IPO株の銘柄分析&予想

「PHCホールディングス」のIPO情報総まとめ!
スケジュールから幹事証券、注目度、銘柄分析、
他のヘルスケア機器開発・販売企業との比較や予想まで解説![2021年9月14日 情報更新]

2021年9月7日公開(2021年9月14日更新)
ザイ・オンライン編集部
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会社名 PHCホールディングス
市場・コード/業種 東証一部・6523/電気機器
上場日 10月14日
申込期間(BB期間) 9月6日~9月10日
おすすめ証券会社 SMBC日興証券野村證券SBI証券楽天証券マネックス証券auカブコム証券(旧:カブドットコム証券)
フィスコ分析による
市場の注目度
最高★5つ
初値(初値騰落率) -円(-%)
最新チャート 【クリックで最新チャートへ】

その他のIPO銘柄の情報はこちら!

PHCホールディングスが10月14日にIPO(新規上場)!

「PHCホールディングス」の公式サイトより

 PHCホールディングスは、2021年9月7日、東京証券取引所に上場承認され、2021年10月14日にIPO(新規上場)することが決定した。

 PHCホールディングスは2013年8月13日に設立された。同社グループは関連会社を含め国内16法人、海外75法人にて構成されている。同社グループの事業は、3つの事業ドメインにより構成されている。

 血糖自己測定システム(測定器及びセンサ)及びPoint of Care Testing(臨床現場即時検査)製品等の体外診断機器並びに電気式医薬品注入器(インジェクタ)の開発、製造及び販売を行う「糖尿病マネジメントドメイン」、医科医事システム・電子カルテ等医療IT製品の開発販売や臨床検査事業を展開する「ヘルスケアソリューションドメイン」、及び研究・医療支援機器、病理診断機器等の開発製造販売を行う「診断・ライフサイエンスドメイン」である。

PHCホールディングスのIPOは、いつ申し込んで、いつ購入する?
(ブックビルディング期間、上場日など)

■スケジュール
仮条件提示 9月28
ブックビルディング(抽選申込)期間 9月29日~10月5日
公開価格決定 10月6日
購入申込期間 10月7日~10月12日
払込日 10月13日
上場日 10月14日

PHCホールディングスのIPOは、どこの証券会社で申し込める?
(主幹事証券会社・幹事証券会社・委託販売証券会社など)

■取り扱い証券会社(2021年9月14日時点。割当は変更になる場合があります)
証券会社名
(※青文字はクリックで詳細ページへ)
引受シェア 口座開設
SMBC日興証券(主幹事証券)
[最短即日で取引可能]
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野村證券(主幹事証券)
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SBI証券
[最短翌日に取引可能]
公式サイトはこちら!
楽天証券
[最短翌日に取引可能]
公式サイトはこちら!
マネックス証券
[最短翌日に取引可能]
公式サイトはこちら!
auカブコム証券(旧:カブドットコム証券)
[最短翌日に
取引可能]
公式サイトはこちら!
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(主幹事証券)  
みずほ証券(主幹事証券)  
BofA証券(主幹事証券)  
ゴールドマン・サックス証券(主幹事証券)  
JPモルガン証券(主幹事証券)  

PHCホールディングスのIPOは、いくらで買える? 割安/割高?
(仮条件・公募価格・予想PER・初値・初値騰落率など)

■価格情報
想定発行価格(※1) 3700
仮条件
[予想PER(※2)

倍~倍]
公募価格
初値
初値騰落率 %
予想トレーディングレンジ(※3)
最新チャート 【クリックで最新チャートへ】
※1 有価証券届出書提出時。※2 予想EPS=今期(IPO時)予想純利益÷上場時発行済株式数、から計算したもの。※3 期間は上場後1年を想定。
■類似会社3社の予想PER(2021年9月7日時点の株価と会社側予想から計算)
会社名 ※クリックで最新チャートへ 予想PER
【3社平均】
倍(連)
倍(連)
倍(連)

PHCホールディングスの発行株数・単元数・公開規模は?

