「ひふみプラス」&「さわかみファンド」 純資産額が大きい2つの人気投資信託の運用成績を星の数でズバリ判定! 最新格付を発表
「ダイヤモンド・ザイ投信グランプリ2024」で「もっとがんばりま賞」に選ばれてしまった日本株型の「ひふみプラス」と「さわかみファンド」。
月刊マネー誌「ダイヤモンド・ザイ」の10月号では、半年に一度、人気の投資信託を最新の成績を基に星の数で評価する「投信格付」を発表。そこでの、ひふみプラスとさわかみファンドの最新格付はどうだったのか。ここでみていこう。
【※関連記事はこちら!】
⇒「ひふみプラス」は復活する? 運用責任者の藤野英人さんに聞く“苦戦のワケ”と“巻き返し策”【特別インタビュー・前編】
ひふみプラスの「短期の成績」の評点は半年前から1段階アップ!
成績は依然TOPIXを下回るが、「回復の兆し」も
ザイ2024年6月号で発表した「ダイヤモンド・ザイNISA投信グランプリ」で「ひふみプラス」は、総合点500点満点中で139.2点という低スコアに。不本意な「もっとがんばりま賞」に選ばれてしまった。2020年までは優秀だったが、2021年以降の成績悪化が足を引っ張り、選定基準である(1)成績、(2)下がりにくさ、(3)成績の安定度のいずれも平均(5割)に届かなかった。
ひふみプラスは、今回の最新の「投信格付」でどのような評価だったのか。その結果が以下だ。
ひふみプラスは、幅広い販売会社で買うことができ、NISAではつみたて投資枠でも成長投資枠でも、どちらの枠でも購入できる。
2024年6月末時点の組入れ銘柄は日本株が9割を占めており、トヨタ自動車(7203)、三井住友フィナンシャルグループ(8316)、TDK(6762)、M&A総研ホールディングス(9552)、第一生命ホールディングス(8750)などが上位に並ぶ。一方、海外株も1割弱。組入れ上位銘柄の7位に、米半導体大手のエヌビディアも入っている。
しかし、成績を見ると、1年(21.0%)、3年(20.9%)、5年(69.1%)のいずれも指数(TOPIX)を下回っている。1年・3年・5年の成績による格付では、ひふみプラスは半年前と同じ「星1つ」という結果だった。
また、各評点のレーダーチャートを見ると、「長期の成績」と「好成績キープ」の項目が、半年前の「2」→「1」に下落。「中期の成績」も「1」のままで、「下がりにくさ」も「3」→「2」に評価を落とした。
一方で、「短期の成績」は「2」→「3」に評価がアップ。つまり、1年の騰落率はTOPIXを下回ったものの、日本株型内の順位はアップしたということで、回復の兆しがみえる。今後の成績の動向に引き続き注目したい。
さわかみファンドの成績もTOPIXを下回る結果が続いている
「下がりにくさ」は半年前から1段階下落
さわかみファンドは、NISAでは成長投資枠の対象だが直販のみの取扱い。1999年に設定された独立系の先駆け的な直販投資信託だ。「ダイヤモンド・ザイNISA投信グランプリ」では、成績の安定度などが低評価で、ひふみプラスと同様に不本意な「もっとがんばりま賞」に選ばれている。
さわかみファンドは、割安株への長期投資を基本としており、組入れ銘柄をすべて公開している。組入れ上位には、信越化学工業(4063)、ディスコ(6146)といった半導体関連銘柄や、トヨタ自動車(7203)、ブリヂストン(5108)などの自動車関連銘柄が並ぶ。2024年6月末時点では、現金保有比率が約12%と高かった。
さて、さわかみファンドの最新の格付は以下だ。
格付の元となる3期間の成績はというと、1年(17.7%)、3年(33.3%)、5年(73.0%)のいずれもひふみプラスと同様に指数(TOPIX)を下回っている。格付も「星1つ」となった。
今回評価を落としたのは「短期の成績」で、半年前の「3」→「2」にダウン。また、「ダイヤモンド・ザイNISA投信グランプリ」の時も100点満点中80.5点を獲得し、半年前には「5」の高評価だった「下がりにくさ」も、今回「4」にダウンした。
成績だけでなく、高評価だった「下がりにくさ」まで、今後もダウンしていってしまうのか、要注目だ。
【※関連記事はこちら!】
⇒【NISA投信グランプリ2024・もっとがんばりま賞】人気なのに成績が悪い「ひふみプラス」「さわかみ投信」は復活できる?
月刊マネー誌『ダイヤモンド・ザイ』では毎年、良い投資信託を表彰。第2回となる今回は、“新NISAで買える”好成績のアクティブ型投信30本を表彰した。本グランプリの特徴は、「5年以上の運用成績があり、みんなが買っている分野・投信に限定し、1.どれだけ上がったか(成績)、2.どんな時も下がらない(下がりにくさ)、3.ずっと優等生(成績の安定度)」の3つの基準で選定している点。完全な実力主義で評価し、「個人投資家にとって本当にイイ投資信託」かという点にこだわっている。特別枠として5年未満の好成績投資信託を厳選し、フレッシャー賞を設けている。
⇒詳しい選定基準はこちら
⇒受賞した投資信託全30本のラインナップはこちら
※本記事は「ダイヤモンド・ザイ」2024年10月号から一部抜粋・再構成したものです。
- NISAを背景に投資信託の残高は過去最高を更新中! 外国株式型の投資信託の残高は全体の過半を占めるまでに増加へ!
