日経平均株価に出遅れている、「これから上がる中小型株」はコレだ！ 「ROE（自己資本利益率）が10％以上」「海外投資家の保有比率が10％以上」「最低購入額が20万円以下」など、5つの条件で抽出された中小型株から、注目の2銘柄を紹介！
ダイヤモンド・ザイでは、毎月5つの注目銘柄を紹介する「今月の株スクリーニング5」を掲載。フィスコの村瀬智一さんに、これから上昇する株の「5つのスクリーニング条件」を挙げてもらい、実際にそのスクリーニング条件で抽出された銘柄を、ランキング形式で紹介している。
ダイヤモンド・ザイでは、効率よく利益を上げていて、今後外国人投資家から注目を集めそうな中小型株を抽出し、5位までのランキングを作成。ここではその中から、1位と2位の銘柄をピックアップする。
ROEが高く、業績も良い「中小型株5銘柄」を
5つの条件からスクリーニング！
11月7日には終値で2万2937円まで上昇し、1992年1月以来、25年ぶりの高値を記録した日経平均株価。今後は、北朝鮮情勢の地政学的リスクは依然警戒されつつも、中小型株の株価は欧米に比べてまだ出遅れ感があり、今後、海外投資家の保有比率の上昇が期待される中小型株に着目したい。
そこで今回の「スクリーニング条件」は、「外国人保有比率が10％以上」「時価総額が500億円以下」、手頃に買える中小型株の中で「営業利益が2期連続で2ケタ増」となる成長を見せているほか、収益性を測る指標である「ROE（自己資本利益率）が10％以上」の銘柄を選定。それらを5つに整理すると以下のようになる。
【条件1】
効率よく利益を上げている
⇒ROEが10％以上ある企業
収益性を測る指標の一つであるROE（自己資本利益率）が10％以上ある企業は、機関投資家が保有する最低条件になっている。
【条件2】
海外の投資家からの注目度が高い
⇒海外投資家の保有比率が10％以上
先進国で相対的に出遅れている日本株を見直す動きが強まる中で、持株比率が上昇する可能性がある。
【条件3】
個人投資家でも買いやすい
⇒「最低購入額」が20万円以下
高ROEであっても100万円もするような値がさ株では、個人投資家は手が出しづらい。20万円以下なら複数単元保有も容易。
【条件4】
株価への反応が明確に表れる
⇒時価総額は500億円以下に設定
機関投資家主体の大型株よりは、個人主体の中小型株の方が、より株価への反応が明確に表れてくると考えられるため。
【条件5】
好業績が想定されている
⇒今期予想を含む2期以上で営業増益を達成へ
2期連続で営業利益が2ケタ成長の企業。成長産業であれば、2ケタ成長ペースを継続することは絶対条件になる。
条件に当てはまり、「ROE」が特に高い2銘柄を紹介！
さて、ダイヤモンド・ザイでは、ここで紹介した5つのスクリーニング条件にあてはまった銘柄から、【条件1】で挙げた「ROE（10％以上）」が高い順に、1位から5位までのランキングを作成している。ここではそのうちの1位と2位の銘柄を紹介しよう。
まず、第1位となったのが「テクマトリックス（3762）」。ニチメン（現・双日）の営業部門の戦略子会社として設立されたニチメンデータシステムが前身の企業だ。
サイバー攻撃対策の需要増で、セキュリティ対策製品やセキュリティ監視サービスが好調に推移している。2018年3月期の第1四半期は、新規ビジネスの立ち上げに伴う人件費アップで16％営業減益だったが、大型案件の引き合いは強く、今後の収益増が期待できる展開になりそうだ。
続いて第2位は「地盤ネットホールディングス（6072）」。顧客の要望に従い、地盤解析報告書や地盤品質証明書を作成する「地盤セカンドオピニオン」を提供している。
「地盤カルテ」や「地盤安心マップ」など地震などの災害から人々を守るための消費者向けサービスを日本だけではなく国外での営業展開を加速化させ、販売領域を拡大。地盤調査業務における業界シェア40％という目標を掲げている。
（※関連記事はこちら！）
⇒2018年に狙うべき「成長株」の2つの選び方を伝授！第1四半期の進捗率が25％超の上方修正期待株や、PER20倍前後で割安株⇒成長株に化ける株に注目！
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