IPO株の銘柄分析&予想

「ハイアス・アンド・カンパニー」のIPO情報総まとめ!
スケジュールから幹事証券、注目度、銘柄分析、
他の住関連産業のノウハウ提供企業との比較や予想まで解説![2016年5月26日 情報更新]

2016年3月2日公開(2017年12月5日更新)
ザイ・オンライン編集部
facebook-share
twitter-icon
このエントリーをはてなブックマークに追加
RSS最新記事
印刷向け表示
会社名 ハイアス・アンド・カンパニー
市場・コード/業種 東証マザーズ・6192/サービス業
上場日 4月5日
申込期間(BB期間) 3月18日~3月25日
おすすめ証券会社 SMBC日興証券SBI証券東海東京証券
フィスコ分析による
市場の注目度
★★★最高★5つ
【目次】(クリックで該当する情報へ移動します)
▼いつ申し込んで、いつ購入する?(ブックビルディング期間、上場日など)
▼どこの証券会社で申し込める?(幹事証券会社)
▼いくらで買える?(仮条件・公募価格・予想PER・初値・初値騰落率など)
▼発行株数・単元数・公開規模は?

▼どんな会社?
▼業績データ/業績コメント
▼企業の詳細情報/銘柄紹介
▼投資のポイント

 

ハイアス・アンド・カンパニーのIPOは、いつ申し込んで、いつ購入する?
(ブックビルディング期間、上場日など)

■スケジュール
仮条件提示 3月17日
ブックビルディング(抽選申込)期間 3月18日~3月25日
公開価格決定 3月28日
購入申込期間 3月29日~4月1日
払込日 4月4日
上場日 4月5日

ハイアス・アンド・カンパニーのIPOは、どこの証券会社で申し込める?
(主幹事証券会社・幹事証券会社・委託販売証券会社など)

■取り扱い証券会社(2016年3月31日時点。割当は変更になる場合があります)
証券会社名
(※青文字はクリックで詳細ページへ)
引受シェア 口座開設
SMBC日興証券(主幹事証券)
[最短5日で口座開設可能]
91.3
公式サイトはこちら!
SBI証券
[最短2日で口座開設可能]
2.6
公式サイトはこちら!
東海東京証券
[最短5日で口座開設可能]
1.7
公式サイトはこちら!
みずほ証券 2.6  
岡三証券 1.7  

ハイアス・アンド・カンパニーのIPOは、いくらで買える?
(仮条件・公募価格・予想PER・初値・初値騰落率など)

■価格情報
仮条件 850~950円
公募価格 950円
初値 2750円
初値騰落率 +189.47%
最新チャート 【クリックで最新チャートへ】
■レンジ予想(2016年3月2日時点)
想定仮条件レンジ
[予想PER]

倍~倍]
予想トレーディングレンジ(※)
[予想PER]
800~2000
倍~倍]
※期間は上場後1年を想定。
■類似会社3社のPER(※会社名をクリックで最新チャートへ)
  PER   想定株価
3社平均 24.5倍 1667円
エプコ<2311> 38.7倍(連) 2634円
構造計画<4748> 11.4倍 776円
船井総研HD<9757> 23.3倍(連) 1586円
※ PERは3月15日終値の会社側予想ベース

ハイアス・アンド・カンパニーの発行株数・単元数・公開規模は?

■株数などに関する情報
発行済株式数(上場時)  229万2100株(予定)
公開株式数 公募47万株(オーバーアロットメントによる売出7万株)
想定公開規模 4.5億円~4.6億円(OA含む)

ハイアス・アンド・カンパニーは
住関連産業に特化したコンサル企業

 住関連産業に係るASPシステムの提供及び事業ノウハウ等のソリューション提供を手掛ける。住関連産業における具体的・先進的なビジネスモデルや経営効率化手法を企画・開発・パッケージ化し提供している。地域の中小企業を会員組織としてネットワーク化しており、取引先会員企業数は2016年1月末時点で1,197社に上る。

 建築、土木、不動産関連のIPOは人気が高まりにくく、初値も伸び悩む傾向がある。一方、公開規模がマザーズ上場案件としても小さく、軽量感を重視する投資家の初値買いが向かうとみられる。

 公開規模については4億円強となる見込み。ベンチャーキャピタル保有株は需給懸念を強めるほどではない。同日上場の企業がないうえ、前後の案件とも数日の間を置いているため、IPO環境は比較的良好だろう。

◆「ハイアス・アンド・カンパニー」IPOに申し込める
 おすすめ証券会社
SMBC日興証券
公式サイトはこちら!
SBI証券
公式サイトはこちら!
東海東京証券
公式サイトはこちら!
 ⇒IPOで比較した証券会社ランキングはこちら!

