ネット証券の無料ツール「株式ヒートマップ」で見る今が旬の100銘柄を一挙紹介！

 6月中旬からSBIネオトレード証券（旧:ライブスター証券）の株価ボードに、ヒートマップ機能が追加された。この機能を使えば、100銘柄の状況が一気に見られる。今回はこの新機能紹介に加え、5・6月にネット証券各社のレポートに掲載された銘柄から、今が旬の100銘柄を抜粋し、実際に株価ボードに登録してみた。8月に行われるJPX日経400入れ替えの銘柄候補や、政府の新成長戦略に関連した有望株など、18のレポート、26のテーマから銘柄をピックアップした。

 SBIネオトレード証券（旧:ライブスター証券）でリニューアルされた株価ボードは、ヒートマップ機能に加え、多くのブラウザにも対応した。Firefox、Chrome、Safari（apple社OS用）でも利用ができる。

 まずは、実際に100銘柄を登録したヒートマップを見ていただきたい【図表1】。ここで表示できるのは、「騰落率」「5日移動平均乖離率」「25日移動平均乖離率」だ。リアルタイムで情報が更新される。今日、盛り上がっている銘柄、最近、割安な銘柄など、表示された色合いから一目瞭然だ。

 ヒートマップ機能は、エイチ・エス証券や松井証券の株価ボードにも採用されている。ヒートマップ以外に、気配やチャート一覧なども表示できる【図表2】。各社の株価ボードには若干の違いがある【図表3】。松井証券とエイチ・エス証券の株価ボードには、さらに「指標ボード」がある。松井証券の場合は、PER、PBR、1株利益といった指標も一覧で比較可能だ。

【図表3】ヒートマップが使える株価ボード、機能
証券会社	ツール名	登録 銘柄数	指標ボード表示情報	その他
松井証券	松井証券 株価ボード	10×20	移動平均乖離率、 PER、PBR、 1株利益	株価や騰落率通知 「トリガーメール」
SBIネオトレード証券 （旧:ライブスター証券）	livestar 株価ボード	10×10	なし。 板上で貸借 倍率表示	先物・オプションボード と連携。 気配ボードから投資 情報ページに連携

 全ツールで使える機能：ヒートマップ、気配ボード、チャートボード、注文連携

今が旬の100銘柄をピックアップ

 最近、よくあげられる投資テーマを「ROE・NISA・JPX日経400指数関連」「成長株・中小型株（ROE関連含む）」「好業績・有望セクター」「新成長戦略」の4ジャンルに分けて100銘柄を紹介しよう。

 各銘柄は、ネット証券各社の18のレポートから一部銘柄を抜粋した。また、各投資テーマが有望な理由について、レポートに書かれた概要も掲載した。各レポートの出所を記事の最後に掲載したので、詳しい銘柄選別理由や、より多くの関連銘柄を見たい場合は、実際のレポートをチェックしてほしい。会員向けレポートの場合は、口座開設をすれば無料で閲覧可能だ。

ROE・NISA・JPX日経400指数関連

 GPIF（年金積立金管理運用独立行政法人）改革による株式の需給期待が高まっている。また、NISA（少額投資非課税制度）は、政府の新成長戦略に盛り込まれ、非課税枠拡大が検討されている。

 重視されるポイントのひとつがROE（自己資本利益率）という経営指標だ。今年から算出されている新指数JPX日経400では、ROEが指数算出ポイントのひとつ。この流れに乗るには「株主重視の効率経営」企業を見つけ出すことが重要だ。こういった銘柄は、NISA口座枠を利用した中長期の投資対象にも成りえる。

 ここで紹介する銘柄は、複数のレポートに掲載されている場合がある。たとえば、千代田化工建設（6366）は、「キャッシュリッチかつ低ROE」「新成長戦略のエネルギー分野」「受注が増大して収益拡大期待がある銘柄」という視点から3つのレポートで紹介されている。どの投資テーマに属するかわかるように表を作成した【図表4】。

