倒”からの脱却が進んでいます。ならば、なにが注目されているのか？それこそが、本書のテーマである「グローバル投資」なのです。実際、著者の旧知のベテラン米国人アナリストも、米国外の投資ウエイトを増やしているといいます。では、そもそもグローバル投資とは何なのか？どうすればグローバル投資を成功させることができるのか？本書では、「7つのルール」を通じて、グローバル投資の真髄を伝授します（※本書の手法は、日本のネット証券を通じて個人投資家でも実践できます）。インフレや米国株・日本株の下落にも負けない【グローバル株「最強の10銘柄」】でお金を増やせ！