ハイアス・アンド・カンパニーの業績データ

■業績推移(単位:百万円・% )
決算期 売上高
(伸び率)
経常利益
(伸び率)
純利益
(伸び率)
2012/4 1,915(―) 25(―) 22(―)
2013/4 2,343(22.4%) 123(383.8%) 124(444.4%)
2014/4 2,665(13.7%) 257(108.7%) 161(29.4%)
2015/4 2,645(-0.7%) 88(-65.8%) 37(-77.0%)
■連結業績推移(単位:百万円・% )
決算期 売上高(伸び率) 経常利益(伸び率) 純利益(伸び率)
2014/4 2,677(―) 224(―) 127(―)
2015/4 2,686(0.4%) 98(-55.9%) 47(-62.8%)
2016/4予 3,266(21.6%) 246(148.5%) 156(228.1%)
2015/10 2Q 1,588(―%) 164(―%) 102(―%)
2016/1 3Q 2,358(―%) 186(―%) 114(―%)
予想EPS/配当 単独:-円 連結:68.06円(上場時発行済株式数で試算)/0.00円

ハイアス・アンド・カンパニーの業績コメント

 2016年4月期の業績は、売上高が前期比21.6%増の32.6億円、経常利益が同148.5%増の2.4億円と増収増益の見通しとなっている。

 足元の住宅不動産業界において全体として持ち直しの傾向が続いている。このようななか、同社グループは、先進的なビジネスモデルと経営効率化手法の調査・開発から導入・教育までのプラットフォームを提供してきた。

 2015年6月には総体的に低下している住宅購買力に対応するため「アーキテクチャル・デザイナーズ・マーケット」の一次募集を開始したほか、中古住宅流通・リフォーム市場の拡大・活性化に向けて、住宅不動産の仲介事業の生産性向上を支援する「トチスマ」のサービス品質向上を図ってきた。

 ビジネスモデルパッケージでは、主力商材である「R+house」の会員加入の増加等により、当期の新規会員は対前期比44.3%増加し、初期導入フィーも同21.0%の増加を見込んでいる。

 なお、通期計画に対する第3四半期末時点における進捗率は、売上高23.5億円で72.2%、経常利益1.8億円で75.6%となっている。

ハイアス・アンド・カンパニーの詳細情報

■基本情報
所在地 東京都港区白金台三丁目2番10号
代表者名(生年月日) 代表取締役社長 濵村 聖一(昭和36年11月22日生)
設立 平成17年3月31日
資本金 1億1425万円(平成28年3月2日現在)
従業員数 新規上場会社73人 連結会社81人(平成28年1月31日現在)
事業内容 住関連産業に係るASPシステムの提供及び事業ノウハウ等のソリューション提供
■売上高構成比率(2015/4期 実績)
品目 金額 比率
ビジネスモデルパッケージ 2,137 百万円 79.6%
経営効率化パッケージ 486 百万円 18.1%
その他 62 百万円 2.3%
合計 2,686 百万円 100.0%
■大株主上位10位
順位 株主名 保有株数 保有シェア
1 濵村 聖一 37万4000株 16.90%
2 柿内 和徳 14万9000株 6.74%
3 川瀬 太志 13万6000 6.15%
4 (株)安成工務店 13万3000株 6.01%
5 大津 和行 12万株 5.42%
5 東新住建(株) 12万株 5.42%
7 ハイアス・アンド・カンパニー株式会社従業員持株会 10万8400 4.90%
8 株式会社関西トラスト 8万株 3.61%
9 中山 史章 5万1000 2.31%
10 大分ブイシーサクセスファンド四号投資事業有限責任組合 4万8000株 2.17%
合計   131万9400 59.63%
■その他情報
手取金の使途 既存商材のバージョンアップや新商材開発に係るソフトウエア投資、管理機能強化を目的とした基幹システムへのソフトウエア投資、セミナールームの拡張や人員増に伴う事務所スペース拡張に伴う建物附属設備等への投資、財務基盤の安定性の向上等を目的とした借入金返済資金および連結子会社である株式会社ansへの投融資資金、残額については、広告宣伝費の一部に充当する予定。
関係会社 株式会社ans(連結子会社)消費者向け住宅取得支援等
一般社団法人住宅不動産資産価値保全保証協会(連結子会社)地盤保証サービスその他住宅不動産の資産価値を保全するサービスの提供
VC売却可能分(推定) -株(売出し・保有期間などの制限があるもの以外)
直近有償第三者割当 年月日 2014年8月12日
割当先 ハイアス・アンド・カンパニー株式会社従業員持株会
発行価格 500円※株式分割を考慮済み
◆「ハイアス・アンド・カンパニー」IPOに申し込める
 おすすめ証券会社
SMBC日興証券
公式サイトはこちら!
SBI証券
公式サイトはこちら!
東海東京証券
公式サイトはこちら!
 ⇒IPOで比較した証券会社ランキングはこちら!

