IPO株の銘柄分析&予想

「ロコガイド」のIPO情報総まとめ!
スケジュールから幹事証券、注目度、銘柄分析、
他のチラシ・買い物情報サービス企業との比較や予想まで解説![2020年3月19日 情報更新]

2020年3月4日公開(2020年3月19日更新)
ザイ・オンライン編集部
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会社名 【上場延期】ロコガイド
市場・コード/業種 東証マザーズ・4497/情報・通信業
上場日 4月9日
申込期間(BB期間) 3月23日~3月27日
おすすめ証券会社 SBI証券野村證券SMBC日興証券大和証券マネックス証券楽天証券DMM.com証券
フィスコ分析による
市場の注目度
最高★5つ
初値(初値騰落率) -円(-%)
最新チャート 【クリックで最新チャートへ】

※2020年3月18日、ロコガイドは募集株式発行並びに株式売出しを中止しました。今後の上場に向けたスケジュールは未定ですが、新たな情報が公開され次第、記事を更新します。

その他のIPO銘柄の情報はこちら!

ロコガイドが4月9日にIPO(新規上場)!

「ロコガイド」の公式サイトより

 ロコガイドは、2020年3月4日、東京証券取引所に上場承認され、2020年4月9日にIPO(新規上場)することが決定した。

 ロコガイドは2016年7月1日に設立された。主たる事業、チラシ・買い物情報サービス「トクバイ」では折り込みチラシを中心とした日々の買い物情報をパソコンやスマートフォンで簡単に閲覧できる仕組みを創ることで、ユーザーの利便性を高め、また小売企業などの顧客の経営の効率化を支援する事業を展開している。

ロコガイドのIPOは、いつ申し込んで、いつ購入する?
(ブックビルディング期間、上場日など)

■スケジュール
仮条件提示 3月18日
ブックビルディング(抽選申込)期間 3月23日~3月27日
公開価格決定 3月30日
購入申込期間 3月31日~4月6日
払込日 4月8日
上場日 4月9日

ロコガイドのIPOは、どこの証券会社で申し込める?
(主幹事証券会社・幹事証券会社・委託販売証券会社など)

■取り扱い証券会社(2020年3月13日時点。割当は変更になる場合があります)
証券会社名
(※青文字はクリックで詳細ページへ)
引受シェア 口座開設
SBI証券
[最短翌日に取引可能]
公式サイトはこちら!
野村證券
公式サイトはこちら!
SMBC日興証券
[最短3日で取引可能]
公式サイトはこちら!
大和証券
[最短翌日に取引可能]
公式サイトはこちら!
マネックス証券
[最短翌日に取引可能]
公式サイトはこちら!
楽天証券
[最短2日後に取引可能]
公式サイトはこちら!
DMM.com証券
公式サイトはこちら!
みずほ証券(主幹事証券)  
クレディ・スイス証券  
三田証券  

ロコガイドのIPOは、いくらで買える? 割安/割高?
(仮条件・公募価格・予想PER・初値・初値騰落率など)

■価格情報
想定発行価格(※1) 2640
仮条件
[予想PER(※2)

倍~倍]
公募価格
初値
初値騰落率 %
予想トレーディングレンジ(※3)
最新チャート 【クリックで最新チャートへ】
※1 有価証券届出書提出時。※2 予想EPS=今期(IPO時)予想純利益÷上場時発行済株式数、から計算したもの。※3 期間は上場後1年を想定。
■類似会社3社の予想PER(2020年3月4日時点の株価と会社側予想から計算)
会社名 ※クリックで最新チャートへ 予想PER
【3社平均】
倍(連)
倍(連)
倍(連)

ロコガイドの発行株数・単元数・公開規模は?

