「コロナ・ショック」ほどの世界的な株価の下落局面で、成績が優秀だった「日本株型」と「海外株型」の投資信託を各3本ずつ紹介!
発売中のダイヤモンド・ザイ6月号は、特集「人気の投資信託50本の【下落耐性度】」を掲載! 新型コロナウイルスが世界中に蔓延し、国内外の資産を組み入れている投資信託も、多くが値下がりしている。しかし、投資信託のタイプごとの値動きを比較してみると、下落率には明確な差があることが判明。急落に強い投資信託の特徴も浮き彫りになってきた。
この特集では、投資信託のタイプ別に見た「コロナ・ショック」における“下落率”のほか、投資している人が多い「日本株型」と「海外株型」の投資信託で、2020年3月の下落率が小さかった(=「コロナ・ショック」の影響が小さかった)商品をランキング形式で紹介! さらに、純資産が多い人気の投資信託50本が受けた「コロナ・ショック」の影響、今後の展望なども分析しているので、これから投資信託を買いたい人や、すでに投資信託の積立をしている人なども必見だ!
今回は特集の中から、「日本株型」と「海外株型」の投資信託で、2020年3月の成績が優秀だった商品をそれぞれ3銘柄ずつ紹介! 資産の振り分け先を考えるヒントにしてほしい!(※監修は福岡銀行・投資調査センター)。
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「日本株型」の中で、2020年3月にわずか0.7%ながら上昇した
“健康関連株”に投資する「ニッセイ健康応援ファンド」に注目!
新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、2020年の2月から3月にかけて、世界中の株式市場が急落に見舞われた。これにより、株式をおもな投資対象としている「株式型」の投資信託も、基本的には値下がりしている。
しかし、なかには下落していなかったり、下落率が小さかったりした投資信託もある。ダイヤモンド・ザイ6月号では、「日本株型」と「海外株型(先進国株型)」の2ジャンルで、3月の下落率が小さかった投資信託をランキング形式で10位まで公開。ここでは、そのランキングの上位3位までをそれぞれ抜粋してみたい。
まず、「日本株型」の投資信託の中で、2020年3月の成績が優秀だった投資信託の上位3位までを紹介しよう。
■「日本株型」の中で2020年3月の成績が優秀だった投資信託ベスト3! | |||||
順位 | 基準価額 | 純資産総額 | 成績 | 詳細 | |
2020年3月の 騰落率 |
1年の成績 | ||||
1位 | ◆ニッセイ健康応援ファンド(ニッセイ) | ||||
1万931円 | 222億円 | 0.7% | -4.1% | ||
【どんな投資信託か?】健康関連株に投資。新型コロナウイルスの蔓延で、株価が逆行高になっている医療機器株などにも投資しており、3月はプラスの成績に。 | |||||
2位 | ◆日本連続増配成長株オープン(岡三) | ||||
8523円 | 71億円 | -0.2% | -6.3% | ||
【どんな投資信託か?】連続して増配する株に投資。3月の下落率は0.2%にとどまった。一方で、景気敏感株が上昇する相場では成績が鈍い。 | |||||
3位 | ◆結い2101(鎌倉) | ||||
1万7409円 | 381億円 | -0.4% | -6.2% | ||
【どんな投資信託か?】下落幅が小さかったのは現金などを40%組み入れているため。相場全体が上昇しているときは成績上位に上がらない投資信託。 | |||||
※誌面ではランキング10位まで掲載。対象は純資産30億円以上の投資信託。分類とコメントは編集部。 |
2020年3月の1カ月で、「日本株型」のインデックス(日経平均株価)型の投資信託の下落率は-9.7%となった。しかし、同じ「日本株型」でも、下落率がそれよりずっと小さかった投資信託もある。その代表が、上のランキングに入った投資信託だ。
ランキング1位になった「ニッセイ健康応援ファンド」は、「コロナ・ショック」でも基準価額が下がらず、わずか0.7%だが上昇する結果に。ただし、新型コロナウイルスの感染拡大によって、健康関連株には追い風が吹いており、この上昇が一時的なものに終わる可能性もあるので注意したい。
2位は「連続増配株」に投資する「日本連続増配成長株オープン」。下落率は-0.2%と底堅かった。3位の「結い2101」は、もともと現金比率が高く、相場の急落の影響をもろに受けずに済んだ。ちなみに、「結い2101」と同じく、独立系の運用会社が手掛ける投資信託といえば、「ひふみ投信」が人気だ。今回の下落率ランキングでは12位という結果だったが、新型コロナウイルスの影響を考慮し、2月中旬から3割の保有株を売却して現金比率を増やしたことで、大幅な基準価額の下落を回避した点には注目だ。
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⇒海外株に投資する「ひふみワールド」の運用方針や信託報酬、販売方法などを解説!「ひふみ投信」のレオス・キャピタルの新商品「ひふみワールド」の実力とは?
