｢世界株型｣アクティブ型投信でおすすめの2本を紹介！ S＆P500より好成績の｢フィデリティ・米国株式ファンド｣、複数のテーマで銘柄を選ぶ｢先見の明｣に注目！

全世界の株や先進国株、米国株などを投資対象としている「おすすめのアクティブ型投資信託」を紹介！ 幅広い米国株に投資する｢フィデリティ・米国株式ファンド Bコース｣や、時流に合わせてテーマを入れ替える「先見の明［野村未来トレンド発見ファンドBコース］」に注目！

発売中のダイヤモンド・ザイ10月号は、特集「人気の投資信託をズバ斬り！ 最新の”最安“投資信託も大公開！【投信格付】244本」を掲載。新NISAで投資信託を買う人が増えているが、なかには成績が悪かったり、コストが必要以上に高かったりするダメな投資信託もあるので要注意。そこで、この特集では人気の投資信託の激辛診断を掲載するほか、最新の低コストな投資信託も紹介しているので、商品選びの役に立つはずだ。

今回はこの特集から、全世界の株や先進国株、米国株を投資対象とする「世界株型」のアクティブ型投資信託で、アナリストの評価が高かった商品2本を紹介！
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アクティブ型の投資信託は短期・中期・長期の成績を確認！
好成績を維持し、厳しい環境でも下がりづらかった投資信託とは？

　投資信託といえば、インデックス型の投資信託がベストだと思っている人が多い。たしかに、インデックス型はコストが安く、商品選びの難易度も低いのが魅力だ。

　しかし、なかにはインデックス型のパフォーマンスを大幅に上回るアクティブ型の投資信託もある。直近の成績がいいだけだと“まぐれ”の可能性があるが、かといって長期の成績はいいのに短期が右肩下がりというのも、優良な商品とは言えない。短期（1年）・中期（3年）・長期（5年）のどれをとっても好成績なのが、理想のアクティブ型投資信託だ。

　以下では、全世界の株や先進国の株、そして米国株に投資する「世界株型」のアクティブ型投資信託の中で、短期・中期・長期の全期間の成績が投資先の指数（米国株に投資しているならS&P500など）を上回っており、アナリストの評価も高い投資信託を2つ紹介。投資の参考にしてほしい！
（※基準価額などのデータは2024年6月末時点。世界株型の指数はMSCI オールカントリーワールドインデックスまたはS&P500。いずれも配当込み、円換算。
7～8月は株価や為替の乱高下が激しかったため、投資する際には最新の基準価額を必ず確認してほしい）

　一つ目の投資信託は、フィデリティ・米国株式ファンド Bコース（資産成長型・為替ヘッジなし）だ。

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　フィデリティ・米国株式ファンド Bコース（資産成長型・為替ヘッジなし）は米国株型で、IT、ヘルスケア、金融、消費財など、米国の幅広い業種に分散投資。「独自の分析により銘柄を選び、 中長期でS＆P500指数を上回る成績を達成しています」（SBI証券投資情報部の川上雅人さん）。

　続いて紹介する投資信託は、先見の明［野村未来トレンド発見ファンドBコース（為替ヘッジなし）］だ。

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　先見の明［野村未来トレンド発見ファンドBコース（為替ヘッジなし）］は、時流に応じて機動的にテーマを入れ替える独特の運用スタイル。状況の変化にも対応し、好成績を維持する期待が持てる。「日本では珍しいタイプ。その時々の成長分野が見えてわかりやすい」（楽天証券資産づくり研究所の篠田尚子さん）。成績は良好で、運用環境が厳しいときの下がりにくさも評価できる。
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