■株数などに関する情報
発行済株式数(上場時) 938万6700株(予定)
公開株式数 公募234万6700株  売出-株
(オーバーアロットメントによる売出24万4000株)
想定公開規模(※1) 68.4億円(OA含む)
※1 有価証券届出書提出時における想定発行価格で計算。

ロコガイドはチラシ・買い物情報サービスを提供

 2016年、クックパッド<2193>からの新設分割により(株)トクバイを東京都渋谷区に設立。2019年に現社名へ商号変更した。同社は、「地域のくらしを、かしこく、たのしく」というビジョンのもと、地域情報に関するサービスの提供を通じて、ユーザーの利便性の向上を目指している。

 主たる事業であるチラシ・買い物情報サービス「トクバイ」では折込チラシを中心とした日々の買い物情報をパソコンやスマートフォンで簡単に閲覧できる仕組みを創ることで、ユーザーの利便性を高め、また小売企業などの顧客の経営の効率化を支援する事業を展開している。

 「トクバイ」は、ユーザーに対して、地域の食品スーパーやドラッグストア、ホームセンターといった小売店舗の情報を無料で閲覧することができる機能を提供している。ユーザーは、郵便番号や位置情報によって、普段よく利用するお店を登録し、日々更新されるお買い得商品の情報やクーポン、タイムセールといった情報をEメールやスマホアプリのPUSH通知などの形式で受け取ることができる。小売企業に対しては、インターネットを通じて情報掲載ができる管理機能を提供している。

 「無料掲載プラン」と「有料掲載プラン」があり、月額5000円の「有料掲載プラン」では、チラシ・商品などの基本情報掲載に加え、クーポンやお知らせなど掲載できる情報が増え、また優先的にサイト内で表示されることでユーザーの閲覧数を増加させることができるなどの仕組みも提供している。サービス利用店舗数は2019年12月末時点で5万1696店、有料契約店舗数は2万4660店。

 有料契約店舗数の内訳は、食品スーパーマーケット44%、ドラッグストア27%、ホームセンター6%。従業員は79名。カカクコム社長やクックパッド社長を歴任したくふうカンパニー<4399>の穐田誉輝会長が同社代表取締役で、発行済株式の96.5%を保有している。

 公開規模がマザーズ上場案件としては大きく、想定仮条件水準の予想PERが100倍を超える強気の価格設定である点も警戒感につながるだろう。一方で穐田氏ら株主が売出しを行わず、公募による資金調達で更なる成長を目指す姿勢に対し評価が高まる可能性がある。

 今期業績は40.9%増収、121.7%経常増益と高成長予想で、目前に迫った来期(2021年3月期)も同様に業績を大きく伸ばせば、見た目のPER水準が低下して買いやすさが出てくる。モバイル端末の普及や消費者の低価格志向の高まりで時流に乗るビジネスとも考えられる。

◆「ロコガイド」IPOに申し込めるおすすめ証券会社
SBI証券[最短翌日に取引可能]
公式サイトはこちら!
野村證券
公式サイトはこちら!
SMBC日興証券[最短3日で取引可能]
公式サイトはこちら!
大和証券[最短翌日に取引可能]
公式サイトはこちら!
マネックス証券[最短翌日に取引可能]
公式サイトはこちら!
楽天証券[最短2日後に取引可能]
公式サイトはこちら!
DMM.com証券
公式サイトはこちら!
 ⇒IPOで比較した証券会社ランキングはこちら!

