「GMOフィナンシャルゲート」のIPO情報総まとめ！スケジュールから幹事証券、注目度、銘柄分析、他の決済処理サービス企業との比較や予想まで解説！［2020年6月11日 情報更新］

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※2020年4月10日、GMOフィナンシャルゲートは「新型コロナウイルスの世界的な感染拡大、国内においても収束が見通せない状況及び緊急事態宣言の内容に鑑み、また主幹事証券の指導等を総合的に勘案し」た結果、募集株式発行並びに株式売出しを中止し、それにともなう上場手続きの延期を発表しました。今後の上場に向けたスケジュールは未定ですが、新たな情報が公開され次第、記事を更新します。
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※GMOフィナンシャルゲートは、2020年6月11日、再度上場承認され、2020年7月15日にIPO（新規上場）することが決定した。詳細はこちらの記事を参照。
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GMOフィナンシャルゲートが4月30日にIPO（新規上場）！

「GMOフィナンシャルゲート」の公式サイトより

　GMOフィナンシャルゲートは、2020年3月25日、東京証券取引所に上場承認され、2020年4月30日にIPO（新規上場）することが決定した。

　GMOフィナンシャルゲートは1999年9月7日に設立された。電子商取引（EC）事業者を対象とする非対面決済サービス事業を展開するGMOペイメントゲートウェイ株式会社の連結子会社として、キャッシュレス決済市場において対面決済サービス事業を展開している。

GMOフィナンシャルゲートのIPOは、いつ申し込んで、いつ購入する？
（ブックビルディング期間、上場日など）

GMOフィナンシャルゲートのIPOは、どこの証券会社で申し込める？
（主幹事証券会社・幹事証券会社・委託販売証券会社など）

■取り扱い証券会社（2020年4月7日時点。割当は変更になる場合があります）
証券会社名 （※青文字はクリックで詳細ページへ）	引受シェア	口座開設
大和証券（主幹事証券） ［最短翌日に取引可能］	―％
SMBC日興証券 ［最短3日で取引可能］	―％
丸三証券	―％
DMM.com証券	―％
みずほ証券	―％
いちよし証券	―％

GMOフィナンシャルゲートのIPOは、いくらで買える？ 割安／割高？
（仮条件・公募価格・予想PER・初値・初値騰落率など）

GMOフィナンシャルゲートの発行株数・単元数・公開規模は？

GMOフィナンシャルゲートはキャッシュレス決済のマザーズIPO

　同社の前身である（株）シー・オー・シーは、デビットカードの通信・決済代行を行う情報処理センターとして、（株）アイネス、メモレックス・テレックス（株）、エヌ・ティ・ティ・ソフトウェア（株）及び（株）データアプリケーションの共同出資により1999年に設立。2010年にGMOペイメントゲートウェイ<3769>の持分法適用関連会社としてGMOインターネット<9449>グループ入りし、2015年に商号を現社名へ変更した。

　同社グループは、同社及び連結子会社2社の3社からなり、電子商取引（EC）事業者を対象とする非対面決済サービス事業を展開するGMOPGの連結子会社として、キャッシュレス決済市場において対面決済サービス事業を展開している。

　売上高の51.0%を占めるイニシャル（イニシャル売上）は、スポット的あるいは初回のみ売上請求するもの。加盟店が決済端末を導入する際には、同社は決済端末代金の請求に加えて、搭載アプリケーションのライセンス料や、加盟店の情報を決済処理センターに登録する登録費用等の初期費用をクレジットカード会社等の決済事業者または加盟店に請求している。

　同14.3%を占めるストック（固定費売上）は、カード会社や加盟店単位の月額固定売上、台数単位通信料売上等。同6.7%を占めるフィー（処理料売上）は、決済件数に応じた処理料売上、ロール紙売上等。同28.0%を占めるスプレッド（加盟店売上）は、決済金額に応じた手数料売上。フロー型収益の端末販売を起点に、ストック型収益基盤が増大するモデル。従業員は連結で47名。GMOPGは発行済株式の64.9%を保有。ベンチャーキャピタルの株式保有比率は18.2%。

