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◆今日の内容を10秒でチェック！
・日経平均は反落…半導体株に売り、日銀総裁会見で円安も
・東エレクが一時ストップ安、JT増配・イオン好決算
・良品計画やクリレス、山岡家が分割後100株から優待
【1】今日の株式相場＆話題株 早わかり！
反落…半導体株に売り、日銀総裁会見で円安進行も
【今日の相場】
日経平均株価は反落！ 7月31日の米国市場ではNYダウが4日続落し、ナスダック総合指数も小幅反落した。前の日に決算発表したマイクロソフトは＋3.95％、メタ・プラットフォームズは＋11.25％となったが、半導体関連株や医薬品株に売りが出た。また、今日の東京市場でも業績予想を下方修正した東京エレクトロンを中心に半導体株が売られ、日経平均株価は朝方に一時4万588.17円（－481.65円）まで下落。ただ、円相場が一時1ドル＝150円台まで下落し、トヨタ自動車などは輸出採算の改善を期待した買いが入った。前日の日銀の金融政策決定会合後に開かれた会見で、植田和男総裁の発言が利上げを急がない姿勢と受け取られ、円安につながったようだ。
その他の決算発表銘柄では、日立製作所が大幅安となる一方、富士電機やコナミグループが急伸。この後の話題株コーナーでは人気銘柄の決算を取り上げる。来週も決算発表が相次ぐため、週明けの月曜コーナー『今週の焦点』や、X（旧ツイッター）の音声チャット「スペース」で注目点を解説していきたい。
【※Xスペース配信（7月28日）はコチラから】
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【日経平均】40799.60円↓（-270.22円）
【グロース250】762.27↑（+1.95）
【NYダウ】44130.98ドル↓（-330.30ドル、7月31日）
【ナスダック】21122.448→（-7.226、7月31日）
■日経平均株価チャート／日足・6カ月
（出典：SBI証券公式サイト）
【今日の話題株】
◆東京エレクトロン（8035）
2万2405円（－4925円）
売買代金トップで一時ストップ安。2026年3月期の第1四半期（4～6月）営業利益は前年同期比12.7％減の1446億円となった。また、通期の営業利益予想を従来の7270億円から5700億円（前期比18.3％減）へと大幅に下方修正。「半導体メーカーによる設備投資計画の調整が見受けられる」という。ただ、下方修正は市場の想定外で売りがかさんだ。
◆JT（2914）
4585円（＋267円）
2025年12月期の上期（1～6月）営業利益は前年同期比10.9％増の4798億円となった。通期予想は、為替一定ベースの調整後営業利益を従来の8150億円から8620億円（前期比14.6％増）に上方修正。また、年間配当予想を1株あたり194円から208円（中間・期末とも104円）に増額したが、上期が終わった時点での配当増は想定より早くポジティブとの見方が多かった。
◆イオン（8267）
5100円（＋267円）
延期していた2026年2月期の第1四半期（3～5月）決算を発表。傘下のイオンフィナンシャルサービスが2月に子会社化したベトナムの金融会社で不適切会計が発覚し、特別損失を計上したことで、純損益は65億円の赤字（前年同期は33億円の黒字）となった。ただ、営業利益は前年同期比17.8％増の562億円となり、「本業は好調」との見方から買いが入った。
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【2】金曜コーナー「今日の注目株」
良品計画やクリレス、山岡家が分割後100株から優待
今日は7月に発表された株主優待の変更を確認しよう。適時開示の表題で確認できる限り、7月は5社が優待制度を廃止（休止を除く）する一方、11社が優待制度を新設した。中小型株で新設が相次ぎ、廃止5社はいずれも上場廃止を予定。この辺は従来通りの傾向が続いていると言えそうだ。また、東証が「個人投資家が求める投資単位の水準は10万円程度」との考えを示し、株式分割を実施する企業が多いため、これに伴う優待の取り扱いにも注目していきたい。
雑貨店「無印良品」を展開する良品計画は、8月末を基準日として1→2株の分割を実施。ただし分割後も優待制度は変更せず、分割後100以上保有する株主を対象に、買い物時7％割引優待カードを贈呈する。同社の株価は昨年末のおよそ2倍となっており、優待目的で保有している個人投資家の一部から新株の利益確定売りが出る可能性はある。しかし、必要な投資額が2分の1となり、新たに優待目的で株を購入する個人投資家も出てくるだろう。業績は好調で、米運用大手キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメントのように長期保有で知られる機関投資家の買いも観測されている。株価が下がったところはむしろ買い場と受け止められそうだ。
レストランなどの多様な業態で外食事業を展開するクリエイト・レストランツ・ホールディングスや、ラーメン店を展開する丸千代山岡家も、8月末基準で1→2株の分割を実施する。これに伴い優待の贈呈基準を見直すが、クリレスHDは分割後100株で食事券1500円分がもらえ、一部区分では実質増額。山岡家は分割後100株でラーメン無料券2枚だ。これら2社も良品計画と同様、従来に比べ少ない投資額で優待を利用できるようになる。昨今、外食業界はコスト高の影響が重いが、クリレスHDや山岡家は業績・株価とも好調だ。
その他では、日本駐車場開発が7月末の優待内容を一部変更。かねてレジャー・アクティビティの優待としては人気どころだ。タマホームは5月末の優待を廃止する一方、11月末の特製クオカードを大幅に増額。アパレル大手のワールドは、子供服のナルミヤ・インターナショナルを完全子会社化するのに伴い、両社の優待制度を統合する。
一方、優待を廃止するのはナルミヤのほかアヲハタ、DDグループ、フロイント産業、日本調剤だが、前述の通りいずれも上場廃止を予定しているためだ。上場企業全体としては、引き続き投資家向け施策の一環として優待に前向きと言えそうだ。
（ザイ優待アナリスト 小林大純）
■良品計画株価チャート／日足・6カ月
（出典：SBI証券公式サイト）
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