原宿投資研究所
【第65回】 2013年5月15日公開(2013年6月17日更新)
バックナンバー 著者・コラム紹介
剣持 和正

<今日のイチオシ銘柄>タカタ(7312)
シートベルトで高シェアの自動車部品メーカーに
スゴ腕外国人が社長就任! 業績回復に期待集まる米国や新興国での受注増やコスト削減で営業38%増益を見込む

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<剣持アナリストの過去記事>

リゾートトラスト(4681)は中長期的な成長が期待できる

NTN(6472)は大規模な改革で3年後に営業利益5倍を目指す

クボタ(6326)にアベノミクスの恩恵が!

タカタの株価(5/14終値):2238円 予想PER:14.3倍 PBR:1.22倍 予想配当利回り:1.34%

タカタ(7312) 2013年2月15日~5月14日・日足

買い目途:できれば2000円近辺。難しければ現状の株価水準で。

目標株価:短期目標は2750円 中長期的に3650円

リコール発生で前期は最終赤字 今期は黒字転換を見込む

タカタ7312)は自動車向けシートベルト、エアバックを主力とする自動車部品メーカー。

 5月10日に発表した2013年3月期連結決算は、米国やアジア向け販売が底堅く推移したことから、営業利益が前の期と比べ6.4%増の145億円となった。

 一方で、最終損益は前の期の119億円の黒字から311億円の赤字に転落。北米におけるエアバック部品の不具合によるリコール(回収・無償修理)発生に伴い、300億円の特別損失を計上したことが響く。

 14年3月期は、米国や新興国市場での受注増加に加え、コスト削減の徹底により、営業利益が前期比37.9%増の200億円、最終損益は130億円の黒字転換を見込む

元・独ボッシュの日本法人トップが社長に

 業績発表と同時に、ステファン・ストッカー執行役員の社長昇格を発表した。同氏は02年から09年まで独ボッシュの日本法人社長を務め、構造改革の推進により立て直しを図った経歴がある。

 14年2月からタカタに入社しており、今期はステファン氏氏の経営手腕の発揮が期待されている

 株価は業績回復と新社長への期待を素直にあらわす形で、5月13日には11年8月以来の2300円台を回復した。年初からの上限だった2000円近辺を一気に上抜けたことから、リーマン・ショック後の安値(09年2月554円)からの戻り高値2750円が射程圏内に入った

【※関連銘柄の株価チャートはこちら!】
◆タカタ(7312)
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(税込)
1位 ◆ソニー銀行 <変動セレクト 頭金10%以上 変動金利>
0.585% 0.457% 0円 借入額×2.16%
【ソニー銀行の住宅ローンのメリット・おすすめポイント】
外貨預金などで有名なソニーグループの銀行。「変動セレクトローン」は変動金利向けの商品で、手数料は借入額の2.16%かかるものの、表面金利が低いので、実質金利でも競争力がある。新規借入で頭金が10%以上あれば、借り換えよりも低い金利が適用される。
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1位 ◆じぶん銀行 <全期間引下げプラン 変動金利>
0.585%
がん50%保障付き
0.457% 0円 借入額×2.16%
【じぶん銀行の住宅ローンのメリット・おすすめポイント】
三菱UFJ銀行とKDDIが共同で立ち上げたネット銀行。変動金利の競争力が高く、業界トップクラスの低金利となっている。がんと診断されると住宅ローン残高が半分になる「がん50%保障団信」が無料付帯
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1位 ◆住信SBIネット銀行 <通期引下げプラン 変動金利>
0.585%
全疾病保障付き
0.457% 0円 借入額×2.16%
【住信SBIネット銀行の住宅ローンのメリット・おすすめポイント】
三井住友信託銀行とSBIホールディングスが設立したネット銀行で、表面金利の低さではトップクラス。借り換えを重視しており、変動金利(通気引き下げプラン)は、新規借入よりも金利を低く設定している。また、通常の団信に加えて、全疾病保障(8疾病+病気・ケガ)を無料で付帯しているので、魅力的だ。女性には、がんと診断されると30万円が支給される保障も無料で付けている。
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1位
◆au住宅ローン <KDDI 全期間引下げプラン 変動金利>
0.585%
がん50%保障付き
0.457%
0円
借入額×2.16%
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1位 ◆SBIマネープラザ <店舗相談MR.住宅ローンREAL 頭金20%以上>
0.585%
全疾病保障付き
0.457% 0円 借入額×2.16%
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SBIマネープラザは、証券、保険、住宅ローンなどを取り扱う、SBIグループのマネー相談プラザ。「MR.住宅ローンREAL」は住信SBIネット銀行の商品で、銀行代理店業者として販売する。変動金利は低金利で競争力があり、全疾病保障(8疾病+病気・ケガ)を無料で付帯する。SBIマネープラザの支店で相談する、対面用の商品。
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