　初値買いに向かう投資資金が落ち込んでいることを考慮すると、公開規模はさほど軽量感のある水準でない。また、株価バリュエーションの高さから業績の伸び相応の価格設定と受け止められそうだ。とはいえ、キャッシュレス決済の拡大で成長イメージが描きやすく、公開規模も需給懸念が強まるほどではないだろう。

　3/19マザーズ上場の関通<9326>はEコマース拡大の流れに乗る銘柄として人気が高まり、公開価格比+110.6%という初値を付けた。関通については公開規模が4.8億円と非常に小さかったことも初値高の大きな要因だが、7.3億円の初値買い資金が集まったことから、公開規模10億円程度の案件でも人気次第で公開価格割れを回避することは十分可能だろう。

◆「GMOフィナンシャルゲート」IPOに申し込めるおすすめ証券会社
大和証券［最短翌日に取引可能］
SMBC日興証券［最短3日で取引可能］
丸三証券
DMM.com証券
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［データ提供・銘柄分析］フィスコ

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◆SMBC日興証券
主幹事数（上）/取扱銘柄数（下）			ネット配分・抽選方法	口座数
2024	2023	2022
23社 52社	19社 52社	24社 47社	10％：1人1票の平等抽選 最大5％：「ステージ別抽選」※1	397万
【ポイント】 大手証券の中でもIPOに力を入れており、例年、主幹事数・取り扱い銘柄数ともに全証券会社中でトップクラス！ また、国内五大証券会社のひとつだけあり「キオクシアホールディングス」や「日本郵政グループ3社」「ソフトバンク」などの超大型IPOでは、主幹事証券の1社として名を連ねることも多い。10％分の同率抽選では、1人1単元しか申し込めないので資金量に関係なく誰でも同じ当選確率となっているのがメリット。さらに、預かり資産などによって当選確率が変わる「ステージ別抽選」も提供。平等抽選に外れた人を対象にした追加抽選で、最高ランクの「プラチナ」だと1人25票が割り当てられて当選確率が大幅にアップする。 ※1 預かり資産残高などによって決まる「ステージ」ごとに、別途抽選票数が割り当てられる。
【関連記事】 ◆【SMBC日興証券のおすすめポイントは？】信用取引完全無料、NISAや積立投資にも便利な株が小分けで買える「キンカブ」がおすすめ！ ◆「日経テレコン」「会社四季報」が閲覧できる証券会社を解説！ 利用料0円ながら、紙媒体では読めない独自記事や先行情報を掲載し、記事の検索機能も充実

◆SBI証券
主幹事数（上）/取扱銘柄数（下）			ネット配分・抽選方法	口座数
2024	2023	2022
11社 76社	21社 91社	13社 89社	60％：1単元1票の平等抽選 30％：「IPOチャレンジポイント」順に配分 10%：知識・経験・資力と取引状況を踏まえて配分	1367万 ※
【ポイント】 ネット証券にもかかわらず、主幹事数、取扱銘柄数ともに大手証券会社に引けをとらない実績を誇る。特に取扱銘柄数がダントツで、2024年は多少数が減ったものの全86社中76社と約88％のIPO銘柄を取り扱った。つまり、SBI証券の口座さえ持っていれば、ほとんどのIPO銘柄に申し込めると考えていいだろう。個人投資家への配分の100％がネット投資家へ配分されるのも魅力。1単元1票の抽選なので、多くの単元を申し込むほど当選確率は高くなる。当選確率がアップする「IPOチャレンジポイント」が、資金量・取引量と関係なく、IPOに申し込み続ければ誰にでも貯められるのもメリットだ。また、スマートフォン専用サイトでIPOの申し込みや情報確認ができるのも便利。 ※SBIネオトレード証券、FOLIOの口座数を含んだSBIグループ全体の口座数。
【関連記事】 ◆【SBI証券の特徴とおすすめポイントを解説！】株式投資の売買手数料の安さは業界トップクラス！ IPOや米国株、夜間取引など、商品・サービスも充実 ◆「株初心者＆株主優待初心者が口座開設するなら、おすすめのネット証券はどこですか？」桐谷さんのおすすめは松井、SBI、東海東京の3社！

