IPO株の銘柄分析&予想

「Photosynth(フォトシンス)」のIPO情報総まとめ!
スケジュールから幹事証券、注目度、銘柄分析、
他のIoT、クラウドサービス開発企業との比較や予想まで解説![2021年10月13日 情報更新]

2021年9月30日公開(2021年10月13日更新)
ザイ・オンライン編集部
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会社名 Photosynth(フォトシンス)
市場・コード/業種 東証マザーズ・4379/情報・通信業
上場日 11月5日
申込期間(BB期間) 10月20日~10月26日
おすすめ証券会社 大和証券SBI証券CONNECTDMM.com証券
フィスコ分析による
市場の注目度
最高★5つ
初値(初値騰落率) -円(-%)
最新チャート 【クリックで最新チャートへ】

その他のIPO銘柄の情報はこちら!

Photosynthが11月5日にIPO(新規上場)!

「Photosynth」の公式サイトより

 Photosynthは、2021年9月30日、東京証券取引所に上場承認され、2021年11月5日にIPO(新規上場)することが決定した。

 Photosynthは2014年9月1日に設立された。世の中の物理鍵とそれに伴う様々な制約から人々を解放し、扉で分断されたあらゆる場所や空間に人々が自由にアクセスできる「キーレス社会」の実現を目指す。

 具体的には、スマートロック(=電気制御により鍵を開閉できるインターネットに接続された錠前)等のIoT機器及びクラウド型認証プラットフォームを活用したサービスを開発し、サブスクリプションモデルにより提供している。

PhotosynthのIPOは、いつ申し込んで、いつ購入する?
(ブックビルディング期間、上場日など)

■スケジュール
仮条件提示 10月19
ブックビルディング(抽選申込)期間 10月20日~10月26日
公開価格決定 10月27日
購入申込期間 10月28日~11月2日
払込日 11月4日
上場日 11月5日

PhotosynthのIPOは、どこの証券会社で申し込める?
(主幹事証券会社・幹事証券会社・委託販売証券会社など)

■取り扱い証券会社(2021年10月13日時点。割当は変更になる場合があります)
証券会社名
(※青文字はクリックで詳細ページへ)
引受シェア 口座開設
大和証券(主幹事証券)
[最短翌日に取引可能]
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SBI証券
[最短翌日に取引可能]
公式サイトはこちら!
CONNECT
[最短3日後に取引可能]
公式サイトはこちら!
DMM.com証券
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クレディ・スイス証券(主幹事証券)  
みずほ証券  
いちよし証券  

PhotosynthのIPOは、いくらで買える? 割安/割高?
(仮条件・公募価格・予想PER・初値・初値騰落率など)

■価格情報
想定発行価格(※1) 1500
仮条件
[予想PER(※2)

倍~倍]
公募価格
初値
初値騰落率 %
予想トレーディングレンジ(※3)
最新チャート 【クリックで最新チャートへ】
※1 有価証券届出書提出時。※2 予想EPS=今期(IPO時)予想純利益÷上場時発行済株式数、から計算したもの。※3 期間は上場後1年を想定。
■類似会社3社の予想PER(2021年9月30日時点の株価と会社側予想から計算)
会社名 ※クリックで最新チャートへ 予想PER
【3社平均】
倍(連)
倍(連)
倍(連)

Photosynthの発行株数・単元数・公開規模は?

■株数などに関する情報
発行済株式数(上場時) 1523万5400株(予定)
公開株式数 公募70万株  売出561万3300株
(オーバーアロットメントによる売出94万6900株)
想定公開規模(※1) 108.9億円(OA含む)
※1 有価証券届出書提出時における想定発行価格で計算。

Photosynthはスマートロック等のサービスを開発し提供

 2014年、東京都品川区に設立。同社グループは、世の中の物理鍵とそれに伴う様々な制約から人々を解放し、扉で分断されたあらゆる場所や空間に人々が自由にアクセスできる「キーレス社会」の実現を目指している。

 具体的には、スマートロック(電気制御により鍵を開閉することができるインターネットに接続された錠前のこと)等のIoT(モノのインターネット)機器及びクラウド型認証プラットフォームを活用したサービスを開発し、サブスクリプションモデルにより提供している。

 中核事業であるAkerun事業は、クラウドとインターネットでつながるスマートロック等のエッジ端末(システム全体の末端に位置する端末)による個人認証とセキュリティを主軸とした関連サービスを法人向け、住宅向けに展開している。

 同事業の特徴は以下の3点。

 (1)ハードウェアとソフトウェアを組み合わせたサブスクリプションモデルであるHESaaS(Hardware Enabled Software as a Service)としての提供形態。ユーザーの導入障壁の低減やその他の強みなどを背景に、ARR(年次経常収益)は順調に拡大し、サブスクリプション収益の比率も事業収益全体の約90%を実現している。Churn Rate(サービスに関する解約率)は平常時で1%台半ばの低い水準。(2)クラウド上に構築するアクセス認証基盤「Akerun Access Intelligence」(ユーザーの基本情報などの情報を保有するクラウド上のデータベース)の高度な技術性や、(3)企業規模を問わない広範なユーザー基盤に裏付けられた認証プラットフォームがもたらす、社会インフラとしての価値なども特徴に挙げられている。