ハイアス・アンド・カンパニーの銘柄紹介

 同社グループは、同社、連結子会社2社の合計3社で構成されており、住関連産業(建築・土木・不動産)に特化した「業種特化型」ソリューション提供等のコンサルティングを展開している。

 地域の中小企業(建設業者、工務店、不動産仲介業者など)を会員組織としてネットワーク化を図っており、これらの会員企業に対して、住関連産業における具体的かつ先進的なビジネスモデルや情報技術を応用した経営効率化手法を企画・開発・パッケージ化して提案、提供を行っている。

 サービス内容としては、会員企業が置かれている状況に応じて、業態転換の必要性をもつ企業を対象とした「ビジネスモデルパッケージ」と経営(事業)におけるプロセスや機能に対する効率化ソリューションを提供する「経営効率化パッケージ」を展開。

 また、株式会社ansにおいては、熊本県内に実店舗を構え、住宅取得希望者向けに住宅購入相談窓口等を行っており、一般社団法人住宅不動産資産価値保全保証協会においては、地盤保証サービス等を行っている。各事業・サービスの具体的な内容は、次のとおり。

(1)ビジネスモデルパッケージ

 工法提供をパッケージ化した「工法事業モデル」、住宅新築や増改築に必要な事業ノウハウを企画・開発・パッケージ化し提供する「住宅事業モデル」、不動産売買に必要なノウハウを企画・開発・パッケージ化した「不動産事業モデル」に分類され、業態転換の必要性をもつ企業を主な顧客としている。

 具体的には、公共工事への依存率が高く、市場の縮小に伴って厳しい経営環境に直面すると考えられる企業、更なる事業拡大を模索している企業を主な対象としたサービスで構成されている。同社が提供するのは、事業ノウハウ・システム・サービスであり、実際の営業や施工は同社の顧客である地域の工務店や専門工事会社が「ビジネスモデルパッケージ」に基づき行っている。

(2)経営効率化パッケージ

 営業活動プロセスの効率化(集客や歩留まりの改善)や社員教育の効率化、顧客管理や原価管理等の効率化といった、経営(事業)におけるプロセスや機能に対する効率化のソリューションを必要とする企業を主な対象としたサービス。ノウハウ提供だけでなく、ノウハウを情報システムによる具体的なツールとして提供し、その活用を支援する教育プログラムを組み合わせたサービスである。

(3)その他

 「ビジネスモデルパッケージ」及び「経営効率化パッケージ」以外にも、広く経営上の問題を解決するための経営支援ソリューションの提供を行っている。

 また、一般消費者向けに、WEBサイト及び住宅購入相談窓口店舗である「ans」(現在は熊本県で2店舗を運営)を通じて、住宅購入に必要な情報を第三者的な立場から提供するなど、住宅購入支援を行っているほか、一般社団法人住宅不動産資産価値保全保証協会において、地盤保証サービスその他住宅不動産の資産価値を保全するサービスの提供を行っている。

 また、一般消費者、業界・事業者の直面する課題を抽出し、双方にとってメリットが享受される解決策の調査・研究を通じてビジネスモデルを確立することを目的としたシンクタンク機能も有している。

