｢上場直後｣のIPO株の中で、アナリストの投資判断が
“買い”か“強気”の5銘柄！ 好業績＆PER30倍以下で、
株価急騰も期待の｢フェイスネットワーク｣などを紹介

「IPO（新規公開株）」の抽選に外れても、儲ける方法はある！ 「IPO直後の株」の急騰の勢いに乗れ！

発売中のダイヤモンド・ザイ2020年1月号は、特集「“仕組み化”するだけ！【IPO】申し込み＆売買ワザ」を掲載！ IPO投資というと、「難しそう」「投資の上級者向け？」などと考えている人も多いはず。たしかに面倒な部分もあるが、いったん“仕組み化”してしまえば、IPO投資は実は初心者にも挑戦しやすい。

この特集では、そんなIPO投資の“仕組み化”の手順を紹介。また、IPOしたばかりの株は活発に値動きしやすいため、特集では2018年以降に上場した151銘柄を、「買い」「強気」「中立」「弱気」「売り」の5段階で診断している。

今回は、2018年以降に上場した151銘柄のうち、アナリストが「買い」「強気」と診断した5銘柄を紹介！ 上場後に低迷してしまう株も多い中で、有望株を見つけるポイントも解説する！

IPOの抽選に外れても、IPO投資はできる！
上場直後の銘柄が好業績を発表したタイミングが狙い目！

 「IPO（新規公開株）投資」の王道は、公募価格で買い、初値で売り抜けること。これができれば話は簡単だが、「さまざまな証券会社に口座を開いて、片っ端から申し込んでも当選しない」という人も多いはず。そこで、ダイヤモンド・ザイでは「IPO直後の株」に注目することも提案している。
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　そもそも、IPO直後の株は値動きが激しいうえに、上場直後に高値をつけた後、低迷してしまう銘柄も多い。となると、IPO直後の株を狙うのは躊躇してしまいそうだが、IPO株に詳しいフィスコの小林大純さんは、「銘柄選びをしっかりすれば、IPO直後の株で“株価数倍”も狙える」と話す。

 「IPOするのは、成長期待が高い中小型株が多くなっています。また、上場基準が以前に比べて厳しくなったため、利益をしっかり出している企業が増えました。そのため、IPO直後の株が2ケタ増益といった好決算を発表すると、成長株狙いの投資家の注目を集めて、株価が一気に上昇するということがあるのです」

　ただし、好決算を発表しても、すでに「割高」な株は買われにくいと小林さんは指摘する。

 「中小型株全体の株価が好調な時だと、人気が高いIPO株は、PERの水準に関係なく買われることがあります。ですが、中小型株の指数である東証マザーズ指数が2018年の2月から下落しており、最近は相場環境が悪い。そのため、成長期待が高い銘柄でも、PERが高すぎると買われにくいでしょう」

　以上を踏まえて、ダイヤモンド・ザイが上がりやすい株の条件を調べたところ、IPO直後の株の中でも「好決算発表後に、PER30倍以下の株を買う」と、利益を出しやすいことがわかった。

　ただし、売買のタイミングには、ちょっとした工夫が必要。おすすめの買いタイミングは、決算や業績の上方修正を発表した後で、「株価が上向きの25日移動平均線より上にある」ときだ。売り時も簡単で、「25日移動平均線を株価が下回った」ときを目安にすればいい。
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アナリストも注目する「IPO直後の株」とは？
PER30倍以下で、急騰も期待できる5銘柄を紹介！

　とはいえ、このような条件を満たす株を、いちいち自力で探すのは大変だ。そこで、ダイヤモンド・ザイ2020年1月号では、「好決算発表後のPER30倍以下の株」をスマホで簡単にチェックできる“仕組みづくり”を提案している。仕組みづくりの詳細はダイヤモンド・ザイ2020年1月号を読んでほしいが、一度、仕組み化してしまえば、面倒な作業を簡略化して利益を上げやすくなるので、モノグサな人ほど試す価値があるだろう。

