【1】今日の株式相場早わかり!
バブル後高値更新、米半導体株高が追い風に
日経平均株価は大幅続伸! 日本の連休中、米国市場では主要株価指数が上昇した。5日発表の2023年12月雇用統計は市場予想を上回る堅調な内容だったが、その後発表された経済指標が雇用やインフレ期待の鈍化を示唆。連邦準備理事会(FRB)要人の発言から、量的引き締め(保有資産の縮小)ペースの減速も意識されたようで、特に8日はハイテク株の値上がりが目立った。また、エヌビディアが新開発の半導体を発表して大幅高となり、連休明けの東京市場でも東京エレクトロンやアドバンテストなどの半導体関連株を中心に買いが先行。日経平均株価は朝方に一時3万3990.28円(+612.86円)まで上昇すると、終値でもバブル崩壊後の戻り高値を更新した。
買い一巡後はやや伸び悩んだが、米国で11日に発表される12月消費者物価指数(CPI)が注目されているようだ。また、今週は国内で小売大手などの決算発表が相次ぐほか、週末には米金融大手の決算発表が控えている。
【日経平均】33763.18円↑↑(+385.76円)
【グロース250】705.64↑↑(+11.36)
【NYダウ】37683.01ドル↑(+216.90ドル、8日)
【ナスダック】14843.768↑↑(+319.695、8日)
■日経平均株価チャート/日足・6カ月
【2】今日の注目株!
2024年もけん引役となるか? 半導体株
今日はアドバンテストなどの半導体関連株の値上がりが目立った。昨年に大きく上昇した分、年明けは日米の株式市場で共に半導体株は利益確定売りに押されていた。しかし、8日の米国市場で、新型の生成AI(人工知能)用半導体や中国向けの新たな半導体の量産計画を発表したエヌビディアが急伸したことが流れを一変させた。
![主な半導体関連株](https://dfinance.ismcdn.jp/zai/mwimgs/e/c/630/img_ecf38a7c62cd6dc755e813e574eecefe37145.png)
昨年、生成AIの台頭で大幅高となった半導体株の株価パフォーマンスを振り返ると、ディスコやTOWAなど2倍以上に値上がりした銘柄が多くを占めた。既にこれだけ上昇していると、さすがにもう上昇余地がないのではといった疑念がよぎりそうだ。しかし、半導体株については、回復が後ずれしていたスマートフォンやノートパソコンなどの民生向け製品の需給(需要と供給のバランス)が2024年半ばには好転する見通し。また、今日は韓国サムスン電子が2023年12月期の決算速報を発表。四半期ベースでの業績底入れが確認されている。
生成AIの普及ペース加速に民生向け需給の改善が加わることで、半導体株は今年も相場のけん引役として十分に期待できそうだ。特に生成AI関連の投資の恩恵が大きいメモリーで強みを持つ東京エレクトロンや、既に生成AI向けの受注に関して経営陣から前向きな発言が確認されているアドバンテスト、TOWAなどは中長期で期待できる。
ソシオネクストは生成AI向けの恩恵が相対的に低いことに加え、現在は成長のけん引役として期待される車載向けの業績貢献が本格化するまでの端境期とされているため、投資する場合は長期目線で臨む必要がありそうだ。SCREENホールディングスは、PER(株価収益率)に相対的な割安感があるが、半導体製造の前工程では相対的に成長率が低いとされる洗浄装置が主力である点に留意したい。
■東京エレクトロン株価チャート/日足・6カ月
【3】火曜連載「ザイ編集部発! 週イチ『投資信託ニュース』」
2023年に買われた売れ筋の投資信託トップ10は?
2023年に買われた投資信託を振り返ってみよう。下の表は、1年間に多く買われたトップ10本だ(資金の純流入額:流入額から流出額を差し引いたもの)。
1年で新たに7000億円超も買われた投資信託は3本。1位の「インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)[愛称:世界のベスト]」は、月150円の分配金を出し続けた毎月分配型だ。安定分配への根強いニーズが再認識された。
2位と3位は業界最低水準の信託報酬を標榜するeMAXIS Slimシリーズの米国株型と全世界株型のインデックス型だ。信託報酬の引き下げが進み、投資信託の積立投資が定着した1年だったことがうかがえる。新NISAが始まった2024年も人気は続くだろう。
![2023年に買われた投資信託上位10本](https://dfinance.ismcdn.jp/zai/mwimgs/f/d/630/img_fdb818d4f5d52c455cedc26b391dc89d59004.png)
4~10位までの純流入額は、3位までと比べるとガクンと落ちて1000~2000億円台だ。2022年と違うのは、インド株型の「ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド」「高成長インド・中型株式ファンド」の2本が上位に入ったこと。相場全体に大きなテーマがない中で、高成長が明らかなインド株型に注目が集まった。また、上位10本中に日本株型(「日本好配当リバランスオープン」)が入ったのも2022年にはなかった傾向だ。東証の市場改革などで日本株(特に高配当株)が見直されている証拠だろう。
ちなみに、トップ10本のうち、新NISAで買えるのは毎月分配型以外の7本。インド株型の2本も成長投資枠で買えるのでチェックしてみよう。
熊谷久美子
ダイヤモンド・ザイ編集部 副編集長
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