ハイアス・アンド・カンパニーの投資のポイント

 建築、土木、不動産関連のIPOは人気が高まりにくく、初値も伸び悩む傾向がある。足元のIPO市場で投資家の銘柄選別色が強まっていることから、業態妙味が乏しいとの見方が強まれば初値買い意欲は盛り上がりを欠くだろう。一方、公開規模がマザーズ上場案件としても小さく、軽量感を重視する投資家の初値買いが向かうとみられる。また、IPOラッシュが一巡した後の上場のため、需給懸念等が後退していることも追い風となる。

 同社は、住関連産業(建築・土木・不動産)に特化したコンサルティングを展開している。住関連産業における具体的・先進的なビジネスモデルや経営効率化手法を企画・開発・パッケージ化し提供している。「ビジネスモデルパッケージ」には、ハイスピード工法などの工法事業モデル、R+houseなどの住宅事業モデル等がある。地域の中小企業(建設業者、工務店、不動産仲介業者など)を会員組織としてネットワーク化を図っており、取引先会員企業数は2016年1月末時点で1,197社に上る。

 業績面について、2016年4月期は売上高が前期比21.6%増の32.6億円、経常利益が同148.5%増の2.4億円と増収増益の見通しとなっている。ただ、前期に先行投資を積極的に実施したことで、一時的に利益が落ち込んだ反動もある。想定仮条件水準の今期予想PERは12~13倍程度で、類似企業のなかでは構造計画研究所<6192>などと同水準である。

 公開規模については4億円強となる見込み。株主構成上は少数株主が多い印象で、ベンチャーキャピタル保有株も多少存在するが、需給懸念を強めるほどではない。IPO日程的には、同日上場の企業がないうえ、前後の案件とも数日の間を置いているため、環境も比較的良好だろう。

◆「ハイアス・アンド・カンパニー」IPOに申し込める
 おすすめ証券会社
SMBC日興証券
公式サイトはこちら!
SBI証券
公式サイトはこちら!
東海東京証券
公式サイトはこちら!
 ⇒IPOで比較した証券会社ランキングはこちら!

[データ提供・銘柄分析]フィスコ 

■「IPO株が当たらない!」という人は、まずこちらの記事へ!
⇒IPOに当選して儲けたいなら「主幹事証券」を狙え! 通常の引受証券の50~100倍も割当がある主幹事と主幹事のグループ会社の攻略がIPOで勝つ秘訣!

 
IPO株(新規上場株・新規公開株)で儲ける方法!
IPO株の銘柄分析&予想
IPOスケジュール一覧[2021年]
 IPO株の攻略&裏ワザ情報!
【2021年6月1日時点】