 現契約社数は3,700社、アカウント登録数は91万人超。ベンチャーキャピタルの株式保有比率は46.6%。前期末において税務上の繰越欠損金がある。従業員は連結で149名。

 スマートロック・クラウド型入退室管理システムの有力スタートアップであり、大手を含む多くの企業に導入されているほか、数々の受賞歴を持つ。他の有力SaaS企業と同様に先行投資を優先する方針で業績は赤字推移しているが、働き方改革やオフィス空間のフレキシブル化、セキュリティ意識の高まりなどを背景に今後の成長が期待されるだろう。直近の大型マザーズIPOでは、9/29上場のセーフィー<4375>(公開規模252億円)が国内外投資家の旺盛な需要を背景に、公開価格比+37.9%という堅調な初値を付けた。同社も売出株の一部を海外販売する。

⇒セーフィー<4375>のIPO情報はこちら!

◆「Photosynth」IPOに申し込めるおすすめ証券会社
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[データ提供・銘柄分析]フィスコ

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2020 2019 2018
22社
41社
17社
35社
23社
37社
10%以上:1人1票の平等抽選 533万
【ポイント】
取り扱い数はSMBC日興証券やSBI証券より少ないものの、主幹事数は毎年トップクラス! 国内最大手の証券会社だけあって、「日本郵政グループ3社」「JR九州」「ソフトバンク」のような、大規模IPO案件で主幹事を務めることも多い。毎回、引受株数の10%以上が完全抽選制のオンライン口座に配分される。また、購入資金は当選後の購入申し込みまでに入金すればOKなので、口座の資金を気にせず気軽に申し込めるのは、限られた資金で運用する個人投資家にとって大きなメリット。本気でIPO投資を考えるなら口座を開いておきたい証券会社だ。
※残あり口座数
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◆SMBC日興証券
主幹事数(上)/取扱銘柄数(下) ネット配分・抽選方法 口座数
2020 2019 2018
16社
52社
20社
61社
21社
66社
10%:1人1票の平等抽選
最大5%:「ステージ別抽選」
※1
310万
【ポイント】
大手証券の中でもIPOに力を入れており、2020年は主幹事数、取扱銘柄数ともに第3位! また、日本3大証券会社のひとつだけあり「日本郵政グループ3社」や「JR九州」「ソフトバンク」などの超大型IPOでは、主幹事証券の1社として名を連ねている。10%分の同率抽選では、1人1単元しか申し込めないので資金量に関係なく誰でも同じ当選確率となっているのがメリット。さらに、2019年2月からは、預かり資産などによって当選確率が変わる「ステージ別抽選」がスタート。平等抽選に外れた人を対象にした追加抽選で、最高ランクの「プラチナ」だと1人25票が割り当てられて当選確率が大幅にアップする。
※1 預かり資産残高などによって決まる「ステージ」ごとに、別途抽選票数が割り当てられる。
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◆大和証券
主幹事数(上)/取扱銘柄数(下) ネット配分・抽選方法 口座数
2020 2019 2018
15社
43社
22社
43社
13社
31社
10%:1人1票の平等抽選 303万
【ポイント】
国内三大証券の一角を占める大手証券で、毎年、数多くのIPOで主幹事を務めており、2019年は実績数を大きく伸ばして野村證券を抜いてトップ。取扱銘柄数も毎年トップクラスなので、本気でIPO投資に力を入れる個人投資家には必須の証券会社と言えるだろう。申し込みは1銘柄につき1単元のみなので、当選確率が資金量に左右されないのも資金に限りのある個人投資家にとってはメリット
※ 残あり口座数
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◆SBI証券
主幹事数(上)/取扱銘柄数(下) ネット配分・抽選方法 口座数
2020 2019 2018
15社
85社
7社
82社
11社
87社
60%:1単元1票の平等抽選
30%:「IPOチャレンジポイント」順に配分
10%:知識・経験・資力と取引状況を踏まえて配分
604万
【ポイント】
ネット証券にもかかわらず、主幹事数、取扱銘柄数ともに大手証券会社に引けをとらない実績を誇る。特に取扱銘柄数がダントツで、2020年は全93社中85社と約91%のIPO銘柄を取り扱った。つまり、SBI証券の口座さえ持っていれば、大半のIPO銘柄に申し込めると考えていいだろう。個人投資家への配分の100%がネット投資家へ配分されるのも魅力。1単元1票の抽選なので、多くの単元を申し込むほど当選確率は高くなる当選確率がアップする「IPOチャレンジポイント」が、資金量・取引量と関係なく、IPOに申し込み続ければ誰にでも貯められるのもメリットだ。
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※ 主幹事数、取扱銘柄数はREITを除く。口座数は2021年3月末時点。
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