　なお、IPO直後の株について、ダイヤモンド・ザイでは“IPOから2年以内の株”と定義しており、特集では2018年以降に上場した151銘柄を一挙に紹介。今後、値上がりしそうな銘柄を探すべく、アナリストに「買い」「強気」「中立」「弱気」「売り」の5段階で診断してもらっている（※銘柄診断はグローバルリンクアドバイザーズの戸松信博さん、フィスコの小林大純さん、フェアトレードの西村剛さん・田村祐一さん、ラカンリチェルカの若杉篤史さん・村瀬智一さん、ラジオNIKKEIの和島英樹さん。株価は11月5日時点）。

　以下に、IPO直後の株で、アナリストに「買い」「強気」と診断され、なおかつPER30倍以下の銘柄を5銘柄抜粋したので、チェックしてみてほしい。

■IPO直後の株でPERが30倍以下＆  アナリストが「買い」「強気」と診断した5銘柄を発表！
上場日	投資判断	予想PER	増益率	PBR	増収率	最新の株価
18年3月	◆フェイスネットワーク（3489・東M）
	買い	7.7倍	ー	1.46倍	ー
	【分析コメント】投資用賃貸物件の一棟売りが主力。東京の世田谷・目黒・渋谷の3区に特化し、入居率や家賃を高水準で維持。土地の仕入れから建設、入居者募集、管理まで一貫して提供できる体制が強みで、顧客の4割をリピート・紹介客が占める。今期業績は過去最高を更新へ。
18年4月	◆コンヴァノ（6574・東M）
	強気	18.9倍	43.3％	2.73倍	4.5％
	【分析コメント】低価格・スピーディーがウリのネイルサロン「ファストネイル」を展開。デザイン・価格を含めた予約方式や、独自開発の除去装置などによる高い生産性が強み。業績は好調。ネイリストの採用も順調で機会損失が減少。株価は堅調な推移が期待できる。
18年6月	◆アイ・ピー・エス（4390・東M）
	強気	25.1倍	27.0％	4.88倍	21.1％
	【分析コメント】フィリピンのケーブルテレビ向け通信回線や、国内で通信サービスを提供。今期は2ケタの増収増益で、フィリピンでの大型案件や国内の課金サービスの伸びなどが寄与する。今後は海外での5G浸透にも期待で、株価は戻りを試す展開が続きそうだ。
18年7月	◆バンク・オブ・イノベーション（4393・東M）
	強気	28.2倍	ー	7.78倍	ー
	【分析コメント】ゲームアプリの開発・運営。「幻獣契約クリプトラクト」「ミトラスフィア」などが好調で、20年9月期も増収増益へ。「クリプトラクト」は台湾・香港・マカオ向けの配信を開始し、海外の貢献が本格化する。株価は9月高値から調整したが、日数も経ち、再上昇に期待。
18年9月	◆イーエムネットジャパン（7036・東M）
	強気	28.5倍	24.7％	6.73倍	10.1％
	【分析コメント】インターネットの検索連動型広告の運用が主力。ネット広告の需要は地方でも増加しており、地方の広告代理店をパートナーとして協業を進める。今期業績は過去最高を更新へ。来期は訪日客向けの多言語広告にも期待で、株価は徐々に上値を試す展開へ。

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　今回は、ダイヤモンド・ザイ2020年1月号の特集「“仕組み化”するだけ！【IPO】申し込み＆売買ワザ」から、アナリストに「買い」「強気」と診断された、有望な「IPO直後の株」を抜粋した。誌面では、ほかにも有望株を多数取り上げているので、併せてチェックを！

　ダイヤモンド・ザイ2020年1月号の大特集は、「何歳からでも始められる【高配当株】で、あんしん老後」！ 年金や老後資金に不安があるなら、早めに「じぶん年金」を確保する算段を立てたい。特集では、「じぶん年金」づくりに向いている「日本株の高配当株」や「米国株」「J-REIT」などの注目銘柄を多数取り上げているので、高利回り商品で“あんしん老後”を設計したい人は必見だ！

　ほかにも、「1万人アンケートでわかった！ 65歳からの年金生活のリアル」 を筆頭に、「年末までラストスパート！ 駆け込み【ふるさと納税】72」「受け取り方で節税効果に差が！ iDeCoの出口戦略」「人気【毎月分配型】100本の分配金速報データ」「ひそかな人気！ 社債は買いなの？」、人気連載「定年退職までのロードマップ『シニアだってつみたてNISA』」など、今月も充実の内容でお届けしている。

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