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主幹事数(上)/取扱銘柄数(下) ネット配分・抽選方法 口座数
2019 2018 2017
17社
35社
23社
37社
27社
38社
10%以上:1人1票の平等抽選 534万
【ポイント】
取り扱い数はSMBC日興証券やSBI証券より少ないものの、主幹事数は毎年トップ! 国内最大手の証券会社だけあって、「日本郵政グループ3社」「JR九州」「ソフトバンク」のような、大規模IPO案件で主幹事を務めることも多い。毎回、引受株数の10%以上が完全抽選制のオンライン口座に配分される。また、購入資金は当選後の購入申し込みまでに入金すればOKなので、口座の資金を気にせず気軽に申し込めるのは、限られた資金で運用する個人投資家にとって大きなメリット。本気でIPO投資を考えるなら、絶対に口座を開いておきたい証券会社だ。
※残あり口座数
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SMBC日興証券の公式サイトはこちら
◆SMBC日興証券
主幹事数(上)/取扱銘柄数(下) ネット配分・抽選方法 口座数
2019 2018 2017
20社
61社
21社
66社
13社
71社
10%:1人1票の平等抽選
最大5%:「ステージ別抽選」
※1
293万
【ポイント】
大手証券の中でもIPOに力を入れており、2019年は主幹事数で第2位! 取扱銘柄数も多く、全86社中、実に61社のIPO銘柄を取り扱った。また、日本3大証券会社のひとつだけあり「日本郵政グループ3社」や「JR九州」「ソフトバンク」などの超大型IPOでは、主幹事証券の1社として名を連ねている。10%分の同率抽選では、1人1単元しか申し込めないので資金量に関係なく誰でも同じ当選確率となっているのがメリット。さらに、2019年2月からは、預かり資産などによって当選確率が変わる「ステージ別抽選」がスタート。平等抽選に外れた人を対象にした追加抽選で、最高ランクの「プラチナ」だと1人25票が割り当てられて当選確率が大幅にアップする。
※1 預かり資産残高などによって決まる「ステージ」ごとに、別途抽選票数が割り当てられる。
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SMBC日興証券の公式サイトはこちら
◆大和証券
主幹事数(上)/取扱銘柄数(下) ネット配分・抽選方法 口座数
2019 2018 2017
22社
43社
13社
31社
18社
41社
15%:1人1票の平等抽選
5%:「チャンス当選」
302万
【ポイント】
毎年、数多くのIPOで主幹事を務め、取扱銘柄数も多いが、特に2019年は実績数を大きく伸ばし、主幹事数では野村證券を抜いてトップだった。ネット投資家を対象とした取引量・資金量が関係しない平等抽選が、原則、個人投資家への販売予定数量の15%と高めに設定されているのもメリット。申し込みは1銘柄につき1単元のみなので、当選確率が資金量に左右されない。平等抽選の後、落選者を対象に、原則10%を「プレミアムステージ」や過去の取引実績に応じて当選確率が変わる「チャンス抽選」で販売(※2)
※残あり口座数
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◆SBI証券
主幹事数(上)/取扱銘柄数(下) ネット配分・抽選方法 口座数
2019 2018 2017
7社
82社
11社
87社
8社
83社
70%:1単元1票の平等抽選
30%:「IPOチャレンジ
ポイント」順に配分
463万
【ポイント】
ネット証券にもかかわらず、主幹事数、取扱銘柄数ともに大手証券会社に引けをとらない実績を誇る。特に取扱銘柄数がダントツで、2019年は全86社中82社と約95%のIPO銘柄を取り扱った。つまり、SBI証券の口座さえ持っていれば、大半のIPO銘柄に申し込めると考えていいだろう。個人投資家への配分の100%がネット投資家へ配分されるのも魅力。1単元1票の抽選なので、多くの単元を申し込むほど当選確率は高くなる当選確率がアップする「IPOチャレンジポイント」が、資金量・取引量と関係なく、IPOに申し込み続ければ誰にでも貯められるのもメリットだ。
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◆東海東京証券
主幹事数(上)/取扱銘柄数(下) ネット配分・抽選方法 口座数
2019 2018 2017
4社
27社
1社
20社
3社
11社
10%:1単元1票の平等抽選 32万
【ポイント】
準大手証券会社の東海東京証券は、大手証券会社には届かないものの多くのIPO銘柄を扱っており、主幹事も毎年数社で務めている。東海東京証券への割当が2000単元未満の場合は、取引実績に応じて当選確率がアップする「IPO個人優遇ステージ」を適用した抽選となるが、その場合でも、取引実績が最低ランクの投資家に10%が配分され、その中で平等抽選が行われる。
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※ 主幹事数、取扱銘柄数はREITを除く。口座数は2019年3月末時点。
注目の証券会社!

【SMBC日興証券】
IPO取扱数がトップクラスで主幹事数も多い!
2019年には61社のIPO取扱実績数を誇る
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