【図表4】ROE、NISA、JPX日経400指数関連
	銘柄名（コード）	キャッシュリッチかつ低ROE	今期増配計画を発表	外国人持ち株比率が上昇、高ROE、高利回り	評価が高いJ-REIT	JPX日経400入れ替え銘柄候補	その他掲載ジャンル
1	京セラ（6971）	○
2	スクエHD(9684)	○
3	マブチモーター(6592)	○					新成長戦略「ロボット」
4	千代田化工建設(6366)	○					新成長戦略「エネルギー」、受注増大で収益拡大期待
5	ALSOK(2331)	○	○				会社予想が市場予想を上回った
6	THK(6481)	○	○
7	オークマ(6103)		○				会社予想が市場予想を上回った、受注増大で収益拡大期待
8	西松建設(1820)		○				受注増大で収益拡大期待、有望セクター「建設・土木」
9	アマダ(6113)		○
10	HOYA(7741)			○
11	三井住友(8316)			○
12	りそなHD(8308)			○
13	黒田電気(7517)			○
14	大和証券G(8601)			○		○
15	アサンテ(6073)			○			好業績・好財務の中小型株
16	日東工(6651)			○			好業績・好財務の中小型株
17	Jエクセレント(8987)				○
18	プロロジスリート(3283)				○
19	JHR(8985)				○
20	API(3279)				○
21	コンフォリア(3282)				○
22	マツダ(7261)					○	新成長戦略「エネルギー」
23	ミネベア(6479)					○	新成長戦略「ロボット」
24	大塚HD(4578)					○
25	日鉄住金物産(9810)			○		○	大幅経常増益を見込む中小型の高ROE銘柄
26	東海東FHD(8616)			○		○
27	テンプHD(2181)					○	雇用・人材派遣・外国人受入
28	NIPPO(1881)					○	有望セクター「建設・土木」
29	三井造船(7003)					○	受注増大で収益拡大期待
30	タダノ(6395)					○	有望セクター「機械」

◆キャッシュリッチかつ低ROEな銘柄（＊1）

 高ROE銘柄を注目しがちだが、ここでは低ROE銘柄に注目している点が投資のポイント。資金をため込みすぎて、低ROEに甘んじている銘柄が、今後物色される可能性があるため。

◆今期増配計画を発表した主な銘柄（＊1）

 増配予想を発表する企業の背景には、業績への自信を強めていること、ROE向上・株主還元意識の高まりがある。当期利益を全額株主還元すると発表したアマダ（6113）が典型。株価は堅調に推移しやすい。

◆外国人持株比率の高まる高ROE・高利回り銘柄（＊2）

 高ROE銘柄が注目されるが、過小資本銘柄も高ROEになりやすいため、外国人持株比率がここ1年で上昇している銘柄に限って選別。配当利回り2％以上の条件も追加。

◆J-REITの中でもアナリスト評価が高い銘柄（＊3）

 東証REIT指数は年初来高値を更新するなど堅調に推移。NISAや年金運用などがJ-REIT市場を下支えしていると考えられる。SMBC日興証券のアナリストに高評価なJ-REIT銘柄。

◆JPX日経400入れ替え銘柄候補（＊4）

 今年1月から指数値が算出され、注目度が上がっている指数「JPX日経400」。毎年1回、8月末に構成銘柄が入れ替わる。SMBC日興証券の株式調査部クオンツチームが入れ替え銘柄を予想した。表には追加銘柄の一部を掲載。8月末付近では、値動きが予想される。

成長株・中小型株（ROE関連含む）

 東証中小型株指数は5月下旬から堅調な推移を持続しており、年初来高値を更新中だ。前ページでも紹介したROE関連の中小型株、好業績銘柄に加え、LINE、ゲーム株も紹介する【図表5】。

【図表5】成長株・中小型株（ROE関連含む）
	銘柄名（コード）	高い成長率を続けているグロース株	アナリストが今後3年間高成長を見込むグロース株	大幅経常増益を見込む中小型の高ROE銘柄	高配当予想ながら低評価の中小型株	好業績・好財務の中小型株	ゲーム	LINE	その他掲載ジャンル
1	夢真HD(2362)	○		○					新成長戦略「雇用・人材派遣・外国人受入」
2	コロプ(3668)	○		○			○
3	じげん(3679)	○		○
4	ファンコミュニケーションズ(2461)		○
5	サンワカンパニー(3187)		○	○
6	インフォマート(2492)		○	○
7	エムスリ(2413)		○						新成長戦略「医療・介護」
8	ウエストホールディングス(1407)			○
9	ネクシィーズ(4346)			○
10	サイバーエージェント(4751)			○					新成長戦略「IT」
11	日鉄住金物産(9810)			○					外国人持ち株比率上昇、高ROE、高利回り、JPX日経400入れ替え銘柄候補
12	リベレス(8887)				○
13	第一商品(8746)				○
14	自重堂(3597)				○
15	アズマハウス(3293)				○
16	東京エレクデバイス(2760)				○
17	アサンテ(6073)					○			外国人持ち株比率上昇、高ROE、高利回り
18	DR.シーラボ(4924)					○
19	ワコム(6727)					○
20	日東工(6651)					○			外国人持ち株比率上昇、高ROE、高利回り
21	キヤノン電子(7739)					○
22	ミクシィ(2121)						○
23	ガンホー(3765)						○
24	ネットイヤー(3622)							○
25	ネオス(3627)							○
26	エイチーム(3662)							○