【2021年版】本気でIPO当選を狙うなら、真っ先に押さえておきたい!
IPO[主幹事]の多いおすすめ証券会社

野村證券 ⇒詳細情報ページへ
主幹事数(上)/取扱銘柄数(下) ネット配分・抽選方法 口座数
2020 2019 2018
22社
41社
17社
35社
23社
37社
10%以上:1人1票の平等抽選 533万
【ポイント】
取り扱い数はSMBC日興証券やSBI証券より少ないものの、主幹事数は毎年トップ! 国内最大手の証券会社だけあって、「日本郵政グループ3社」「JR九州」「ソフトバンク」のような、大規模IPO案件で主幹事を務めることも多い。毎回、引受株数の10%以上が完全抽選制のオンライン口座に配分される。また、購入資金は当選後の購入申し込みまでに入金すればOKなので、口座の資金を気にせず気軽に申し込めるのは、限られた資金で運用する個人投資家にとって大きなメリット。本気でIPO投資を考えるなら、真っ先に口座を開いておきたい証券会社だ。
※残あり口座数
【関連記事】
◆「IPO(新規上場)が当選しやすくなる」証券会社の選び方を伝授! 優先すべきは、当選するまで資金が不要な岡三オンライン証券、野村証券などの4社だ!
◆「野村證券が主幹事のIPOは公募割れなし」は本当? イベント投資の達人・夕凪氏が過去のデータを分析し、IPO投資に役立つ「アノマリー」を徹底検証!
◆IPOに当選して儲けたいなら「主幹事証券」を狙え! 通常の引受証券の50~100倍も割当がある主幹事と主幹事のグループ会社の攻略がIPOで勝つ秘訣!
SMBC日興証券の公式サイトはこちら
◆SMBC日興証券
主幹事数(上)/取扱銘柄数(下) ネット配分・抽選方法 口座数
2020 2019 2018
16社
52社
20社
61社
21社
66社
10%:1人1票の平等抽選
最大5%:「ステージ別抽選」
※1
310万
【ポイント】
大手証券の中でもIPOに力を入れており、2020年は主幹事数、取扱銘柄数ともに第3位! また、日本3大証券会社のひとつだけあり「日本郵政グループ3社」や「JR九州」「ソフトバンク」などの超大型IPOでは、主幹事証券の1社として名を連ねている。10%分の同率抽選では、1人1単元しか申し込めないので資金量に関係なく誰でも同じ当選確率となっているのがメリット。さらに、2019年2月からは、預かり資産などによって当選確率が変わる「ステージ別抽選」がスタート。平等抽選に外れた人を対象にした追加抽選で、最高ランクの「プラチナ」だと1人25票が割り当てられて当選確率が大幅にアップする。
※1 預かり資産残高などによって決まる「ステージ」ごとに、別途抽選票数が割り当てられる。
【関連記事】
◆【SMBC日興証券のおすすめポイントは?】信用取引完全無料、NISAや積立投資にも便利な株が小分けで買える「キンカブ」がおすすめ!
◆「日経新聞」「会社四季報」を無料で読める証券会社を解説! 利用料0円ながら、紙媒体では読めない独自記事や先行情報を掲載し、記事の検索機能も充実
SMBC日興証券の公式サイトはこちら
◆大和証券
主幹事数(上)/取扱銘柄数(下) ネット配分・抽選方法 口座数
2020 2019 2018
15社
43社
22社
43社
13社
31社
10%:1人1票の平等抽選 303万
【ポイント】
国内三大証券の一角を占める大手証券で、毎年、数多くのIPOで主幹事を務めており、2019年は実績数を大きく伸ばして野村證券を抜いてトップ。取扱銘柄数も毎年トップクラスなので、本気でIPO投資に力を入れる個人投資家には必須の証券会社と言えるだろう。申し込みは1銘柄につき1単元のみなので、当選確率が資金量に左右されないのも資金に限りのある個人投資家にとってはメリット
※ 残あり口座数
【関連記事】
◆【証券会社比較】大和証券の「現物手数料」「信用取引コスト」から「取扱商品」、さらには「最新のキャンペーン情報」まで、まとめて紹介!
大和証券の公式サイトはこちら
◆SBI証券
主幹事数(上)/取扱銘柄数(下) ネット配分・抽選方法 口座数
2020 2019 2018
15社
85社
7社
82社
11社
87社
60%:1単元1票の平等抽選
30%:「IPOチャレンジポイント」順に配分
10%:知識・経験・資力と取引状況を踏まえて配分
604万
【ポイント】
ネット証券にもかかわらず、主幹事数、取扱銘柄数ともに大手証券会社に引けをとらない実績を誇る。特に取扱銘柄数がダントツで、2020年は全93社中85社と約91%のIPO銘柄を取り扱った。つまり、SBI証券の口座さえ持っていれば、大半のIPO銘柄に申し込めると考えていいだろう。個人投資家への配分の100%がネット投資家へ配分されるのも魅力。1単元1票の抽選なので、多くの単元を申し込むほど当選確率は高くなる当選確率がアップする「IPOチャレンジポイント」が、資金量・取引量と関係なく、IPOに申し込み続ければ誰にでも貯められるのもメリットだ。
【関連記事】
◆【SBI証券の特徴とおすすめポイントを解説!】株式投資の売買手数料の安さは業界トップクラス! IPOや米国株、夜間取引など、商品・サービスも充実
◆「株初心者&株主優待初心者が口座開設するなら、おすすめのネット証券はどこですか?」桐谷さんのおすすめは松井、SBI、東海東京の3社!
SBI証券の公式サイトはこちら
※ 主幹事数、取扱銘柄数はREITを除く。口座数は2021年3月末時点。
注目の証券会社!

【SMBC日興証券】
IPO取扱数がトップクラスで主幹事数も多い!
2019年には61社のIPO取扱実績数を誇る
おすすめ証券会社!関連記事はこちら

IPO株の取扱数が毎年トップクラスのSMBC日興証券公式サイトはこちら!