■株数などに関する情報
発行済株式数(上場時) 1億2217万815株(予定)
公開株式数 公募580万7500株  売出4065万2900株
(オーバーアロットメントによる売出696万9000株)
想定公開規模(※1) 1976.9億円(OA含む)
※1 有価証券届出書提出時における想定発行価格で計算。

PHCホールディングスは医療検査・診断機器などを製造・販売

 1948年に大新鉱業(株)設立。1969年に大新鉱業が寿電工(株)、寿電機(株)、寿録音機(株)と対等合併を行い、同社の源流となる松下寿電子工業(株)を設立。その後、松下電器産業(株)(現パナソニック<6752>)による完全子会社化、パナソニックヘルスケア(株)への商号変更、三洋電機(株)傘下事業の統合などを経て、2014年に米投資会社コールバーグ・クラビス・ロバーツ(KKR)が同社を通じパナソニックヘルスケアを買収した。

 同社グループは、持株会社である同社、主要子会社のPHC(株)及びAscensia Diabetes Care Holdings AG、Epredia Holdings Ltd.、(株)LSIメディエンスほか関連会社を含め、国内16法人、海外75法人にて構成されている。

 血糖自己測定システム(測定器及びセンサ)及びPoint of Care Testing(臨床現場即時検査、POCT)製品等の体外診断機器並びに電気式医薬品注入器(インジェクタ)の開発、製造及び販売を行う「糖尿病マネジメントドメイン」、医科医事システム・電子カルテ等医療IT製品の開発販売や臨床検査事業を展開する「ヘルスケアソリューションドメイン」及び研究・医療支援機器、病理診断機器等の開発製造販売を行う「診断・ライフサイエンスドメイン」の3つの事業ドメインにより構成。約3000億円の連結売上規模を誇り、世界125カ国以上で事業を展開している。

 2021年3月期のセグメント別の売上収益は、糖尿病マネジメント1081.4億円、ヘルスケアソリューション1160.9億円、診断・ライフサイエンス798.8億円。ただセグメント利益合計(内部取引消去前)289.6億円のうち、糖尿病マネジメントのセグメント利益が239.4億円を占める。地域別売上収益は日本43.9%、欧州24.9%、北米21.6%、その他9.5%。期末時点での総資産に占める有利子負債は60%、無形資産及びのれんは55%。KKR系ファンドは発行済株式の48.7%を保有。従業員は連結で9,630名。

 公開規模は2000億円前後に達する見込みで、2018年のソフトバンク<9434>以来の大型IPO。SMBC日興証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券を軸に国内外の有力証券会社が主幹事に名を連ね、公開株の47.8%に相当する2555万3400株をメドに海外公募・売出しを実施する。直近では新型コロナウイルスワクチンの輸送に必要な冷凍庫の増産が報じられており、国内外で関心を集める可能性はあるだろう。ただ、2014年上場で公開規模2138億円のリクルートHD<6098>は公開価格比+2.3%という初値にとどまった。前期実績PBR4倍前後の設定価格に上値余地がどの程度あるかも見極めたい。

⇒ソフトバンク<9434>のIPO情報はこちら!

◆「PHCホールディングス」IPOに申し込めるおすすめ証券会社
SMBC日興証券[最短即日で取引可能]
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野村證券
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SBI証券[最短翌日に取引可能]
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楽天証券[最短翌日に取引可能]
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auカブコム証券(旧:カブドットコム証券)[最短翌日に取引可能]
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 ⇒IPOで比較した証券会社ランキングはこちら!

[データ提供・銘柄分析]フィスコ

■「IPO株が当たらない!」という人は、まずこちらの記事へ!
⇒IPOに当選して儲けたいなら「主幹事証券」を狙え! 通常の引受証券の50~100倍も割当がある主幹事と主幹事のグループ会社の攻略がIPOで勝つ秘訣!