※ 主幹事数、取扱銘柄数はREITを除く。口座数は2024年12月末時点。

【2025年5月1日時点】 【2025年版】数多くのIPO株に申し込める！ IPO［取扱銘柄数］の多いおすすめ証券会社

◆楽天証券　⇒詳細情報ページへ
主幹事数（上）/取扱銘柄数（下）			ネット配分・抽選方法	口座数
2024	2023	2022
0社 54社	0社 61社	0社 65社	100％：1単元1票の平等抽選	1200万 ※
【ポイント】 ここ数年、IPO取扱数は年々増加しており、2024年には54社と全証券会社のなかで第3位にランクインを果たした。楽天証券に配分されたIPO株は、基本的に100％が抽選に回されるのも個人投資家にはメリット。ただし、抽選方法は「1単元1票」なので、資金を用意して多くの単元数を申し込んだ人ほど有利になる。株の売買手数料が1日100万円までの取引なら手数料0円になったのものメリット大。IPO当選後に売る際の手数料もお得だ。2022年10月にみずほ証券と業務提携したことで、みずほ証券が引き受けるIPOの一部ついて楽天証券が販売委託するとしており、今後ますます取扱銘柄数が増えることが期待できる。 ※口座数は2025年1月末時点
【関連記事】 ◆【楽天証券おすすめのポイントは？】トレードツール「MARKETSPEED」がおすすめ！ 投資信託や米国や中国株などの海外株式も充実！ ◆「日経テレコン」「会社四季報」が閲覧できる証券会社を解説！ 利用料0円ながら、紙媒体では読めない独自記事や先行情報を掲載し、記事の検索機能も充実

◆松井証券　⇒詳細情報ページへ
主幹事数（上）/取扱銘柄数（下）			ネット配分・抽選方法	口座数
2024	2023	2022
0社 55社	0社 70社	0社 55社	70％以上：1人1票の平等抽選	162万
【ポイント】 年々IPOの取扱数を増やしており、2024年には55社と全証券会社中で2番目に多くのIPOを取り扱った。事前入金なしにブックビルディング申し込み＆抽選が受けられるので、手持ち資金の心配をすることなく手軽にIPOに申し込むことができるのは大きなメリット！ ただし、抽選結果が「当選」となっても購入申込をしなかった場合などは、その後6カ月間、IPO・POの抽選対象外となるので注意しよう。 配分予定量の70％以上で「1人1票」の平等抽選が行われるので、限られた資金しかない個人投資家でも当選が期待できる。
【関連記事】 ◆IPOの当選確率を上げるための｢証券会社の選び方｣と｢申し込む優先順位｣を解説！ IPOの当選確率を上げるには「資金繰り」と「抽選配分」をチェックしよう！ ◆「株初心者」におすすめの証券会社を株主優待名人・桐谷広人さんに聞いてみた！ 桐谷さんがおすすめする証券会社は「松井証券」と「SBI証券」！

◆マネックス証券　⇒詳細情報ページへ
主幹事数（上）/取扱銘柄数（下）			ネット配分・抽選方法	口座数
2024	2023	2022
1社 50社	0社 53社	0社 61社	100％：1人1票の平等抽選	268万
【ポイント】 毎年多くのIPO銘柄を取り扱っており、2024年の取扱銘柄数は50社と全証券会社中で第5位にランクインした。マネックス証券に割り当てられたIPO株は、100％すべてが1人1票の平等抽選で配分される。取引実績や資金量に当選確率が左右されないのは、個人投資家にとっては大きな魅力だ。
【関連記事】 ◆マネックス証券のNISA口座は手数料が一番お得！ 国内株は無料、外国株も買付は実質無料。外国株やIPOの銘柄数も多いので、投資初心者にはおすすめ！
▼IPOだけでなく「米国株」の銘柄数もトップクラス！▼