No.1のSBI證券公式サイトはこちら!
【クレジットカード・オブ・ザ・イヤー 2021年版】2人の専門家がおすすめの「最優秀カード」が決定!2021年の最強クレジットカード(全8部門)を公開! 最短翌日!口座開設が早い証券会社は? アメリカン・エキスプレス・ゴールド・カードは、 本当は“ゴールド”ではなく“プラチナ”だった!? 日本初のゴールドカードの最高水準の付帯特典とは? 高いスペック&ステータスを徹底解説!アメリカン・エキスプレスおすすめ比較 おすすめ!ネット証券を徹底比較!おすすめネット証券のポイント付き
ZAiオンライン アクセスランキング
1カ月
1週間
24時間
楽天証券の公式サイトはこちら!1日100万円までの取引なら「株の売買手数料が0円!」楽天ポイントも貯まる! 「アメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード」付帯サービスはプラチナカード顔負け!最強ゴールドカード 実力を徹底検証 SBI証券の公式サイトはこちら! ヒルトン・オナーズ アメリカン・エキスプレス・カードならヒルトンホテルで朝食無料になる「ゴールド」会員になれるほか、カード利用で無料宿泊も可能に! 最強のマイル系クレジットカードはこれだ!専門家2人がおすすめするクレジットカード
SBI証券の公式サイトはこちら! 「アメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード」付帯サービスはプラチナカード顔負け!最強ゴールドカード 実力を徹底検証
ダイヤモンド・ザイ最新号のご案内
ダイヤモンド・ザイ最新号好評発売中!

人気株500激辛診断
米国株150診断
3000円の投資入門

8月号6月21日発売
定価780円(税込)
◆購入はコチラ!

楽天で「ダイヤモンド・ザイ」最新号をご購入の場合はコチラ!Amazonで購入される方はこちら!

[人気株500の激辛診断/3000円の投資入門]

◎巻頭ニュース
2021年後半の日経平均はどうなる?
プロ10人中7人が年内再び3万円超を予測

◎第1特集
買っていい株が276銘柄
人気の株500+Jリート激辛診断【夏版】
ザイ独自の最新の業績予想にも注目

儲かる株の見つけ方
・旬の3大テーマから見つける
・今期の会社予想が大幅増収増益の株
・海外の景気回復が追い風の株
ワクチン接種の進展に期待の株

2021年夏のイチオシ株
10万円株/高配当株/株主優待株/Jリート
気になる人気株
・大型株/新興株/Jリート

◎第2特集
「10倍株」や「利回り7%超」の株
人気の米国株150オススメ&診断【6-9月】
3カ月先の相場や株の買×売を大予測!
● NYダウ&ナスダック 指数予測
●買いの高成長株&高配当株
●GAFAM+2N 徹底分析
●定番の127銘柄買い売り診断

◎第3特集
3000円から始める投資入門
「株」1株から買えるオススメ株も
・スマホ証券を徹底比較
・少額投資にピッタリのオススメ株
・成長株/高配当株/500円株

●「投信」コツコツ積立て基本と選び方
・自分に合った投信の選び方
・迷ったらコレを買え!ベスト30
・つみたてNISA&iDeCoを徹底比較

●米国株・金・ビットコインなど少額からできる商品

◎第4特集
国内のオイシイを食べつくせ!
ふるさと納税で日本縦断

◎別冊付録
割高・割安がズバリわかる!
最新決算で一新!
上場全3809銘柄の最新 理論株価

◎連載も充実
●10倍株を探せ!IPO株研究所
●自腹でガチンコ投資!AKB48株ガチバトル
●AKB48武藤十夢のわくわくFX生活!
●株入門マンガ恋する株式相場!

●人気毎月分配型100本の「分配金」速報データ!


>>「最新号蔵出し記事」はこちら!

「ダイヤモンド・ザイ」の定期購読をされる方はコチラ!


>>【お詫びと訂正】ダイヤモンド・ザイはコチラ

【法人カード・オブ・ザ・イヤー2021】 クレジットカードの専門家が選んだ 2021年おすすめ「法人カード」を発表! 「キャッシュレス決済」おすすめ比較 山本潤の超成長株投資の真髄で、成長株投資をはじめよう!(ザイ投資戦略メルマガ)

ダイヤモンド不動産研究所のお役立ち情報