◆高成長銘柄～グロース株（＊5）

 企業の将来性、成長性を買うのが「グロース株」投資。予想が的中すれば成果は大きい（ただし、株価が大きく下がる場合もある）。

 過去3年間売上高変化率が10％以上など、高い成長を続けているグロース銘柄をピックアップ。また、アナリストが今後3年間高い成長を見込んでいるグロース株も選別。

◆大幅増益を見込んでいる中小型の高ROE銘柄（＊2）

 個人投資家の関心が集まりやすい中小型株の高ROE銘柄。ROE20％以上、予想経常増益率20％以上などの条件で銘柄を選別。

◆高配当予想ながら低評価の中小型銘（＊6）

 NISA（小額投資非課税制度）を通じた株式等の購入が加速しており、高配当銘柄が買われる傾向が見られる。そこで、高配当（3％以上）ながら低PER、低PBR（つまり、割安）の中小型株を選別。株価ボードでチャート一覧を表示してみた【図表6】。

◆好業績や好財務の中小型株（＊6）

 「スマートベータ指数」は、GPIFの運用見直しで採用されたことから注目されている。好財務や好業績銘柄を、時価総額以外の基準でウェイト付けしたものだという。好業績、好財務に加え、配当利回り2％以上などの条件で銘柄を選別。

◆ゲーム株～成長に比べて割安な3銘柄（＊7）

 これまでの業績や主力ソフトのダウンロード数などから、楽天証券で業績予想を試算。ミクシィ（2121）、ガンホー・オンライン・エンターテイメント（3765）、コロプラ（3668）は、業績の変化に対してPERが低いことから有望な投資対象としている。

◆LINE関連～グローバルに成長中（＊8）

 メッセンジャーアプリ「LINE」は世界230 カ国、約4億人が利用。3年足らずで世界230カ国で利用され、グローバルで見ても急成長中のアプリ。その関連銘柄をピックアップ。

好業績・有望セクター

 業績予想や受注量など、企業データやアナリスト分析にもとづいた好業績銘柄や、国内外のファンダメンタルズから見て、流れが来そうなセクターをピックアップ【図表7】。

【図表7】好業績・有望セクター
	銘柄名（コード）	会社予想が市場予想を上回った	受注が増大、収益拡大期待	建設・土木	機械	鉄鋼	不動産・倉庫	その他掲載ジャンル
1	ALSOK(2331)	○						キャッシュリッチかつ低ROE、今期増配計画を発表
2	オークマ(6103)	○	○					今期増配計画を発表
3	清水建設(1803)	○	○					新成長戦略「雇用・人材派遣・外国人受入」
4	Vテク(7717)	○
5	ヤマダ電機(9831)	○
6	富士通(6702)	○						新成長戦略「医療・介護」「IT」
7	カシオ計算機(6952)	○						新成長戦略「観光」
8	千代田化工建設(6366)		○					キャッシュリッチかつ低ROE、新成長戦略「エネルギー」
9	西松建設(1803)		○	○				今期増配計画を発表
10	アマダ(6113)		○					今期増配計画を発表
11	ダイフク(6383)		○
12	三井造船(7003)		○					JPX日経400入れ替え銘柄候補
13	椿本チェイン(6371)		○		○
14	ナブテスコ(6268)		○					新成長戦略「ロボット」
15	ショーボHLDG(1414)			○
16	大成建設(1801)			○				新成長戦略「雇用・人材派遣・外国人受入」
17	鹿島建設(1812)			○				新成長戦略「雇用・人材派遣・外国人受入」
18	NIPPO(1881)			○				JPX日経400入れ替え銘柄候補
19	住友大阪セメント(5232)			○
20	アイダエンジニア(6118)				○
21	荏原製作所(6361)				○
22	日本精工(6471)				○
23	タダノ(6395)				○			JPX日経400入れ替え銘柄候補
24	新日鐵住金(5401)					○		新成長戦略「エネルギー」
25	JFEホールディングス(5411)					○
26	神戸製鋼所(5406)					○
27	日新製鋼(5413)					○
28	東京製鉄(5423)					○		新成長戦略「エネルギー」
29	三井不動産(8801)						○
30	三菱地所(8802)						○	新成長戦略「観光」
31	日本ビルファンド(8951)						○
32	三井倉庫(9302)						○
33	イヌイ倉庫(9308)						○