「海外株型」の中で、2020年3月にわずか0.4%ながら上昇した
「日興UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンド」とは?
続いては、「海外株(先進国株)型」で、2020年3月の成績が優秀だった投資信託の上位3位までを紹介!
■「海外株型」の中で2020年3月の成績が優秀だった投資信託ベスト3! | |||||
順位 | 基準価額 | 純資産総額 | 成績 | 詳細 | |
2020年3月の 騰落率 |
1年の成績 | ||||
1位 | ◆日興UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンド(UBS) | ||||
1万9240円 | 46億円 | 0.4% | 12.7% | ||
【どんな投資信託か?】VIX指数を参考にして先物を用いて危機時には株式組入比率を調整。3月の成績はプラスに。1年でも好成績だ。 | |||||
2位 | ◆ワールド・ゲノムテクノロジー・オープンAコース(野村) | ||||
2万1019円 | 327億円 | -2.5% | 2.1% | ||
【どんな投資信託か?】世界のバイオ株に投資。新型コロナウイルスにより、バイオ株全体が注目されたことに加え、為替ヘッジありでリスクが抑えられた。 | |||||
3位 | ◆東京海上・グローバルM&A戦略ファンド(為替ヘッジあり)(東京海上) | ||||
9779円 | 34億円 | -2.7% | -3.2% | ||
【どんな投資信託か?】M&A案件のうち、成立の可能性が高いと考える買収対象企業の株に投資。為替ヘッジあり。 | |||||
※誌面ではランキング10位まで掲載。対象は純資産30億円以上の投資信託。分類とコメントは編集部。 |
海外株型で1位の「日興UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンド」は、「コロナ・ショック」の中でも騰落率は+0.4%。先物を組み入れてリスクヘッジするタイプだが、ほかにもランキング10位までには、同じやり方でリスクを回避するタイプが複数ランクインした。
また、2位の「ワールド・ゲノムテクノロジー・オープンAコース」と3位の「東京海上・グローバルM&A戦略ファンド(為替ヘッジあり)」は、ともに為替ヘッジありで為替の変動を受けない設計のため、リスクが抑えられている。ちなみに、為替ヘッジがない「ワールド・ゲノムテクノロジー・オープンBコース」も、ランキング7位に入った。
さて、ここまでダイヤモンド・ザイ6月号の特集「人気の投資信託50本の【下落耐性度】」から、「コロナ・ショック」の下落時に強かった「日本株型」と「海外株型」の投資信託ランキングを、それぞれ上位3位まで紹介した。誌面ではランキングの結果を10位まで公開。さらに、人気の投資信託50本の「コロナ・ショック」による打撃度なども紹介しているので、誌面も併せてチェックを!
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⇒株価急落時に買うべき「株主優待株」の“3つのポイント”を解説! 配当+優待利回りや優待人気の高さのほか、「自己資本比率30%以上」など財務&業績も要チェック
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発売中のダイヤモンド・ザイ6月号の大特集は、「全3717社を分析して見つけた! 急落に強い【高配当株】113」! 「コロナ・ショック」でも株価が底堅く、再び下落局面が到来しても、粘り強さを発揮しそうな「高配当株」をランキング形式で紹介している。さらに、業種別で注目の「高配当株」や、大型安定株の配当利回りランキングなども掲載しているので、銘柄選びの参考になるはずだ。
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順位 | 投資信託本数 ※1 | 最低積立金額 | ||
全体 | ノーロード (手数料無料) |
積立対応 | ||
1位 | ◆楽天証券 ⇒詳細情報ページへ | |||
2581本 | 2581本 | 2422本 | 100円 | |
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2位 | ◆SBI証券 ⇒詳細情報ページへ | |||
2547本 | 2547本 | 2362本 | 100円 | |
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1885本 | 1885本 | 1862本 | 100円 | |
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順位 | 投資信託本数 ※1 | 最低積立金額 | ||
全体 | ノーロード | 積立対応 | ||
4位 | ◆auカブコム証券(旧:カブドットコム証券) ⇒詳細情報ページへ | |||
1844本 | 1844本 | 1764本 | 100円 | |
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