◆岡三オンライン　⇒詳細情報ページへ
主幹事数（上）/取扱銘柄数（下）			ネット配分・抽選方法	口座数
2024	2023	2022
0社 49社	0社 49社	0社 38社	10％以上：1人1票の平等抽選 90％以下：取引実績による優遇抽選	46万
【ポイント】 以前は独立したネット証券だったが、2022年1月からグループ会社の岡三証券と合併。基本的に岡三証券が主幹事・幹事証券に入ったIPO銘柄はすべて岡三オンラインでも取り扱う使うようだ。IPOには力を入れており、ここ数年は取扱銘柄数が急増している。また、割当の100％をネット投資家に配分するのも魅力。取引実績が多いほど優遇されるステージ制が導入されているが、全体の10％以上は取引実績によらず全員を対象とした抽選で割り振られる。買付資金は当選後に入金すればOKなので、資金余力を気にせず申し込めるのも大きなメリットだ。
【関連記事】 ◆「岡三オンライン証券」の「IPO（新規公開株）」取扱数が急増中で、IPO投資に必須のネット証券へ！岡三証券との連携強化で、全IPOの7割が申込可能に！？ ◆「岡三オンライン証券」は1日最大40万円の取引まで「売買手数料が無料」！資金の少ない投資初心者や株主優待狙いの投資家には、圧倒的にお得！
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◆岩井コスモ証券　⇒詳細情報ページへ
主幹事数（上）/取扱銘柄数（下）			ネット配分・抽選方法	口座数
2024	2023	2022
0社 35社	0社 42社	0社 37社	10％以上：1人1票の平等抽選	34万
【ポイント】 IPOの取り扱い銘柄数は2023年が42社、2024年が35社と大手証券会社に引けをとらない実績を持つため、IPO投資家であれば口座を持っておきたい証券会社のひとつ。入金のタイミングはブックビルディング後の購入申込期間。その後抽選が行われ、当選すれば約定・受渡となる。また、1人1票の平等抽選で、申し込み単元数は10単元まで。NISA口座でのIPO株の購入も可能。
【関連記事】 ◆岩井コスモ証券はIPO(新規公開株)の引受率がネット証券では最高レベル！ 完全平等抽選も採用、資産が少ない個人投資家にも当選のチャンスあり！

◆三菱UFJ eスマート証券（旧:auカブコム証券）⇒詳細情報ページへ
主幹事数（上）/取扱銘柄数（下）			ネット配分・抽選方法	口座数
2024	2023	2022
0社 20社	0社 26社	0社 23社	10％以上：1人1票の平等抽選	178万
【ポイント】 五大証券会社のひとつである「三菱UFJモルガン・スタンレー証券」は毎年複数のIPO銘柄で主幹事を受け持っているが売買手数料が高めなのがネック。しかし、同じグループ会社のネット証券「三菱UFJ eスマート証券（旧:auカブコム証券）」なら「三菱UFJモルガン・スタンレー証券」が引き受けるIPO銘柄に申し込み可能（一部銘柄を除く）なうえ、売買手数料が安めなので使い勝手が良い。ちなみに複数単元を申し込んでも当選確率は変わらないので、資金量が少ない人でも不利にならない。なお、2025年2月1日から「三菱UFJ eスマート証券」に名称が変更される。 ※2025年2月1日から名称変更。
【関連記事】 ◆【三菱UFJ eスマート証券（旧:auカブコム証券）のおすすめポイントを解説】NISA口座なら日本株と米国株の売買手数料が無料で、クレカ積立の還元率はネット証券トップクラス ◆「au PAY カード｣で積立投資すると1％分のPontaポイントが貯まる！　つみたてNISAも対象なので、これから投資を始める人にもおすすめ！
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※ 主幹事数、取扱銘柄数はREITを除く。口座数は2024年12月末時点。

【SMBC日興証券】
IPOの主幹事数が業界トップクラスで
2024年には23社のIPOの主幹事を務めた
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