◆会社予想が市場予想を上回った銘柄（＊1）

 今期見通しが市場予想を上回る銘柄には資金流入が継続する傾向が見られる。

◆受注が増加している企業（＊9）

 生産者が、需要先から注文を受けてから生産を始める産業を「受注産業」という。具体的には、建設業、プラント、産業機械産業、電子部品産業、システム開発業など。受注の増えている銘柄は一般的に、好業績となる可能性が高い。個人投資家があまり目をつけない受注動向に注目すれば有利。

◆建設・土木株～利益を伴った繁忙期へ（＊10）

 建設・土木株は、ここ1～2年で「利益なき繁忙」を脱し、「利益を伴う繁忙期」に入りつつある。今後2～3年、利益が拡大基調に入ると予想。オリンピック需要を契機に、東京のインフラ再構築が一気に進む動きも追い風。

◆機械株～設備投資が回復！（＊11）

 法人企業統計を見ると、国内で設備投資の回復傾向がはっきりしてきた。民生エレクトロニクス産業とは異なり、機械産業では日本の競争力が健在。

◆鉄鋼株～中国需要増大だが株価は割安（＊12）（＊13）

 中国では鉄道網整備などの景気刺激策により、鋼材需給が増すことが高炉各社に好影響。鉄鋼株は株価が割安で業績拡大が続くと予想。また、次世代エネルギーとして「グリーン水素」も期待されている。新日鐵住金（5401）が保有する水素エネルギー関連の技術特許は、日本企業の中で群を抜く。

◆不動産、倉庫株～倉庫の内実は安定不動産（＊14）

 不動産株や、REIT（株式市場に上場して売買される不動産投資信託）は中期的に上昇基調。都心5区の空室率は、2012年6月以降ほぼ一貫して低下している。東証REIT指数は、空室率の低下にしたがって2012年に底打ち、上昇へ【図表8】。

 また、倉庫業の多くは、倉庫を賃貸ビルに変えており、その実態は不動産業として、安定的に利益をあげている。株価がきわめて割安な銘柄が多い。

新成長戦略（＊2）（＊6）

 6月下旬に「日本再興戦略」改訂2014が閣議決定された。労働市場改革、農業の生産性拡大、医療・介護分野の成長産業化等の分野がフォーカスされている。

 新成長戦略に関連した銘柄群は、BofAメリルリンチが関連銘柄をピックアップ。また、東海東京が注目した投資家の関心が集まる銘柄も紹介されている。次世代エネルギー、ロボット、観光立国ニッポンなど、将来に向けて話題にのぼることが多いテーマだ【図表9】。

【図表9】新成長戦略
	銘柄名（コード）	雇用・人材派遣・外国人受入れ	女性支援	医療・介護	農業	エネルギー	IT	ロボット	観光	その他掲載ジャンル
1	清水建設(1803)	○								会社予想が市場予想を上回った、受注が増大、収益拡大期
2	テンプHD(2181)	○								JPX日経400入れ替え銘柄候補
3	夢真HD(2362)	○								高い成長率を続けている「グロース株」、大幅経常増益を見込む中小型の高ROE銘柄
4	大成建設(1801)	○								有望セクター「建設・土木」
5	鹿島建設(1812)	○								有望セクター「建設・土木」
6	ベネッセHD(9783)		○
7	アステラス製薬(4503)			○
8	ツクイ(2398)			○
9	スギHD(7649)			○
10	マツモトキヨHD(3088)			○					○
11	川崎重工業(7012)			○		○		○
12	日立製作所(6501)			○		○	○
13	エムスリー(2413)			○						アナリストが今後3年間高成長を見込む「グロース株」
14	富士通(6702)			○			○			会社予想が市場予想を上回った
15	7&I-HD(3382)	○			○
16	井関農機（6310）				○
17	イオン(8267)				○
18	千代田化工建設(6366)					○				キャッシュリッチかつ低ROE、受注が増大、収益拡大期待
19	日本製紙(3863)					○				外国人持ち株比率上昇、高ROE、高利回り
20	パナソニック(6752)					○		○
21	マツダ(7261)					○				JPX日経400入れ替え銘柄候補
22	トヨタ自動車(7203)					○		○
23	本田技研工業(7267)					○		○
24	新日鐵住金(5401)					○				有望セクター「鉄鋼」
25	東京製鉄(5423)					○				有望セクター「鉄鋼」
26	サイバーエージェント(4751)						○			新大幅経常増益を見込む中小型の高ROE銘柄
27	マブチモーター(6592)							○		キャッシュリッチかつ低ROE
28	ミネベア(6479)							○		JPX日経400入れ替え銘柄候補
29	菊地製作所(3444)							○
30	CYBERDYNE(7779)							○
31	ナブテスコ(6268)							○		受注が拡大、収益拡大期待
32	コメ兵(2780)								○
33	ビックカメラ(3048)								○
34	Jフロント(3086)								○
35	JR東日本(9020)								○
36	セコム(9735)								○
37	カシオ計算機(6952)								○	会社予想が市場予想を上回った
38	三菱地所(8802)								○	新有望セクター「不動産」