- 【NISA投信グランプリ2024・番外編】「オルカン」やS&P500型など新NISAで買えるインデックス投信の信託報酬ランキング! 低コスト投信が集結
- 「オルカンとは何なのか」をマンガで解説! 新NISAで話題沸騰の「全世界株型(オール・カントリー)」投資信託は、低コストで分散投資ができる優れもの!
- 「ひふみプラス」は復活する? 運用責任者の藤野英人さんに聞く“苦戦のワケ”と“巻き返し策”【特別インタビュー・前編】
- 「テンバガー・ハンター」の運用担当者に聞く10倍株の見つけ方! 日本のテクノロジー分野や欧米の銀行株に注目だ
- 「ひふみプラス」&「さわかみファンド」 純資産額が大きい2つの人気投資信託の運用成績を星の数でズバリ判定! 最新格付を発表(2024.08.24)
- 新NISAで人気のインド株型投資信託! 「イーストスプリング・インド消費関連ファンド」で人口増加と消費拡大の恩恵を享受しよう(2024.08.10)
- 武藤十夢が自作した「オルカン」を先輩FP藤川太がガチ診断! 新NISAならナスダック100も検討の余地あり?(2024.07.27)
- 「オルカン+α」のNISA投資戦略! 指数以上の成績を狙うアクティブ型投資信託と「全世界株型(オール・カントリー)」を組合せるのも手(2024.07.20)
- 「ピクテ新興国インカム株式ファンド」は高配当株への投資がカギ! NISAでオルカンやS&P500型投資信託の次の一手に(2024.07.13)
- 「オルカンとは何なのか」をマンガで解説! 新NISAで話題沸騰の「全世界株型(オール・カントリー)」投資信託は、低コストで分散投資ができる優れもの!(2024.07.06)
- 「テンバガー・ハンター」の運用担当者に聞く10倍株の見つけ方! 日本のテクノロジー分野や欧米の銀行株に注目だ(2024.06.29)
- 【NISAおすすめ投資信託】「USルネサンス(米国製造業株式ファンド)」は米国のものづくり成長企業に投資! 躍進の秘密を運用チームのプロダクトマネジャーに聞く!(2024.06.22)
- 【NISAおすすめ投資信託】「ブラックロックESG世界株式ファンド(為替ヘッジなし)」が実現するESG投資と好成績の両立! 「転職サイトのクチコミ」まで投資に生かす(2024.06.15)
- 「ひふみプラス」は復活する? 立て直しに挑戦中の藤野英人さん「1兆円規模ではまだまだ、10兆円規模を目指す」と意欲【特別インタビュー・後編】(2024.06.08)
- 「ひふみプラス」は復活する? 運用責任者の藤野英人さんに聞く“苦戦のワケ”と“巻き返し策”【特別インタビュー・前編】(2024.06.01)
- 「ニッポン中小型株ファンド」が指数を上回る好成績を続ける秘訣とは? スゴ腕ファンドマネージャー・苦瓜達郎さんインタビュー(2024.05.18)
- 「One高配当利回り厳選ジャパン」が3年の上昇率79.5%を記録できたワケ! ファンドマネージャーが明かす銘柄選びのポイント(2024.05.11)
- 【NISA投信グランプリ2024・番外編】「オルカン」やS&P500型など新NISAで買えるインデックス投資信託の信託報酬ランキング! 低コスト投資信託が集結(2024.04.19)
- 【NISA投信グランプリ2024・もっとがんばりま賞】人気なのに成績が悪い「ひふみプラス」「さわかみファンド」は復活できる?(2024.04.19)
- 【NISA投信グランプリ2024・フレッシャー賞】「One高配当利回り厳選ジャパン」や「フィデリティ・世界割安成長株投信Bコース」が受賞!(2024.04.19)
- 【NISA投信グランプリ2024・リート部門】最優秀賞は割安銘柄の比重を高くする「ダイワ米国リート・ファンドII(年1回決算型)」!(2024.04.19)
- 【NISA投信グランプリ2024・新興国株部門】最優秀賞は組入銘柄の平均配当利回りが5%の「ピクテ新興国インカム株式ファンド(1年決算型)」!(2024.04.19)
- 【NISA投信グランプリ2024・世界株部門】最優秀賞は米大手ITにも投資する「ブラックロックESG世界株式ファンド」! つみたて投資枠でも購入可(2024.04.19)
- 【NISA投信グランプリ2024・米国株部門】最優秀賞はGAFAMなどに早くから投資した「アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース」!(2024.04.19)