超成長株投資で資産10倍計画!

コロナショックで直撃を受けた会社を応援する短期投資「東京2020 一か八かファンド」を銘柄選定GW明け後に公開を予定、乞うご期待!山本潤の超成長株投資の真髄 第60回

2020年4月22日公開(2022年3月29日更新)
山本 潤
facebook-share
twitter-icon
このエントリーをはてなブックマークに追加
RSS最新記事

「東京2020 一か八かファンド」のモデルポートフォリオを選定

 山本潤のメルマガ会員限定の「みんなの運用会議(web会議)」を4月15日に開催し、そこでの議論も踏まえて「東京2020 一か八かファンド」の助言銘柄を選定致しました。4月16日に会員ページで発表しています。

 東京2020 一か八かファンドのラインアップは「Ⅰ」と「Ⅱ」の2種類があります。ファンドⅠは投資元本100万円を2021年の五輪閉会式までの約1年4カ月保有して2倍の200万円にすることを狙い、ファンドⅡは同期間で投資元本200万円を3倍の600万円にすることを狙います。

 「一か八か」という名の通りハイリスクのモデルポートフォリオです。COVID-19の感染拡大で全国各地に非常事態宣言が出され、経済活動が大幅に収縮しています。そんな中、ファンドの助言銘柄の多くはコロナショックで直撃を被った業種の銘柄でポートフォリオを組んでいます。

 今後、感染拡大が長引けば、株価が2倍、3倍になる前にいくつかの銘柄は上場廃止になる可能性もなきにしもあらずです。ただ、私たちの総力を結集して応援することで、微力ながらそうならないよう貢献できると思います。苦境にある企業を応援するのも投資家の重要な役目です。

長期成長株のDFRポートフォリオとの違い

 長期成長株に投資するDFRポートフォリオの銘柄選定とは全く異なります。DFRポートフォリオは、長期の配当成長の見通しによる銘柄選択を徹底しています。収益性、財務内容、成長性、割安性、経営者の能力などの総合評価で銘柄を選別し、内需と外需のバランスがとれたポートフォリオを構築しています。10年間で資産10倍をリスク20%で目指すものです。

 一方、東京2020 一か八かファンドは短期投資型です。利益率が高くないもの、財務状態が悪いもの、割安感のない銘柄などもバルクで組み入れ、内需銘柄重視の構成です。COVID-19の感染拡大と経済自粛の長期化で大きな損失が出る恐れがあるため、株価は既に半値以下になっており、約1年4カ月間の短期保有でキャピタルゲインを狙います。

 リスクを比較しましょう。DFRポートフォリオのリスクはおよそ20%で、リターンは連続複利で23%を目指します。一方、東京2020 一か八かファンドⅠはリスクが69%で、リターンは連続複利で69%を目指します。さらにⅡはリスクが110%で、リターンは連続複利ベースで110%を目指します。

「東京2020 一か八かファンド」の勝算は?

 本ファンドの勝算を述べます。現在、多数の投資家は次のように考えているはずです。例えば、コロナの影響で恩恵を受ける銘柄を保有したい。家で飲んだり、ゲームをしたり、スーパーやネットでの買い物が増えるから関連銘柄にしよう。ワクチンも治療薬の開発には数年間かかり、病気になったら大変なので経済自粛は当面続くのではないか。あえて買うとすれば、一段の経済悪化に備えてキャッシュリッチなディフェンシブ銘柄が無難かなと。こうした心理はよくわかります。しかし、残念ながら、多数派は儲かりません。なぜならば、多数であるが故のレッドオーションに身を置いているからです。

 現実を直視してください。

1)理論株価を理解しよう 
 理論株価は10年先の平準的な企業業績を反映するものです。目先の1~2年の業績の貢献はわずかです。みんなが平凡な「安心」を求めているときに、理論的で非凡な「恐怖」を選びとってください。

2) ワクチン開発について
 ワクチンや治療薬は短期間で開発され、多数派の考えは杞憂に終わるでしょう。人類はこれまでも限られた期限の中で、最善を尽くしてきました。時間を最大限を優先し、多数ある候補の中から効果が高くて安全な治療薬を使うようになるでしょう。

3) 経済の悪化について
  経済の悪化はすでに起きており、当たり前のことはリスクではありませんし、株価に織り込まれています。だからこそ、人材関係や不動産関連の株価は数分の1まで落ちたわけです。今期や来期の業績を心配している人が多いですが、その心配は馬鹿げたことです。

キャッシュ化による下落回避は本当に有利?

