原宿投資研究所

<今日のイチオシ銘柄>東急電鉄(9005)
渋谷ヒカリエ効果で運賃収入は過去最高へ!
株価は08年以来の高値を目指す展開を予想二子玉川などの大規模都市開発事業も貢献

【第56回】 2013年2月13日公開(2022年3月29日更新)
剣持 和正
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渋谷を拠点とする大手電鉄、東急電鉄の業績が好調だ。2月8日、2013年3月期第3四半期業績の発表と同時に通期予想を上方修正した。鉄道、不動産の主力事業がいずれも好調、株価も2008年以来の600円が視野に入ってきた。

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東急電鉄の株価:507円(2月13日終値) 予想PER:19.4倍 PBR:1.49倍 配当利回り:1.38%

2012年11月14日~13年2月13日・日足

買い目途:できれば500円割れの水準で

目標投資期間と目標株価:3カ月を目途に660円

鉄道のほか、都市開発、ホテルなどの事業を展開。
渋谷ヒカリエ 2012年4月に開業

渋谷ヒカリエの開業や
沿線再開発が業績に大きく貢献

東急電鉄9005)は東急グループ中核の鉄道会社。13年2月8日に今13年3月期の通期見通しを上方修正。連結純利益ベースで前期比22.1%減の280億円とみていた従来予想を引き上げ、同8.1%減の330億円と減益幅縮小となる見通し。

 主力の交通事業の営業利益は197億円(前期比8.6%増)と底堅く推移。12年4月にオープンした高層複合施設、渋谷ヒカリエの開業効果を支えに、運賃収入は1.9%増の1305億円と過去最高を見込んでいる

 このほか、田園都市線の二子玉川やたまプラーザなどの再開発物件における賃貸収入の増加も寄与する。

 株価は緩やかな上昇基調が続き、2月4日の年初来高値(517円)をつけた後は小休止。1月中旬から約1カ月間におよび500円を挟んで方向感を探る展開となっており、もみ合い放れとなれば一気に上昇に弾みが付く可能性がある。08年以来の600円台回復が視野に入る場面だ。

二子玉川ライズ 田園都市線・二子玉川駅周辺の約11万2000平方メートルの広大なエリアで行われている市街地再開発事業で、150以上もの店舗を備えるショッピングセンターのほか、超高層住宅3棟などの複合施設を建設中。同様の大規模都開発はたまプラーザなどでも行われており、沿線の価値を向上させている。
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