◆エネルギー～次世代の切り札、水素関連銘柄（＊15）

 水素エネルギーを活用する水素活用社会実現に向けた工程表を経済産業省がまとめまた。2030年には水素発電所の実用化も視野に入れる。「燃料電池車」の推進、化石燃料への依存を減らした水素によるエネルギー循環社会の実現を目指す。

 水素産業は成長期に入っていないため、関連銘柄は、水素事業以外で十分な利益をあげている企業から、投資対象をピックアップ。

◆ロボット関連～「サービス分野」が急拡大（＊13）（＊16）（＊17）

 新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）は、サービス分野のロボット産業市場を2012年の約600億円から、2020年約1兆円、2035年に約5兆円まで急拡大すると見込んでいる。中でもロボット産業全体に占める「サービス分野」の割合は、7%から51%へと大幅に拡大するという。

◆観光～10月から消費税免税対象品拡大（＊18）

 年間訪日外国人客数は、2002年の524万人から2013年には1000万人の目標達成。東京オリンピック開催の2020年に2000万人、2030年には3000万人を目指す。2014年10月からは、外国人観光客に対する消費税免税対象品を拡大。食料品・飲料品、医薬品・化粧品、たばこ等の消耗品も免税対象に。小売りを中心に各社ニーズ取り込みを強化。

＜銘柄掲載レポート、出所一覧＞
（＊1）岡三オンライン証券、「岡三投資マンスリー（日本株式）」5月26日発行。会員向けレポート／（＊2）マネックス証券、週刊相場観測誌Market展望6月16日号（フィスコ）。会員向けレポート。／（＊3）SMBC日興証券、「Spot Report（株式）5月27日」。会員向けレポート。／（＊4）SMBC日興証券、クオンツ：JPX日経400入替予想 2014年8月／（＊5）SBI証券、日本株投資戦略（鈴木英之、6月13日）、ネットで公開／（＊6）マネックス証券、週刊相場観測誌Market展望6月23日号（フィスコ）。会員向けレポート。／（＊7）楽天証券、楽天証券投資Weekly 特集：ゲーム株、（今中能夫、5月30日）。ネットで公開。／（＊8）SMBC日興証券、「Spot Report（株式）6月4日」。会員向けレポート。／（＊9）SBI証券、日本株投資戦略（鈴木英之、6月20日）、ネットで公開／（＊10）楽天証券、3分でわかる！今日の投資戦略（窪田真之、6月17日）、ネットで公開／（＊11）楽天証券、3分でわかる！今日の投資戦略（窪田真之、6月4日）、ネットで公開／（＊12）楽天証券、3分でわかる！今日の投資戦略（窪田真之、6月5日）、ネットで公開／（＊13）SMBC日興証券、「Weekly Outlook」6月19日号。会員向けレポート。／（＊14）楽天証券、3分でわかる！今日の投資戦略（窪田真之、6月10日、6月13日）、ネットで公開／（＊15）楽天証券、3分でわかる！今日の投資戦略（窪田真之、6月20日）、ネットで公開／（＊16）SMBC日興証券、「Spot Report（株式）6月11日」。会員向けレポート。／（＊17）岡三オンライン証券、「岡三テーマ☆セレクション」（4月11日）、会員向けレポート。／（＊18）SMBC日興証券、「Weekly Outlook」6月12日号。会員向けレポート。