 伝統ある欧米のフィデリティなどの名門投信は勝手にキャッシュ比率を上下させることをファンドマネジャーに許してはいません。投機ではない限り、長期投資は基本的にはキャッシュはほぼゼロでフル投資を継続しています。それが過去100年で培われた投資の常道です。下がったものはいずれ上がる。株価が下がっても配当の再投資利回りは上がる。人類に対する強い信念だけが長期の投資を可能にします。投機家のように右往左往しては投資家失格です。

 「東京2020 一か八かファンド」の銘柄は、ゴールデンウイークの連休後に一般公開する予定です。ポートフォリオはリスクが高いので余裕資金の20%以内にとどめてください。余裕資金を全額投資するようなことは絶対に避けてください。余裕資金が少ない方は、数銘柄を選んで投資するだけでもよいのです。それぞれが応援できる範囲で投資してください。

(DFR投資助言者 山本潤)

この連載は、10年で資産10倍を目指す個人のための資産運用メルマガ『山本潤の超成長株投資の真髄』で配信された内容の一部を抜粋・編集の上お送りしています。メルマガに登録すると、週2回のメルマガの他、無料期間終了後には会員専用ページでさらに詳しい銘柄分析や、資産10倍を目指すポートフォリオの提案と売買アドバイスもご覧いただけます。山本潤氏の新刊が発売『初心者でも勝率99%の株ポートフォリオ戦略』

 


今日の注目株&相場見通し!!
【クレジットカード・オブ・ザ・イヤー 2023年版】2人の専門家がおすすめの「最優秀カード」が決定!2021年の最強クレジットカード(全8部門)を公開! 最短翌日!口座開設が早い証券会社は? おすすめ!ネット証券を徹底比較!おすすめネット証券のポイント付き
ZAiオンライン アクセスランキング
1カ月
1週間
24時間
ダイヤモンド・ザイ最新号のご案内
ダイヤモンド・ザイ最新号好評発売中!

攻めと守りの高配当株
NISAの攻略法
高配当株トップ300

9月号7月20日発売
定価780円(税込)
◆購入はコチラ!

楽天で「ダイヤモンド・ザイ」最新号をご購入の場合はコチラ!Amazonで購入される方はこちら!

[攻めと守りの高配当株]
◎巻頭企画
誌上初対談!
優待株で5億円超!桐谷広人さん×累計利益100億円!テスタさん

「どんな相場でも勝てる戦略で年後半に挑む」

◎第1特集
インフレに強い!NISAにもピッタリ!
攻めと守りの高配当株
●守り:持ちっぱなしOK!ド安定高配当株63

・過去最高に稼ぐ高配当株
・減配しない10年配当株

●攻め:配当と値上がり益を両取り!

欲バリ高配当株29
・さらに増配する高配当株
・稼ぐチカラがある高配当株
・中小型の増配株

●高配当株の達人 かんちさんの投資術
●隠れ高配当株に注目!
●武藤十夢のアガる高配当株教えて!


◎第2特集
勝ち組8人のリアルバイ!
8人8色の攻略法を大公開!NISAで何買ってる?
●成長投資枠は投信・ETFメイン
米高配当ETFをスポット購入/高配当株投信を積立など
●成長投資枠は株メイン
割安&高成長の配当株を長期保有/優良IPO株の当選待ち!など


◎第3特集
つみたて投資枠投信の6カ月の通信簿
●積立てた時の成績上位50本ランキング
●好成績で発進した8本を分析!

 

◎第4特集
株主総会2024-37社の突撃レポート!
●桐谷さんも参戦!要注目のお騒がせ株
ダイドーリミテッド/日産自動車/ニデック
●みんなが持ってる人気株
東京エレクトロン/ソフトバンクG/ソニーグループほか
●気になる高配当&金融株
三井住友FG/三菱HCキャピタル/オリックス
●ザイの新人記者がNTTの総会に初参加!
●2024年株主総会の4つの特徴


【別冊付録】
買いか売りかをズバリ判定!
利回り4.1%以上ぜんぶ載せ!
高配当株トップ300大診断

 

◎連載も充実!

◆おカネの本音!VOL.25ジャスティンさん
「働き方の常識を更新 エジプトで暮らせば月収5万円で悠々自適」
◆10倍株を探せ!IPO株研究所2024年6月編
「新興株市場の底打ちでIPO株も取引が活発化」
◆株入門マンガ恋する株式相場!VOL.93
「サイバー攻撃でヤりたい放題!?」
◆マンガどこから来てどこへ行くのか日本国
「困った場合の救済策も!奨学金を人生の重しにしない方法」
◆人気毎月分配型100本の「分配金」速報データ


>>「最新号蔵出し記事」はこちら!


「ダイヤモンド・ザイ」の定期購読をされる方はコチラ!


>>【お詫びと訂正】ダイヤモンド・ザイはコチラ

【法人カード・オブ・ザ・イヤー2023】 クレジットカードの専門家が選んだ 2023年おすすめ「法人カード」を発表! 「キャッシュレス決済」おすすめ比較 太田忠の日本株「中・小型株」アナリスト&ファンドマネジャーとして活躍。「勝つ」ための日本株ポートフォリオの作り方を提案する株式メルマガ&サロン

ダイヤモンド不動産研究所のお役立ち情報

ザイFX!のお役立ち情報

ダイヤモンドZAiオンラインαのお役立ち情報