 
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主幹事数(上)/取扱銘柄数(下) ネット配分・抽選方法 口座数
2020 2019 2018
22社
41社
17社
35社
23社
37社
10%以上:1人1票の平等抽選 533万
【ポイント】
取り扱い数はSMBC日興証券やSBI証券より少ないものの、主幹事数は毎年トップクラス! 国内最大手の証券会社だけあって、「日本郵政グループ3社」「JR九州」「ソフトバンク」のような、大規模IPO案件で主幹事を務めることも多い。毎回、引受株数の10%以上が完全抽選制のオンライン口座に配分される。また、購入資金は当選後の購入申し込みまでに入金すればOKなので、口座の資金を気にせず気軽に申し込めるのは、限られた資金で運用する個人投資家にとって大きなメリット。本気でIPO投資を考えるなら口座を開いておきたい証券会社だ。
※残あり口座数
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SMBC日興証券の公式サイトはこちら
◆SMBC日興証券
主幹事数(上)/取扱銘柄数(下) ネット配分・抽選方法 口座数
2020 2019 2018
16社
52社
20社
61社
21社
66社
10%:1人1票の平等抽選
最大5%:「ステージ別抽選」
※1
310万
【ポイント】
大手証券の中でもIPOに力を入れており、2020年は主幹事数、取扱銘柄数ともに第3位! また、日本3大証券会社のひとつだけあり「日本郵政グループ3社」や「JR九州」「ソフトバンク」などの超大型IPOでは、主幹事証券の1社として名を連ねている。10%分の同率抽選では、1人1単元しか申し込めないので資金量に関係なく誰でも同じ当選確率となっているのがメリット。さらに、2019年2月からは、預かり資産などによって当選確率が変わる「ステージ別抽選」がスタート。平等抽選に外れた人を対象にした追加抽選で、最高ランクの「プラチナ」だと1人25票が割り当てられて当選確率が大幅にアップする。
※1 預かり資産残高などによって決まる「ステージ」ごとに、別途抽選票数が割り当てられる。
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◆大和証券
主幹事数(上)/取扱銘柄数(下) ネット配分・抽選方法 口座数
2020 2019 2018
15社
43社
22社
43社
13社
31社
10%:1人1票の平等抽選 303万
【ポイント】
国内三大証券の一角を占める大手証券で、毎年、数多くのIPOで主幹事を務めており、2019年は実績数を大きく伸ばして野村證券を抜いてトップ。取扱銘柄数も毎年トップクラスなので、本気でIPO投資に力を入れる個人投資家には必須の証券会社と言えるだろう。申し込みは1銘柄につき1単元のみなので、当選確率が資金量に左右されないのも資金に限りのある個人投資家にとってはメリット
※ 残あり口座数
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◆【証券会社比較】大和証券の「現物手数料」「信用取引コスト」から「取扱商品」、さらには「最新のキャンペーン情報」まで、まとめて紹介!
大和証券の公式サイトはこちら
◆SBI証券
主幹事数(上)/取扱銘柄数(下) ネット配分・抽選方法 口座数
2020 2019 2018
15社
85社
7社
82社
11社
87社
60%:1単元1票の平等抽選
30%:「IPOチャレンジポイント」順に配分
10%:知識・経験・資力と取引状況を踏まえて配分
604万
【ポイント】
ネット証券にもかかわらず、主幹事数、取扱銘柄数ともに大手証券会社に引けをとらない実績を誇る。特に取扱銘柄数がダントツで、2020年は全93社中85社と約91%のIPO銘柄を取り扱った。つまり、SBI証券の口座さえ持っていれば、大半のIPO銘柄に申し込めると考えていいだろう。個人投資家への配分の100%がネット投資家へ配分されるのも魅力。1単元1票の抽選なので、多くの単元を申し込むほど当選確率は高くなる当選確率がアップする「IPOチャレンジポイント」が、資金量・取引量と関係なく、IPOに申し込み続ければ誰にでも貯められるのもメリットだ。
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※ 主幹事数、取扱銘柄数はREITを除く。口座数は2021年3月末時点。
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